2023國(guó)內(nèi)威士忌酒行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)研究報(bào)告

• 黃江 2023年6月21日 來(lái)源：新浪 1305 85
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2022年，威士忌、朗姆酒和白蘭地的銷量增長(zhǎng)推動(dòng)了烈酒的增長(zhǎng)，其中，威士忌增長(zhǎng)8%，朗姆酒增長(zhǎng)9%，白蘭地增長(zhǎng)6%。

威士忌是一種由大麥等谷物釀制，在橡木桶中陳釀多年后，調(diào)配成43度左右的烈性蒸餾酒。英國(guó)人稱之為“生命之水”。按照產(chǎn)地可以分為：蘇格蘭威士忌、愛(ài)爾蘭威士忌、美國(guó)威士忌和加拿大威士忌四大類。 威士忌的釀制工藝過(guò)程分為六個(gè)步驟：發(fā)芽、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳年、混配。

2023國(guó)內(nèi)威士忌酒行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)研究報(bào)告

近年來(lái)，年輕消費(fèi)者為進(jìn)口威士忌貢獻(xiàn)了購(gòu)買(mǎi)力。IWSR數(shù)據(jù)顯示，除去中國(guó)白酒、韓國(guó)與日本的燒酒等地區(qū)烈酒，國(guó)際型烈酒酒種如威士忌、白蘭地、朗姆酒、金酒等，整體銷量上升了5%。

2022年，威士忌、朗姆酒和白蘭地的銷量增長(zhǎng)推動(dòng)了烈酒的增長(zhǎng)，其中，威士忌增長(zhǎng)8%，朗姆酒增長(zhǎng)9%，白蘭地增長(zhǎng)6%。

值得注意的是，中國(guó)市場(chǎng)為全球威士忌的銷量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了力量。據(jù)中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，受疫情及國(guó)民購(gòu)買(mǎi)力等多重因素影響，我國(guó)總體的酒類進(jìn)口額和進(jìn)口量都出現(xiàn)了不小幅度的下滑。然而具體到威士忌來(lái)看，該品類酒進(jìn)口量同比提升8.39%，進(jìn)口額同比提升20.34%，實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。

調(diào)研顯示，威士忌消費(fèi)者以年輕高凈值人群為多數(shù)，90后、95后及00后用戶占比已超過(guò)一半。與此同時(shí)，本科及本科以上學(xué)歷、18歲以上在校學(xué)生、IT/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)工作者，以及一、二線城市人群，是威士忌消費(fèi)者的主要用戶畫(huà)像。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)威士忌酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

隨著保樂(lè)力加16日晚公布了2023上半財(cái)年業(yè)績(jī)，主要洋酒巨頭的業(yè)績(jī)已悉數(shù)出爐。

雖然疫情阻斷了國(guó)內(nèi)酒水消費(fèi)場(chǎng)景，但洋酒巨頭的中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)卻好于預(yù)期。業(yè)績(jī)會(huì)上，幾大巨頭也紛紛公開(kāi)表態(tài)看好中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇前景。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，國(guó)內(nèi)進(jìn)口烈酒的消費(fèi)環(huán)境正在發(fā)生新的變化，隨著新一代消費(fèi)者入場(chǎng)和酒飲消費(fèi)多樣化，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于洋酒巨頭們正在變得愈發(fā)重要。

集體看好中國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇前景

財(cái)報(bào)顯示，2023財(cái)年上半年(截至2022年12月31日6個(gè)月)，保樂(lè)力加實(shí)現(xiàn)收入71.2億歐元，同比增長(zhǎng)12%，高于此前行業(yè)預(yù)期。其中保樂(lè)力加亞洲市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，增幅超過(guò)18%。

財(cái)報(bào)展示材料中，保樂(lè)力加管理層也單獨(dú)點(diǎn)出中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)，上半財(cái)年保樂(lè)力加中國(guó)市場(chǎng)銷售同比增長(zhǎng)4%，其中第一季度在銷售增長(zhǎng)和定價(jià)因素的推動(dòng)下，同比增長(zhǎng)了9%，第二季度受疫情影響銷售一度疲軟，但被農(nóng)歷新年前快速增長(zhǎng)的出貨量所抵消。

2023財(cái)年第一季度正是中國(guó)國(guó)內(nèi)中秋和國(guó)慶雙節(jié)旺季，同期白酒市場(chǎng)雖然不溫不火，但進(jìn)口烈酒需求卻明顯增長(zhǎng)。根據(jù)保樂(lè)力加一季度公布的數(shù)據(jù)，中國(guó)終端銷售實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)，旗下核心品牌馬爹利、格蘭威特等均取得雙位數(shù)增長(zhǎng)。

銷售的回暖讓保樂(lè)力加的管理層也對(duì)中國(guó)市場(chǎng)有了更樂(lè)觀的判斷，認(rèn)為防疫政策調(diào)整后，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)前景充滿信心。

另一家國(guó)際酒業(yè)巨頭帝亞吉?dú)W財(cái)報(bào)也顯示，2023上半財(cái)年實(shí)現(xiàn)凈銷售額94億英磅，同比增長(zhǎng)9.4%，其中中國(guó)市場(chǎng)銷售同比增長(zhǎng)2%，但主要是由于中國(guó)白酒業(yè)務(wù)受到疫情影響有關(guān)，而蘇格蘭威士忌銷售則增長(zhǎng)了20%。

