工程機械內(nèi)銷下滑幅度仍較大 2023我國工程機械進(jìn)出口貿(mào)易額增長18.1%

• 黃江 2023年9月19日 來源：新浪 1326 87
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海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，我國工程機械進(jìn)出口貿(mào)易額為306.36億美元，同比增長18.1%。其中，進(jìn)口金額15.48億美元，同比下降10.4%;出口金額290.87億美元，同比增長20.1%，貿(mào)易順差275.4億美元，同比增加50.5億美元。值得注意，以人民幣計價的1-7月出口額達(dá)2017.8億元

今年下半年，工程機械行業(yè)發(fā)展質(zhì)量將進(jìn)一步提高，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行狀況將穩(wěn)步改善。數(shù)據(jù)顯示，7月，挖掘機銷量12606臺，同比下降30%;其中，國內(nèi)銷量5112臺，同比下降45%;出口7494臺，同比下降14%。1-7月，挖機累計銷量121424臺，同比下降25%;其中，國內(nèi)56143臺，同比下降44%;出口65281臺，同比增長8%。

工程機械內(nèi)銷下滑幅度仍較大

受下游項目資金面緊張影響，7月工程機械內(nèi)銷下滑幅度仍較大。從地產(chǎn)、基建數(shù)據(jù)看，6月，房屋新開工面積同比下滑30%，地產(chǎn)投資完成額同比下滑21%，地產(chǎn)施工熱度未回暖。6月，基建投資完成額3萬億元，同比增長12%，維持較高增速。

從工程機械總體開工率來看，7月，全國7個省份的工程機械總體開工率均超過70%。

從路面設(shè)備總體開工率來看，7月，全國路面設(shè)備總體開工率創(chuàng)今年新高。其中，青海、吉林、北京、湖北、重慶、陜西、浙江等地開工率分別達(dá)到77.00%、68.40%、67.88%、66.44%、65.00%、64.43%、64.29%。

此外，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月，我國工程機械進(jìn)出口貿(mào)易額為306.36億美元，同比增長18.1%。其中，進(jìn)口金額15.48億美元，同比下降10.4%;出口金額290.87億美元，同比增長20.1%，貿(mào)易順差275.4億美元，同比增加50.5億美元。值得注意，以人民幣計價的1-7月出口額達(dá)2017.8億元，同比增長28.7%。

工程機械產(chǎn)品海外銷量大幅增加

在出口市場中，非洲市場正成為眾多龍頭工程機械企業(yè)的優(yōu)選。眼下，非洲等區(qū)域基建、采礦等行業(yè)高速發(fā)展，我國機械設(shè)備深受非洲市場歡迎。特別是，以三一集團(tuán)、山河智能兩大整機生產(chǎn)龍頭企業(yè)為試點，分別在南非、尼日利亞建立了兩個工程機械出口后市場綜合服務(wù)中心，可為非洲客戶提供更高效的服務(wù)。

在近日長沙舉辦第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會上，三一集團(tuán)輪值董事長、三一重工董事長向文波介紹，目前，三一集團(tuán)在非洲的設(shè)備保有量近兩萬臺，擁有本地員工近千人，累計實現(xiàn)銷售收入近170億元，僅今年1-5月就已超過13億元。博覽會期間，該公司展臺陸續(xù)接待了來自贊比亞、阿爾及利亞等國家的客戶，并達(dá)成了初步的交易意向。

截至目前，山河智能在非銷售設(shè)備累計超1000臺(套)，印有SUNWARD標(biāo)志的設(shè)備已進(jìn)入非洲二十多個國家，涵蓋挖掘機、旋挖鉆機、鑿巖設(shè)備、滑移裝載機、起重機、高空設(shè)備等，運用在肯尼亞蒙內(nèi)鐵路、內(nèi)馬鐵路、尼日利亞拉各斯輕軌項目、南非煤礦項目等非洲重要的工程項目中。

隨著國內(nèi)各領(lǐng)域投資的進(jìn)一步恢復(fù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極因素進(jìn)一步增多，工程機械行業(yè)自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化和供給質(zhì)量進(jìn)一步提高，海外市場競爭地位進(jìn)一步鞏固和提升，下半年，工程機械行業(yè)發(fā)展質(zhì)量將進(jìn)一步提高，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行狀況將穩(wěn)步改善。

