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pcb行業(yè)未來發(fā)展展望分析:EGS平臺與AI服務(wù)器發(fā)展帶動PCB產(chǎn)業(yè)

受益于PCB行業(yè)產(chǎn)能不斷向我國轉(zhuǎn)移,加之通訊電子、消費(fèi)電子、計算機(jī)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國防及航空航天等下游領(lǐng)域強(qiáng)勁需求增長的刺激,近年我國PCB行業(yè)增速明顯高于全球PCB行業(yè)增速。

pcb行業(yè)未來發(fā)展展望分析:EGS平臺與AI服務(wù)器發(fā)展帶動PCB產(chǎn)業(yè)

近年來,中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),增速較以往雖然有所放緩,但仍保持了中高速增長,在世界主要經(jīng)濟(jì)體中位于前列??v觀二十一世紀(jì)以來我國PCB行業(yè)的發(fā)展,整體波動趨勢與全球PCB行業(yè)波動趨勢基本相同。受益于PCB行業(yè)產(chǎn)能不斷向我國轉(zhuǎn)移,加之通訊電子、消費(fèi)電子、計算機(jī)、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國防及航空航天等下游領(lǐng)域強(qiáng)勁需求增長的刺激,近年我國PCB行業(yè)增速明顯高于全球PCB行業(yè)增速。

高階HDI產(chǎn)品對加工產(chǎn)能的消耗顯著增加。HDI階數(shù)由其生產(chǎn)流程中次外層加工環(huán)節(jié)的重復(fù)次數(shù)決定,因此同等面積的二階HDI板產(chǎn)品相比一階HDI板產(chǎn)品,在次外層加工環(huán)節(jié)需要使用的壓合、減銅、鐳射等工序的產(chǎn)能要增加一倍,三階或任意階HDI需要的產(chǎn)能為一階的三倍以上。

AI服務(wù)器采用異構(gòu)形式,按芯片類型可分為CPU+GPU、CPU+FPGA、CPU+ASIC等組合;目前GPU依然是實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心加速的首選,其他非GPU芯片應(yīng)用逐漸增多,IDC預(yù)計到2025年其他非GPU芯片占比超過20%;一般來說,ASIC的性能最好,但是可編程性和靈活性較弱;在訓(xùn)練或者通用情況下,GPU則是更好的選擇。

從全球AI服務(wù)器市場規(guī)模來看,據(jù)統(tǒng)計,2023年全球AI服務(wù)器市場規(guī)模為211億美元,預(yù)計2025年達(dá)317.9億美元,2023-2025年CAGR為22.7%。AIGC大模型的訓(xùn)練和推理需要大量的高性能計算(HPC)算力支持,對AI服務(wù)器需求提升。

與國外AI芯片廠商的壟斷局面不同,中國AI服務(wù)器水平位于世界前列。據(jù)統(tǒng)計,2022年我國AI服務(wù)器市場(按銷售額),浪潮以46.6%份額占據(jù)首位,新華三、寧暢分別以11%和9%占據(jù)第二、第三名。

受益于全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移以及下游電子終端產(chǎn)品蓬勃發(fā)展的影響,我國PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示

國家頒布了很多政策支持PCB產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,包括《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年)》、《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》、《印制電路板行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》、《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》等一系列政策將高密度印刷電路板、柔性電路板、高頻微波印制電路板、高速通信電路板、集成電路封裝基板、特種印制電路板納入了重點發(fā)展產(chǎn)品的名錄,在投融資、研發(fā)、進(jìn)出口、人才引進(jìn)、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等方面提出了眾多鼓勵和扶持政策。

AI服務(wù)器PCB區(qū)別于普通服務(wù)器的首先是層數(shù)增加。此外,AI服務(wù)器PCB對設(shè)計靈活性、抗阻性也提出了更高要求。工藝優(yōu)化的同時,相關(guān)產(chǎn)品有望迎來量價齊升。

