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鋰電負極材料需求高速增長 2023硅碳負極材料行業(yè)市場深度分析

以硅碳負極和硅氧負極為主的硅基負極材料的理論比容量,是石墨類負極材料的10倍以上。跟著特斯拉的步伐,寧德時代、比亞迪等中國企業(yè)也踏上了研發(fā)硅基負極材料之路,同時也通過投資加緊布局。

硅是半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)材料,為了提供鋰離子在硅電極材料中的擴散速度,就需要提高硅材料的導(dǎo)電性能,目前產(chǎn)業(yè)中所選擇的就是成熟的碳材料。利用不同形態(tài)的碳材料來復(fù)合硅進行改性處理,使其構(gòu)成均勻的導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),形成導(dǎo)電性好、附著性好、化學(xué)穩(wěn)定性高的硅碳負極材料。

新能源汽車銷量不斷增長的同時,新能汽車等大型器件對鋰離子電池提出更高倍率的充放電等要求,而目前使用的正負極材料越來越不能滿足上述需求。為了提升鋰離子電池的性能,先提高負極的電化學(xué)性能無疑是最方便最有效率的。硅具有較大的理論比容量(4200mA h/g),比石墨類負極材料的比容量(372mA h/g)高一個數(shù)量級和較低的嵌鋰電位。硅與電解液反應(yīng)活性低,在地殼中儲量豐富,價格低廉,是新一代鋰離子電池負極材料的理想選擇。

目前,天然石墨、人造石墨是主流的負極材料技術(shù)路線,硅基等新型負極材料的應(yīng)用也日趨廣泛。從技術(shù)上來講,石墨負極體系向硅基負極體系升級是重要方向。硅碳負極材料的比容量可以達到天然石墨電極、人工石墨電極的數(shù)倍,其在鋰電池中應(yīng)用將大幅提升能量密度上限,2021年硅碳負極材料行業(yè)市場規(guī)模達到27.09億元,同比增長140%。

鋰電負極材料未來應(yīng)用市場空間

資料顯示,以硅碳負極和硅氧負極為主的硅基負極材料的理論比容量,是石墨類負極材料的10倍以上。跟著特斯拉的步伐,寧德時代、比亞迪等中國企業(yè)也踏上了研發(fā)硅基負極材料之路,同時也通過投資加緊布局。

在全球鋰電池業(yè)受益汽車電動化發(fā)展迅猛,帶動鋰電負極材料需求高速增長的背景下,硅碳負極未來市場空間十分巨大,近年來硅碳負極材料的缺口越來越大,市場的需求量旺盛,2021年硅碳負極材料行業(yè)市場飽和度為71.5%,未來紛紛進入該領(lǐng)域,同時現(xiàn)有企業(yè)擴大產(chǎn)能,將會有效滿足市場的需求。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年硅碳負極材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展研究報告》顯示:

目前,鋰電池主要應(yīng)用于動力電池,消費電池與儲能電池。隨著下游動力電池行業(yè)對高能量密度負極材料需求的增長,硅基負極材料出貨量也在飛速增長。

2025年全球硅基負極出貨量有望達到14.9萬噸,在負極材料中的滲透率將達到5.4%。按照頭豹研究院的預(yù)測,全球硅基負極材料市場規(guī)模將從2021年不到50億元,增長至2026年的264億元。

除了產(chǎn)能,制約硅碳負極大規(guī)模商業(yè)化的因素,還有成本、電極膨脹率、循環(huán)性能及首次充放電效率等。

此前據(jù)高工鋰電統(tǒng)計,硅碳負極材料價格超過12萬元/噸,遠高于石墨負極材料。不過據(jù)中金測算,該價格下硅碳負極毛利率或已經(jīng)超過50%,也有相當(dāng)?shù)目臻g向下游讓利以提升滲透率。隨著產(chǎn)品規(guī)模擴大,其成本也有望進一步降低。

在充放電過程中,由于首次充放電效率低,再加上電極膨脹率較高,因而循環(huán)次數(shù)并不高,導(dǎo)致產(chǎn)品使用壽命變短。這些技術(shù)問題,仍需一定的時間來解決。

