IGBT行業(yè)市場發(fā)展預(yù)測：IGBT產(chǎn)品預(yù)計2026年全球市場規(guī)模約84億美元

• 吳澳燕 2023年7月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 479 25
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IGBT全球市場空間增速較快，2021年IGBT的全球市場規(guī)模約為59億美元(含IGBT分立器件、IGBT模塊)，預(yù)計至2026年全球市場規(guī)模約為84億美元，年復(fù)合增長率為7.5%。

IGBT行業(yè)發(fā)展如何?在諸多能源消費場景正在經(jīng)歷的電動化浪潮中，功率半導(dǎo)體的關(guān)鍵性地位空前凸顯，特別是IGBT(絕緣柵雙極晶體管)，憑借其BJT和MOSFET相結(jié)合的器件結(jié)構(gòu)，兼顧了高開關(guān)速度與高擊穿電壓特性，自上世紀(jì)八十年代發(fā)明至今，在產(chǎn)業(yè)界得到廣泛應(yīng)用，已經(jīng)成為當(dāng)前功率半導(dǎo)體中增速最快、利潤最高的細(xì)分品類之一。

IGBT作為一種新型功率半導(dǎo)體器件，是國際上公認(rèn)的電力電子技術(shù)第三次革命最具代表性的產(chǎn)品，是工業(yè)控制及自動化領(lǐng)域的核心元器件，其作用類似于人類的心臟，能夠根據(jù)裝置中的信號指令來調(diào)節(jié)電路中的電壓、電流、頻率、相位等，以實現(xiàn)精準(zhǔn)調(diào)控的目的。因此，IGBT被稱為電力電子行業(yè)里的“CPU”。

中國IGBT市場需求快速增長，主要受益于下游行業(yè)市場需求的推動，特別是新能源汽車、新能源發(fā)電、碳達(dá)峰、碳中和發(fā)展規(guī)劃等一系列國家政策的驅(qū)動。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國IGBT市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

IGBT是能源變換與傳輸?shù)暮诵钠骷追Q電力電子裝置的“CPU”，作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在軌道交通、智能電網(wǎng)、航空航天、電動汽車與新能源裝備等領(lǐng)域應(yīng)用極廣。

IGBT按照封裝進(jìn)行分類，可分為IGBT單管(即IGBT分立器件)、IGBT模塊和智能功率模塊(IPM)三類產(chǎn)品，其中IPM模塊內(nèi)置驅(qū)動電路，主要應(yīng)用于變頻空調(diào)、變頻洗衣機(jī)等家用電器及消費電子。

IGBT行業(yè)市場分析

IGBT是我國重大科技突破專項中的重點扶持項目，廣泛應(yīng)用于電機(jī)節(jié)能、軌道交通、新能源汽車等領(lǐng)域。目前IGBT在軌道交通領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)技術(shù)突破，在新能源汽車領(lǐng)域，IGBT也是電控系統(tǒng)和直流充電樁的核心器件，我國IGBT產(chǎn)量快速增長。2019年、2020年、2021年我國IGBT行業(yè)的產(chǎn)量分別為1550萬只、2020萬只和2580萬只。

IGBT與動力電池電芯并稱為電動車“雙芯”，是影響電動汽車性能的關(guān)鍵元器件。據(jù)了解，電動汽車所使用的IGBT數(shù)量高達(dá)上百顆，是傳統(tǒng)燃油車的7~10倍。其成本占整車成本的7%~10%。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷兩旺，成為IGBT最大的增量市場。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長約97%和93%。

2023年我國新能源汽車總銷量有望超過900萬輛。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源汽車IGBT市場份額達(dá)39.7%，成為IGBT下游應(yīng)用最大的市場，預(yù)計到2025年份額接近49%。

光伏逆變器是太陽能光伏系統(tǒng)的心臟，而IGBT是光伏逆變器的核心器件。近年來，光伏裝機(jī)規(guī)模的快速增長，推動逆變器需求的大幅提升，進(jìn)一步打開IGBT市場。

光伏已成為我國可再生能源“第一名”。國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年3月，我國光伏累計裝機(jī)達(dá)到426GW，超越水電，成為可再生能源發(fā)電裝機(jī)第一，和繼煤電之后的全國第二大電源。

從行業(yè)進(jìn)入的角度來看，IGBT行業(yè)的進(jìn)入門檻非常高。整體來看，IGBT行業(yè)的進(jìn)入壁壘有三個方面，分別為技術(shù)壁壘、市場壁壘以及資金壁壘。IGBT芯片的制造環(huán)節(jié)有著較高的難度，一方面IGBT芯片本身的背面工藝難度較高，另一方面IDM模式自建產(chǎn)能需要非常大的資金投入。IGBT直接決定下游產(chǎn)品性能，客戶的選擇通常較為保守，產(chǎn)品的測試驗證周期長，替換成本高。全球IGBT市場目前處于德國、日本和美國企業(yè)壟斷的格局。

2021年中國 IGBT 需求量1.32億只，對應(yīng)IGBT產(chǎn)量為2580萬只，產(chǎn)量自給率為19.5%。目前我國各大晶圓廠均處于擴(kuò)張狀態(tài)，伴隨多條8寸、12寸產(chǎn)線投產(chǎn)，IGBT產(chǎn)量也有進(jìn)一步提升，2024年IGBT自給率有望提升至40%。

未來十年，電動化和數(shù)字化將成為產(chǎn)業(yè)和社會發(fā)展的重要推動力。電動化涉及發(fā)電、輸變電、儲能、用電在內(nèi)的電力價值鏈各個環(huán)節(jié)。包括IGBT在內(nèi)的功率半導(dǎo)體在整個電力價值鏈中扮演著重要角色。隨著電動化的推進(jìn)，未來功率半導(dǎo)體的市場規(guī)模將會不斷成長。

IGBT產(chǎn)品預(yù)計2026年全球市場規(guī)模約84億美元

IGBT全球市場空間增速較快，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2021年IGBT的全球市場規(guī)模約為59億美元(含IGBT分立器件、IGBT模塊)，預(yù)計至2026年全球市場規(guī)模約為84億美元，年復(fù)合增長率為7.5%。

市場格局上，英飛凌、富士電機(jī)、三菱等海外廠商在IGBT市場擁有明顯優(yōu)勢地位。IGBT單管和IGBT模塊領(lǐng)域，Top3市場占有率均超50%;IPM領(lǐng)域，三菱占領(lǐng)先地位，占有率約達(dá)30%。英飛凌、三菱電機(jī)、ABB等國外廠商基本覆蓋600V-6500V全系列電壓，在1700V以上中高壓領(lǐng)域具有絕對優(yōu)勢，英飛凌、賽米控、安森美在1700V以下具有優(yōu)勢;而國內(nèi)廠商基本集中在中低壓領(lǐng)域，時代電氣和斯達(dá)半導(dǎo)已經(jīng)有高壓3300V及以上的產(chǎn)品應(yīng)用。

本報告由中研普華的資深專家和研究人員通過長期周密的市場調(diào)研，參考國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，并對多位業(yè)內(nèi)資深專家進(jìn)行深入訪談的基礎(chǔ)上，通過與國際同步的市場研究工具、理論和模型撰寫而成。全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個IGBT行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

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