海優(yōu)勢(shì)電成為最具競(jìng)賽力的電力 2023全球海上電力新增裝機(jī)容量分析

• 黃江 2023年9月19日 來(lái)源：新浪 268 9
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全球海優(yōu)勢(shì)電新增裝機(jī)從2012年1.2GW增加至2021年的22.5GW，年均增加率根本堅(jiān)持在20-30%之間，咱們估計(jì)2022-2026年新增裝機(jī)量CAGR可達(dá)37.83%，到2026年全球海優(yōu)勢(shì)電累計(jì)裝機(jī)容量將突破145GW，開(kāi)展前景明朗。

據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年底，全球漂浮式風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到1500萬(wàn)千瓦，保守估計(jì)到2050年，漂浮式機(jī)組成本將下降38%。

在未來(lái)十年內(nèi)，海優(yōu)勢(shì)電將與其他可再生動(dòng)力(包含太陽(yáng)能光伏)競(jìng)賽。海優(yōu)勢(shì)電的本錢正在下降，而且將進(jìn)一步下降。融資本錢占發(fā)電總本錢的3~0%，支撐性方針結(jié)構(gòu)現(xiàn)在使項(xiàng)目可以在歐洲獲得低本錢融資，并授予零補(bǔ)貼投標(biāo)金。技能本錢也在下降，再加上其對(duì)體系相對(duì)較高的價(jià)值，這將使海優(yōu)勢(shì)電成為最具競(jìng)賽力的電力來(lái)歷之一。

全球海上電力新增裝機(jī)容量分析

近十年來(lái)全球海風(fēng)裝機(jī)容量穩(wěn)步提高。風(fēng)力發(fā)電是完成“雙碳”方針的重要手段，全球減碳大趨勢(shì)下，風(fēng)電職業(yè)開(kāi)展確定性強(qiáng)。據(jù)GWEA數(shù)據(jù)，全球海優(yōu)勢(shì)電新增裝機(jī)從2012年1.2GW增加至2021年的22.5GW，年均增加率根本堅(jiān)持在20-30%之間，咱們估計(jì)2022-2026年新增裝機(jī)量CAGR可達(dá)37.83%，到2026年全球海優(yōu)勢(shì)電累計(jì)裝機(jī)容量將突破145GW，開(kāi)展前景明朗。

歐洲各國(guó)海風(fēng)裝機(jī)略有動(dòng)搖，海上資源稟賦優(yōu)勝。依據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2016-2021年各國(guó)每年新增海優(yōu)勢(shì)電裝機(jī)容量略有起伏，英國(guó)和德國(guó)在2019年及以前占?xì)W洲海風(fēng)商場(chǎng)大頭，2021年歐洲整體新增裝機(jī)量達(dá)3.3GW，其間英國(guó)新增裝機(jī)2.3GW，歐洲其他國(guó)家新增裝機(jī)量達(dá)1.0GW。歐洲海風(fēng)穩(wěn)步開(kāi)展，咱們估計(jì)歐洲商場(chǎng)2022-2026年新增裝機(jī)量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。依據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)2021年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全年風(fēng)電發(fā)電量達(dá)458TWh，占全部發(fā)電量16.4%，其間海優(yōu)勢(shì)電占3%，據(jù)估算，歐洲海優(yōu)勢(shì)電年使用小時(shí)數(shù)已近4000h，海上資源豐富。

我國(guó)海風(fēng)資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s，具備較好的風(fēng)能資源條件，適合大規(guī)劃開(kāi)發(fā)建造海優(yōu)勢(shì)電場(chǎng)。我國(guó)海岸線長(zhǎng)約18000多公里，具有6000多個(gè)島嶼，近海風(fēng)能資源首要集中在東南濱海及其附近島嶼，包含姑蘇、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地，這些區(qū)域均屬于低風(fēng)速區(qū)域，相較而言，近海90米高度海域平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s，海優(yōu)勢(shì)資源更充足。依據(jù)查詢，我國(guó)5-25米水深、50米高度海優(yōu)勢(shì)電開(kāi)發(fā)潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海優(yōu)勢(shì)電開(kāi)發(fā)潛力約500GW。