2023年2月,有科研人員在國際期刊發(fā)布的硅負極固態(tài)電池相關(guān)最新研究成果顯示,通過設(shè)計高度適配的固態(tài)電解質(zhì),可顯著提升硅負極首次庫侖效率,為解決硅負極穩(wěn)定性提供創(chuàng)新性解決方案。

鋰電池廠商裝機增速放緩已成定局

今年一季度,動力電池的景氣度從產(chǎn)量、銷量和裝機量三個維度來看,雖然整體不振,增速下滑嚴重,3 月的產(chǎn)裝增速從去年同期的 250% 和 138% 左右降至如今 30% 以下,但是總體還是呈現(xiàn)一路環(huán)比遞增的蓄勢趨勢,為之后的終端新能源汽車的銷量旺季做準備。

一季度整體來看,動力電池實現(xiàn)產(chǎn)量 130GWh,同比累計增長 26.3%;銷量為 108.5GWh,同比累計增長 66.8%;裝機量達到 65.9GWh,同比累計增長 28.4%。分開來看,今年一月、二月和三月的動力電池產(chǎn)量分別為 28.2GWh、41.5GWh 和 51.2GWh,其中最新三月的同比增長 26.7%,環(huán)比增長 23.5%;三個月的裝機量分別達到 16.1GWh、21.9GHh 和 27.8GWh,三月的同比增長率達到 29.7%,環(huán)比提高到 26.7%。

此外,出口方面,一季度動力電池出口達到 25.8GWh,其中三元鋰電池占比 72.6%,出口量達到 18.7GWh,磷酸鐵鋰電池占比 27.2%,出口量達到 7GWh。

完全拆分來看,磷酸鐵鋰電池在今年一季度中的三個月持續(xù)占有優(yōu)勢,在國內(nèi)的產(chǎn)量和裝機量方面占比均超過 50% 以上,分別達到 18.3GWh/10.7GWh、26.8GWh/15.2GWh 和 32.9 GWh / 19GWh,一季度累計產(chǎn)量同比增長 33.4%,累計裝機量同比增長 50.5%,占比總體達到 68.2%;而三元鋰電池的產(chǎn)量和裝機量三個月分別為 9.8GWh/5.4GWh、14.6GWh/6.7GWh 和 18.2 GWh /8.7 GWh,一季度累計產(chǎn)量同比增長 15.1%,累計裝機量同比不增反減至 -2.2%,占比總體達到 31.7%。

磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢地位的維持與其成本相較三元鋰電池的大幅度下滑不無關(guān)系。電池級碳酸鋰從去年 11 月中旬至今不到五個月的時間里,其單噸價格已經(jīng)下滑了 40 萬元左右,而一噸磷酸鐵鋰正極材料的碳酸鋰需求量在 0.28 噸左右,一噸三元正極材料需的碳酸鋰需求量更大,在 0.42 噸左右。在電芯的電解液、隔膜和負極材料都不變的情況下,理論上磷酸鐵鋰電池的正極材料單噸成本下降了 11.2 萬元左右,三元鋰電池的正極材料單噸成本下降了 16.8 萬元左右。

目前來看,磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池成本的下降已經(jīng)明顯體現(xiàn)到具體報價上,動力型磷酸鐵鋰正極材料最新的報價平均價已經(jīng)來到 8.5 萬元 / 噸,距離 2022 年 11 月中旬的最高點 17.4 萬元 / 噸,已經(jīng)下降了 54%。

而三元鋰電池的正極材料則在降幅和價格絕對值上明顯都略遜一籌,三元材料(523)價格從 34 萬元 / 噸跌至現(xiàn)在的 24 萬元 / 噸,三元材料(622 動力型)價格從 37.25 萬元 / 噸跌至現(xiàn)在的 26.5 萬元 / 噸,三元材料(811) 從高價位 39.5 萬元 / 噸跌至目前的 29 萬元 / 噸 ,跌幅都處于 30% 以下,可見,磷酸鐵鋰的性價比優(yōu)勢地位仍能保持。

《2022-2027年硅碳負極材料行業(yè)市場深度分析及發(fā)展研究報告》由中研普華研究院撰寫,本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析,重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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