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金融服務(wù)外包行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展空間分析2023

隨著我國(guó)消費(fèi)金融業(yè)的迅速發(fā)展,金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模迅速上漲,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。目前,市場(chǎng)上主要從事金融服務(wù)外包的公司較多,部分公司更專(zhuān)注于提供職場(chǎng)、物理坐席,部分公司更專(zhuān)注于金融外包業(yè)務(wù),優(yōu)質(zhì)服務(wù)商能夠?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)創(chuàng)造更大價(jià)值,從而聚集更多優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源。

隨著我國(guó)消費(fèi)金融業(yè)的迅速發(fā)展,金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模迅速上漲,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。目前,市場(chǎng)上主要從事金融服務(wù)外包的公司較多,部分公司更專(zhuān)注于提供職場(chǎng)、物理坐席,部分公司更專(zhuān)注于金融外包業(yè)務(wù),優(yōu)質(zhì)服務(wù)商能夠?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)創(chuàng)造更大價(jià)值,從而聚集更多優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源。

金融服務(wù)外包概述

金融外包financial service outsourcing是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務(wù)商(可以是集團(tuán)內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體)來(lái)完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。外包可以是將某項(xiàng)業(yè)務(wù)(或業(yè)務(wù)的一部分)從金融企業(yè)轉(zhuǎn)交給服務(wù)商操作,或由服務(wù)商進(jìn)一步轉(zhuǎn)移給另一服務(wù)商(即“轉(zhuǎn)包”)。

金融外包始于二十世紀(jì)70年代的歐美,證券行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)為節(jié)約成本,將一些準(zhǔn)事務(wù)性業(yè)務(wù)(如打印和存儲(chǔ)記錄等)外包。到了90年代,在成本因素及技術(shù)升級(jí)的推動(dòng)下,金融外包主要集中在IT領(lǐng)域,涉及整個(gè)IT行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)2005年整個(gè)IT行業(yè)的支出中有45%為外包支出。

金融外包盡管與IT相關(guān)的外包仍占到全球外包業(yè)務(wù)的三分之二左右。但在金融外包領(lǐng)域,隨著離岸外包和整個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程外包BPO(bussiness-process outsourcing)業(yè)務(wù)的崛起,外包安排的日漸復(fù)雜,金融企業(yè)從外包中獲得的利益大大提高,金融外包也成為國(guó)際外包市場(chǎng)的主流。

當(dāng)前我國(guó)金融服務(wù)外包仍以在岸外包為主。在岸外包指一國(guó)之內(nèi)的服務(wù)外包,在岸外包對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣闊的國(guó)家具有特別重要的意義。從國(guó)內(nèi)承接金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)來(lái)源國(guó)看,2017年我國(guó)在岸金融外包市場(chǎng)規(guī)模占整體的74.1%,離岸外包僅占25.9%。

根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,金融服務(wù)外包可以分為三類(lèi):一是信息技術(shù)外包(ITO),金融服務(wù)外包起初以工TO為發(fā)端,且仍占全部業(yè)務(wù)的絕大比重;二是業(yè)務(wù)流程外包(BPO);三是知識(shí)處理外包(KPO),KPO外包位于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的最高端,對(duì)從業(yè)人員的各方面能力的要求也很高。

國(guó)家政策支持,市場(chǎng)發(fā)展空間大

政府部門(mén)支持金融服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展,鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)將非核心業(yè)務(wù)外包。金融服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展不僅可以提高就業(yè)率,而且可以加快國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的由第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型,提高我國(guó)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力,推動(dòng)國(guó)家服務(wù)產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。目前,上海、深圳、北京等金融發(fā)達(dá)的城市紛紛建立金融服務(wù)中心基地,地方政府和中央政府均出臺(tái)了相關(guān)扶持政策,支持金融服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展。

2009年9月,中國(guó)人民銀行與商務(wù)部、銀監(jiān)會(huì)、 證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)和外匯局發(fā)布《關(guān)于金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》,明確指出鼓勵(lì)、支持金融外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,提高金融服務(wù)質(zhì)量和效率。 2010年4月,國(guó) 務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于鼓勵(lì)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的復(fù)函》要求落實(shí)金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)措施,金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新,拓寬服務(wù)外包企業(yè)的融資渠道,大力支持符合條件的服務(wù)外包企業(yè)登上境內(nèi)外資本市場(chǎng)。