工程機械行業(yè)呈現(xiàn)向好趨勢

在國內(nèi)市場，一些工程機械產(chǎn)品近期仍會面臨一定壓力，但隨著政策效力的發(fā)揮和市場環(huán)境的穩(wěn)步好轉(zhuǎn)，后期壓力會逐漸釋放，從長期來看，工程機械行業(yè)整體將呈現(xiàn)穩(wěn)定向好態(tài)勢。

預(yù)期向好，帶動了工程機械行業(yè)的投資信心，新增企業(yè)數(shù)量快速增長。天眼查數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)存工程機械相關(guān)企業(yè)342.5萬余家，今年上半年，新增注冊相關(guān)企業(yè)23.6萬余家。

工程機械海外出口量連創(chuàng)新高。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年1月至6月，納入?yún)f(xié)會統(tǒng)計的工程機械產(chǎn)品累計出口量達(dá)331119臺，同比增長11.6%。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，上半年，我國工程機械進(jìn)出口貿(mào)易額為263.11億美元，同比增長23.2%。出口穩(wěn)定增長為保持工程機械行業(yè)上半年穩(wěn)定運行發(fā)揮了重要支撐作用。

交銀國際分析認(rèn)為，未來幾年工程機械出口將成為亮點，出口增長將有助于提升盈利能力。

2023工程機械設(shè)施建設(shè)需求應(yīng)用前景

中國機械工業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2022年機械工業(yè)增加值同比增長4%，高于全國工業(yè)增加值增速0.4個百分點，高于制造業(yè)增加值增速1個百分點，行業(yè)運行保持穩(wěn)定，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實現(xiàn)平穩(wěn)增長。

據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國工程機械平均開工率達(dá)到53.14%，其中，吊裝設(shè)備、挖掘設(shè)備開工率領(lǐng)先。券商分析表示，短期來看，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施不斷推進(jìn)，交通、水利、能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施項目開工建設(shè)將拉動國內(nèi)工程機械需求邊際改善;從中長期看，工程機械企業(yè)成長邏輯已經(jīng)由產(chǎn)品銷量高增長切換至產(chǎn)品向高端化、智能化、電動化轉(zhuǎn)型升級，隨著核心零部件自主化率的提升以及海外渠道的日臻完善，國內(nèi)工程機械企業(yè)有望重塑全球市場競爭格局，不斷提升市場份額。

當(dāng)前，隨著中國人口紅利減弱、現(xiàn)代施工項目大型化、環(huán)保要求日益嚴(yán)格，綠色發(fā)展正成為工程機械行業(yè)的重要趨勢。近日，中國安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會安全管理與機械租賃服務(wù)分會《塔式起重機再制造技術(shù)規(guī)程》啟動會暨第一次編寫會議在江蘇常熟召開。

據(jù)悉，《塔式起重機再制造技術(shù)規(guī)程》規(guī)定了塔式起重機再制造術(shù)語和定義，提出塔式起重機再制造的一般技術(shù)要求，實現(xiàn)對塔式起重機拆解、清洗、分類、修復(fù)、裝配、標(biāo)識、出廠驗收的工藝流程描述。

與會代表表示，標(biāo)準(zhǔn)制定對于綠色發(fā)展、節(jié)能減排，促進(jìn)塔式起重機行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展都有重要意義，可以避免各地制訂一些不同規(guī)則的類似規(guī)定而使制造廠家、租賃企業(yè)難以應(yīng)付，同時為塔式起重機再制造企業(yè)公平競爭打下基礎(chǔ)。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國工程機械行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

工程機械業(yè)釋放回暖信號

數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全國工程機械平均開工率53.14%，整體呈現(xiàn)逐月向好態(tài)勢。

在展會期間，工程機械行業(yè)也在不斷釋放暖意。5月14日，在長沙工程機械新產(chǎn)品新技術(shù)發(fā)布暨配套采購簽約大會現(xiàn)場，三一重工、中聯(lián)重科、鐵建重工、山河智能、星邦智能5家工程機械主機企業(yè)發(fā)布年度采購需求，并與零部件企業(yè)簽訂采購協(xié)議，簽約總金額達(dá)167億元。

本次展會主辦方表示，四天展會交易額累計536億元。中聯(lián)重科表示，在本次展會及開放日期間，累計攬獲訂單超80億元。

“隨著國家加大對基建方面的投入和房地產(chǎn)市場初步回暖，國內(nèi)工程機械市場筑底向好。公司將深入推進(jìn)數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)拓展海外市場?！敝新?lián)重科相關(guān)人士表示。

