2023飼料行業(yè)深度調(diào)研 飼料市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 黃文玉 2023年8月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì) 1289 84
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飼料，是所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。飼料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個(gè)品種的飼料原料。一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的

飼料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

據(jù)飼料行業(yè)信息網(wǎng)，進(jìn)入2023年8月份以來，全國(guó)多區(qū)域發(fā)布飼料漲價(jià)信息，從顆粒料到膨化料無一幸免。即將進(jìn)入9月，豆粕高位運(yùn)行，個(gè)別地區(qū)高價(jià)在5200元以上，玉米、小麥等品種漲勢(shì)不斷。

飼料，是所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。飼料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個(gè)品種的飼料原料。一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。我國(guó)飼料工業(yè)起步于上世紀(jì)70年代，1991年起成為僅次于美國(guó)的世界第二大飼料生產(chǎn)國(guó)。近年來，隨著飼料生產(chǎn)技術(shù)不斷提升，行業(yè)準(zhǔn)入門檻降低，飼料企業(yè)數(shù)量大幅飆升。

飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)畜牧業(yè)生產(chǎn)實(shí)踐中積累的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合物質(zhì)能量代謝試驗(yàn)和飼養(yǎng)試驗(yàn)，科學(xué)地規(guī)定出不同種類、性別、年齡、生理狀態(tài)、生產(chǎn)目的與水平的家畜，每天每頭應(yīng)給予的能量和各種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的數(shù)量，這種為畜禽規(guī)定的數(shù)量，稱作飼料標(biāo)準(zhǔn)或稱為營(yíng)養(yǎng)需要量。飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的需要量，是通過畜禽采食各種飼料來體現(xiàn)的。因此在飼養(yǎng)實(shí)踐中，必須根據(jù)各種飼料的特性、來源、價(jià)格及營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)含量，計(jì)算出各種飼料的配合比例，即配制一個(gè)平衡全價(jià)的日糧，因此飼料標(biāo)準(zhǔn)以表格形式列出畜禽對(duì)各種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的需要。為使用方便，畜禽的飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)附列家畜用飼料成分及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值表。

飼料產(chǎn)業(yè)鏈角度而言，上游與原料、設(shè)備的供應(yīng)有關(guān)，主要包含飼料原料、飼料添加劑以及飼料設(shè)備;中游的參與者是飼料生產(chǎn)企業(yè)，可生產(chǎn)的飼料品種繁多;終端養(yǎng)殖則是位于下游，可分為禽畜養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、寵物飼養(yǎng)等。我國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)熱度高漲，寵物市場(chǎng)的迅速發(fā)展間接加快了寵物飼料行業(yè)的擴(kuò)張速度。2022年的中國(guó)犬貓寵物數(shù)量達(dá)1.17億只;其中，寵物犬?dāng)?shù)量為5119萬只，同比下滑5.71%;寵物貓數(shù)量為6536萬只，同比增長(zhǎng)12.57%。

2022年全國(guó)飼料累計(jì)產(chǎn)量為32327.7萬噸，比上年增加了631.2萬噸，產(chǎn)量累計(jì)同比下降0.2%;月均產(chǎn)量為2694萬噸。2022年12月全國(guó)飼料產(chǎn)量為2918.7萬噸，比上年同月增加了58.8萬噸，同比增長(zhǎng)0.9%，增速比上月加快2.2個(gè)百分點(diǎn);日均產(chǎn)量為94.2萬噸。全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量30223.4萬噸，比上年增長(zhǎng)3.0%。其中，配合飼料產(chǎn)量28021.2萬噸，增長(zhǎng)3.7%;濃縮飼料產(chǎn)量1426.2萬噸，下降8.1%;添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量652.2萬噸，下降1.6%。分品種看，豬飼料產(chǎn)量13597.5萬噸，增長(zhǎng)4.0%;蛋禽飼料產(chǎn)量3210.9萬噸，下降0.6%;肉禽飼料產(chǎn)量8925.4萬噸，增長(zhǎng)0.2%;反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量1616.8萬噸，增長(zhǎng)9.2%;水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2525.7萬噸，增長(zhǎng)10.2%;寵物飼料產(chǎn)量123.7萬噸，增長(zhǎng)9.5%;其他飼料產(chǎn)量223.3萬噸，下降7.2%。從銷售方式看，散裝飼料總量10703.1萬噸，比上年增長(zhǎng)18.5%，占配合飼料總產(chǎn)量的38.2%，提高4.8個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