在分析師會(huì)上，帝亞吉?dú)WCEO孟軼凡(Ivan Menezes)表示，疫情對(duì)中國(guó)社交和消費(fèi)帶來(lái)了壓制作用，但他對(duì)中國(guó)未來(lái)的消費(fèi)環(huán)境持積極態(tài)度。他認(rèn)為，雖然市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)程還需要進(jìn)一步觀察，但財(cái)年第三和第四季度，蘇格蘭威士忌和中國(guó)白酒業(yè)務(wù)預(yù)期都會(huì)有強(qiáng)勁復(fù)蘇。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)中國(guó)業(yè)務(wù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)充滿信心。

人頭馬君度集團(tuán)2023上半財(cái)年業(yè)績(jī)也顯示，實(shí)現(xiàn)銷售額8.7億歐元，中國(guó)市場(chǎng)所在的亞太地區(qū)同比增長(zhǎng)21.7%，中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)反彈，農(nóng)歷新年前出貨量大增，預(yù)計(jì)今年業(yè)務(wù)將全面復(fù)蘇。

中國(guó)市場(chǎng)的新變化

在業(yè)績(jī)會(huì)上，被問(wèn)及中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇進(jìn)度時(shí)，孟軼凡詼諧的表示自己沒(méi)有一個(gè)水晶球來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)，但卻篤定的表示“相信復(fù)蘇一定會(huì)出現(xiàn)”。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，國(guó)際酒業(yè)巨頭看好中國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇的背后，是中國(guó)進(jìn)口烈酒消費(fèi)正在發(fā)生的新變化。

中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)烈酒進(jìn)口量同比增長(zhǎng)30.94%、進(jìn)口額同比增長(zhǎng)66.91%，2022年受疫情影響數(shù)據(jù)有所下滑，進(jìn)口量和進(jìn)口額下滑約14%和8.9%，但熱門(mén)品類威士忌全年進(jìn)口量和進(jìn)口額分別增長(zhǎng)了8.4%和20.3%。

中國(guó)是世界烈酒消費(fèi)大國(guó)，也是國(guó)際酒業(yè)巨頭們看重的增量市場(chǎng)，但洋酒產(chǎn)品卻一直未能打開(kāi)局面，市場(chǎng)不溫不火，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，洋酒品類在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滲透率只有3%。

雖然疫情讓洋酒市場(chǎng)也略顯混亂，但威士忌等產(chǎn)品已逐漸走出酒吧夜場(chǎng)等傳統(tǒng)銷售渠道，居家、聚飲等消費(fèi)場(chǎng)景逐漸出現(xiàn)。

在此前舉行的2023財(cái)年一季度業(yè)績(jī)會(huì)上，保樂(lè)力加管理層也證實(shí)，雖然疫情導(dǎo)致現(xiàn)飲渠道等經(jīng)營(yíng)受到影響，但非現(xiàn)飲渠道業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)已經(jīng)足以抵消現(xiàn)飲渠道的下滑。

里斯戰(zhàn)略定位咨詢?nèi)騝eo張?jiān)聘嬖V第一財(cái)經(jīng)記者，在與一線經(jīng)銷商溝通中發(fā)現(xiàn)，疫情催化了越來(lái)越多的獨(dú)自飲酒場(chǎng)景的年輕消費(fèi)者進(jìn)入這個(gè)品類，也推動(dòng)了一些洋酒品類如威士忌消費(fèi)的增長(zhǎng)，而這一趨勢(shì)目前依然會(huì)持續(xù)。

這也讓國(guó)際酒業(yè)巨頭對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的重視程度與日俱增。

2023年2月初，國(guó)內(nèi)疫情影響剛好轉(zhuǎn)，保樂(lè)力加旗下高級(jí)香檳及干邑業(yè)務(wù)總裁兼首席執(zhí)行官賽薩·紀(jì)隆(César Giron)已經(jīng)趕赴中國(guó)市場(chǎng)“督戰(zhàn)”。

疫情下是保樂(lè)力加旗下干邑品牌馬爹利中國(guó)業(yè)務(wù)表現(xiàn)依然搶眼，中國(guó)已經(jīng)馬爹利全球最大的市場(chǎng)，目前一半的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)來(lái)自于中國(guó)市場(chǎng)。

而據(jù)他透露，在中國(guó)市場(chǎng)馬爹利也會(huì)有更多新動(dòng)作，一方面加快對(duì)年輕消費(fèi)群體，特別是Z世代消費(fèi)者的招募來(lái)獲取新增量，后者也被認(rèn)為是推動(dòng)洋酒增長(zhǎng)的一個(gè)重要消費(fèi)群體;另一方面，Giron表示，公司將加快市場(chǎng)滲透，過(guò)去洋酒品牌主要是布局1-3線市場(chǎng)為主，比如馬爹利的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)集中于東南沿海地區(qū)，下一步將向4線及以下市場(chǎng)拓展，在市場(chǎng)的廣度和深度上獲取新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

此外，為了抓住中國(guó)洋酒消費(fèi)的機(jī)遇，國(guó)際酒業(yè)巨頭也加快了在中國(guó)本土化的進(jìn)程，保樂(lè)力加在四川、帝亞吉?dú)W在云南均投建了其在中國(guó)的首家威士忌工廠，以便加速市場(chǎng)培育。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)威士忌酒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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