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工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析 2025年我國工業(yè)硅需求量將達(dá)到480萬噸

2021年,國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能499萬噸,產(chǎn)量321萬噸,分別占全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的79%和78%;工業(yè)硅消費(fèi)量313.2萬噸(含出口),其中國內(nèi)消費(fèi)量235.8萬噸,占全球消費(fèi)總量的56%。

工業(yè)硅是純度比較高的硅,雖是非金屬但外表閃耀著亮麗的金屬光澤,故又稱金屬硅。金屬硅是一種重要的工業(yè)原料,廣泛應(yīng)用于冶金、化工、電子等行業(yè)。

2021年,國內(nèi)工業(yè)硅產(chǎn)能499萬噸,產(chǎn)量321萬噸,分別占全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的79%和78%;工業(yè)硅消費(fèi)量313.2萬噸(含出口),其中國內(nèi)消費(fèi)量235.8萬噸,占全球消費(fèi)總量的56%。

按照2021年均價(jià)計(jì)算,我國工業(yè)硅市場規(guī)模約644億元。在能源轉(zhuǎn)型以及“雙碳”目標(biāo)的影響下,預(yù)計(jì)2025年我國工業(yè)硅的需求量將達(dá)到480萬噸,市場規(guī)模將近千億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示:

工業(yè)硅位于硅基材料產(chǎn)業(yè)鏈的頂端,是“硅能源”產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心原料。工業(yè)硅,又名金屬硅、結(jié)晶硅,是由硅石經(jīng)碳質(zhì)還原劑在礦熱爐中還原所得。我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)與消費(fèi)國。

工業(yè)硅下游產(chǎn)業(yè)為多晶硅、有機(jī)硅和鋁合金等,均為朝陽產(chǎn)業(yè),潛力巨大。一方面,多晶硅是光伏組件的主要原料,隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出與逐步推進(jìn),光伏行業(yè)迎來快速發(fā)展期,預(yù)計(jì)至2025年多晶硅領(lǐng)域消費(fèi)工業(yè)硅的數(shù)量將超過190萬噸,占國內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)量的41%,成為工業(yè)硅最大消費(fèi)領(lǐng)域。另一方面,有機(jī)硅是工業(yè)硅目前最大的消費(fèi)用途,未來仍將保持年均10%以上的增長。

工業(yè)硅行業(yè)供需格局

2021年全球工業(yè)硅產(chǎn)能632萬噸,中國工業(yè)硅產(chǎn)能499萬噸,已停止增加,占全球產(chǎn)能的79%,中國成為供應(yīng)大國與消費(fèi)大國。而海外國家近年來已停止增加,連續(xù)4年維持在133萬噸,2021年產(chǎn)量占比5.2%。

從全球工業(yè)硅主要生產(chǎn)國來看,2021年全球工業(yè)硅總產(chǎn)量為412萬噸,較去年增加77萬噸,同比增長23%,其中中國產(chǎn)量達(dá)321萬噸,同比增長26%,占比達(dá)78%。是全球第一大生產(chǎn)國,挪威產(chǎn)量位居第二位,工業(yè)硅產(chǎn)量占比達(dá)5.2%;第三為巴西,產(chǎn)量占比達(dá)5.1%;美國產(chǎn)量占比2.2%,位列第四。

從全球供應(yīng)格局來看,全球工業(yè)硅產(chǎn)量分布集中在中國、巴西、挪威、美國、俄羅斯等國家。其中,巴西和美國擁有高品質(zhì)硅礦石資源,挪威擁有豐富的水電資源。近年來全球工業(yè)硅產(chǎn)能小幅爬升,主要由我國產(chǎn)能貢獻(xiàn),我國具有先天的生產(chǎn)成本優(yōu)勢,常年來產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位。

