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2023年國際貨運代理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

國際貨代行業(yè)進入門檻較低,業(yè)內(nèi)企業(yè)以輕資產(chǎn)運營模式為主。由于國際貨代行業(yè)進入門檻低,行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為輕 資產(chǎn)運營模式,前期投入少,在行業(yè)發(fā)展前期通過賺取運力差價便可以實現(xiàn)高額收益,導致行業(yè)隨著進入者增多競爭日趨激烈。

一、國際貨運代理行業(yè)概述

國際貨運代理(International freight forwarding agent),簡稱“國際貨代”,是指國際貨運代理組織接受進出口貨物收貨人、發(fā)貨人的委托,以委托人或自己的名義,為委托人辦理國際貨物運輸及相關業(yè)務,并收取勞務報酬的行業(yè)。

國際貨代是跨境貿(mào)易的粘合劑,負責整合各方資源實現(xiàn)履約。國際貨代即國際貨運代理,是連接國際貿(mào)易 和國際運輸?shù)募~帶,在國際貨物供應鏈日趨復雜的大環(huán)境下重要性逐漸凸顯。國際貨運代理企業(yè)是在接受貨主委托 后,以委托人名義或自己名義,為委托人辦理一系列國際貨物運輸及相關業(yè)務的企業(yè),扮演貨主和跨境貿(mào)易運輸之 間的中介角色。

國際貨代的主要業(yè)務流程為將貨物從境內(nèi)客戶處提取,并通過一系列包括前端服務、出口倉儲、離 岸管理、國際運輸和目的港服務在內(nèi)的國際運輸活動將貨物運送至境外收貨人處,對物流鏈條上的貨物流、單證流、 信息流和資金流進行具有快速響應能力和低成本的控制,在跨境物流流程中充分整合各方資源,協(xié)調(diào)貨主、收貨人、 海關、運力方等多個主體完成履約。

二、國際貨運代理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查

電商平臺促成的交易已是全球經(jīng)濟和數(shù)字貿(mào)易發(fā)展的重要構(gòu)成,跨境平臺通過整合生態(tài)鏈上的制造商和服務供應商,利用海量交易數(shù)據(jù)和算法,降低跨國交易成本,精準對接國際市場,在境外客戶需求挖掘、海外影響推廣、跨境支付、供應鏈管理與品牌建設等貿(mào)易促進方面發(fā)揮了重要作用。

根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議數(shù)據(jù),2021年全球貿(mào)易額創(chuàng)下新高,約為28.5萬億美元,比疫情前增長了近13%。2021年國際貿(mào)易的強勁增長主要是由于疫情限制被逐步取消,以及在許多國家推出的政府支持計劃和經(jīng)濟刺激方案的鼓勵下,商品需求激增。電子商務行業(yè)的擴張和自由貿(mào)易協(xié)定的興起等因素也促進了全球數(shù)字貨運代理市場的增長。

線上零售、跨境電商為典型數(shù)字貿(mào)易代表,催生快遞和跨境物流需求。全球貿(mào)易經(jīng)歷了傳統(tǒng)貿(mào)易(最終產(chǎn)品)-價值鏈貿(mào)易(中間產(chǎn)品)-數(shù)字貿(mào)易的演進??缇畴娚讨厮車H物流模式,相比傳統(tǒng)貿(mào)易的大批量、低頻率、計劃性特征,跨境電商物流具有碎片化、小批量、高頻次的特征,對物流企業(yè)的國內(nèi)外網(wǎng)絡和管理能力提出了更高的要求,且盈利水平高于傳統(tǒng)國際貨代業(yè)務,為本土物流企業(yè)國際化提供彎道超車的機遇。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國國際貨運代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預測報告》分析:

2022年前10個月,我國進出口總值34.62萬億元人民幣,比去年同期增長9.5%,其中出口19.71萬億元,增長13%;進口14.91萬億元,增長5.2%,貿(mào)易順差4.8萬億元,擴大46.7%,貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化效果顯著,其中一般貿(mào)易占進出口總額的比重同比提高2.1個百分點。隨著“RCEP”協(xié)定生效,東盟為我國第一大貿(mào)易伙伴,我國與東盟貿(mào)易總值為5.26萬億元,增長15.8%,占外貿(mào)總值的15.2%。同期,我國對“一帶一路”沿線國家合計進出口11.23萬億元,增長20.9%。

目前,在我國主管部門登記備案的國際貨運代理企業(yè),及二級、三級代理公司已經(jīng)超過10萬家,市場主體多,規(guī)模整體偏小,業(yè)務模式較為單一,主要依靠空海運代理訂艙業(yè)務,抗運價波動的風險能力不強,盈利空間和利潤水平大幅下降。

三、國際貨運代理行業(yè)競爭格局分析

國際貨代行業(yè)進入門檻較低,業(yè)內(nèi)企業(yè)以輕資產(chǎn)運營模式為主。由于國際貨代行業(yè)進入門檻低,行業(yè)內(nèi)企業(yè)多為輕 資產(chǎn)運營模式,前期投入少,在行業(yè)發(fā)展前期通過賺取運力差價便可以實現(xiàn)高額收益,導致行業(yè)隨著進入者增多競爭日趨激烈。而隨著行業(yè)參與者增多,各家企業(yè)難以構(gòu)建核心競爭力,先發(fā)優(yōu)勢難以體現(xiàn),導致即使經(jīng)過幾十年發(fā) 展,行業(yè)仍然較為分散,頭部企業(yè)市占率保持較低水平。觀察頭部國際貨代企業(yè)固定資產(chǎn)投入占經(jīng)營性現(xiàn)金流比重 情況,德迅及 DSV 基本維持在 10%-20%左右,均保持輕資產(chǎn)運營模式。

按 2020 年各家公司營收測算,全球前五大國際貨代公司合計市占率為 20%,德迅、DSV、DB Schenker 幾家頭部企業(yè)市占率均未超過 5%,行業(yè)格局相對分散。從頭部企業(yè)貨量情況來 看,根據(jù) Transport Topic 數(shù)據(jù)顯示,全球海運貨代貨量和全球空運貨代貨量第一位均為德迅,貨量分別達到 261 萬 TEU 和 222 萬噸。

隨著行業(yè)不斷發(fā)展,各航線運費變得更加透明,通過運力管理賺取服務費的模式已經(jīng)逐漸取代靠 囤積運力賺取差價的模式,目前的國際貨代企業(yè)已經(jīng)逐漸向第三方國際綜合物流服務商方向轉(zhuǎn)變,不斷延伸服務鏈條,增強高附加值客戶粘性,在下行周期中也能夠保持較為穩(wěn)定的盈利能力,因此未來提升服務能力和專業(yè)能力將成為競爭的關鍵。

報告根據(jù)國際貨運代理行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗,對中國國際貨運代理行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析,并重點分析了我國國際貨運代理行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn),對國際貨運代理行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

想要了解更多國際貨運代理行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國國際貨運代理行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預測報告》。

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