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全球車路協(xié)同第一大技術(shù)來源國為中國!2023年中國車路協(xié)同行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)前,隨著汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)加速演進,融合物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種創(chuàng)新技術(shù)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)運而生,成為全球新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略必爭之地。近年來,從汽車制造商到5G通信商、從高精地圖提供商到芯片設(shè)計與制造商,以及眾多自動駕駛科技公

近年來,中國憑借領(lǐng)先的5G水平、廣泛的通信基站布局、“新基建”的政策支持以及廣闊的國內(nèi)市場,正在加速探索自動駕駛“中國方案”。目前,全球車路協(xié)同第一大技術(shù)來源國為中國,中國車路協(xié)同專利申請量占全球車路協(xié)同專利總申請量的45;其次是美國,美國車路協(xié)同專利申請量占全球車路協(xié)同專利總申請量的27%。日本和韓國雖然排名第三和第四,但是與排名第一的中國專利申請量差距較大。

業(yè)界人士表示,首先,自動駕駛在城市范圍內(nèi)大規(guī)模落地,能夠帶動以5G基站、AI、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的基于新一代信息技術(shù)演化生成的信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);其次,“車路云一體化”系統(tǒng)方案的落地,能夠帶動智能交通、智能物流等融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);最后,所有自動駕駛車輛均采用新能源驅(qū)動,這也能夠帶動新能源汽車充電樁、換電站乃至特高壓等新基建配套完善。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國車路協(xié)同行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢預(yù)測研究報告》顯示:

車路協(xié)同是采用先進的無線通信和新一代互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),全方位實施車車、車路動態(tài)實時信息交互,并在全時空動態(tài)交通信息采集與融合的基礎(chǔ)上開展車輛主動安全控制和道路協(xié)同管理,充分實現(xiàn)人車路的有效協(xié)同,保證交通安全,提高通行效率,從而形成的安全、高效和環(huán)保的道路交通系統(tǒng)。

目前,中國已經(jīng)有7個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個“雙智”城市、19個國家級智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)和自動駕駛封閉測試基地、70+測試場及示范區(qū)2023年4月,工信部復(fù)函湖北省人民政府、浙江省人民政府、廣西壯族自治區(qū)人民政府,支持湖北(襄陽)、浙江(德清)、廣西(柳州)創(chuàng)建國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。加上此前批復(fù)的江蘇(無錫)、天津(西青)、湖南(長沙)、重慶(兩江新區(qū)),國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)由之前的4個增加到7個。

國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)設(shè)立的主要目的是探索智能網(wǎng)聯(lián)汽車的應(yīng)用場景,促進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。除了先導(dǎo)區(qū)外,國家還支持建設(shè)了19個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)和自動駕駛封閉測試基地,70+個地方級、企業(yè)級車路協(xié)同測試場、示范區(qū)以及批復(fù)16個“雙智”城市建設(shè)。

2023年車路協(xié)同行業(yè)上市公司發(fā)展態(tài)勢

中國車路協(xié)同行業(yè)吸引了大量的企業(yè)參與,包括傳統(tǒng)車企、互聯(lián)網(wǎng)科技公司、通信運營商等。這些企業(yè)在技術(shù)實力、市場份額、品牌影響力等方面存在差異,形成了競爭格局的多樣性。其中基礎(chǔ)層主要為設(shè)備與終端,主要包括芯片、攝像頭、雷達、云計算、高精地圖、軟件系統(tǒng)等領(lǐng)域,上市企業(yè)數(shù)量較多,包括阿里巴巴、騰訊、百度、四維圖新等企業(yè);平臺層主要為平臺與運營環(huán)節(jié),主要上市企業(yè)包括中國移動、中國聯(lián)通等;應(yīng)用層主要為應(yīng)用功能及應(yīng)用場景,主要上市企業(yè)包括北斗星通、四維圖新等。

從代表企業(yè)的收入情況來看,通信運營商及互聯(lián)網(wǎng)科技龍頭企業(yè)(包括中國移動、中國聯(lián)通、阿里、騰訊等企業(yè))的收入較高,涉及領(lǐng)域也較為廣泛。而其他上市企業(yè)的收入則遠低于上述龍頭企業(yè)。行業(yè)代表上市企業(yè)收入差距較大。從區(qū)域分布情況來看,中國車路協(xié)同行業(yè)代表企業(yè)主要分布在北京及沿海地區(qū)地區(qū)。其中以北京、上海、廣東等地區(qū)為主,中部地區(qū)中貴州等地也有所布局。

