2023智利電力行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及“一帶一路”投資機(jī)遇分析報(bào)告

• 劉明月 2023年9月12日 來源：中研研究院 574 32
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近10年間，智利電力供給系統(tǒng)的效率得到顯著提高，輸配電損耗狀況也得以改善。經(jīng)過不懈努力智利電力企業(yè)已經(jīng)步入世界上最開放、高效和具有競(jìng)爭(zhēng)力的電力企業(yè)行列。

“一帶一路”是中國(guó)與絲路沿線國(guó)家以及與我國(guó)有優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、愿意參與中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)的國(guó)家和地區(qū)，在全球經(jīng)濟(jì)一體化、貿(mào)易自由化的大格局下，探尋經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之道，開創(chuàng)地區(qū)新型合作，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展、共同繁榮、促進(jìn)世界和平的重大戰(zhàn)略。其基本內(nèi)容包括了分享優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能、共商項(xiàng)目投資、共建基礎(chǔ)設(shè)施、共享合作成果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)道路聯(lián)通、貿(mào)易暢通、貨幣流通、政策溝通、人心相通等“五通”。因此，中國(guó)電力行業(yè)在“一帶一路”戰(zhàn)略中尋找發(fā)展機(jī)遇，不能狹隘地理解為電力行業(yè)在基建、設(shè)備等方面過剩產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，而是在比較優(yōu)勢(shì)中合作共贏。

我國(guó)電力企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、管理、人才等方面有一定優(yōu)勢(shì)。如國(guó)內(nèi)電力供應(yīng)由短缺向相對(duì)富裕轉(zhuǎn)化，我國(guó)電力行業(yè)有強(qiáng)大的電力設(shè)備制造能力，電力工程的設(shè)計(jì)、建設(shè)和總承包能力。再如，特高壓交直流輸電技術(shù)世界領(lǐng)先，研制成功了全套關(guān)鍵設(shè)備，建成多條特高壓交直流線路，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。在世界范圍內(nèi)，我國(guó)在智能電網(wǎng)研究與發(fā)展、清潔能源接入電網(wǎng)、火電超超臨界、大型空冷、循環(huán)流化床等技術(shù)、水電技術(shù)及設(shè)備、核電技術(shù)及設(shè)備、節(jié)能環(huán)保技術(shù)及裝備能力上也具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)電力企業(yè)“走出去”積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，投資范圍涉及水電、火電、風(fēng)電、輸變電等領(lǐng)域。我國(guó)電網(wǎng)企業(yè)在阿爾巴尼亞、巴西、葡萄牙、澳大利亞、意大利、新加坡、印尼、越南、柬埔寨等多個(gè)國(guó)家投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，特高壓技術(shù)走出國(guó)門;核電企業(yè)與多個(gè)國(guó)家簽署合作協(xié)議;電力建設(shè)企業(yè)對(duì)外工程承包項(xiàng)目遍及世界各地，通過電力項(xiàng)目建設(shè)，帶動(dòng)了我國(guó)電力裝備和技術(shù)的出口，裝備制造技術(shù)水平保持世界領(lǐng)先。

“一帶一路”沿線國(guó)家大多數(shù)屬于發(fā)展中國(guó)家，絕大多數(shù)年人均用電量低于5000度，電源項(xiàng)目設(shè)備老化、管理不善等問題突出，電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，對(duì)電力投資具有剛性需求。這些國(guó)家能源資源豐富，比如中亞有豐富的煤炭、油氣資源，東南亞有豐富的水力資源等，與我國(guó)先進(jìn)的電源項(xiàng)目施工、電力裝備制造、電廠運(yùn)維能力形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。因此，不論對(duì)發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、電力建設(shè)企業(yè)、裝備制造企業(yè)，都是新的發(fā)展機(jī)遇。

2023智利電力行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及“一帶一路”投資機(jī)遇分析報(bào)告

智利政府通過政府部門如智利經(jīng)濟(jì)發(fā)展署(CORFO)和國(guó)家能源委員會(huì)(CNE)主導(dǎo)電力市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)電力結(jié)構(gòu)多樣化，利用非傳統(tǒng)可再生能源(NCRE)的發(fā)電技術(shù)漸漸形成一個(gè)重要的投資領(lǐng)域。智利《一般電力法》將非傳統(tǒng)可再生能源定義為：在新技術(shù)基礎(chǔ)上開發(fā)利用的尚未大面積使用的自然界能源，或來自生物質(zhì)的能源以及來自可降解的有機(jī)物質(zhì)的能源。據(jù)此，地?zé)崮堋⑻柲?、風(fēng)能和海洋能等均為非傳統(tǒng)可再生能源。

據(jù)了解，智利以1978年的立法改革，成為第一個(gè)全面改革電力行業(yè)的國(guó)家。垂直和平行拆分開始于1981年，然后是1986年的大規(guī)模私有化。如今，智利能源總體供求平衡，電力行業(yè)從發(fā)電、輸電、變電到配電均交與私人企業(yè)。企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需要自行決定發(fā)電量。同時(shí)，私人資本也廣泛參與電力生產(chǎn)和供應(yīng)環(huán)節(jié)。

智利環(huán)評(píng)局共收到18個(gè)電力項(xiàng)目的環(huán)評(píng)申請(qǐng)，總投資金額達(dá)13.14億美元。發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)容量達(dá)586.75兆瓦，其中超過一半為可再生能源發(fā)電，包括5個(gè)太陽能光伏發(fā)電項(xiàng)目，裝機(jī)容量333.5兆瓦;5個(gè)水利發(fā)電項(xiàng)目，裝機(jī)容量52.5兆瓦;2個(gè)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，裝機(jī)容量200.75兆瓦。