隨著政策和未來新能源硅基材料、光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,未來多晶硅是工業(yè)硅消費(fèi)增長的重要引擎。中國整體格局發(fā)展以產(chǎn)業(yè)鏈一體化垂直發(fā)展為主,在政策的影響下,中國生產(chǎn)格局將會(huì)發(fā)生變化,中國產(chǎn)能將達(dá)到天花板,增長速度較為緩慢,但技術(shù)提升會(huì)讓產(chǎn)能利用率提高。其次隨著生產(chǎn)季節(jié)性變化弱化,主要表現(xiàn)在電力成本的抬升以及落后產(chǎn)能淘汰出清,對于未來定價(jià)模式也會(huì)隨之變化。

工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析

近年來,隨著光伏概念的不斷興起,工業(yè)硅作為重要生產(chǎn)原材料受到了全球各國的關(guān)注,我國工業(yè)硅生產(chǎn)工藝和裝備水平得以提升,硅能源產(chǎn)業(yè)鏈也不斷發(fā)展。工業(yè)硅具有熔點(diǎn)高、耐熱性好、電阻率高、高度抗氧化等特性,廣泛應(yīng)用于生活中的各個(gè)方面。

工業(yè)硅所屬的硅產(chǎn)業(yè)鏈也是我國有色金屬行業(yè)中的重要組成部分,硅產(chǎn)業(yè)鏈不僅指用硅元素代替碳元素,同時(shí)包括了以光伏為主線的多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈,是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展過程中不可或缺的關(guān)鍵材料。

從成本構(gòu)成上看,不同產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)成本組成雖然不同,但大致可分為能源費(fèi)用、原料費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用三塊,其中能源費(fèi)用占約30%,原料費(fèi)用占約60%,維護(hù)、人工、三費(fèi)以及折舊等財(cái)務(wù)費(fèi)用約占10%。由此可見,在我國工業(yè)硅生產(chǎn)過程中,原材料以及能源成本占據(jù)總成本的90%左右,特別是電力所在的能源費(fèi)用項(xiàng)對成本影響較為明顯。

我國工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)集中度逐漸趨高,前十家產(chǎn)能產(chǎn)量占比全行業(yè)的49.9%,目前國內(nèi)產(chǎn)能最大的三家生產(chǎn)企業(yè)主要有新疆合盛硅業(yè)、新疆東方希望、云南永昌硅業(yè),三家產(chǎn)量占比全國產(chǎn)量40.35%,政策的變化導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)新增產(chǎn)能主要是有機(jī)硅和多晶硅企業(yè)向上游拓展工業(yè)硅產(chǎn)能。

工業(yè)硅期貨和期權(quán)是廣州期貨交易所掛牌交易的首個(gè)品種,也是我國首個(gè)新能源金屬品種,還是全球首個(gè)工業(yè)硅期貨。工業(yè)硅是“硅能源”產(chǎn)業(yè)的重要原料。我國硅產(chǎn)能雖然在數(shù)量上占據(jù)了絕對地位,但在國際上沒有定價(jià)權(quán),當(dāng)前工業(yè)硅貿(mào)易定價(jià)主要采用英國金屬導(dǎo)報(bào)、英國商品研究所等國際機(jī)構(gòu)公布的價(jià)格指數(shù)作為定價(jià)基礎(chǔ)。

目前,工業(yè)硅現(xiàn)貨貿(mào)易以長協(xié)模式為主,期貨品種上市將有利于完善貿(mào)易定價(jià)模式,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性,鞏固我國全球最大工業(yè)硅生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國的龍頭地位,形成反映我國產(chǎn)業(yè)體量的工業(yè)硅國際貿(mào)易的“中國”價(jià)格。

工業(yè)硅期貨上市為實(shí)體產(chǎn)業(yè)帶來的積極影響是相當(dāng)明顯的,但期貨市場功能的有效發(fā)揮并不是一蹴而就的,還需要一個(gè)逐步體現(xiàn)的過程。市場應(yīng)當(dāng)對工業(yè)硅期貨不斷運(yùn)行完善保持適當(dāng)期待,呵護(hù)新品種期貨工具穩(wěn)健成長,共同完善硅產(chǎn)業(yè)鏈期貨品種,引導(dǎo)行業(yè)提升對沖風(fēng)險(xiǎn)能力,達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的,提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》。

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