AI算力需求呈指數(shù)級上漲 中國算力行業(yè)投資前景研究報告

• 黃江 2023年5月30日 來源：新浪 1365 90
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像建設(shè)電網(wǎng)一樣建設(shè)國家算力網(wǎng)，像運營互聯(lián)網(wǎng)一樣運營算力網(wǎng)，讓用戶像用電一樣方便地使用算力。目前，中國算力網(wǎng)已匯聚超過3E Flops協(xié)同計算算力，初步實現(xiàn)了全國大型算力的協(xié)同調(diào)度與高效計算，為數(shù)字經(jīng)濟打造最強算力底座。

算力(也稱哈希率)是比特幣網(wǎng)絡(luò)處理能力的度量單位。即為計算機(CPU)計算哈希函數(shù)輸出的速度。比特幣網(wǎng)絡(luò)必須為了安全目的而進行密集的數(shù)學(xué)和加密相關(guān)操作。

5月29日，英偉達CEO黃仁勛在COMPUTEX大會上發(fā)布了算力“殺器”DGX GH200超級計算機。這款超算專為大規(guī)模生成式AI的負載所設(shè)計，由256塊GH200超級芯片組成，擁有1 exaflop超凡AI性能、144TB內(nèi)存(是英偉達目前DGX A100系統(tǒng)的近500倍)、150英里光纖、2000多個風(fēng)扇。

AI算力需求呈指數(shù)級上漲

需要光模塊更快的傳輸速率和更高的覆蓋率，光模塊是最快最直接感受全球AI產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。自3月以來，北美廠商已經(jīng)四次追加800G光模塊訂單，目前來看800G光模塊全年需求合計達到120萬只以上。

作為此輪AI熱潮的引領(lǐng)者之一，英偉達近期交出的財報功不可沒。公開資料顯示，英偉達2024財年第一季度實現(xiàn)收入71.9億美元，同比下滑13%，環(huán)比增長19%;凈利潤20.4億美元，同比增長26%，環(huán)比增長44%。此外，該公司還預(yù)計第二季度將實現(xiàn)收入110億美元，毛利率為68.6%，遠高于華爾街預(yù)期的70億美元收入。

英偉達CEO黃仁勛亦在此前表示：“計算機行業(yè)正在同時經(jīng)歷兩種轉(zhuǎn)變——加速計算和生成式AI，隨著企業(yè)競相將生成式AI應(yīng)用在每一種產(chǎn)品、服務(wù)和業(yè)務(wù)流程中，市場規(guī)模達到萬億美元的全球數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施將從通用計算過渡到加速計算。

實際上，在ChatGPT引發(fā)的AI狂潮下，英偉達用于AI計算的GPU供不應(yīng)求，這也讓公司市值飆漲，逼近萬億美元。

在此基礎(chǔ)上，摩根大通于一份最新報告中更新預(yù)測，認為英偉達將在2023年的人工智能產(chǎn)品市場中獲得60%的份額，主要來自于其圖形處理器(GPU)和網(wǎng)絡(luò)互連產(chǎn)品。而排在第二位的是博通，其專用集成電路(ASIC)預(yù)計將占到13%的收入份額。臺積電排在第17位，其收入占比為3%。

從去年ChatGPT橫空出世、月活數(shù)量快速提升開始，AI不單引發(fā)了全球投資者的關(guān)注，更是成為全球社交網(wǎng)絡(luò)津津樂道的話題。相比于以往AI給人的高科技距離感，這一次的創(chuàng)新讓大家意識到了AI進入普通人生活的可能性。英偉達財報大超預(yù)期，從算力源頭上確立了AI的加速趨勢已經(jīng)開始;美國芯片設(shè)計大廠Marvell也強調(diào)，AI相關(guān)產(chǎn)品收入會在未來2年每年翻倍以上增長。

AI算力需求巨大。AI是一個重要的生產(chǎn)力工具，AI通過與各行各業(yè)結(jié)合，賦能各行各業(yè)。在自動駕駛、智能家居、安防監(jiān)控、機器人、醫(yī)療設(shè)備、智慧課堂等新興行業(yè)中，人工智能的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用落地是行業(yè)智能化的推手。此外，AI交互、AI創(chuàng)作等應(yīng)用場景發(fā)展迅速，如自然語言處理工具ChatGPT的問世，有望進一步推動行業(yè)智能化程度不斷提升。

過去10年，AI領(lǐng)域主要的算力載體是以國外芯片廠商提供的GPU設(shè)備為主，廣泛應(yīng)用于與AI相關(guān)的云端產(chǎn)品。而端側(cè)嵌入式AI算力載體從CPU、GPU、DSP發(fā)展到ASIC架構(gòu)，推動了基于深度學(xué)習(xí)的語音識別、人臉識別、圖文識別、AIGC、目標(biāo)檢測、超分辨率、ADAS等技術(shù)的廣泛應(yīng)用。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：