海優(yōu)勢(shì)電整機(jī)職業(yè)集中度較高，頭部廠商體現(xiàn)安穩(wěn)。近年來(lái)海優(yōu)勢(shì)電整機(jī)職業(yè)的CR5均在90%以上，頭部廠商體現(xiàn)相對(duì)安穩(wěn)，其間電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機(jī)容量長(zhǎng)期堅(jiān)持榜首，前景動(dòng)力、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、我國(guó)海裝緊隨其后，也具有較高的海優(yōu)勢(shì)電新增裝機(jī)容量。2021年明陽(yáng)智能在海優(yōu)勢(shì)電領(lǐng)域發(fā)力，市占率到達(dá)26.11%，僅次于電氣風(fēng)電。到2021年年末，我國(guó)海優(yōu)勢(shì)電整機(jī)制造企業(yè)共13家。其間，累計(jì)裝機(jī)容量排名前五的公司為電氣風(fēng)電、明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技、前景動(dòng)力和我國(guó)海裝，累計(jì)裝機(jī)容量到達(dá)23.62GW，占全部累計(jì)裝機(jī)容量的93.31%。

海優(yōu)勢(shì)電頭部整機(jī)商盈余才能堅(jiān)持安穩(wěn)。電氣風(fēng)電作為海優(yōu)勢(shì)電整機(jī)商的龍頭企業(yè)，其海風(fēng)整機(jī)業(yè)務(wù)呈安穩(wěn)增加的趨勢(shì)，經(jīng)營(yíng)收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽(yáng)智能則在近兩年來(lái)開(kāi)端重視海優(yōu)勢(shì)電領(lǐng)域，經(jīng)營(yíng)收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業(yè)務(wù)規(guī)劃擴(kuò)大的一起，整機(jī)廠商毛利率水平有所下降，電氣風(fēng)電的海風(fēng)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期堅(jiān)持著相對(duì)較高的毛利率，而金風(fēng)科技毛利率也出現(xiàn)回升，從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

海優(yōu)勢(shì)電作為我國(guó)可再生動(dòng)力開(kāi)展的要點(diǎn)領(lǐng)域，“十四五”期間將進(jìn)入新的開(kāi)展時(shí)期。多地相繼出臺(tái)規(guī)劃，“十四五”期間海優(yōu)勢(shì)電規(guī)劃有望大幅提高。海優(yōu)勢(shì)電具有資源豐富、發(fā)電使用小時(shí)高、不占用土地和適宜大規(guī)劃開(kāi)發(fā)的特色，是全球風(fēng)電開(kāi)展的最新前沿。2022年，我國(guó)海優(yōu)勢(shì)電發(fā)電量比2021年增加116.2%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示：

近日，自然資源部發(fā)布《自然資源部辦公廳關(guān)于推進(jìn)海域立體設(shè)權(quán)工作的通知(征求意見(jiàn)稿)》。征求意見(jiàn)稿指出，在不影響國(guó)防安全、海上交通安全、工程安全及防災(zāi)減災(zāi)等前提下，鼓勵(lì)對(duì)海上光伏、海上風(fēng)電、跨海橋梁、養(yǎng)殖、溫(冷)排水、浴場(chǎng)、游樂(lè)場(chǎng)、海底電纜管道、海底隧道、海底場(chǎng)館等用海進(jìn)行立體設(shè)權(quán)。海風(fēng)開(kāi)工加速，而在海風(fēng)建設(shè)周期中，海風(fēng)基礎(chǔ)需要最先交付，海風(fēng)基礎(chǔ)環(huán)節(jié)交付量有望大爆發(fā)。