從車路協(xié)同行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析,四維圖新的注冊資本在代表上市企業(yè)中處于領(lǐng)先地位;東軟集團則是最早成立的企業(yè);從招投標(biāo)事件的數(shù)量來看,東軟集團較為領(lǐng)先。從車路協(xié)同行業(yè)的上市企業(yè)已有的公開信息分析,專利信息相對較多的企業(yè)是東軟集團(600718),專利數(shù)量超過2000條;員工總數(shù)較多的企業(yè)也是東軟集團(600718),員工總數(shù)超過10000人。

車路協(xié)同行業(yè)的核心是技術(shù)創(chuàng)新,包括自動駕駛技術(shù)、智能交通管理系統(tǒng)、智能車聯(lián)網(wǎng)等。一些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面取得了顯著的成果,并且不斷推出新產(chǎn)品和解決方案。車路協(xié)同行業(yè)競爭激烈,企業(yè)需要具備技術(shù)實力、市場品牌、供應(yīng)鏈管理等方面的競爭優(yōu)勢。一些企業(yè)在市場份額、用戶口碑和盈利能力等方面表現(xiàn)出色。從代表上市企業(yè)的業(yè)績情況來看,企業(yè)的營收規(guī)模均在億元以上,毛利率根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)布局情況的不同,處于15%-65%的區(qū)間之內(nèi),差異性較大。

2023年中國車路協(xié)同行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2022年中國車路協(xié)同市場投資規(guī)模同比增長20%以上,增長率較2021年提高,主要因為“雙智”項目的拉動。整體來看,相比城市智能交通不到10%的增速,車路協(xié)同市場增速明顯較高,也體現(xiàn)了地方政府在基礎(chǔ)設(shè)施方面針對車路協(xié)同建設(shè)有所傾斜。目前“雙智”項目接近尾聲,國家也并未出臺大力度措施,2023年1-5月市場只釋放一個億元以上項目,即中國光谷智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)項目配套工程。

當(dāng)前,隨著汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)加速演進,融合物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種創(chuàng)新技術(shù)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)運而生,成為全球新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略必爭之地。近年來,從汽車制造商到5G通信商、從高精地圖提供商到芯片設(shè)計與制造商,以及眾多自動駕駛科技公司紛紛入局自動駕駛領(lǐng)域,各類車型加速技術(shù)演進,逐步走上快車道。

中國方面,廣東為中國當(dāng)前申請車路協(xié)同專利數(shù)量最多的省份,累計當(dāng)前車路協(xié)同專利申請數(shù)量為927項。北京、江蘇當(dāng)前申請車路協(xié)同專利數(shù)量均超過800項。中國當(dāng)前申請省(市、自治區(qū))車路協(xié)同專利數(shù)量排名前十的省份還有上海、浙江、安徽、重慶、四川、湖北和山東。趨勢方面,2010-2019年期間,廣東專利申請量整體保持領(lǐng)先,然而自2014年開始,北京專利申請量有所反超;江蘇在2010-2023年間基本保持全國第三的地位,上海、浙江分別在第四和第五位徘徊。

2022年政府投入的大項目有所增加,在重慶、廣州、上海、江西等多個城市均出現(xiàn)億元項目;如西部(重慶)科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)建設(shè)項目、廣州開發(fā)區(qū)“智慧+”車城網(wǎng)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、江西新余市智能網(wǎng)聯(lián)交通新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等。另一方面,受財政資金收緊影響,有地方開始建設(shè)低、中、高配的車路協(xié)同示范場景,推廣低成本路側(cè)方案,通過減少感知設(shè)備種類、數(shù)量或減少設(shè)備功能,降低建設(shè)投資成本。與北京、上海等經(jīng)濟發(fā)達城市相比,有的城市財政基礎(chǔ)較弱,也非汽車工業(yè)發(fā)達城市,汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱。因此,在財政資金收緊的情況下,采取低成本的建設(shè)方案或也將是一種合理選擇。

本報告對我國車路協(xié)同及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、新成果與技術(shù)等進行了分析,并重點分析了我國車路協(xié)同行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點,以及中國車路協(xié)同行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國車路協(xié)同行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢預(yù)測研究報告》。

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