算力是數(shù)字經(jīng)濟時代的生產(chǎn)力?！八懔υ谌舾赡旰髸窠裉斓碾娏σ粯?，算力在哪里可以不用關(guān)心，要想算東西，接到算力網(wǎng)上，交錢就可以用算力?！?/p>

像建設(shè)電網(wǎng)一樣建設(shè)國家算力網(wǎng)，像運營互聯(lián)網(wǎng)一樣運營算力網(wǎng)，讓用戶像用電一樣方便地使用算力。目前，中國算力網(wǎng)已匯聚超過3E Flops協(xié)同計算算力，初步實現(xiàn)了全國大型算力的協(xié)同調(diào)度與高效計算，為數(shù)字經(jīng)濟打造最強算力底座。

瞄準(zhǔn)“東數(shù)西算”市場機遇，三大運營商、華為、中興通訊、騰訊、萬國數(shù)據(jù)等企業(yè)布局韶關(guān)，成為“東數(shù)西算”建設(shè)的生力軍。其中，央企對韶關(guān)的布局表現(xiàn)出濃厚的興趣。截至目前，中國移動粵港澳大灣區(qū)國家樞紐節(jié)點韶關(guān)數(shù)據(jù)中心、中國電信粵港澳大灣區(qū)一體化數(shù)據(jù)中心、中國聯(lián)通粵港澳大灣區(qū)樞紐韶關(guān)數(shù)據(jù)中心就紛紛落戶韶關(guān)。

靈活的算力資源調(diào)配，成為此次大會的關(guān)注焦點。“借助我們的網(wǎng)絡(luò)，可以使算力實現(xiàn)全鏈接，隨取隨用?！敝袊苿邮紫茖W(xué)家王曉云說，基礎(chǔ)設(shè)施方面，中國移動打造了“4+N+31+X”算力布局，“N”就包括韶關(guān)，能夠最終滿足更多業(yè)務(wù)的算力需求。

作為樞紐節(jié)點，韶關(guān)既發(fā)揮著數(shù)據(jù)中心集群聚集作用，也發(fā)揮著輻射作用。

中國聯(lián)通首席科學(xué)家唐雄燕提到，中國聯(lián)通在韶關(guān)部署了國家級算力中心，率先建成融合通算、超算、智算的綜合型算力中心，通過承建的深圳“粵港澳大灣區(qū)算力調(diào)度平臺”，實現(xiàn)“深數(shù)韶算”雙中心算力服務(wù)，形成立足大灣區(qū)、輻射全國的算網(wǎng)一體化能力?！拔覀冊谔剿靼阉懔途W(wǎng)絡(luò)深度融合，未來6G網(wǎng)絡(luò)將具備內(nèi)生智能，而算力將在其中發(fā)揮重要作用?！碧菩垩嗾f。

面對高漲的算力需求，協(xié)同作用進一步凸顯。中國電信天翼云副總經(jīng)理黃洪波介紹說，隨著數(shù)字經(jīng)濟的高速發(fā)展，全社會對算力的需求預(yù)計每年將增長55%，其中70%以上的算力需求來自于一線城市，而這些城市的能耗指標(biāo)又非常稀缺，通過網(wǎng)絡(luò)高速傳輸數(shù)據(jù)，可以實現(xiàn)跨越區(qū)域的“東數(shù)西算”“東數(shù)西存”，有效地緩解部分算力供需矛盾。

“東數(shù)西算”工程對推動算力的綠色集約發(fā)展提出了更高要求，長興太湖能谷科技有限公司董事長兼首席科學(xué)家吳建斌也提到，韶關(guān)豐富的水電、風(fēng)電、光伏等清潔能源，可有效滿足算力對“綠電”的需求?！拔覀兿Ｍo韶關(guān)的超算中心提供綠色能源保障和服務(wù)，這里的合作空間非常巨大。”吳建斌說。

隨著電信運營商加碼布局算力基礎(chǔ)設(shè)施，通信設(shè)備商也看到了巨大的市場機遇。“‘東數(shù)西算’工程將為全國構(gòu)建一張高品質(zhì)、低時延的算力網(wǎng)絡(luò)，并成為未來中國算力流通的大動脈，我們將攜手運營商，讓算力和數(shù)據(jù)能夠滲透到達城市治理的每一個角落和每一個場景中?！敝信d通訊副總裁胡雪梅說。

過去一年來，韶關(guān)數(shù)據(jù)中心集群引進大型數(shù)據(jù)中心項目12個，規(guī)劃建設(shè)機架數(shù)量達到36.1萬架，總投資395億元。園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，一批上下游產(chǎn)業(yè)落地，為廣東算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展和算力產(chǎn)業(yè)布局奠定了堅實基礎(chǔ)。

《2023-2028年中國算力行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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