2023年飛機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景分析

• 陳觀秋 2023年5月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 480 25
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飛機(jī)作為現(xiàn)代工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域的高端裝備之一，零件多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，制造過(guò)程中涉及的工藝裝備種類多、成本高，生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備工作量大、周期長(zhǎng)。因此，飛機(jī)整機(jī)制造是對(duì)于一個(gè)國(guó)家高端制造業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。目前，國(guó)際航空制造業(yè)市場(chǎng)業(yè)已形成以波音和空客為核心的兩條全球價(jià)值鏈

目前，國(guó)際航空制造業(yè)市場(chǎng)業(yè)已形成以波音和空客為核心的兩條全球價(jià)值鏈，其涵蓋民用飛機(jī)的設(shè)計(jì)研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售、航線運(yùn)營(yíng)、維修維護(hù)、產(chǎn)品拆解等各個(gè)環(huán)節(jié)。價(jià)值鏈的核心是飛機(jī)的主制造商，價(jià)值鏈上的供應(yīng)商與合作伙伴都依附或依托于主制造商而發(fā)展。近些年來(lái)，我國(guó)航空企業(yè)一直通過(guò)國(guó)際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)以及大量合資企業(yè)建設(shè)的方式，不斷提升國(guó)際主力機(jī)型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，提升了國(guó)際化發(fā)展能力。

飛機(jī)制造(aircraft manufacturing)是指按設(shè)計(jì)要求制造飛機(jī)的過(guò)程。通常飛機(jī)制造僅指飛機(jī)機(jī)體零構(gòu)件制造、部件裝配和整機(jī)總裝等。飛機(jī)的其他部分，如航空發(fā)動(dòng)機(jī)、儀表、機(jī)載設(shè)備、液壓系統(tǒng)和附件等由專門工廠制造，不列入飛機(jī)制造范圍。但是它們作為成品在飛機(jī)上的安裝和整個(gè)系統(tǒng)的聯(lián)結(jié)、電纜和導(dǎo)管的敷設(shè)，以及各系統(tǒng)的功能調(diào)試都是總裝的工作，是飛機(jī)制造的一個(gè)組成部分。

飛機(jī)作為現(xiàn)代工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域的高端裝備之一，零件多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，制造過(guò)程中涉及的工藝裝備種類多、成本高，生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備工作量大、周期長(zhǎng)。因此，飛機(jī)整機(jī)制造是對(duì)于一個(gè)國(guó)家高端制造業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。

飛機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

航空工業(yè)是典型的知識(shí)密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、國(guó)際分工程度高、市場(chǎng)容量大是國(guó)際航空工業(yè)的突出特征。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)愈加明顯，我國(guó)航空工業(yè)融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)是大勢(shì)所趨。航空工業(yè)作為參與國(guó)際化分工深入的行業(yè)之一，其健康發(fā)展可以有效帶動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，分享世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的成果。目前國(guó)際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)大致分為3個(gè)層級(jí)。

美國(guó)、歐洲、日本屬于第一陣營(yíng)，以參與設(shè)計(jì)研發(fā)、工程制造、大部件集成為主，利潤(rùn)率較高;中國(guó)大陸、韓國(guó)、墨西哥、突尼斯等屬于第二陣營(yíng)，以機(jī)體結(jié)構(gòu)件的制造為主，利潤(rùn)率一般;俄羅斯、印度等屬于第三陣營(yíng)，大多處于零組件供應(yīng)商層級(jí)，利潤(rùn)率較低。經(jīng)過(guò)多年的積累，我國(guó)已基本掌握世界先進(jìn)的數(shù)控加工技術(shù)和大型飛機(jī)機(jī)翼制造關(guān)鍵技術(shù)，具有復(fù)合材料加工、特殊工藝制造、大型鈑金零件成型加工能力。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)飛機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

目前，國(guó)際航空制造業(yè)市場(chǎng)業(yè)已形成以波音和空客為核心的兩條全球價(jià)值鏈，其涵蓋民用飛機(jī)的設(shè)計(jì)研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售、航線運(yùn)營(yíng)、維修維護(hù)、產(chǎn)品拆解等各個(gè)環(huán)節(jié)。價(jià)值鏈的核心是飛機(jī)的主制造商，價(jià)值鏈上的供應(yīng)商與合作伙伴都依附或依托于主制造商而發(fā)展。