智利政府2020年劃撥G DP總量12%的費(fèi)用(約118億美元)用于抗擊新冠疫情，并出臺(tái)一系列財(cái)政刺激政策。截止到2021年6月，全國(guó)已接種疫苗人數(shù)達(dá)1100萬人，接種率為54.1%，接種速度全球前三、拉美第一。因此疫情過后，智利經(jīng)濟(jì)有望快速反彈，智利正努力奔向發(fā)達(dá)國(guó)家用電人均水平，目前美國(guó)、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家人均用電水平為10兆瓦時(shí)，而智利僅為4兆瓦時(shí)。此外，智利采礦業(yè)發(fā)達(dá)，采礦業(yè)用電需求約占總用電需求的 51%，當(dāng)下銅礦價(jià)格上漲，采礦業(yè)用電需求將持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步支持電力需求的增長(zhǎng)。

根據(jù)智利投資局《投資智利能源》最新數(shù)據(jù)，截止2020年底，全國(guó)裝機(jī) 2678.7萬千瓦，其中 2659.9萬千瓦(99.3%)接入國(guó)家電力系統(tǒng)(SEN)，8萬千瓦接入艾森系統(tǒng)(SEA)，10.8萬千瓦接入麥哲倫系統(tǒng)(SEM)。

裝機(jī)結(jié)構(gòu)：接入 SEN裝機(jī)結(jié)構(gòu)為火電1300.7萬千瓦(煤電約5 32萬千瓦)，占比48.9%;水電 688.9萬千瓦，占比25.9%;風(fēng)電2 55.4萬千瓦，占比9.6%;太陽能364.4萬千瓦，占比13.7%;生物質(zhì)能45.2萬千瓦，占比1.7%;地?zé)?.3萬千瓦，占比0.2%。新能源合計(jì)占比已達(dá)25.2%。

電力行業(yè)主要問題如下：一是火電裝機(jī)占比依然最大，占比接近一半;二是發(fā)電裝機(jī)分布極不均衡，主要分布在中部及北部礦區(qū)。根據(jù)智利投資局公布的數(shù)據(jù)， 2021年 4月智利總發(fā)電量為 65.23億千瓦時(shí) ,其中煤電發(fā)電量 25.05億千瓦時(shí)(38.4%);燃機(jī)發(fā)電量16.03億千瓦時(shí)(24.6%);水電發(fā)電量8 .86億千瓦時(shí)(13.6%);太陽能發(fā)電量7.31億千瓦時(shí)(11.2%);風(fēng)電發(fā)電量4.55億千瓦時(shí)( 7%);生物質(zhì)發(fā)電量 1.77億千瓦時(shí)( 2.7%);其他類型發(fā)電量167億千瓦時(shí)(2.5%)。可再生能源發(fā)電量占比合計(jì)23.4%。

智利電力行業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃

智利電力行業(yè)以水電為主的中央互聯(lián)系統(tǒng)(SIC)和以熱力發(fā)電為主的北方地區(qū)互聯(lián)系統(tǒng)(SING)裝機(jī)容量增加，基本上增強(qiáng)了發(fā)電能力并保持價(jià)格低廉。主要中央互聯(lián)系統(tǒng)中的輸電線路長(zhǎng)度每年增長(zhǎng)3.7%，而北方地區(qū)互聯(lián)系統(tǒng)下的線路長(zhǎng)度每年增長(zhǎng)14.9%。近10年間，智利電力供給系統(tǒng)的效率得到顯著提高，輸配電損耗狀況也得以改善。經(jīng)過不懈努力智利電力企業(yè)已經(jīng)步入世界上最開放、高效和具有競(jìng)爭(zhēng)力的電力企業(yè)行列。

智利國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)分為 2030年短期目標(biāo)、 2040年中期目標(biāo)和 2050年長(zhǎng)期目標(biāo)：2030年總裝機(jī)達(dá)到3882萬千瓦，其中光伏裝機(jī)為982萬千瓦(25.3%)，風(fēng)電裝機(jī)為831萬千瓦(占比 21.4%);2040年總裝機(jī)達(dá)到 5449.5萬千瓦，其中光伏裝機(jī)為 1711萬千瓦( 31.4%)，風(fēng)電裝機(jī)為 1836萬千瓦( 33.7%);2040年關(guān)閉所有煤電機(jī)組;2050年達(dá)到碳中和。

圖表：2023-2026年智利電力行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

圖表：2023-2026年智利電力行業(yè)銷售收入統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

圖表：2023-2026年智利電力行業(yè)利潤(rùn)總額預(yù)測(cè)表

圖表：2023-2026年智利電力行業(yè)總資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

圖表：2023-2026年智利電力行業(yè)營(yíng)運(yùn)效率分析

圖表：2023-2026年智利電力行業(yè)效益指標(biāo)分析

智利電力行業(yè)報(bào)告由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)智利電力行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值。

隨著智利電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前智利電力市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。本報(bào)告專業(yè)!權(quán)威!報(bào)告根據(jù)智利電力行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

更多智利電力市場(chǎng)調(diào)查消息，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2021-2026年智利電力行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及“一帶一路”投資機(jī)遇分析報(bào)告》。

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