由于AI服務(wù)器芯片升級,PCB也需相應(yīng)地進(jìn)行升級,不僅層數(shù)提升,而且要求傳輸損耗降低、設(shè)計靈活度增強(qiáng)、抗阻功能更佳,這也讓AI服務(wù)器PCB的價值量大幅提升,相當(dāng)于普通服務(wù)器PCB的5倍至6倍。相關(guān)廠商在面對產(chǎn)品品質(zhì)更高標(biāo)準(zhǔn)的同時,也迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

AI服務(wù)器中PCB價值量的提升主要體現(xiàn)在以下幾個模塊:GPU加速卡(OAM),主要由GPU芯片、內(nèi)存芯片、電源模塊、散熱器等部件組成,通過PCB板來連接和傳輸信號。GPU加速卡可以分為兩種類型:SXM版本和PCIE版本。SXM版本是指使用NVIDIA公司開發(fā)的SXM接口連接GPU芯片和主板的加速卡;PCIE版本是指使用標(biāo)準(zhǔn)的PCIE接口連接GPU芯片和主板的加速卡。SXM版本相比PCIE版本具有更高的帶寬和更低的延遲,但也需要更高級別的PCB板和散熱系統(tǒng)。

CCL是PCB主要材料之一:根據(jù)CCL自身介電損耗(Df)和介電常數(shù)(Dk)的大小,可以將 CCL 分成高速 CCL 和高頻 CCL兩類。高速 CCL 強(qiáng)調(diào)其自身的介電損耗(Df),目前市場上常用的高速 CCL 等級也是依照介電損耗(Df)的大小來劃分的。相比于高速 CCL,高頻 CCL 更加注重介電常數(shù)(Dk)的大小和變化,以及介電常數(shù)(Dk)的穩(wěn)定性。

CCL約占PCB生產(chǎn)成本的30%,其介電常數(shù)(Dk)和介質(zhì)損耗因子(Df)值更是直接決定了PCB 性能。

AI服務(wù)器需求,PCB層數(shù)增加、材料以及工藝優(yōu)化,實現(xiàn)量價齊升。為配合數(shù)據(jù)量需求,服務(wù)器傳輸協(xié)議已逐步升級,Intel和AMD的PCIe5.0相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)陸續(xù)出貨中,信號速率達(dá)到32GT/s,已發(fā)布的PCIe6.0規(guī)范較5.0數(shù)據(jù)速率提高一倍,預(yù)計2023年開始出現(xiàn)在服務(wù)器上。

隨著PCIe協(xié)議升級,需PCB不斷提升層數(shù)和降低傳輸損耗,提供設(shè)計靈活度以及更好的抗阻功能,帶來PCB產(chǎn)品的價值量提高。2022年中國PCB產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到442億美元,占全球的54.1%,未來在AI服務(wù)器的增量市場背景下,國內(nèi)PCB可實現(xiàn)量價齊升。

伴隨5G時代下物聯(lián)網(wǎng)、AI、智能穿戴等新型應(yīng)用場景的不斷涌現(xiàn),各類終端應(yīng)用也帶來數(shù)據(jù)流量的激增,在下游電子產(chǎn)品拉升PCB用量的同時,還進(jìn)一步驅(qū)動PCB向高速、高頻和集成化、小型化、輕薄化的方向發(fā)展。高多層、高頻高速、HDI、剛撓等中高階PCB產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長。

中國作為全球印制電路板(PCB)行業(yè)的最大生產(chǎn)國,占全球PCB行業(yè)總產(chǎn)值的比例由8%上升至54%,復(fù)合增長率高達(dá)12.80%。

從中長期看,產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2021年-2026年全球PCB產(chǎn)值的預(yù)計年復(fù)合增長率達(dá)4.8%。

PCB報告根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗,對中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、PCB行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析!

PCB行業(yè)報告重點分析了國內(nèi)外內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、PCB行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對PCB行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

更多行業(yè)相關(guān)消息,請點擊中研研究院出版的《2023-2028年中國印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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