鎳鐵行業(yè)“金九銀十”市場展望 鎳鐵行業(yè)供給與需求狀況深度調(diào)查分析2023

• 陳觀秋 2023年9月18日 來源：我的鋼鐵網(wǎng) 期貨日報 728 43
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近期鎳礦市場出現(xiàn)“有市無價”的情況，市場貨源較少，暫難采購到鎳礦。近期在國內(nèi)各項政策利好帶動下，市場對于“金九銀十”的傳統(tǒng)消費旺季抱有期待。

近期，全球最大的鎳生產(chǎn)國印尼推遲了采礦配額的發(fā)放，導致礦端供應緊張且價格上漲。進入“金九銀十”鎳市場將走向何方?

三季度是不銹鋼市場傳統(tǒng)旺季，帶動鎳鐵市場后期看漲情緒。八月初，貿(mào)易商多以1110-1120元/鎳(出廠含稅)的價格入場采購鎳鐵，鎳鐵價格有上探趨勢，漲價之聲呼之欲出。

8月中旬，印尼政府開展能礦部廉政調(diào)查，導致各鎳礦山新生產(chǎn)配額獲批緩慢，部分礦山因生產(chǎn)配額耗盡而無法繼續(xù)出貨，加之菲律賓雨季即將到來，鎳礦市場供應緊張氣氛蔓延，短期使鎳鐵不銹鋼生產(chǎn)成本抬升。市場也擔心后期存在停產(chǎn)隱患。

雖然近期鎳鐵價格持續(xù)上漲，但是國內(nèi)鐵廠即期利潤依舊處于虧損的邊緣，其中國內(nèi)鐵廠最高成本在1170元/鎳，最低利潤率再次跌破至負值，在-2.14%。在成本支撐下，預計后期鎳鐵價格難跌。而印尼成本在匯率波動和鎳礦價格上漲的雙重影響下對利潤影響程度不大。

在印尼鎳礦事件的情緒助推下，鎳鐵成交價格實現(xiàn)快速、大幅拉漲，從月初的1120元/鎳(到廠含稅)快速拉漲到1200元/鎳(艙底含稅)，鎳鐵議價區(qū)間還在持續(xù)上移。目前國內(nèi)鐵廠暫無報價，在成本高企的情況下，鐵廠或?qū)⒌贡葡掠巫尷詼p輕自己生產(chǎn)的壓力。

鎳鐵行業(yè)供給與需求狀況深度調(diào)查分析

據(jù)Mysteel調(diào)研，7月300系不銹鋼產(chǎn)量繼續(xù)增產(chǎn)，300系月產(chǎn)量將高達169.06萬噸，月環(huán)比增加5.6%，同比增加26.2%。主要增量體現(xiàn)在太鋼、青山、廣青、德龍等大廠。另外江蘇某鋼廠溧陽不銹鋼冶煉項目已經(jīng)出鐵，產(chǎn)量正在逐步達成中。8月300系不銹鋼產(chǎn)量維持在169.99萬噸，對鎳鐵的消耗將維持在高位，在剛性需求下鋼廠將放緩對鎳鐵的壓價心態(tài)。

七月印尼鎳鐵回流量級突破歷史峰值，主要原因是七月鎳鐵市場成交火熱，國內(nèi)鋼廠集中采購鎳鐵進行原料備庫，市場散單成交量激增，加大了印尼鎳鐵的回流量。

據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年7月中國鎳鐵進口量76.1萬噸，環(huán)比增加15.8萬噸，增幅26.3%;同比增加38.3萬噸，增幅101.1%。其中，7月中國自印尼進口鎳鐵量73萬噸，環(huán)比增加15.7萬噸，增幅27.4%;同比增加38.3萬噸，增幅110.5%。2023年1-7月中國鎳鐵進口總量428.6萬噸，同比增加141.5萬噸，增幅49.3%。其中，自印尼進口鎳鐵量397.8萬噸，同比增加135.5萬噸，增幅51.7%。

從目前的市場情況看，鎳價主要受宏觀利多支撐，需求端支撐有限，基本面相對較弱。在印尼鎳礦供應問題緩解后，鎳供需仍將趨于寬松。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鎳鐵行業(yè)運行態(tài)勢分析及投資前景預測調(diào)研報告》分析：

從短期來看，鎳鐵價格或?qū)⑦€有一定的上行空間，近期市場利多鎳鐵消息頻出。最主要的就是成本支撐，據(jù)Mysteel調(diào)研了解，近期鎳礦市場出現(xiàn)“有市無價”的情況，市場貨源較少，暫難采購到鎳礦。近期在國內(nèi)各項政策利好帶動下，市場對于“金九銀十”的傳統(tǒng)消費旺季抱有期待。

據(jù)SMM調(diào)研了解，預計2023年8月全國精煉鎳產(chǎn)量2.165萬噸，環(huán)比增長0.7%，同比增長39.68%。預計2023年中國純鎳產(chǎn)量將較2022年提高37%，其中新增電積鎳產(chǎn)量或增長32%，將占到國內(nèi)純鎳總產(chǎn)量的23.44%。精煉鎳供應寬松格局已經(jīng)十分明朗。

但是從長期的角度來看，鎳鐵的利潤空間還將遭受上下游的持續(xù)性擠壓。目前下游不銹鋼市場對后市情緒并不樂觀，鋼廠對鎳鐵采購較為謹慎，難以接受過高的鎳鐵價格。加上印尼產(chǎn)線持續(xù)投建中，而對鎳鐵的消耗并未增長，預計后期鎳鐵回流量將達到新的高度，鎳鐵過剩局面難以改變。

新能源車方面，盡管國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量維持40%的增速，但由于磷酸鐵鋰電池對市場的擠占，電池產(chǎn)量以及三元正極材料的產(chǎn)量同比增速遠遠低于新能源汽車產(chǎn)量同比增速。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年1—7月，三元電池產(chǎn)量累計同比增長13.3%;同期，我國三元正極材料產(chǎn)量累計同比增長15.43%，而硫酸鎳產(chǎn)量同比增速為33%。因此，今年前7個月硫酸鎳一直處于供應過剩局面。不過最新行業(yè)支持政策顯示，支持擴大新能源汽車產(chǎn)業(yè)的消費。她認為，在年內(nèi)最后4個月內(nèi)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)對鎳的消耗增速有望修復，這對硫酸鎳價格會有提振，但全年對鎳的消耗會大幅低于年初的預期。

鎳的主要下游僅新能源對硫酸鎳需求向好，不銹鋼、合金等下游均因價格偏高而采購意愿不強。從目前的市場情況看，鎳價主要受宏觀利多支撐，需求端支撐有限，基本面相對較弱。在印尼鎳礦供應問題緩解后，鎳供需仍將趨于寬松。

報告對國內(nèi)外鎳鐵行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展狀況、市場消費變化等進行了分析。重點研究了主要鎳鐵品牌的發(fā)展狀況，以及未來中國鎳鐵行業(yè)將面臨的機遇以及企業(yè)的應對策略。報告還分析了鎳鐵市場的競爭格局，行業(yè)的發(fā)展動向，并對行業(yè)相關(guān)政策進行了介紹和政策趨向研判。

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