2015年1月,國(guó) 務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見(jiàn)》提出,要積極發(fā)展金融服務(wù)外包業(yè)務(wù),鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)將非核心業(yè)務(wù)外包。要拓寬服務(wù)外包企業(yè)投融資渠道。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2026年中國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析:

我國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),消費(fèi)金融的快速發(fā)展帶動(dòng)金融服務(wù)外包快速增長(zhǎng)。近年來(lái),我國(guó)消費(fèi)信貸規(guī)模增速保持在20%左右,增速較快。未來(lái)隨著互聯(lián)網(wǎng)金融等新興金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,金融機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)加劇,刺激服務(wù)外包需求提高服務(wù)質(zhì)量,同時(shí)降低成本,以信息化與技術(shù)化帶動(dòng)金融服務(wù)外包業(yè)的發(fā)展。

金融服務(wù)外包行業(yè)現(xiàn)狀

近年來(lái),隨著我國(guó)消費(fèi)金融業(yè)的迅速發(fā)展,金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模迅速上漲,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。目前,市場(chǎng)上主要從事金融服務(wù)外包的公司較多,部分公司更專(zhuān)注于提供職場(chǎng)、物理坐席,部分公司更專(zhuān)注于金融外包業(yè)務(wù),優(yōu)質(zhì)服務(wù)商能夠?yàn)榻鹑跈C(jī)構(gòu)創(chuàng)造更大價(jià)值,從而聚集更多優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)資源。

云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新科技在金融領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,可能推動(dòng)金融服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整,金融外包將面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。人民銀行鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下積極開(kāi)展金融外包。近些年金融支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得積極成效,金融改革創(chuàng)新也為金融外包產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇,與此同時(shí),加強(qiáng)規(guī)范和防范風(fēng)險(xiǎn)不能忽視。金融業(yè)的發(fā)展為金融業(yè)外包服務(wù)發(fā)展提供了機(jī)會(huì),金融科技的創(chuàng)新為金融外包打開(kāi)了廣闊的空間,云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)發(fā)展,為服務(wù)外包提供新一輪發(fā)展的支持和動(dòng)力。金融產(chǎn)品的創(chuàng)新為金融外包帶來(lái)了更大的需求。

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2022年1-8月,我國(guó)企業(yè)承接服務(wù)外包合同額12280億元人民幣,執(zhí)行額8314億元,同比分別增長(zhǎng)12.5%和12.8%。其中,承接離岸服務(wù)外包合同額6989億元,執(zhí)行額4793億元,同比分別增長(zhǎng)12.5%和9.5%。

我國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)發(fā)展迅猛,市場(chǎng)規(guī)模從2011年的431億元增長(zhǎng)至2018年的2159億元,復(fù)合增速為25.9%。2019年受經(jīng)濟(jì)貿(mào)易摩擦、全球不穩(wěn)定性增長(zhǎng)的影響,我國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)增長(zhǎng)有所放緩,2019年上半年金融服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模為934億元。

隨著我國(guó)金融領(lǐng)域開(kāi)放程度的不斷加大,競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈,國(guó)內(nèi)金融企業(yè)要想在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳根,必須了解國(guó)際金融外包動(dòng)態(tài),借鑒國(guó)外金融外包的經(jīng)驗(yàn),把現(xiàn)有的資源集中到核心業(yè)務(wù)上去,形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

從金融外包發(fā)展前景來(lái)看,隨著我國(guó)金融業(yè)的發(fā)展,金融服務(wù)外包業(yè)為適應(yīng)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的要求,必然會(huì)在降低運(yùn)營(yíng)成本,提高業(yè)務(wù)辦理效率,形成核心競(jìng)爭(zhēng)力的方向上去努力。

隨著金融服務(wù)外包行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的金融服務(wù)外包企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究,特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶(hù)需求趨勢(shì)變化的深入研究,以期提前占領(lǐng)市場(chǎng),取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?,一大批?yōu)秀品牌迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)金融服務(wù)外包行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù),最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

想要了解更多金融服務(wù)外包行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告根據(jù)金融服務(wù)外包行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)中國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析,并重點(diǎn)分析了我國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)金融服務(wù)外包行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。是金融服務(wù)外包企業(yè)、學(xué)術(shù)科研單位、投資企業(yè)準(zhǔn)確了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài),把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),正確制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的必備參考工具,極具參考價(jià)值!

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