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中國集裝箱吞吐量超過3億標箱 全球集裝箱總運力約2668萬 TEU

中國船東擁有的船隊規(guī)模達到2.492億總噸,從總噸位上已超越希臘成為世界最大船東國。中國港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量連續(xù)多年位居世界第一,世界港口吞吐量、集裝箱吞吐量排名前十位的港口中,中國分別占8席和7席。

航運業(yè)是綜合交通運輸體系的重要組成部分,是服務經(jīng)濟社會發(fā)展和國家重大戰(zhàn)略、助力實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化的重要支撐。海運承擔了中國約95%的對外貿(mào)易運輸量,在保障進口糧食、能源資源等重點物資運輸和國際國內(nèi)物流供應鏈安全穩(wěn)定暢通中發(fā)揮了重要作用。

中國集裝箱吞吐量超過3億標箱

中國船東擁有的船隊規(guī)模達到2.492億總噸,從總噸位上已超越希臘成為世界最大船東國。中國港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量連續(xù)多年位居世界第一,世界港口吞吐量、集裝箱吞吐量排名前十位的港口中,中國分別占8席和7席。

2022年全國港口貨物吞吐量達156.85億噸,集裝箱吞吐量2.96億標箱,充分彰顯服務經(jīng)濟社會發(fā)展“硬核”力量。內(nèi)河貨運量連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一,內(nèi)河通航里程世界第一,長江干線連續(xù)多年成為全球內(nèi)河運輸最繁忙、運量最大的黃金水道。2022年中國內(nèi)河運輸完成貨運量44.02億噸、貨物周轉(zhuǎn)量1.9萬億噸公里,支撐服務保障區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展能力顯著增強。

美線大漲帶動SCFI上漲。進入傳統(tǒng)旺季后 美國線貨量有所增長,疊加集運公司持續(xù)減艙減班,中小型船舶退出市場,7月中旬 集運公司成功調(diào)漲運價。

馬士基、赫伯羅 特等歐洲集運公司也計劃8月開始上調(diào)歐線運費,但歐洲經(jīng)濟疲弱通脹嚴重,漲幅或有限。今年旺季復蘇程度如何仍存在不確定性,本輪運價漲幅和持續(xù)時間還有待觀察。

集裝箱航運市場進入傳統(tǒng)旺季

本周運價漲幅較大,集運市場進入傳統(tǒng)旺季,美國線運價率先反彈,帶動SCFI止跌回升。截至7月14日,SCFI綜合指 數(shù)收于979.11點,環(huán)比回升5.09%;上海-歐洲運價738美元 /TEU,較上周回落0.27%;上海-美西運價1771美元/TEU,較 上周上漲26.14%;上海-美東運價2662美元/TEU,較上周上漲 12.42%。

供給:運力供給維持平穩(wěn)回升,全球集裝箱總運力約2668萬 TEU,總運力年增長率約5.85%。集裝箱船在手訂單規(guī)模和新 造船訂單量有所增加,船舶交付量也有小幅增加。船舶閑置比 例上升,新造船價格小幅提升。海內(nèi)外主要港口吞吐量有所改 善,全球港口交通仍在好轉(zhuǎn),逐漸向疫情前均值回歸。

需求:6月出口增速再度負增長,主要貿(mào)易伙伴和大部分重點 出口商品同比均延續(xù)不同程度下跌,一方面是因為外需疲弱未 見改善,另一方面是因為去年同期高基數(shù)壓制了本期出口增速。 美國制造業(yè)PMI已連續(xù)8個月陷于萎縮區(qū)間,是自2008年國際 金融危機以來持續(xù)時間最長的一次,但消費者信心小幅改善; 歐洲市場對后期復蘇預期偏弱。

