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熱泵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析2023

熱泵是一種充分利用低品位熱能的高效節(jié)能裝置。熱量可以自發(fā)地從高溫物體傳遞到低溫物體中去,但不能自發(fā)地沿相反方向進(jìn)行。

熱泵的概念及產(chǎn)業(yè)鏈分析

熱泵是一種充分利用低品位熱能的高效節(jié)能裝置。熱量可以自發(fā)地從高溫物體傳遞到低溫物體中去,但不能自發(fā)地沿相反方向進(jìn)行。熱泵的工作原理就是以逆循環(huán)方式迫使熱量從低溫物體流向高溫物體的機(jī)械裝置,它僅消耗少量的逆循環(huán)凈功,就可以得到較大的供熱量,可以有效地把難以應(yīng)用的低品位熱能利用起來(lái)達(dá)到節(jié)能目的。熱泵是一種將低位熱源的熱能轉(zhuǎn)移到高位熱源的裝置,也是全世界倍受關(guān)注的新能源技術(shù)。它不同于人們所熟悉的可以提高位能的機(jī)械設(shè)備——“泵”;熱泵通常是先從自然界的空氣、水或土壤中獲取低品位熱能,經(jīng)過(guò)電力做功,然后再向人們提供可被利用的高品位熱能。

熱泵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件供應(yīng)環(huán)節(jié),主要包括壓縮機(jī)、閥件、換熱器、控制器、水泵、水箱等;中游為熱泵生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié),主要包括空氣源、水源、熱源等產(chǎn)品;下游主要應(yīng)用于熱泵主要是由壓縮機(jī)、換熱器、閥件、水泵、控制器等核心零部件構(gòu)成,其中占熱泵總價(jià)值最重要的部件分別為換熱器、壓縮機(jī)、電子控制、鈑金,占比分別為17%、16%、15%、11%。從供應(yīng)方面來(lái)看,由于熱泵零部件并不特定用于熱泵,通常與空調(diào)、鍋爐等相關(guān)行業(yè)的零部件重合度較高,而我國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)成熟。

水從高處流向低處,熱由高溫物體傳遞到低溫物體,這是自然規(guī)律。然而,在現(xiàn)實(shí)生活中,為了農(nóng)業(yè)灌溉、生活用水等的需要,人們利用水泵將水從低處送到高處。同樣,在能源日益緊張的今天,為了回收通常排到大氣中的低溫?zé)釟狻⑴诺胶哟ㄖ械牡蜏責(zé)崴戎械臒崃?,熱泵被用?lái)將低溫物體中的熱能傳送高溫物體中,然后高溫物體來(lái)加熱水或采暖,使熱量得到充分利用。熱泵系統(tǒng)的工作原理與制冷系統(tǒng)的工作原理是一致的。

熱泵上游原材料成本方面,根據(jù)芬尼招股說(shuō)明書(shū),直接材料占營(yíng)業(yè)成本的比重較大,各期占比在82%以上,其中壓縮機(jī)、換熱器等在原材料的結(jié)構(gòu)占比較高,分別占30%、20%左右。壓縮機(jī)單臺(tái)成本在600元以上,換熱器單臺(tái)成本在450元以上。從單臺(tái)價(jià)值量來(lái)看,布局壓縮機(jī)、換熱器的上游廠商的潛在空間更大。

熱泵行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

國(guó)民生活水平不斷提高,人們綠色環(huán)保意識(shí)增強(qiáng),消費(fèi)者對(duì)更加環(huán)保、便利、智能、高效的熱泵產(chǎn)品的偏好和需求明顯增加,熱泵行業(yè)得到快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)熱泵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為281.13億元,同比增長(zhǎng)13.%;產(chǎn)量約為412.52萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)28.2%;需求量約為275.61萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)44.1%。