2022年以來，我國(guó)持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，全國(guó)年產(chǎn)10萬噸以上的規(guī)模飼料生產(chǎn)廠商947家，較上年減少10家;全國(guó)年產(chǎn)50萬噸以上的飼料生產(chǎn)廠商13家，較上年減少1家;全國(guó)年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)36家，較上年減少3家，行業(yè)規(guī)模化轉(zhuǎn)型加速，企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。隨著行業(yè)規(guī)模化轉(zhuǎn)型不斷加快，我國(guó)飼料工業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)。2022年，全國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值13168.5億元，同比增長(zhǎng)7.6%;飼料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入12617.3億元，同比增長(zhǎng)8.0%，行業(yè)收入穩(wěn)步提升。

飼料行業(yè)進(jìn)入新的調(diào)整期。據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量創(chuàng)下新高，達(dá)到了3.02億噸。2022年全國(guó)有7家飼料企業(yè)年產(chǎn)飼料超過1000萬噸，同比增加了1家，其中排名前三的飼企均在2000萬噸以上，力源集團(tuán)首次跨入千萬噸行列。前20強(qiáng)飼企總量高達(dá)1.75億噸，占全國(guó)總量的比例由2021年的52%增長(zhǎng)至2022年的58%，進(jìn)入TOP20的門檻也由200萬噸增加至260萬噸。新希望六和、海大集團(tuán)、牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團(tuán)、正大股份、力源集團(tuán)7家千萬噸級(jí)別企業(yè)合計(jì)1.17億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的比例高達(dá)39%。從飼料產(chǎn)量區(qū)域分布看，我國(guó)飼料主要集中在東部沿海地區(qū)及廣西、河南、四川、湖北、湖南等地區(qū)。

飼料行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

在千萬噸行列中有7家企業(yè)，飼料總量高達(dá)11692萬噸，占全國(guó)總量的39%，其中新希望六和、海大集團(tuán)、牧原股份均在2000萬噸以上。

TOP1新希望六和：2842萬噸，今年或超3000萬。新希望2022年飼料產(chǎn)業(yè)歸母凈利潤(rùn)約為13.6億元，其認(rèn)為今年的飼料盈利將會(huì)恢復(fù)到2021年水平(15.7億元)，將重點(diǎn)在豬料、水產(chǎn)料、反芻料上發(fā)力，2023年飼料銷售規(guī)劃15%增長(zhǎng)，即飼料總銷量或超3000萬噸。

TOP2海大集團(tuán)：2165萬噸，四大品類業(yè)績(jī)亮眼。海大集團(tuán)2022年飼料銷量首次突破2000萬噸，位居全國(guó)第二，所涵蓋的四大品類飼料業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼：水產(chǎn)飼料外銷量全球第一;禽飼料外銷量首次突破千萬噸;反芻料銷量增長(zhǎng)了一倍以上;豬飼料全國(guó)產(chǎn)能布局基本達(dá)成。目標(biāo)在未來幾年實(shí)現(xiàn)飼料年銷量4000萬噸。

TOP3牧原股份：2037萬噸，與海大的差距在縮小。牧原股份是全球最大生豬養(yǎng)殖企業(yè)，2022年出欄生豬6120萬頭，2023年預(yù)計(jì)高達(dá)6500-7100萬頭。擁有超大體量的生豬自然對(duì)飼料有著巨大的需求。牧原股份2022年飼料產(chǎn)量同比增量超過500萬噸，其正加緊追趕海大集團(tuán)，兩者的差距由600萬噸以上縮減至200萬噸以內(nèi)。

