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2023鈉離子電池投資進展和量產(chǎn)計劃

2023-2025年期間鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈預計將快速發(fā)展,至2025年,中國鈉離子電池預計將達到40GWh出貨量,規(guī)劃產(chǎn)能預計將達到60GWh。

2023年被視為鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化元年。近期,多家上市公司公布了鈉離子電池最新投資進展和量產(chǎn)計劃。憑借資源儲備豐富以及低成本、長壽命、高安全性等優(yōu)勢,鈉離子電池受到資本青睞,產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景被看好。

為進一步推動鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化和標準體系建設,更好地了解行業(yè)現(xiàn)狀,中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟等組織開展了全國首批鈉離子電池產(chǎn)品測評活動,中科海鈉、鵬輝能源、蜂巢能源等17家企業(yè)通過了測評。據(jù)統(tǒng)計,通過測試的產(chǎn)品平均能量密度為104.1Wh/kg,排名居前四家企業(yè)的產(chǎn)品能量密度在120Wh/kg至130Wh/kg之間。

中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟等主辦的第二屆鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈與標準發(fā)展論壇召開,并發(fā)布了《2023年鈉離子電池產(chǎn)業(yè)研究報告》及“全國首批鈉離子電池測評名單”,中科海鈉、鵬輝能源、蜂巢能源等17家企業(yè)通過了測評,鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化有望加快。

同時,多家企業(yè)加快布局鈉離子電池領域。業(yè)內(nèi)人士預計,2026年鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化將進入成熟階段,2030年將形成TWh規(guī)模。

鈉離子電池具有成本低、資源豐富、低溫性能好等優(yōu)勢,在電動二輪車、低速車、儲能等領域具有很好的應用前景,但目前產(chǎn)業(yè)仍處于前期發(fā)展階段,技術、工藝、產(chǎn)業(yè)鏈布局、行業(yè)標準尚待完善。

中國鈉離子電池市場出貨量與規(guī)劃產(chǎn)能

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),2022年中國鈉離子電池市場出貨量為MWh級別,鑒于碳酸鋰的高價格有望給予鈉離子電池廣闊的應用空間,2023-2025年期間鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈預計將快速發(fā)展,至2025年,中國鈉離子電池預計將達到40GWh出貨量,規(guī)劃產(chǎn)能預計將達到60GWh。

目前中國市場尚未大規(guī)模應用固態(tài)電池產(chǎn)品,多數(shù)固態(tài)電池產(chǎn)品處于驗證期,實際出貨量小,主要應用領域包括工業(yè)無人機、智能穿戴、醫(yī)療以及部分新能源車領域,根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),2022年中國固態(tài)電池出貨量約為0.4GWh。根據(jù)各主流車廠公開信息,寶馬、奔馳、福特、豐田、上汽、北汽等全球主要車企規(guī)劃量產(chǎn)固態(tài)電池裝車普遍在2025年,2025年中國固態(tài)電池出貨規(guī)模預計將達13GWh,至2030年出貨量預計將超300GWh。

前不久,寧德時代借著上海車展的東風,發(fā)布了鈉離子電池和凝聚態(tài)電池產(chǎn)品。號稱能夠“殺死燃油車”的凝聚態(tài)電池作為目前動力電池行業(yè)最先進的技術之一,前景自不用提。但更值得關注的,是被寧德時代評價為“具備高能量密度、高倍率充電、優(yōu)異的熱穩(wěn)定性、良好的低溫性能與高集成效率等優(yōu)勢”,“既可應用于各種交通電動化場景,尤其在高寒地區(qū)具有突出優(yōu)勢,又可靈活適配儲能領域全場景的應用需求”的鈉離子電池。

隨著寧德時代在車展上宣布其鈉離子電池首發(fā)落地奇瑞車型,鈉離子電池迎來產(chǎn)業(yè)化。

鈉離子電池“上車”無疑是個好消息,尤其在經(jīng)歷過鋰價猛漲又暴跌后的2022年,更具有價格優(yōu)勢的鈉離子電池,更能受到正在瘋狂內(nèi)卷的中國汽車市場歡迎。

鈉離子電池和鋰離子電池的工作原理非常接近,但在以正極、負極為主的電池材料方面存在一定的差異,核心在于可以不含鋰、鈷等過去動力電池所必需的元素。據(jù)券商報告預測,由于作為鈉離子主要原材料的鈉鹽在國內(nèi)儲量豐富,價格低廉,開采、加工成本都比鋰低得多,因此鈉離子電池材料成本相較于鋰電池大幅下降30%-40%。

同時,考慮到國內(nèi)鋰資源儲量不多,對國外依賴度較大,因此鈉離子電池還具有維護供應鏈穩(wěn)定的重要意義。

在能量密度方面,鈉離子電池已經(jīng)開始接近磷酸鐵鋰電池。寧德時代方面稱,鈉離子電池普遍可以滿足續(xù)航里程在400公里以下的車型需求。2021年,寧德時代發(fā)布第一代鈉離子電池時,就介紹道:電池電芯單體能量密度達到160Wh/kg;常溫環(huán)境中充電15分鐘,電量可達80%以上;在-20°C低溫環(huán)境中,擁有90%以上的放電保持率;系統(tǒng)集成效率可達80%以上。