全球化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不再是飛機(jī)主制造商在企業(yè)層面的競(jìng)爭(zhēng)，而演變?yōu)橐灾髦圃焐虨楹诵牡娜騼r(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)，是價(jià)值鏈上的所有分支和主體，包括供應(yīng)鏈、運(yùn)營(yíng)鏈、創(chuàng)新鏈的集團(tuán)化競(jìng)爭(zhēng)。

近日，波音(BA.US)公布了2023年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，波音Q1營(yíng)收同比增長(zhǎng)28%至179.21億美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的175.2億美元;凈虧損為4.25億美元，較上年同期的凈虧損12.42億美元大幅收窄;核心每股虧損1.27美元，遜于市場(chǎng)預(yù)期的核心每股虧損1.07美元，上年同期核心每股虧損為2.75美元。

財(cái)報(bào)顯示，波音Q1商業(yè)飛機(jī)交付數(shù)量同比增長(zhǎng)37%至130架，其中737飛機(jī)交付113架、787飛機(jī)交付11架;積壓待交付飛機(jī)數(shù)量超過(guò)4500架。787飛機(jī)目前以每月3架的速度生產(chǎn)，該公司計(jì)劃在2023年底將產(chǎn)量提高到每月5架，在2025/2026年期間提高到每月10架。該公司還計(jì)劃，到今年晚些時(shí)候，飛機(jī)產(chǎn)量將提高至每月38架，在2025/2026年期間提高到每月50架。

隨著我國(guó)現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展，民用航空國(guó)際轉(zhuǎn)包已經(jīng)發(fā)展到新的高度。我國(guó)民用航空事業(yè)起步較晚，并且在零部件的生產(chǎn)中，大都是以國(guó)際轉(zhuǎn)包的形式為先進(jìn)的民用飛機(jī)提供零部件產(chǎn)品。

我國(guó)民航市場(chǎng)規(guī)模大、潛力強(qiáng)。如今，國(guó)產(chǎn)新支線飛機(jī)ARJ21已經(jīng)進(jìn)入我國(guó)主流航空市場(chǎng)，成為支線航空市場(chǎng)的主力機(jī)型，已經(jīng)安全載客突破550萬(wàn)人次。

近年來(lái)我國(guó)民用飛機(jī)的交付量在不斷上升，2021年，我國(guó)民用飛機(jī)的總交付量共計(jì)590架，較2020年增多了90架。從民用領(lǐng)域的航空機(jī)隊(duì)數(shù)量來(lái)說(shuō)，近年來(lái)我國(guó)航空機(jī)隊(duì)的整體規(guī)模不斷上升。根據(jù)民航局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年末我國(guó)航空機(jī)隊(duì)的數(shù)量為4054架，較2020年新增151架。

飛機(jī)制造行業(yè)投資前景

近些年來(lái)，我國(guó)航空企業(yè)一直通過(guò)國(guó)際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)以及大量合資企業(yè)建設(shè)的方式，不斷提升國(guó)際主力機(jī)型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，提升了國(guó)際化發(fā)展能力。我國(guó)的航空零部件轉(zhuǎn)包最初主要是通過(guò)“三來(lái)加工”的形式出現(xiàn)，即客戶來(lái)圖、來(lái)料和來(lái)樣，企業(yè)根據(jù)客戶的圖紙對(duì)零部件進(jìn)行生產(chǎn)和裝配。在國(guó)際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)配套過(guò)程中，國(guó)內(nèi)航空零部件生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力明顯得到提升，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

未來(lái)伴隨著波音、空客國(guó)際采購(gòu)趨勢(shì)的加深和國(guó)內(nèi)航空零部件制造主體的多元化特征凸顯，一批實(shí)力雄厚、工藝完整、技術(shù)質(zhì)量過(guò)關(guān)的民營(yíng)企業(yè)將可能獲得波音、空客一級(jí)供應(yīng)商認(rèn)證，突破現(xiàn)有制造格局。

隨著飛機(jī)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的飛機(jī)制造企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。

報(bào)告根據(jù)飛機(jī)制造行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)飛機(jī)制造行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)飛機(jī)制造行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)飛機(jī)制造行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

想要了解更多飛機(jī)制造行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)飛機(jī)制造行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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