2023上半年全球風(fēng)機(jī)訂單遠(yuǎn)景、運(yùn)達(dá)、SGRE位列前三 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)市場發(fā)展分析

• 吳澳燕 2023年9月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1049 67
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全球風(fēng)電機(jī)組訂單在2023年上半年創(chuàng)下新高，達(dá)到69.5GW，較去年同期增長12%。據(jù)WoodMac統(tǒng)計，2023年上半年訂單總量排名前三的是遠(yuǎn)景能源(9.7GW)、運(yùn)達(dá)股份(8.7GW)和西門子歌美颯(SGRE)(8.2GW)。

中國風(fēng)電存量市場近幾年的累計增幅較大，每年新增裝機(jī)規(guī)模不斷提升。過去六年間，得益于國家“十三五”規(guī)劃及相關(guān)政策對新能源發(fā)展的大力扶持，并伴隨著全國范圍內(nèi)的電力需求持續(xù)增長，風(fēng)電作為最具優(yōu)勢的發(fā)電方式之一，迎來快速發(fā)展。

全球風(fēng)電機(jī)組訂單在2023年上半年創(chuàng)下新高，達(dá)到69.5GW，較去年同期增長12%。據(jù)WoodMac統(tǒng)計，2023年上半年訂單總量排名前三的是遠(yuǎn)景能源(9.7GW)、運(yùn)達(dá)股份(8.7GW)和西門子歌美颯(SGRE)(8.2GW)。

中國仍是最大的市場，今年上半年的訂單量為44GW，與2022年同期幾乎持平。這意味著上述12%的增量來自于中國市場之外的訂單，尤其是在美國市場增長較為明顯：北美訂單達(dá)7.7GW，是2022年上半年1.9GW的4倍多，其中兩個海上風(fēng)電訂單占總量的49%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是將風(fēng)的動能轉(zhuǎn)換為電能的系統(tǒng)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組包括風(fēng)輪、發(fā)電機(jī);風(fēng)輪中含葉片、輪轂、加固件等組成;它有葉片受風(fēng)力旋轉(zhuǎn)發(fā)電、發(fā)電機(jī)機(jī)頭轉(zhuǎn)動等功能。風(fēng)力發(fā)電電源由風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、支撐發(fā)電機(jī)組的塔架、蓄電池充電控制器、逆變器、卸荷器、并網(wǎng)控制器、蓄電池組等組成。

中國風(fēng)電市場累計裝機(jī)容量從2016年的168.7GW增長到2022年的395.6GW，年復(fù)合增長率為15.3%;其中，陸上風(fēng)電市場累計裝機(jī)規(guī)模從2016年的167.1GW增長到2022年365.1GW，年復(fù)合增長率為13.9%;海上風(fēng)電市場累計裝機(jī)規(guī)模從2016年的1.6GW增長到2022年的30.5GW，年復(fù)合增長率為63.4%。近些年來，海上風(fēng)電市場的累計裝機(jī)規(guī)模增長速度遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電市場。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)市場發(fā)展分析

根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)約3,763萬千瓦，較2021年同比下降21.2%。從新增裝機(jī)分布來看，吉林、內(nèi)蒙、山東位居前列。

2022年全國累計風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長11.2%。其中陸上風(fēng)電累計裝機(jī)3.35億千瓦，海上風(fēng)電累計裝機(jī)3,046萬千瓦。從累計裝機(jī)分布來看，內(nèi)蒙古、河北、新疆位居前列。

我國國土面積大，有天然的地理環(huán)境的優(yōu)勢。陸地方面，我國西北部地區(qū)以平原為主，中部多為山谷，南部的丘陵高山都能建設(shè)一些風(fēng)電機(jī)群。我國地大物博的優(yōu)勢，為陸風(fēng)發(fā)電的發(fā)展提供更大空間，我國將風(fēng)力發(fā)電廠主要建設(shè)在新疆、內(nèi)蒙等地廣人稀的地區(qū)，避開居民聚集區(qū)。

作為能源轉(zhuǎn)型的重要支撐之一，我國風(fēng)光大基地建設(shè)進(jìn)一步提速。今年以來，我國以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)，加快推進(jìn)建設(shè)進(jìn)度，第一批9,705萬千瓦基地項(xiàng)目已全面開工、部分已建成投產(chǎn)，第二批基地部分項(xiàng)目陸續(xù)開工，第三批基地已形成項(xiàng)目清單。

2022年，各沿海省市相繼出臺“十四五”時期海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，廣東、山東、浙江、上海等地亦推出海上風(fēng)電補(bǔ)貼政策，為海上風(fēng)電向平價化時代有序平穩(wěn)過渡提供了支撐。

國內(nèi)外風(fēng)電整機(jī)制造商市場集中度趨高，國外已有領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢，國內(nèi)正尋求技術(shù)突破，但在國內(nèi)外市場仍占的一席之地。有機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，西門子歌美颯借助西門子在海上風(fēng)電的霸主地位，依然占據(jù)全球海上風(fēng)電第一的位置，占有43%的市場份額，三菱維斯塔斯緊隨其后，上海電氣借助和西門子在中國海上風(fēng)電市場的合作，保持全球第三、中國第一的排名。

我國風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量已占據(jù)全球三分之二以上市場份額，并具備大兆瓦級風(fēng)電整機(jī)、關(guān)鍵核心大部件自主研發(fā)制造能力，建立形成了具有國際競爭力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系。

按照2023年全國能源工作會議部署，2023年風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到430GW，根據(jù)目標(biāo)推算，新增裝機(jī)預(yù)計在70GW高位。從2023年招標(biāo)量公開數(shù)據(jù)看，一季度項(xiàng)目招標(biāo)量接近20GW，同比增長約30%，市場需求旺盛，將驅(qū)動行業(yè)持續(xù)景氣。

國家發(fā)改委、國家能源局于1月30日印發(fā)的《以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地規(guī)劃布局方案》，提出到2030年規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約455GW，其中庫布齊、烏蘭布和、騰格里、巴丹吉林沙漠基地規(guī)劃裝機(jī)284GW，采煤沉陷區(qū)規(guī)劃裝機(jī)37GW，其他沙漠和戈壁地區(qū)規(guī)劃裝機(jī)134GW。

全球整機(jī)廠商現(xiàn)階段所采取的技術(shù)路線主要集中在雙饋機(jī)型，具有運(yùn)輸維護(hù)成本低、供應(yīng)鏈成熟等優(yōu)勢。隨著單機(jī)大型化、海上風(fēng)電的逐步興起，直驅(qū)、半直驅(qū)機(jī)組正逐漸嶄露頭角。其在發(fā)電效率、可靠性、維護(hù)成本等方面更具優(yōu)勢，具備更廣闊的發(fā)展空間。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心提供的最新行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，驗(yàn)證于與我們建立聯(lián)系的全國科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會組織的權(quán)威統(tǒng)計資料。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年風(fēng)力發(fā)電機(jī)組行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》。

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