實際上,鈉離子電池的應用與碳酸鋰的價格有密切關系。自去年以來,伴隨著新能源汽車銷量快速增長,動力電池需求量大幅增加,鋰價一度暴漲。但自去年11月達到近60萬元/噸的頂峰后,鋰價開啟下跌之路,尤其是今年2月寧德時代推出“鋰礦返利”計劃以后,更是一落千丈。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國鈉離子電池行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預測報告》顯示:

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預計,主要鋰電池材料到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃已全部過剩,負極材料到2025年的規(guī)劃總產(chǎn)能相當于當年預計需求的5倍,磷酸鐵鋰為4倍,電解液、6F、VC、PVDF、銅箔均是2倍余,隔膜約1.5倍。

鈉離子電池量產(chǎn)也將推動隔膜市場發(fā)展。據(jù)悉,鈉離子電池更多應用于大型儲能場景,其體積更大,所需隔膜也更多,隨著鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化放量,隔膜需求量將進一步增長。

中材鋰膜位于四川宜賓長江工業(yè)園的鋰電池隔膜項目,預計將于5月底全面完工并達到驗收交付條件,項目年產(chǎn)10億㎡隔膜,總投資額6.7億元。

隨著各大隔膜企業(yè)開啟投產(chǎn)工作,隔膜材料環(huán)節(jié)逐漸進入產(chǎn)能釋放期。

從鋰電隔膜企業(yè)披露的一季度報告數(shù)據(jù)來看,盡管受到鋰電產(chǎn)業(yè)中游去庫存影響,不過對比其他產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),隔膜企業(yè)經(jīng)營狀況相對良好。其中,星源材質(zhì)2023年一季度歸母凈利潤環(huán)比增長39.21%。

這也因為,作為四大鋰電主材,隔膜環(huán)節(jié)的市場集中度較高。相關數(shù)據(jù)顯示,2022年恩捷股份和星源材質(zhì)在隔膜領域合計的市場份額超過50%。鋰電池隔膜市場的技術壁壘也相對較高,生產(chǎn)線建設周期長,達產(chǎn)時間和實際產(chǎn)能尚有不確定性。受技術壁壘,市場競爭等因素影響,隔膜環(huán)節(jié)并不如其他鋰電主材預計過剩。

和動力電池預計過剩的情況不同,隔膜產(chǎn)能和市場需求是基本匹配的,未來2-3年,行業(yè)應考慮加速實現(xiàn)產(chǎn)能的問題,而不是產(chǎn)能過剩。

美聯(lián)新材此前預計,未來至少五年內(nèi)不會出現(xiàn)隔膜產(chǎn)能過剩的問題,隔膜產(chǎn)品仍然供不應求。

數(shù)據(jù)顯示,2026年全球鋰電池隔膜需求為428億平方米,四年CAGR為42%。

從后市走向來看,在鋰電產(chǎn)業(yè)行情穩(wěn)定后,行業(yè)采購訂單傳導下,隔膜企業(yè)將進一步釋放產(chǎn)能。

首先,在排產(chǎn)數(shù)據(jù)上,5月份鋰電產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的排產(chǎn)均有所增加。億緯鋰能直言,從5月起全面恢復生產(chǎn),排產(chǎn)情況相比于一季度將有明顯的提升。

行業(yè)整體復蘇,同樣帶動隔膜企業(yè)的產(chǎn)能釋放。恩捷股份在召開一季度業(yè)績說明會時提到,一季度市場疲軟,四到五月份訂單有明顯的好轉(zhuǎn)跡象。目前來看,全年設備預計將保持較高的運轉(zhuǎn)率,公司計劃新增產(chǎn)能于下半年逐漸釋放,保障全年交付能力。

在全球市場的持續(xù)增長帶動下,2022年中國鋰電池市場出貨量達到658GWh,同比增長101.1%,主要原因為:A、2022年中國新能源汽車產(chǎn)量達705.8萬輛,同比增長96.9%;B、海外新能源汽車產(chǎn)量超過400萬輛,帶動國內(nèi)動力電池出口增加;C、儲能電池受海外市場帶動,出貨量達到130GWh,同比增長171%。

預計至2025年,中國鋰電池出貨量將達1,805GWh,主要來源于動力鋰電池、儲能鋰電池需求的持續(xù)增長。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù),2022年國內(nèi)鋰電池落地產(chǎn)能達930GWh、海外新增鋰電池落地產(chǎn)能達80GWh。結(jié)合主要鋰電池生產(chǎn)企業(yè)新增產(chǎn)能與原有產(chǎn)能迭代更新計劃,以及海外鋰電池需求的持續(xù)增長,預計至2025年,中國鋰電池落地產(chǎn)能將達2,900GWh、海外新增鋰電池落地產(chǎn)能將達到170GWh。雖然海外本土電池企業(yè)正在加快產(chǎn)能建設,但考慮到電池制作成本和原材料供應鏈等因素影響,海外電池企業(yè)在長遠產(chǎn)能規(guī)模方面與中國電池企業(yè)的差距將持續(xù)拉大。

《2023-2028年中國鈉離子電池行業(yè)發(fā)展分析及投資戰(zhàn)略預測報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。


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