2023光伏組件出貨市場(chǎng)份額與競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

• 黃江 2023年5月25日 來(lái)源：新浪 794 48
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作為全球光伏組件龍頭，2016-2019年，晶科能源連續(xù)4年位列全球光伏組件出貨量第一名。2022年12月，公司成為行業(yè)率先突破130GW組件累計(jì)出貨量的企業(yè)。

隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，中亞五國(guó)光伏需求增長(zhǎng)較快，市場(chǎng)前景樂(lè)觀(guān)，給光伏產(chǎn)品出口帶來(lái)新機(jī)遇。

2023年，晶科能源將繼續(xù)通過(guò)領(lǐng)先的全球布局抓住不同市場(chǎng)間的輪動(dòng)機(jī)會(huì)，美國(guó)、中東等市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)份額提升。同時(shí)，國(guó)內(nèi)大基地項(xiàng)目有望快速啟動(dòng)，歐洲地面電站放量，大尺寸占比預(yù)計(jì)超過(guò)90%。

因此，晶科能源預(yù)計(jì)，2023年組件出貨量將達(dá)60-70GW。而在2023年一季度，晶科能源光伏組件出貨量為13GW，同比增長(zhǎng)63%，再回組件出貨第一。

今年以來(lái)，浙江省光伏企業(yè)積極開(kāi)拓中亞五國(guó)市場(chǎng)，1-4月浙江省對(duì)中亞五國(guó)出口太陽(yáng)能電池8.6萬(wàn)個(gè)，同比增加5.4倍。

2023光伏組件出貨市場(chǎng)份額與競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

近兩年來(lái)，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，并向產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。據(jù)CPIA數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年多晶硅、硅片、電池、組件環(huán)節(jié)集中度分別為87.1%，66%，56.3%和61.4%。

作為全球光伏組件龍頭，2016-2019年，晶科能源連續(xù)4年位列全球光伏組件出貨量第一名。2022年12月，公司成為行業(yè)率先突破130GW組件累計(jì)出貨量的企業(yè)。

但是，2020-2022年，其全球第一的地位被隆基綠能取代，甚至還曾被天合、晶澳趕超。

2022年，晶科能源營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)103.79%、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)157.24%、歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)398.6%。

業(yè)績(jī)大增的主要原因，是公司光伏組件出貨量大幅，當(dāng)年共向全球發(fā)送46.39GW太陽(yáng)能產(chǎn)品，其中光伏組件44.33GW，并成為全球首家N型組件出貨量超過(guò)10GW的組件制造商。

這助力晶科能源在2022年回升至全球組件第二。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

國(guó)家能源局近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-4月，全國(guó)光伏新增發(fā)電裝機(jī)容量48.31GW，較上年同期增加31.43GW，同比增速達(dá)186.21%。

國(guó)家能源局近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年4月底，光伏發(fā)電裝機(jī)容量累計(jì)約4.4億千瓦，同比增長(zhǎng)36.6%。至此，光伏已經(jīng)超過(guò)水電成為全國(guó)第二大電源。

光伏已站上“時(shí)代 C 位”，2027年或超過(guò)煤炭成為第一大能源。光伏產(chǎn)業(yè)已邁入萬(wàn)億規(guī)模，但產(chǎn)能過(guò)剩、技術(shù)迭代等挑戰(zhàn)和“內(nèi)卷”問(wèn)題仍然困擾全行業(yè)。未來(lái)，AI(人工智能)或與新能源系統(tǒng)產(chǎn)生友好而緊密的“光合作用”，“能源 AI”將成為下一個(gè)投資熱點(diǎn)。

對(duì)于光伏板塊的后市行情，機(jī)構(gòu)大多表示樂(lè)觀(guān)。機(jī)構(gòu)指出，隨著產(chǎn)業(yè)鏈成本下降、新技術(shù)突破、集中式起量，國(guó)內(nèi)、歐洲、拉美需求有望延續(xù)高增，全球光伏需求增速有望在40%左右。目前一體化組件、逆變器、核心輔材、設(shè)備等環(huán)節(jié)估值已經(jīng)具備較強(qiáng)的吸引力，看好2023年光伏國(guó)內(nèi)外需求高增，重點(diǎn)推薦盈利趨勢(shì)向上、反彈環(huán)節(jié)。

一季度中國(guó)光伏出口數(shù)據(jù)

2023年一季度中國(guó)光伏海關(guān)出口數(shù)據(jù)搜集完畢，其中，光伏組件累積出口50.9GW，同比2022年一季度成長(zhǎng)37%，相對(duì)2022四季度成長(zhǎng)53%。電池則是累積出口8.6GW，同比2022年一季度成長(zhǎng)66%，相對(duì)2022年四季度成長(zhǎng)26%。

電池的出口以土耳其為最大目的國(guó)，一季度土耳其總共從中國(guó)進(jìn)口約3.3GW的光伏電池，顯示當(dāng)?shù)亟M件產(chǎn)能的進(jìn)一步崛起。其余電池出口則以印度及東南亞國(guó)家為主，印度一季度適逢財(cái)年結(jié)算，同時(shí)先前大量遞延項(xiàng)目期限的接近，使得印度在1月出現(xiàn)較明顯的電池需求增量，2023一季度累積進(jìn)口1.35GW的中國(guó)電池，且BCD關(guān)稅后就快速萎縮的組件市場(chǎng)也在今年初迎來(lái)小規(guī)模的復(fù)蘇，一季度累積進(jìn)口組件達(dá)1.6GW，相對(duì)2022下半年出現(xiàn)明顯增量。