從產(chǎn)需量方面來(lái)看,2018-2020年,由于國(guó)內(nèi)煤改市場(chǎng)相對(duì)平淡,熱泵產(chǎn)需量增長(zhǎng)緩慢。2021年,在海外熱泵市場(chǎng)快速發(fā)展、國(guó)內(nèi)雙碳政策等因素的推動(dòng)下,熱泵產(chǎn)需量大幅增長(zhǎng),到2022年我國(guó)熱泵產(chǎn)量約為412.52萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)28.2%;需求量約為275.61萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)44.1%。

市場(chǎng)上熱泵熱水器種類很多,主要有太陽(yáng)能助推型、水源和空氣源三種系列。太陽(yáng)能助推式熱泵是熱泵與太陽(yáng)能技術(shù)結(jié)合使用的一種熱泵技術(shù);水源熱泵是利用一定溫度的水源(20℃以上)作為熱源以制冷劑為媒介,將水源中的熱量吸收后經(jīng)壓縮機(jī)壓縮制熱,通過(guò)熱交換器與冷水交換熱量以達(dá)到取暖和制取熱水的目的,水源熱泵必須有一定溫度和流量的水源;空氣源熱泵以水源熱泵類似方法從空氣獲得熱量來(lái)加熱水。三種熱泵中,空氣源熱泵受到的條件限制最小,發(fā)展空間最大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)熱泵行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示:

我國(guó)熱泵市場(chǎng)的銷售渠道主要是企業(yè)自營(yíng)模式、代理模式和二者的混合模式三大類。直營(yíng)模式是企業(yè)在各地開(kāi)設(shè)分公司或派出業(yè)務(wù)人員直接經(jīng)營(yíng),這種模式主要以商用機(jī)為主,家用機(jī)此種模式較少。直營(yíng)模式受企業(yè)實(shí)力和能力的限制,難以做強(qiáng)做大。經(jīng)銷制模式是廠家在各地建立派出機(jī)構(gòu),拓展渠道,前期派出業(yè)務(wù)人員進(jìn)行輔導(dǎo)性工作,后期由經(jīng)銷商獨(dú)立完成市場(chǎng)操作,這種模式存在的問(wèn)題是企業(yè)和經(jīng)銷商利益博弈的后果常常是二者分家,渠道不穩(wěn)定。第三種是混合模式。由一些企業(yè)在周邊市場(chǎng)采用直銷模式,而在外埠市場(chǎng)采取經(jīng)銷制。從行業(yè)內(nèi)看,經(jīng)銷商模式占據(jù)很大比例??傮w上看,熱泵行業(yè)的銷售渠道建設(shè)還處在初級(jí)階段,非常適合的渠道模式以及渠道管理方式仍然不很確定。

以空氣源熱泵為例,目前,我國(guó)空氣源熱泵行業(yè)市場(chǎng)格局較為分散,具體來(lái)看,2021年我國(guó)空氣源熱泵市場(chǎng)CR5為49%。其中,海爾、美的、格力三大白電巨頭市占率分別位列前三,占比分別為13%、11%和10%。中廣歐特斯、紐恩泰、芬尼、約克等老牌專業(yè)廠商緊隨其后,占比分別為9%、6%、4%、4%。

從進(jìn)出口貿(mào)易方面來(lái)看,我國(guó)熱泵主要以出口為主,出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模。具體來(lái)看,近年來(lái)我國(guó)熱泵進(jìn)口規(guī)模基本趨于穩(wěn)定,而出口方面,隨著國(guó)內(nèi)熱泵行業(yè)的快速發(fā)展及海外熱泵需求增長(zhǎng),近年來(lái)我國(guó)熱泵出口規(guī)模快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示,2022年我國(guó)熱泵進(jìn)口量為0.3萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)30.4%,進(jìn)口金額為0.05億美元,同比下降44.4%;出口量為137.21萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)5%,出口金額為11.58億美元,同比增長(zhǎng)46%。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù),對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞,為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù),最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本,把握投資機(jī)遇,提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2026年中國(guó)熱泵行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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