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兩地聯(lián)動發(fā)力跨境金融服務(wù) 2023金融服務(wù)外包行業(yè)分析

金融外包financial service outsourcing是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務(wù)商(可以是集團(tuán)內(nèi)的附屬實體或集團(tuán)以外的實體)來完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動。外包可以是將某項業(yè)務(wù)(或業(yè)務(wù)的一部分)從金融企業(yè)轉(zhuǎn)交給服務(wù)商操作,或由服務(wù)商進(jìn)一步轉(zhuǎn)移給另一服務(wù)商(即“

兩地聯(lián)動發(fā)力跨境金融服務(wù) 恒生中國深圳跨境財富管理中心開業(yè)

2023年8月8日,恒生銀行(中國)有限公司(下稱“恒生中國”)于深圳增設(shè)全新跨境財富管理中心,這是繼廣州后恒生中國在粵港澳大灣區(qū)落地的第二家跨境財富管理中心,標(biāo)志著恒生中國持續(xù)與香港母行聯(lián)動,發(fā)力跨境金融服務(wù),加速布局大灣區(qū)。同日,恒生中國深圳后海支行也于喬遷后正式開業(yè)。

隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好,中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn),新動能逐步顯現(xiàn),各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求持續(xù)釋放,金融服務(wù)外包政策體系也進(jìn)一步完善,中國金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將得到大力推進(jìn)。在廣泛的領(lǐng)域里面,特別是在“一帶一路”《中國制造2025》這樣的戰(zhàn)略中,將有服務(wù)外包的鼎力支撐。現(xiàn)在開始利用大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、移動互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù),對客戶需求進(jìn)行科學(xué)分析。

據(jù)初步調(diào)查,五年前,依靠傳統(tǒng)經(jīng)驗提供服務(wù)的占70%以上,而目前利用數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化提供服務(wù)的占70%以上。越來越多的金融機(jī)構(gòu)嘗試將一些業(yè)務(wù)如金融衍生品、設(shè)計的研發(fā)、金融數(shù)據(jù)分析等業(yè)務(wù),委托給外部供應(yīng)商。有利于金融企業(yè)補(bǔ)齊短板,打造長板,有利于降低成本,提高附加值,有利于開拓市場、擴(kuò)大銷售,也有利于合理配置金融資產(chǎn)、降低區(qū)域風(fēng)險。

當(dāng)前,以服務(wù)外包、服務(wù)貿(mào)易以及高端制造業(yè)和技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移為主要特征的新一輪世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正在興起,為中國發(fā)展面向國際市場的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)帶來新的機(jī)遇。順應(yīng)這一發(fā)展趨勢,2020年1月份,商務(wù)部等8部門出臺《關(guān)于推動服務(wù)外包加快轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》,從加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程、推動重點領(lǐng)域發(fā)展、構(gòu)建全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系、加強(qiáng)人才培養(yǎng)、培育壯大市場主體、推進(jìn)貿(mào)易便利化6方面為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)指明了發(fā)展方向。

隨著科技在金融業(yè)當(dāng)中的價值轉(zhuǎn)化率不斷提高,第三方服務(wù)的介入和共同參與,對于整個金融業(yè)價值鏈的 形成和實現(xiàn)變得尤為重要。信息技術(shù)的發(fā)展為金融服務(wù)外包發(fā)展提供了技術(shù)手段,而且使跨境交付有了比較便利的技術(shù)條件。

全球金融服務(wù)外包行業(yè)市場外包需求分析

隨著世界科技發(fā)展和應(yīng)用、各國人才培養(yǎng)和吸引,未來若干年,全球離岸外包的格局將發(fā)生重大變化。為此,無論是發(fā)達(dá)國家還是發(fā)展中國家,無論是發(fā)包國還是接包國,都要在變化的市場格局中找到適合的發(fā)展位置,分享經(jīng)濟(jì)全球化的紅利。數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年全球金融外包行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢,截止到2020年全球金融服務(wù)外包市場規(guī)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5535億美元,未來一段時間預(yù)計也會維持在6%左右速度發(fā)展。

2020年1-10月,我國企業(yè)承接美國、中國香港、歐盟、日本、新加坡和韓國離岸外包執(zhí)行額分別為1007.6億元、814.6億元、716.9億元、403.9億元、253.4億元和221.9億元,同比分別增長16.1%、19%、2.5%、6.6%、8.3%和17.3%,合計占中國離岸服務(wù)外包執(zhí)行額74.7%。承接“一帶一路”沿線國家離岸外包執(zhí)行額812.2億元,同比增長6.2%。承接區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)成員國離岸外包執(zhí)行額1141.9億元,同比增長9.3%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年金融服務(wù)外包行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示:

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看,我國服務(wù)外包轉(zhuǎn)型升級正在提速。從重點市場看,我國服務(wù)外包已是世界服務(wù)分工體系中不可或缺的一環(huán)。在新冠肺炎疫情、中美貿(mào)易摩擦等不利因素影響下,前10個月,不論是總額還是增速,我國承接美國離岸業(yè)務(wù)均為主要合作伙伴之首,這表明兩國在服務(wù)外包領(lǐng)域的合作具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性,這是全球價值鏈、供應(yīng)鏈匹配的結(jié)果,也是市場化運(yùn)作的結(jié)果,并不會因某些短期或人為的因素受到干擾??梢灶A(yù)見,中美兩國在服務(wù)外包領(lǐng)域仍有很強(qiáng)的合作動能,前景可期。

大公司具有離岸業(yè)務(wù)的比例顯著高于小公司;越來越多的公司正在建立自己的離岸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。全球主要的金融服務(wù)外包客戶是銀行、證券、保險等機(jī)構(gòu)。離岸業(yè)務(wù)的增長產(chǎn)生了對“國家風(fēng)險”進(jìn)行監(jiān)控的需要,即金融機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)外包給另一國家(地區(qū))的服務(wù)商后,需要監(jiān)視該國(地區(qū))政府的政策、政治、社會、經(jīng)濟(jì)及法制狀況;同時也應(yīng)制定適當(dāng)?shù)膽?yīng)急計劃與退出策略。另外,一家機(jī)構(gòu)業(yè)應(yīng)考慮商業(yè)持續(xù)性問題,即在極端情況下如何將外包業(yè)務(wù)迅速轉(zhuǎn)回國內(nèi)。

全球金融服務(wù)外包行業(yè)市場承接能力分析

全球軟件外包業(yè)務(wù)的離岸發(fā)包市場由美國、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)主導(dǎo),市場格局較為穩(wěn)定。其中,美國是全球最主要的軟件發(fā)包國家,2020年發(fā)包規(guī)模占全球市場的21.3%,中國香港和歐盟分別占據(jù)第二位和第三位,市場份額分別為17.2%和15.1%。

2020年,我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展,“中國服務(wù)”品牌國際影響力不斷提升。其中,承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額首次超過千億美元,帶動服務(wù)出口提升3.8個百分點,圓滿實現(xiàn)“十三五”發(fā)展目標(biāo)。進(jìn)入21世紀(jì)以來,全球形成了以印度、中國、愛爾蘭、中東歐、菲律賓為主體的離岸服務(wù)外包接包國的市場競爭格局。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù),對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年金融服務(wù)外包行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。

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