1-5月全球動力電池裝機寧德時代居首 動力電池行業(yè)市場競爭格局及前景分析

• 吳澳燕 2023年7月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1394 92
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隨著市場競爭的加劇，動力電池企業(yè)不僅需要技術(shù)創(chuàng)新，還需要在商業(yè)模式上找到新路徑，立竿見影地提高市場競爭力和盈利能力。比如近年來崛起的換電模式，可以大幅提升電池利用率，并打通電池的生產(chǎn)、使用、回收等各環(huán)節(jié)。

電池材料直接決定了動力電池的能量密度、安全性和成本，是動力電池創(chuàng)新最核心、最本質(zhì)的部分。目前，我國已形成以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主的發(fā)展路線，國內(nèi)三元電池能量密度超過300Wh/kg，磷酸鐵鋰電池能量密度超過200Wh/kg，達到世界先進水平，尤其是在磷酸鐵鋰領域，我國引領了全球磷酸鐵鋰電池在轎車中的回歸和復蘇。

隨著市場競爭的加劇，動力電池企業(yè)不僅需要技術(shù)創(chuàng)新，還需要在商業(yè)模式上找到新路徑，立竿見影地提高市場競爭力和盈利能力。比如近年來崛起的換電模式，可以大幅提升電池利用率，并打通電池的生產(chǎn)、使用、回收等各環(huán)節(jié)。

目前，換電在乘用車方面已經(jīng)有較大規(guī)模的應用，但其仍是一個獨立、封閉的補能體系，車企和電池廠商建設的換電站只適配其自家品牌。要想讓其支持所有品牌、所有車型，不僅需要全國統(tǒng)一標準，還需要建立用戶、車廠、電池廠、政府以及服務型企業(yè)共贏的商業(yè)模式。

1-5月全球動力電池裝機寧德時代居首

全球動力電池市場依舊延續(xù)高速增長態(tài)勢。今年1-5月，全球動力電池裝車量達到237.6GWh，同比增長52.3%。在裝車量前十名的企業(yè)中，中國動力電池企業(yè)仍舊穩(wěn)居六席，合計市場份額達62.7%，較去年同期增長近7個百分點。

具體來看，寧德時代作為全球最大的動力電池供應商，在動力電池市場中繼續(xù)保持絕對優(yōu)勢。1-5月，寧德時代電池總裝車量達86.2GWh，同比增長近60%，市場占有率達到36.3%。

比亞迪前5個月電池裝車量達到38.1GWh，同比翻了一番，市場占比由去年同期的11.8%增加近5個百分點至16.1%，超越LG新能源，成為全球第二。

LG新能源則以33GWh的裝車量和13.9%的市場份額位列第三。日本松下仍是排名前十企業(yè)中唯一的日本企業(yè)，前5個月總裝車量達19.1GWh，同比增長37.1%，但市場份額較2022年同期下降近一個百分點至8%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國動力電池行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機啟動的啟動電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

動力電池是新能源汽車的“心臟”。近年來，我國把握汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢，推動動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極進展，不僅產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)擴大，而且生態(tài)漸趨完善，建成完備的產(chǎn)業(yè)鏈條。數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國動力電池累計裝車量達294.6GWh，同比增長90.7%，占全球總銷量的56.9%。今年1-4月，中國動力電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長態(tài)勢，裝車量累計達91GWh，同比增長41%。

動力電池行業(yè)市場競爭格局及前景分析

全球新能源汽車銷量及滲透率進入快速提升階段。2022年全球新能源汽車銷量達到1084萬輛，同比增長69.4%，滲透率13.8%;中國新能源汽車滲透率達到25.6%，占全球新能源汽車銷量63%。

2022年，中國新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4%，連續(xù)8年位居全球第一，中國已經(jīng)成為全球最大的新能源汽車市場。

作為新能源汽車的核心部件之一，動力電池是汽車行業(yè)電動化轉(zhuǎn)型的主要引擎。近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，我國動力電池產(chǎn)量及裝機量均大幅增長。當前，我國已形成了動力電池完整的產(chǎn)業(yè)鏈，正極材料、負極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵主材全部都能夠在國內(nèi)生產(chǎn)，動力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)總量大、出口多、企業(yè)強的優(yōu)勢和特點，已是萬億級產(chǎn)值的大產(chǎn)業(yè)。比如，正極材料出貨占全球約70%，負極材料出貨占全球約90%，裝備國產(chǎn)化率大幅上升至85%以上。

在中國發(fā)展指數(shù)指標體系中，江蘇、福建、廣東、四川、湖北排名前五。江蘇在電池材料與電池制造領域處于領先;福建在產(chǎn)能與技術(shù)創(chuàng)新能力方面突出;廣東在上游材料及后端電池回收環(huán)節(jié)具有優(yōu)勢;四川在電池產(chǎn)能及綠色制造領域具有較大潛力;湖北在電池回收環(huán)節(jié)表現(xiàn)出色。

市場集中度明顯提升。TOP10企業(yè)市場份額由2019年的86.9%上升至2023年Q1的94.6%，提升了7.7個百分點。TOP5企業(yè)市場份額由2019年的75.6%上升至2023年Q1的80%，提升了4.4個百分點。

國內(nèi)企業(yè)市場份額明顯增加。TOP10中，國內(nèi)企業(yè)由2019年的4家增加至2023年Q1的5家，市場份額也大幅增加。特別是寧德時代市場份額由27.9%增加至35%，長年占據(jù)全球出貨量第一位。比亞迪也由9.5%增加至16.2%，超越LG、松下，躍升至全球出貨量第二位。

全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進入加速發(fā)展新階段，對動力電池技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量性能等提出了更高要求。要推動動力電池技術(shù)創(chuàng)新，加快新一代電池攻關(guān)突破，同步提升大規(guī)模智能柔性制造水平和檢測驗證能力，持續(xù)提高產(chǎn)品的技術(shù)水平和質(zhì)量性能。

歐洲是僅次于中國的世界第二大電動汽車市場，成為各大電池廠商布局多元化供應鏈戰(zhàn)略的重要之地。2023年中國動力電池企業(yè)將進一步深入歐洲等海外市場。屆時，磷酸鐵鋰電池在歐洲的市場占比有望得到提升。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國動力電池行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》。

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