2023年國內(nèi)沿海集裝箱運價回落

2022年國內(nèi)沿海航運市場總體平穩(wěn),其中集裝箱運輸市場運力小幅提升,運價同比上漲。

數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,沿海省際運輸700TEU以上集裝箱船共計350艘、箱位數(shù)83.0萬TEU,箱位數(shù)同比增長5.4%。受國際集裝箱海運市場運價高位回落影響,部分內(nèi)外兼營船舶由國際市場轉(zhuǎn)移至國內(nèi)市場,國內(nèi)市場供給相對充足。

全年內(nèi)貿(mào)集裝箱運價指數(shù)總體震蕩下行,上半年國內(nèi)市場延續(xù)高漲需求,市場運價保持強勁態(tài)勢,下半年受國際市場需求低迷影響,沿海集裝箱市場運價回落,由于年末我國防疫政策出現(xiàn)優(yōu)化調(diào)整,12月份沿海集裝箱運價回暖。2022年,新華·泛亞航運中國內(nèi)貿(mào)集裝箱運價指數(shù)平均值為1661點,同比增長13.1%。

《市場展望》指出,2023年,隨著國內(nèi)經(jīng)濟的恢復增長,“散改集”“陸轉(zhuǎn)水”持續(xù)推進和多式聯(lián)運的發(fā)展,預計沿海集裝箱運輸需求將保持穩(wěn)定增長,與國際市場的需求放緩形成對比。預計2023年國際市場對于國內(nèi)沿海集裝箱運輸?shù)耐庖缱饔糜兴档?,部分運力從國際市場回歸國內(nèi)沿海市場,沿海集裝箱船舶運力供給總體有所增長,運價將有所回落。

《市場展望》判斷,在世界經(jīng)濟增長開始放緩和地緣政治影響下,預計2023年集裝箱運輸市場供需基本面轉(zhuǎn)弱,市場運價面臨下行壓力。綜合多家機構(gòu)預測,運力增速高于需求增速,供過于求的態(tài)勢相對明顯,2023年集裝箱運輸市場運價可能呈現(xiàn)下降,但降幅趨緩。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年集裝箱運輸行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

5月末至6月初,上海出口集裝箱運價連續(xù)兩周上漲,6月2日上海航交所發(fā)布的上海出口集裝箱運價指數(shù)(SCFI)報收于1028.70點,單周漲幅達到4.61%。繼今年4月連漲四周后再度重返千點大關(guān)。

分航線來看,3月份以來,亞歐航線運價率先止跌回升,進入4月后,跨太平洋航線開始穩(wěn)步上漲,其中上海至美西航線漲幅領(lǐng)先,于4月14日創(chuàng)下近3年來的最大單周漲幅29.10%。但在“五一”長假前貨量不如預期的影響下,多數(shù)航線運價有所回落。5月底6月初,集裝箱航線運價再度出現(xiàn)大漲走勢,上海至美西航線漲幅領(lǐng)先為25.36%,其次為上海至美東航線,漲幅為11.37%,上海至南美航線漲幅為11.30%,另外上海至波斯灣航線也有2.85%的漲幅。

從近期集裝箱運輸需求看,全球集裝箱海運貿(mào)易量仍然維持負增長。截至2023年4月,克拉克森集裝箱貿(mào)易月度指數(shù)為114.2點,同比下降3.7%。但3月至4月中國出口需求表現(xiàn)良好,根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計,今年3、4月份我國以美元計價的出口貿(mào)易額同比分別上漲14.8%、8.5%,港口空箱堆存水平已從高點回落,用箱需求正在逐步恢復。另外,4月份為“五一”長假前的提前出貨時期,加之部分美國大型零售商也已開始補庫存,供求關(guān)系得到好轉(zhuǎn),支撐了前期上海出口集裝箱運價的上漲行情。

