煤制烯烴市場發(fā)展?jié)摿εc前景預測分析2023

• 劉明月 2023年9月18日 來源：中研研究院 646 37
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推動能效水平應(yīng)提盡提，力爭全年達到標桿水平。對此前明確的煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇等25個領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。

煤代油是指通過發(fā)展清潔煤技術(shù)實現(xiàn)對石油的有效替代，煤制甲醇可與汽油按一定比例摻燒，煤制二甲醚可與液化石油氣(LPG)和柴油摻燒，煤制烯烴替代石油裂解制得的低碳烯烴，煤制油則直接生產(chǎn)柴油、汽油、石腦油等油品和石油化工產(chǎn)品。

煤制烯烴首先要把煤制成甲醇，煤制甲醇技術(shù)也就是煤制烯烴技術(shù)上的核心。而煤制甲醇的過程主要有4個步驟：首先將煤氣化制成合成氣;接著將合成氣變換;然后將轉(zhuǎn)換后的合成氣凈化;最后將凈化合成氣制成粗甲醇并精餾，最終產(chǎn)出合格的甲醇。

全球甲醇(含煤制甲醇)主要消費地在東北亞、北美，分別占59.9%、9.4%。MTO/MTP甲醇需求約占全球總需求的27.4%，甲醛約占22.2%，MTBE占8.7%，MTO領(lǐng)域成為全球甲醇消費增長最迅速的領(lǐng)域。從全球消費結(jié)構(gòu)來看，以我國為代表的東北亞地區(qū)的下游消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，MTO在甲醇總消費的占比不斷上升，北美及西歐地區(qū)的消費結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)為主。

隨著發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)需求或有所減弱，預計2023年煤炭需求將保持適度增加。從煤炭供應(yīng)看，預計我國將繼續(xù)釋放煤炭先進產(chǎn)能，2023年煤炭產(chǎn)量將保持增長、增幅回落。與此同時，煤炭進口形勢逐步改善，進口煤將進一步發(fā)揮調(diào)節(jié)補充國內(nèi)煤炭市場的作用。

中研研究院出版的《2023-2027年煤制烯烴行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示

煤制烯烴市場發(fā)展?jié)摿εc前景預測分析2023

煤制烯烴即煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術(shù)。

煤制甲醇作為煤制烯烴的主要環(huán)節(jié)以及技術(shù)核心，主要面對的也是這 2 個難題。總結(jié)下來就是：1、縮小前期投資規(guī)模。2、節(jié)能降耗。同時在整個煤制甲醇流程的所有單元中能耗最高的是甲醇精餾單元，甲醇精餾技術(shù)的革新對于縮小投資規(guī)模、降低全廠能耗有至關(guān)重要的作用，也是煤制甲醇節(jié)能降耗的技術(shù)核心。

煤制烯烴包括煤氣化、合成氣凈化、甲醇合成及甲醇制烯烴四項核心技術(shù)。主要分為煤制甲醇、甲醇制烯烴這兩個過程。而其中煤制甲醇的過程占了煤氣化、合成氣凈化、甲醇合成這三項核心技術(shù)。

考慮煤企資本開支謹慎以及環(huán)保安全形勢趨嚴，2019/2020/2021年國內(nèi)新增產(chǎn)量依然可控，預計產(chǎn)量分別為38.0/39.0/40.0億噸，對應(yīng)增速分別為3.3%、2.6%、2.6%。進口量方面，2019年預計小幅上漲，由于內(nèi)外煤價差縮小以政策預期調(diào)控，我們預計進口煤量將高位回落，假設(shè)2019/2020/2021年煤炭進口量分別約3.0/2.8/2.5億噸，對應(yīng)增速分別約6.6%、-6.7%、-10.7%。

未來2-3年煤炭產(chǎn)業(yè)需求端判斷：煤炭需求端表現(xiàn)有所分化，由于發(fā)電整體增速下滑以及水電擠占，火電行業(yè)消費增速放慢，而環(huán)保政策調(diào)整下鋼鐵、建材行業(yè)需求增速加快。考慮用電需求剛性以及固定資產(chǎn)投資仍有增長空間，我們預計火電、焦炭、水泥皆小幅增長。根據(jù)測算，我們預計2019/2020/2021年煤炭消費總量約40.0/40.8/41.7億噸，對應(yīng)增速分別約2.8%、2.0%、2.3%。

