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工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量激增 2023全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)11.5GW

白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示,2022 年浙江、江蘇所在的華東區(qū)域工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模達(dá)到 373MW,占全國(guó)工商業(yè)總裝機(jī)功率的 37.8%。

中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2023中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展白皮書(shū)》顯示,預(yù)計(jì) 2023 年全球工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量將達(dá)到 1.5GW,2025 年,全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)可達(dá)到 11.5GW。預(yù)計(jì)到 2025 年,全球工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模在 190 億元-240 億元之間。美國(guó)和中國(guó)的裝機(jī)量占比預(yù)計(jì)將超過(guò)全球的 50%。

工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng),全球看中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本,四個(gè)國(guó)家占了全球裝機(jī)總量的 79%,而垂直到中國(guó)市場(chǎng),華東、華南則是市場(chǎng)集中的兩個(gè)重鎮(zhèn)。白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示,2022 年浙江、江蘇所在的華東區(qū)域工商業(yè)儲(chǔ)能累計(jì)投運(yùn)規(guī)模達(dá)到 373MW,占全國(guó)工商業(yè)總裝機(jī)功率的 37.8%。

從今年上半年浙江備案工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量上的激增可窺見(jiàn)一斑。6-8 月,浙江全省共備案項(xiàng)目超過(guò) 300 個(gè),總裝機(jī)功率 302.3MW,裝機(jī)容量 844.7MWh,初始投資規(guī)模達(dá) 13 億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅僅是 8 月份,浙江省儲(chǔ)能相關(guān)備案項(xiàng)目多達(dá) 126 個(gè),用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 108 個(gè),占比 86%,總規(guī)模超 115.4MW/438.6MWh。不過(guò)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目只有 1 個(gè),在分布式光伏裝機(jī)量全國(guó)第一的浙江,光儲(chǔ)耦合發(fā)展的銷量暫時(shí)還有待釋放。

2023儲(chǔ)能電池增速高于動(dòng)力電池增速

從鋰電池行業(yè)多家上市公司了解到,除了以往的動(dòng)力電池應(yīng)用外,儲(chǔ)能已成為鋰電池應(yīng)用的新的強(qiáng)勁增長(zhǎng)點(diǎn)。尤其是受益于儲(chǔ)能的高速發(fā)展,磷酸鐵鋰路線的鋰電池細(xì)分產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。

鋰電池行業(yè)研究機(jī)構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示,今年第二季度,鋰電池(動(dòng)力+儲(chǔ)能)出貨量環(huán)比增長(zhǎng)22.5%,其中動(dòng)力電池環(huán)比增長(zhǎng)17.6%,儲(chǔ)能電池環(huán)比增長(zhǎng)40%,儲(chǔ)能增速明顯高于動(dòng)力電池增速。

公開(kāi)資料顯示,目前國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)中,三元材料由于安全性問(wèn)題被禁止使用,新型材料如鈉離子電池還在小批量示范應(yīng)用中,磷酸鐵鋰占據(jù)了儲(chǔ)能的絕大部分市場(chǎng)。因此,上半年電化學(xué)儲(chǔ)能的快速增長(zhǎng),同步帶動(dòng)了磷酸鐵鋰電池的增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)統(tǒng)計(jì),2023年二季度中標(biāo)儲(chǔ)能項(xiàng)目中,高達(dá)76%都采用磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能。

深圳實(shí)現(xiàn)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游閉環(huán)

深圳是國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)的核心引擎,前期深圳市在消費(fèi)類電池方面積累了雄厚的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,為后期電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的跨越式領(lǐng)先發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

作為全國(guó)重要的“電池之都”,深圳已經(jīng)完成了從消費(fèi)類電池產(chǎn)業(yè)到動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的跨越式轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)了從電池上游材料到產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用的全方位覆蓋。在工信部公布的“45個(gè)國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)集群名單”中,深圳市先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群也入選“國(guó)家隊(duì)”,成為深圳四個(gè)進(jìn)入“國(guó)家隊(duì)”的集群之一。

深圳市電池行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,深圳鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈具有“長(zhǎng)、全、強(qiáng)”三大特點(diǎn),已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)自主可控。

作為中國(guó)新能源汽車的發(fā)源地、中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)之都的深圳,經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展,其鋰電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從關(guān)鍵材料生產(chǎn)、電池裝備開(kāi)發(fā)、鋰電產(chǎn)品制造到電池回收再利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。現(xiàn)有(鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈)企業(yè)超4000家,占全省4成以上。

數(shù)據(jù)顯示,2022年深圳市鋰電池產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約6070.53億元,同比增長(zhǎng)26.61%。而在“十三五”期間,鋰電池產(chǎn)業(yè)占到了全市工業(yè)總產(chǎn)值比重的10.7%,提升了4.5個(gè)百分點(diǎn),已經(jīng)成為系統(tǒng)重要性工業(yè)門(mén)類。

細(xì)分來(lái)看,鋰電池有“四大關(guān)鍵原材料”,分別是正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液。而深圳市對(duì)這四大原材料已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全方位覆蓋:正極材料方面,德方納米是全國(guó)磷酸鐵鋰正極材料龍頭,格林美是三元前驅(qū)體材料的頭部企業(yè),貝特瑞、比亞迪等也紛紛布局;負(fù)極材料方面,深圳有貝特瑞和翔豐華這樣的行業(yè)龍頭;隔膜領(lǐng)域,星源材質(zhì)和中興新材都是干法隔膜龍頭,同時(shí)星源材質(zhì)也成為了濕法隔膜的第一梯隊(duì)企業(yè);電解液領(lǐng)域,新宙邦是行業(yè)“雙龍頭”之一。