TOP4溫氏股份：1238萬噸，著力于飼料降本。溫氏股份飼料基本上為自產(chǎn)自用，其著力開發(fā)和應(yīng)用豆粕減量替代、低蛋白多氨基酸平衡配方等技術(shù)，為畜禽養(yǎng)殖業(yè)務(wù)降本增效提供支撐。2022年，溫氏股份飼料中豆粕用量占比降至7%以下。另外，溫氏股份肉豬理想蛋白型中氨基酸種類也增加到了5種以上。

TOP5雙胞胎：1180萬噸，近1000萬頭。雙胞胎希望把豬料進(jìn)一步做好做專，同時(shí)以“豬” 為中心，構(gòu)建農(nóng)牧食品全產(chǎn)業(yè)鏈一體化，2022年飼料產(chǎn)銷量超1180萬噸，生豬上市近1000萬頭，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收846億元。目前，雙胞胎在全國(guó)分布有100多家飼料工廠。其養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)圍繞飼料廠進(jìn)行聚落式布局，已有母豬場(chǎng)120多個(gè)。

TOP6正大股份：1130萬噸，募集巨資打造全產(chǎn)業(yè)鏈。正大股份負(fù)責(zé)全面經(jīng)營(yíng)正大集團(tuán)在中國(guó)的飼料業(yè)務(wù)、生豬養(yǎng)殖及屠宰業(yè)務(wù)，2022年實(shí)現(xiàn)飼料銷量超1000萬噸，生豬出欄量超800萬噸，在國(guó)內(nèi)名列前茅。據(jù)悉，正大集團(tuán)目標(biāo)在中國(guó)打造14條生豬全產(chǎn)業(yè)鏈，每條產(chǎn)業(yè)鏈至少形成年出欄生豬100萬頭，配備年屠宰生豬100萬頭、年產(chǎn)飼料36萬噸。出于打造全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略考慮，正大集團(tuán)對(duì)資金的需求也是“水漲船高”。2023年3月，正大股份更新股票招股說明書，擬沖刺上交所主板上市，計(jì)劃募集150億元資金，并將其中七成以上資金用于投資生豬產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項(xiàng)目。

TOP7力源集團(tuán)：1100萬噸，廣西以外是未來布局重點(diǎn)。2022年，力源集團(tuán)飼料銷量首次跨進(jìn)千萬噸級(jí)別。據(jù)悉，未來將以“做大做強(qiáng)飼料業(yè)務(wù)”為重點(diǎn)，穩(wěn)扎穩(wěn)打發(fā)展生豬養(yǎng)殖，著力打造全產(chǎn)業(yè)鏈。在飼料業(yè)務(wù)方面，力源集團(tuán)制定了2022-2026年的發(fā)展目標(biāo)，將加快廣西以外區(qū)域的飼料布局，擴(kuò)充飼料產(chǎn)能，目標(biāo)到2026年飼料年銷量突破2000萬噸。

全國(guó)飼料生產(chǎn)企業(yè)的玉米用量比上年增加30.1%，在配合飼料中的比例比上年提高7.0個(gè)百分點(diǎn)。菜粕、棉粕等雜粕用量增長(zhǎng)11.5%，在配合飼料和濃縮飼料中的比例比上年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。小麥、大麥用量大幅減少，高粱用量大幅增加，麥麩、米糠、干酒精糟(DDGS)等加工副產(chǎn)品用量較快增加。

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  一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。我國(guó)飼料工業(yè)起步于上世紀(jì)70年代，1991年起成為僅次于美國(guó)的世界第二大飼料生產(chǎn)國(guó)。近年來，隨著飼料生產(chǎn)技術(shù)不斷提升，行業(yè)準(zhǔn)入門檻降低，飼料...

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