在工程機械行業(yè)人士看來，從裝備更新?lián)Q代節(jié)奏來看，工程機械行業(yè)有望于2024年迎來新一輪裝備更新機遇。

“2023年，基建投資會保持較高增速，房地產(chǎn)投資將開始恢復(fù)，專項債投放加快，融資環(huán)境更加友好，工程項目資金緊張局面有望改善，都利好工程機械行業(yè)，有望緩沖行業(yè)周期的調(diào)整壓力。我們整體預(yù)測，疊加電動化升級帶來的利好，工程機械行業(yè)的拐點在2024年左右?！绷は嚓P(guān)人士表示。

海外工程機械市場需求旺盛

“2022年工程機械行業(yè)在經(jīng)受多重考驗后，實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。其中，出口發(fā)揮了突出的支撐作用，全年經(jīng)濟(jì)運行總體符合預(yù)期?！敝袊こ虣C械工業(yè)協(xié)會會長蘇子孟在回顧2022年行業(yè)發(fā)展形勢時介紹。

中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品銷量相比2021年明顯下降。其中，挖掘機銷售26.1萬臺，同比下降23.8%。分市場來看，挖掘機出口10.9萬臺，同比增長59.8%;國內(nèi)銷售15.2萬臺，同比下降44.6%。

2022年我國工程機械出口額在2021年創(chuàng)紀(jì)錄的340億美元基礎(chǔ)上，再次創(chuàng)新紀(jì)錄，達(dá)到443.02億美元。

值得注意的是，在工程機械出口產(chǎn)品中，高技術(shù)工程機械出口明顯增長，其中履帶挖掘機出口額同比增長65.8%。

受多重因素擾動，2022年不少工程機械上市公司業(yè)績出現(xiàn)下滑，甚至虧損。其中，工程機械龍頭三一重工預(yù)計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為40億元-46億元，同比下降66.76%-61.77%。對此，三一重工表示，受國內(nèi)工程機械行業(yè)處于下行調(diào)整期，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，國內(nèi)工程機械市場需求大幅減少，營業(yè)收入下降幅度較大。

隨著房地產(chǎn)支持政策不斷出臺，疊加海外市場需求旺盛，進(jìn)入2023年以來，二級市場工程機械板塊呈現(xiàn)上漲態(tài)勢。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月22日，今年以來工程機械板塊漲幅達(dá)24%。其中，三一重工和徐工機械漲幅分別為22.41%、39.84%。

春節(jié)后，工程機械企業(yè)迅速進(jìn)入忙碌的批量訂單交付季。2月17日，徐工集團(tuán)稱，延續(xù)去年大噸位產(chǎn)品落戶新疆地區(qū)的火爆勢頭，十余臺徐工起重機產(chǎn)品近日再次批量發(fā)往新疆克拉瑪依地區(qū)。

同時，工程機械企業(yè)不斷開拓海外市場。三一重工2月19日宣布，三一印度攜最新本地化成果亮相，并收獲訂單及意向訂單超6億元。

此外，徐工機械日前宣布，擬使用不超過10億元回購股份，用于實施股權(quán)激勵。業(yè)內(nèi)人士表示，這進(jìn)一步的彰顯徐工機械對于未來發(fā)展的信心。徐工機械有關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示：“看好整個行業(yè)今年發(fā)展，總體判斷是‘前低后高、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好’?！?/p>

上述徐工機械負(fù)責(zé)人表示，今年工程機械行業(yè)預(yù)期改善，相比2022年工程機械行業(yè)主要產(chǎn)品銷量同比降幅會持續(xù)收窄，行業(yè)在2023年將迎來穩(wěn)定的復(fù)蘇。

行業(yè)景氣度回升

工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，受多種因素影響，1月工程機械主要產(chǎn)品銷售較為低迷。從2月份上半月的數(shù)據(jù)看，情況有所好轉(zhuǎn)。

蘇子孟表示：“2023年有利于工程機械行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的因素很多，包括宏觀政策調(diào)控力度增強、房地產(chǎn)將逐步走出谷底、投資拉動作用加強;重大項目和重大工程相繼開工;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，專項債投放加快，政策性銀行新增貸款投放增加等?！?/p>

蘇子孟預(yù)計，全行業(yè)一季度會面臨一定壓力，但隨著時間推移，壓力將逐步緩解，全年國內(nèi)工程機械市場需求將好于2022年;出口額預(yù)計仍會保持較高水平。工程機械行業(yè)將實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

《2023-2028年中國工程機械行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國工程機械行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告

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