“十四五”期間的海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃

2022年，中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)超過(guò)5GW，占全球市場(chǎng)份額的58%左右，度電成本下降至約0.33元/度，單機(jī)容量18MW機(jī)組已經(jīng)下線，無(wú)論在技術(shù)創(chuàng)新還是度電成本方面，均實(shí)現(xiàn)了對(duì)全球海上風(fēng)電的持續(xù)引領(lǐng)。

2022年作為海風(fēng)平價(jià)的第一年，海風(fēng)發(fā)展大提速，遼寧、山東、廣東、廣西、江蘇、浙江、海南等沿海省份均明確了“十四五”期間的海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃，總規(guī)劃量高達(dá)202.67GW。同時(shí)，山東、廣州、浙江三省出臺(tái)了新的省級(jí)補(bǔ)貼政策進(jìn)行接力，為海風(fēng)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展的支撐，海風(fēng)景氣度高。

明陽(yáng)智能作為我國(guó)海上風(fēng)電的龍頭企業(yè)，有望迎來(lái)高速發(fā)展的新窗口。根據(jù)伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，明陽(yáng)智能憑借在2022年的優(yōu)異表現(xiàn)，新簽訂單量位列全年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商風(fēng)機(jī)訂單量排名首位，新簽海上訂單為國(guó)內(nèi)整機(jī)商中海上風(fēng)機(jī)新增訂單量之最。

今年1月10日，明陽(yáng)智能正式發(fā)布18兆瓦全球最大海上風(fēng)電機(jī)組MySE18.X-28X。同日，明陽(yáng)智能在汕尾粵東漂浮式海洋能源智能智造基地下線全球最大MySE16.X-260漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組，該機(jī)組基于中國(guó)南海臺(tái)風(fēng)、極端海浪等惡劣環(huán)境設(shè)計(jì)考慮，選用50年一遇的極端風(fēng)浪流工況設(shè)計(jì)，最高可抵御17級(jí)臺(tái)風(fēng)。在年平均風(fēng)速8.5m/s情況下，該機(jī)組全年發(fā)電量可達(dá)6700萬(wàn)度，相當(dāng)于8萬(wàn)中國(guó)居民的年總用電量。

明陽(yáng)智能技術(shù)人員介紹稱，MySE16.X-260風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的下線，進(jìn)一步提升了包括大型偏航變槳軸承制造、齒輪箱及發(fā)電機(jī)制造、大型鑄件制造等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)高端裝備全產(chǎn)業(yè)鏈制造能力。該機(jī)組還采用了全球領(lǐng)先的漂浮式控制技術(shù)，搭載全球領(lǐng)先的浮體運(yùn)動(dòng)控制策略，使得漂浮式機(jī)組能適應(yīng)風(fēng)、浪、流等復(fù)雜運(yùn)行環(huán)境。

業(yè)內(nèi)人士指出，在海上風(fēng)電領(lǐng)域，漂浮式風(fēng)機(jī)是最先進(jìn)的技術(shù)之一，因?yàn)榭梢园惭b在固定式風(fēng)電機(jī)到不了的深度。由于近海的資源有限，今后世界上的海上風(fēng)電也大概率會(huì)將漂浮式作為主要的發(fā)展方向。明陽(yáng)智能憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力和海風(fēng)基因，在海上風(fēng)電領(lǐng)域及漂浮式風(fēng)機(jī)路線上已走在前列，目前，明陽(yáng)智能已經(jīng)具備適應(yīng)各種風(fēng)況、海浪環(huán)境條件的8.5-18MW系列產(chǎn)品線，并已研發(fā)適用于深遠(yuǎn)海區(qū)域的5.5MW、7.25MW、11MW、16MW、16.6MW系列漂浮式風(fēng)機(jī)。

《2023-2028年中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，海上風(fēng)電市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，海上風(fēng)電企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，海上風(fēng)電行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些海上...

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