上半年私募新備案產(chǎn)品超萬只 私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

• 黃文玉 2023年7月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì) 1136 73
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私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行投資。

上半年私募新備案產(chǎn)品超萬只

2023年上半年，盡管A股市場走勢震蕩，板塊輪動(dòng)加劇，但私募發(fā)行總量仍處于高位。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年私募證券類投資基金共計(jì)備案產(chǎn)品11186只，其中股票策略私募基金占比超六成。除了積極“上新”，截至6月30日，股票私募倉位創(chuàng)今年以來新高，進(jìn)攻態(tài)勢明顯。

2023年7月3日，國務(wù)院總理李強(qiáng)簽署第762號國務(wù)院令公布《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》，自2023年9月1日起施行。

私募基金，是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行投資。私募投資基金：是指在中華人民共和國境內(nèi)，以非公開方式向投資者募集資金設(shè)立的投資基金。私募基金財(cái)產(chǎn)的投資包括買賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標(biāo)的。

廣義的私募基金除指證券投資基金外，還包括私募股權(quán)基金。在中國金融市場中常說的“私募基金”或“地下基金”，往往是指相對于受中國政府主管部門監(jiān)管的，向不特定投資人公開發(fā)行受益憑證的證券投資基金而言，是一種非公開宣傳的，私下向特定投資人募集資金進(jìn)行的一種集合投資。其方式基本有兩種，一是基于簽訂委托投資合同的契約型集合投資基金，二是基于共同出資入股成立股份公司的公司型集合投資基金。

國際私募股權(quán)投資基金經(jīng)過50多年的發(fā)展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國際私募股權(quán)投資基金規(guī)模龐大，投資領(lǐng)域廣闊，資金來源廣泛，參與機(jī)構(gòu)多樣。西方國家私募股權(quán)投資基金占其GDP份額已達(dá)到4%～5%。迄今為止，全球已有數(shù)千家私募股權(quán)投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機(jī)構(gòu)是其中的佼佼者。

私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研分析

中國私募基金的日益壯大,是市場蓬勃需求的結(jié)果。截至2021年12月30日，協(xié)會(huì)登記的存續(xù)私募基金管理人24577家，較2020年末增加16家，同比增長0.07%。2015年中國存續(xù)私募基金數(shù)量呈逐年增長趨勢，截止2021年中國存續(xù)私募基金124391只，較2020年末增加27539只，同比增長28.43%。

2021年中國辦理私募基金管理人登記申請1744家、辦理通過1246家、中止220家、注銷1230家、不予登記8家。從中國基金備案方面來看，2021年中國辦理私募基金備案申請41389只，辦理通過40504只;辦理通過產(chǎn)品重大事項(xiàng)變更34631單、基金清算11281只。辦理通過產(chǎn)品重大事項(xiàng)變更34631單，基金清算11281只。

在經(jīng)濟(jì)下行和內(nèi)外形勢壓力下，私募基金逆勢增長，2021年中國私募基金管理規(guī)模19.78萬億元，較2020年末增加3.80萬億元，同比增長23.81%。2021年1-11月中國私募基金管理規(guī)模TOP10省市分別是上海市、北京市、深圳市、浙江省(不含寧波)、廣東省(不含深圳)、江蘇省、天津市、寧波市、西藏自治區(qū)、安徽省，管理基金規(guī)模分別為49158.3億元、42471.2億元、22609.3億元、11250.4億元、10932.9億元、9634.62億元、9380.81億元、8255.99億元、3758.74億元、3059.98億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國私募基金行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

中國私募基金現(xiàn)在已經(jīng)蛻變成了一種"中國現(xiàn)象";2015年以來，中國私募基金實(shí)繳規(guī)模呈增長趨勢，截止2021年11月，中國私募基金實(shí)繳規(guī)模超過200萬億元，達(dá)到了201.58萬億元的規(guī)模。截至2021年三季度末，私募基金投向各類股權(quán)項(xiàng)目本金7.8萬億元，其中投向中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、種子期和起步期企業(yè)本金分別為2.18萬億元、2.03萬億元、2.57萬億元，占比分別達(dá)28%、26%和33%。私募股權(quán)和創(chuàng)投基金規(guī)模位居世界第二。

深圳私募基金行業(yè)規(guī)模保持上升趨勢，存續(xù)私募基金數(shù)量及管理規(guī)模平均年化增速分別達(dá)13.0%、8.0%。2021年深圳4308家私募基金管理人共管理私募基金19783只，較2020年增長20.8%，占全國同期私募基金數(shù)量15.9%，位居全國第二;管理規(guī)模22662億元，較2020年末增長15.1%，占全國同期私募基金管理規(guī)模的11.5%，位居全國第三。

根據(jù)相關(guān)公開數(shù)據(jù)顯示，截至2022年一季度末，博眾精工前十大流通股股東均為南土資產(chǎn)旗下私募證券投資基金，足見其持股風(fēng)格之“剽悍”。東方港灣麒庭一號私募證券投資基金去年12月前三周產(chǎn)品凈值跌幅分別為7.72%、14.54%和15.32%，同期特斯拉的跌幅為8.11%、16.1%和18.03%。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，集元-祥瑞1號私募證券投資基金最新累計(jì)凈值為1.136元，較6月16日的凈值1.907元回撤40.43%。

2021年7月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于依法從嚴(yán)打擊證券違法活動(dòng)的意見》，提出強(qiáng)化私募違法行為的法律責(zé)任。加大對私募領(lǐng)域非法集資、私募基金管理人及其從業(yè)人員侵占或挪用基金財(cái)產(chǎn)等行為的刑事打擊力度。加快制定私募投資基金管理暫行條例，對創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)和創(chuàng)業(yè)投資管理企業(yè)實(shí)行差異化監(jiān)管和行業(yè)自律。

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