東南亞國(guó)家的中國(guó)電池需求從去年四季度開(kāi)始小幅增量，除了自東南亞輸往印度的組件增加外，還需考慮部分海外開(kāi)發(fā)商偏好使用非中國(guó)制的組件，對(duì)于非中國(guó)制產(chǎn)品需求的增量使得東南亞組件廠(chǎng)小幅調(diào)高稼動(dòng)率，電池需求隨之增長(zhǎng)。

組件出口的增量主要來(lái)自歐洲，歐洲在一季度總共從中國(guó)進(jìn)口29.5GW的光伏組件，相對(duì)2022Q4增加了56%，相對(duì)2022Q1同比增加77%。去年在烏俄戰(zhàn)爭(zhēng)的沖擊下，歐洲地區(qū)的能源價(jià)格飆漲，各國(guó)開(kāi)始積極轉(zhuǎn)向發(fā)展再生能源，而歐洲市場(chǎng)以往的進(jìn)口旺季主要集中在第二、三季。以2022年來(lái)說(shuō)，第二季與第三季分別占了當(dāng)年歐洲市場(chǎng)中國(guó)光伏組件進(jìn)口的約29.6%與29.3%;相對(duì)地一季度拉貨力道則相對(duì)疲軟，歐洲地區(qū)2022年Q1中國(guó)光伏組件進(jìn)口僅占全年的19.3%，若是回顧2020、2021年的數(shù)據(jù)，一季度進(jìn)口相對(duì)全年的占比分別為20.7%、16.7%，顯示一季度為歐洲市場(chǎng)的傳統(tǒng)淡季。

然而2023年前三個(gè)月，歐洲市場(chǎng)對(duì)中國(guó)組件的需求分別為8.6GW、8.4GW、12.5GW，合計(jì)一季度進(jìn)口中國(guó)光伏組件高達(dá)29.5GW，同比2022年一季度成長(zhǎng)高達(dá)77%。

歐洲市場(chǎng)在傳統(tǒng)淡季的一季度就達(dá)到如此高的進(jìn)口量，拉貨力道甚至遠(yuǎn)超2022年時(shí)旺季的水平，使得行業(yè)對(duì)于2023年后續(xù)幾個(gè)季度是否能實(shí)現(xiàn)一樣程度的成長(zhǎng)出現(xiàn)不少疑慮，若是歐洲市場(chǎng)按照往年各季度間的變化趨勢(shì)進(jìn)口中國(guó)光伏組件，2023年的總進(jìn)口量可能會(huì)高達(dá)150GW，不僅遠(yuǎn)超多數(shù)行業(yè)人士對(duì)于今年歐洲市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，甚至?xí)?yán)重影響2023年全球市場(chǎng)規(guī)模的預(yù)估。

事實(shí)上，歐洲市場(chǎng)在今年Q2后出現(xiàn)同等規(guī)模成長(zhǎng)的可能性并不高，除了考量歐洲當(dāng)?shù)氐慕M件消納能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后進(jìn)口量以外，根據(jù)InfoLink了解，今年初的大量出口有部分是組件廠(chǎng)家的戰(zhàn)略性出貨，也就是未形成訂單的庫(kù)存，目的是為了在需求旺季到來(lái)時(shí)能及時(shí)搶占市場(chǎng)，而這樣的出貨模式對(duì)后續(xù)歐洲市場(chǎng)的中國(guó)光伏組件需求是否會(huì)造成一定的影響仍需繼續(xù)觀(guān)察，推測(cè)二三季度繼續(xù)維持如年初般的高成長(zhǎng)難度較高，較可能的情況是延續(xù)一季度的拉貨力道而增長(zhǎng)幅度收窄。因歐洲為中國(guó)以外的最大光伏市場(chǎng)，若是二三季度繼續(xù)維持如一季度般的高成長(zhǎng)，將大幅拉高2023年全球光伏的總需求量。

同樣在一季度大量進(jìn)口引起關(guān)注的還有巴西。除了歐洲轉(zhuǎn)運(yùn)口的荷蘭以外，巴西是2022以來(lái)中國(guó)光伏組件最大的需求國(guó)家，2022年累積進(jìn)口約18GW中國(guó)光伏組件，2023一季度也已累積5.2GW。巴西政府在2022年1月通過(guò)14.300法案，法案下的新電力監(jiān)管框架在2023年1月正式實(shí)施，并開(kāi)始對(duì)小型分布式項(xiàng)目課征電網(wǎng)使用費(fèi)，大量光伏用戶(hù)趕在新規(guī)上路前遞交并網(wǎng)申請(qǐng)以將項(xiàng)目保留在較優(yōu)惠的舊的電力框架下，造成2022年巴西市場(chǎng)出現(xiàn)驚人成長(zhǎng)，進(jìn)口中國(guó)光伏組件高達(dá)18GW，相對(duì)2021年增加了約58%。

《2023-2028年中國(guó)光伏組件行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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