由煤炭信息研究院和奧地利國際咨詢中心共同進行的一項研究表明，包括煤制甲醇﹑煤制二甲醚﹑煤制烯烴和煤制油在內(nèi)的我國煤代油產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品將分別替代 3779 萬噸和 8352 萬噸的原油消費，占同期國內(nèi)石油生產(chǎn)量的 15.96% 和 29.35%。

而在低增長情形和高增長情形下，我國煤代油產(chǎn)業(yè)可以替代 4656 萬噸和 1.3675 億噸原油，占同期國內(nèi)石油產(chǎn)量的 18.81% 和 40.49%。屆時，煤代油產(chǎn)業(yè)將對我國石油消費形成有效的替代，發(fā)展煤代油產(chǎn)業(yè)成為我國必然的戰(zhàn)略選擇。

我國己投入工業(yè)化示范的煤制油項目有 5 個，產(chǎn)能達 160 萬噸。根據(jù)煤制油項目進展情況和幾個煤制油企業(yè)規(guī)劃，可達 3300 萬噸的規(guī)模。

國家發(fā)改委等五部門發(fā)布《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標桿水平和基準水平(2023版)》，通知指出要依據(jù)能效水平和基準水平，分類實施改造升級。對擬建、在建項目，應(yīng)對照能效標桿水平建設(shè)實施，推動能效水平應(yīng)提盡提，力爭全年達到標桿水平。對此前明確的煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇等25個領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。

2023年7月29日，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關(guān)于推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》要求進一步強化煤炭主體能源地位，按照嚴控增量、強化指導、優(yōu)化升級、安全綠色的總體要求，從項目管理、規(guī)劃布局、創(chuàng)新發(fā)展、綠色低碳、安全環(huán)保等六個方面進一步明確了新形勢下產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思路和重點任務(wù)?！锻ㄖ访鞔_指出，推動存量現(xiàn)代煤化工項目加快實施先進技術(shù)裝備改造升級，新建煤制烯烴、煤制對二甲苯、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等項目重點向煤水資源相對豐富、環(huán)境容量較好地區(qū)集中，促進產(chǎn)業(yè)聚集化、園區(qū)化發(fā)展。

2023年上半年，煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴和煤制乙二醇等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行壓力較大。煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤(合成氣)制乙二醇四類產(chǎn)品主要產(chǎn)品總產(chǎn)量為1410.1萬噸，同比增長1.7%;總銷量1385.4萬噸，同比增長0.2%;平均產(chǎn)能利用率84.8%，同比下降2.0個百分點;總營業(yè)收入938.7億元，同比降低10.7%;總利潤13.1億元，同比下滑90.2%;轉(zhuǎn)化煤炭約5458萬噸標準煤，同比降低2.3%。

煤制烯烴企業(yè)競爭格局

寶豐能源：2023年上半年凈利潤22.57億元

2023年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入130.90億元，同比下降9.07%;歸母凈利潤22.57億元，同比下降43.79%;扣非凈利潤24.36億元，同比下降43.06%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為40.85億元，同比增長2.19%;報告期內(nèi)，寶豐能源基本每股收益為0.31元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.48%。

半年報顯示，公司主營業(yè)務(wù)為煤制烯烴，主要產(chǎn)品為聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)。

航天工程:2023年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入9.71億元

2023年上半年公司全面學習貫徹落實黨的二十大精神，聚焦推動轉(zhuǎn)型發(fā)展，著力加大技術(shù)創(chuàng)新力度，著力推動四大業(yè)務(wù)板塊向縱深發(fā)展，保持良好的發(fā)展趨勢。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.71億元，較上年同期增長9.31%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.69億元，較上年同期增長7.94%。公司繼續(xù)加強市場開拓，牢牢把握重點客戶、重點行業(yè)、重點區(qū)域的“三重點”策略，發(fā)揮技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢、項目總承包能力、以及全生命周期服務(wù)優(yōu)勢，簽署了甘肅金昌低階煤高效利用制氫及50萬噸/年高濃度尿基復合肥項目。

公司擁有的航天粉煤加壓氣化技術(shù)及其關(guān)鍵裝備能夠?qū)崿F(xiàn)煤炭的清潔、高效利用，可以廣泛應(yīng)用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然氣、煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制氫、IGCC發(fā)電等領(lǐng)域。

煤制烯烴行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預測未來業(yè)務(wù)的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機。煤制烯烴報告在大量的分析、預測的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為煤制烯烴企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的煤制烯烴市場情報信息及科學的決策依據(jù)。

未來煤制烯烴行業(yè)行情如何，請點擊中研研究院出版的《2023-2027年煤制烯烴行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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