分航線來看,歐美地區(qū)通脹影響仍在,且?guī)齑姹3指呶?,主干航線運輸需求仍然較為低迷,貨量相對有限;而波斯灣、南美等南北航線運輸需求回暖,貨量增長明顯。與此同時,4月下旬是新一年美線集裝箱運價長協(xié)談判的時間段,班輪公司普遍通過停航和降低航速進行運力供應的控制,從而推升即期運價,使其獲得更有利的長約價格。但由于歐美需求依舊疲軟,貨量沒有明顯回升,以致“五一”長假前出貨潮不如預期,多數(shù)航線運價出現(xiàn)回落走勢,原本船公司發(fā)出5月1日的運費漲價計劃也失去支撐。進入6月,多數(shù)班輪公司繼續(xù)推漲6月出運航次的價格,尤其是遠東至美西航線,運價出現(xiàn)反彈。

根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計,3月集裝箱船舶的總閑置運力占比平均為4.6%,同比增加11.18%。根據(jù)容易船期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,3月份主干航線實際發(fā)船量僅為計劃發(fā)船量的87%左右,同時跨太平洋航線的實際運力投放量持續(xù)減少,而亞歐航線的實際運力投放量小幅上升。從船舶航速來看,一季度集裝箱船舶航速呈現(xiàn)明顯下滑趨勢,3月末雖然出現(xiàn)小幅回升,但仍維持在歷史低位。4月開始,集裝箱船舶閑置運力小幅下滑,5月上旬總閑置運力占比再度回升至4.4%左右,總體仍然維持較高水平。

由此可見,4月的國際集裝箱運價回升主要是由于“五一”節(jié)前的貿(mào)易商集中出貨以及班輪公司運力供應收緊共同導致,5月全球集裝箱貿(mào)易需求不如預期,中國出口貿(mào)易額同比止?jié)q下滑,運價繼續(xù)走弱,進入6月后,雖然運價指數(shù)短暫重回千點大關(guān),但全球集裝箱貿(mào)易需求仍面臨較大不確定性,運價短期內(nèi)下行壓力依然較大。

集裝箱運價未來走勢如何?

需求方面,美歐地區(qū)仍然存在需求總體疲弱、庫存壓力較大等問題,亞歐航線運價近期在歐洲消費疲軟的影響下持續(xù)小幅下跌。后期隨著全球各地去庫存化接近尾聲,貨量有望逐步恢復。但今年第三季度國際集裝箱運輸市場的傳統(tǒng)旺季是否能如期而至,還有待美歐地區(qū)通貨膨脹影響減弱、市場消費有所改善、商品去庫存進程順暢、地緣政治緊張局勢緩解等預期的實現(xiàn)。在全球需求整體偏弱的背景下,中國出口集裝箱運輸需求仍然面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

供給方面,今年1月至5月集裝箱船交付量累計110艘,67.2萬TEU,同比增加137.1%,其中主要部署于主干航線的8000TEU以上的集裝箱船交付量大幅增加120.2%。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,當前集裝箱船手持訂單仍有895艘,740.9萬TEU,同比增加5.6%,預計全年交付量同比上漲84%,而運力拆解非常有限,市場面臨供給壓力。

此外,船用燃料價格上漲的預期增強,船公司利潤持續(xù)收窄,主干航線運價下跌的空間有限,國際集裝箱運價已基本觸底,并出現(xiàn)季節(jié)性回升走勢。近期美西碼頭港口關(guān)閉,也將對美國供應鏈造成一定程度破壞,降低美西航線運力周轉(zhuǎn)效率,在一定程度上推升美西航線運價。但是,隨著集裝箱運力集中交付高峰的到來,以及考慮到國際貿(mào)易仍然存在較多不確定性因素,運價未來的上漲幅度和持續(xù)時間仍有待觀察。預計至第三季度傳統(tǒng)旺季來臨,在進口商加緊備貨及補庫的推動下,國際集裝箱運價有望獲得一定支撐,但總體來看,運力過剩仍然是未來國際集裝箱運輸市場所面臨的主要問題。

《2023-2028年集裝箱運輸行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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