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中國基金行業(yè)市場現(xiàn)狀 2023中國基金行業(yè)未來投資戰(zhàn)略分析

  • 周迅 2023年8月15日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 407 20
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統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,全市場共有172只基金宣布延期結(jié)束募集,更有6只基金產(chǎn)品宣布募集失敗。整體來看,今年上半年公募基金市場共成立601只新基金,較去年同期減少159只;合計募集規(guī)模僅為5167億元,與去年同期募集規(guī)模相差1682億元,同比下滑33%。

繼各大基金公司持續(xù)公告下調(diào)旗下權(quán)益類基金管理費率、托管費率之后,目前新上報基金也在調(diào)整產(chǎn)品費率。近期新基金上報過程中,不同類型基金的管理費率均設(shè)置了上限,如二級債基管理費率上限或為0.6%,主動型QDII基金管理費率上限或為1.2%,指數(shù)型QDII基金的管理費率或為0.5%,指數(shù)增強(qiáng)基金的管理費率上限或為0.8%。

與目前存量基金相比,新上報的二級債基及指數(shù)型QDII基金的管理費率上限水平與過往的平均數(shù)基本接近;而主動型QDII基金、指數(shù)增強(qiáng)基金的管理費上限水平相比過往平均數(shù)略有下降。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國基金行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示:

中國基金行業(yè)市場現(xiàn)狀

2022年,對于基金業(yè)來講,是充滿挑戰(zhàn)的一年:在全球權(quán)益市場震蕩調(diào)整的背景下,多數(shù)產(chǎn)品凈值經(jīng)歷了大幅波動,“賺錢”效應(yīng)下降;但這也是收獲的一年:公募基金產(chǎn)品數(shù)量首次達(dá)到1萬只,管理規(guī)模突破27萬億元觸及歷史高點,養(yǎng)老目標(biāo)基金入圍個人養(yǎng)老金投資目錄等。更為重要的是,在監(jiān)管部門有力推動下,基金業(yè)持續(xù)深化改革,基礎(chǔ)制度日益完善,在助力實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展上更好地發(fā)揮了作用。

數(shù)據(jù)顯示,截至2022年四季度末,基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約66.74萬億元,其中,公募基金規(guī)模26.03萬億元,證券公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模6.87萬億元,基金管理公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模7.12萬億元,基金公司管理的養(yǎng)老金規(guī)模4.27萬億元,期貨公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模約3,147億元,私募基金規(guī)模20.28萬億元,資產(chǎn)支持專項計劃規(guī)模1.95萬億元。

數(shù)據(jù)顯示,截至2022年末,個人投資者合計持有公募基金份額為12.29萬億份,在公募基金總規(guī)模中占比為52.88%,機(jī)構(gòu)投資者持有份額為10.95萬億份,占比47.12%。絕大部分投資者更加關(guān)注基金的凈值起起伏伏,以為凈值的變化就決定了基金的收益。但事實上,無論是凈值差價、還是期間分紅都可能會受到稅收政策的影響,從而影響基金投資實際收益。

協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至2023年4月末,存續(xù)私募基金153763只,存續(xù)基金規(guī)模20.75萬億元。截至2023年4月末,存續(xù)私募基金管理人22270家,較3月增加94家,環(huán)比增長0.42%;管理基金數(shù)量153763只,較3月增加3317只,環(huán)比增長2.20%;管理基金規(guī)模20.75萬億元,較3月增加4167.28億元,環(huán)比增長2.05%。公募基金行業(yè)管理規(guī)模實現(xiàn)從萬億元到27萬億元的飛躍式增長,基金數(shù)量也破一萬只,十年間數(shù)量和資管規(guī)模都成數(shù)倍甚至十余倍增長。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2023年1月底,公募基金行業(yè)共有10607只基金,基金規(guī)模達(dá)到27.25萬億元。

截至2023年5月底,我國境內(nèi)共有基金管理公司143家,其中,外商投資基金管理公司47家(包括中外合資和外商獨資),內(nèi)資基金管理公司96家;取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險資產(chǎn)管理公司1家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計27.77萬億元。

2023中國基金行業(yè)未來投資戰(zhàn)略分析

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,全市場共有172只基金宣布延期結(jié)束募集,更有6只基金產(chǎn)品宣布募集失敗。整體來看,今年上半年公募基金市場共成立601只新基金,較去年同期減少159只;合計募集規(guī)模僅為5167億元,與去年同期募集規(guī)模相差1682億元,同比下滑33%。

經(jīng)過25年的高速蓬勃發(fā)展,公募基金作為資管行業(yè)“排頭兵”,已成為大眾理財?shù)闹匾x擇,更是資本市場的“壓艙石”和“穩(wěn)定器”。近五年來,公募基金作為管理最規(guī)范的機(jī)構(gòu)投資者,在資產(chǎn)管理行業(yè)中樹立了良好的標(biāo)桿典范。私募基金也充分發(fā)揮直接融資、價值投資和服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢,成為成長最快和最具活力的資管細(xì)分子行業(yè)。作為資管新規(guī)實施的第一年,2022年,基金行業(yè)呈現(xiàn)出欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢實屬不易。2022年,隨著大資管領(lǐng)域競爭日趨激烈,再加上復(fù)雜多變的市場環(huán)境,公募基金的產(chǎn)品創(chuàng)新面臨挑戰(zhàn)。盡管2022年資本市場表現(xiàn)充滿不確定性,但公募基金依然逆市前行,規(guī)模和數(shù)量不斷創(chuàng)造新高度。

本報告對國內(nèi)外基金行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場消費變化等進(jìn)行了分析。重點研究了主要基金品牌的發(fā)展?fàn)顩r,以及未來中國基金行業(yè)將面臨的機(jī)遇以及企業(yè)的應(yīng)對策略。

報告還分析了基金市場的競爭格局,行業(yè)的發(fā)展動向,并對行業(yè)相關(guān)政策進(jìn)行了介紹和政策趨向研判,是基金生產(chǎn)企業(yè)、科研單位、零售企業(yè)等單位準(zhǔn)確了解目前基金行業(yè)發(fā)展動態(tài),把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國基金行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》。


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