而在更下游的電池制造領(lǐng)域,深圳有大族激光、贏合科技、海目星等設(shè)備制造商,有比亞迪、欣旺達(dá)、比克電池、雄韜股份等電池制造商,還有格林美等電池回收企業(yè)。

據(jù)深圳市電池行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年深圳鋰電行業(yè)43家上市公司(鋰電營(yíng)收占比超30%)營(yíng)業(yè)總收入達(dá)7480.79億元,創(chuàng)下歷史新高。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

深圳的電池材料產(chǎn)業(yè)從消費(fèi)類電池起步,一開(kāi)始主要受市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng),其蓬勃發(fā)展主要得益于深圳市21世紀(jì)以來(lái)在手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

早在十幾年前,深圳就占據(jù)了全球手機(jī)行業(yè)的“高地”。據(jù)深圳市移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì),2010年全球手機(jī)出貨總量為14.3億臺(tái),其中出自深圳的手機(jī)已經(jīng)占到全球的四分之一。也就是說(shuō),當(dāng)時(shí)全球每4臺(tái)手機(jī)就有1臺(tái)產(chǎn)自深圳。

2011年,消費(fèi)電池龍頭企業(yè)欣旺達(dá)叩開(kāi)資本市場(chǎng)大門(mén)。在招股說(shuō)明書(shū)中,欣旺達(dá)表示:“公司地處廣東鋰離子電池產(chǎn)業(yè)集中帶以及華南電子產(chǎn)品制造帶的核心城市深圳,具有貼近市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì),能及時(shí)完成交貨,并提供良好的售后服務(wù),確保了優(yōu)質(zhì)客戶的滿意度和忠誠(chéng)度?!?/p>

可以看到,深圳消費(fèi)電子產(chǎn)品的迅速發(fā)展為電池類企業(yè)在深圳的發(fā)展提供了廣闊的空間。而電池企業(yè)的發(fā)展,又為產(chǎn)業(yè)鏈上游電池材料企業(yè)帶來(lái)了市場(chǎng)需求,帶動(dòng)了相關(guān)企業(yè)在深圳的集聚。以當(dāng)時(shí)的欣旺達(dá)為例,其原材料包括鋰離子電芯、PCB板、IC、塑料原膠、油漆、彈片、電子元器件等等,2010年其原材料采購(gòu)金額達(dá)5.12億元,占到了生產(chǎn)成本總比重的82.42%。而深圳企業(yè)頻繁出現(xiàn)在欣旺達(dá)的主要供應(yīng)商名單中。

到了新能源時(shí)代,以深圳企業(yè)比亞迪為代表的龍頭車企迅速崛起,讓深圳在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)中的地位日益增強(qiáng)。據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),全球新能源車(包含純電動(dòng)車、插電混合式電動(dòng)車、氫燃料電池車)銷售量約1065萬(wàn)輛,其中比亞迪銷量186.35萬(wàn)輛,市場(chǎng)份額約17.5%。這意味著,全球每6輛新能源車就有1輛產(chǎn)自比亞迪。

并且,深圳本身也成為了新能源汽車的重要市場(chǎng),占據(jù)了全球新能源汽車的消費(fèi)“高地”。2022年,深圳新能源汽車銷量達(dá)21.15萬(wàn)臺(tái),新能源滲透率達(dá)到48%,登頂一線城市榜首。

而新能源汽車的市場(chǎng)需求增長(zhǎng),意味著對(duì)動(dòng)力電池的需求量也不斷擴(kuò)大。據(jù)深圳市電池行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年深圳地區(qū)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量近80GWh,約占全國(guó)的27%。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在深圳的發(fā)展,帶動(dòng)了德方納米、貝特瑞、新宙邦相關(guān)電池材料企業(yè)在深圳的匯聚。

“深圳有完善的新能源產(chǎn)業(yè)鏈,有很好的應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)需求。貝特瑞堅(jiān)持不懈解決市場(chǎng)的痛點(diǎn),滿足客戶的需求,讓貝特瑞能夠不斷發(fā)展壯大,近幾年公司營(yíng)收以翻番的速度增長(zhǎng),貝特瑞2022年?duì)I業(yè)收入更是超過(guò)256億元,同比增長(zhǎng)144.76%,創(chuàng)下歷史最好水平?!必愄厝鹣嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示。

在近年來(lái)興起的儲(chǔ)能市場(chǎng),深圳也穩(wěn)站“風(fēng)口”,尤其是便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域。深圳市電池行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,目前深圳已經(jīng)占據(jù)了全國(guó)便攜式儲(chǔ)能三分之二的市場(chǎng),國(guó)內(nèi)TOP 15的便攜式儲(chǔ)能制造商中有倍特力、華寶新能、迪比科等13家深圳企業(yè)。

可以看到,無(wú)論是對(duì)手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品還是新能源汽車或儲(chǔ)能產(chǎn)品來(lái)說(shuō),深圳都是重要的終端市場(chǎng)。而“需求影響供給”,深圳先進(jìn)電池材料產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)生、龍頭企業(yè)的匯聚,離不開(kāi)這種市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)。

《2023-2028年鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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