中國(guó)咖啡行業(yè)發(fā)展與消費(fèi)需求數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)

• 黃江 2023年10月11日 來(lái)源：東方財(cái)富 1275 83
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中國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)高速發(fā)展，據(jù)預(yù)測(cè)，2024市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1917億元，2021-2024年CAGR為29.8%，中國(guó)大陸現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)占比逐年提高，預(yù)計(jì)2025年份額超85%。

《2022-2023年中國(guó)咖啡行業(yè)發(fā)展與消費(fèi)需求大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告》顯示，2021年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了3817億元，2023年將達(dá)6178億元，預(yù)計(jì)該行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒈３?7.2%的增長(zhǎng)率不斷上升，2025年將達(dá)1萬(wàn)億元。

與此前市場(chǎng)狀況有所不同的是，現(xiàn)如今很多消費(fèi)者對(duì)精品小眾咖啡有了更多更深入的認(rèn)知，接受度和復(fù)購(gòu)率都在水漲船高。

中國(guó)咖啡行業(yè)發(fā)展與消費(fèi)需求數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)

中國(guó)咖啡行業(yè)進(jìn)入理性化+本土化的時(shí)代：我國(guó)咖啡行業(yè)在經(jīng)歷過(guò)速溶咖啡、連鎖品牌、O2O大戰(zhàn)之后，百花齊放的品質(zhì)咖啡，進(jìn)入了本土化的中式咖啡時(shí)代。對(duì)標(biāo)咖啡市場(chǎng)發(fā)展成熟的海外國(guó)家或我國(guó)港臺(tái)地區(qū)，中國(guó)大陸咖啡市場(chǎng)滲透率仍較低，2021年中國(guó)大陸人均消費(fèi)杯數(shù)僅為6杯/年，而美國(guó)/德國(guó)則分別為388/867杯/年。在咖啡功能性及高粘性的作用下，未來(lái)增長(zhǎng)空間較大。中國(guó)現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)高速發(fā)展，據(jù)預(yù)測(cè)，2024市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1917億元，2021-2024年CAGR為29.8%，中國(guó)大陸現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)占比逐年提高，預(yù)計(jì)2025年份額超85%。

品牌端呈現(xiàn)高性?xún)r(jià)比和品質(zhì)咖啡分化發(fā)展趨勢(shì)：“快咖啡”場(chǎng)景消費(fèi)占比隨消費(fèi)者飲用時(shí)間增加而增長(zhǎng)，中低段位性?xún)r(jià)比咖啡交易規(guī)模逐年提升，據(jù)CBNData數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2025年25元及以下咖啡交易規(guī)模有望提升至64%。三線(xiàn)及以下低線(xiàn)城市仍存在較大滲透空間，2021年咖啡館覆蓋率為30家/百萬(wàn)人，且咖啡品牌正加速向低線(xiàn)城市滲透，瑞幸、庫(kù)迪、幸運(yùn)咖等品牌憑借其高性?xún)r(jià)比已在三線(xiàn)及以下城市開(kāi)始布局。

精品咖啡走入大眾視野，是一個(gè)供給側(cè)影響需求側(cè)，需求側(cè)反饋供給側(cè)的過(guò)程。國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)早期以速溶產(chǎn)品為主，消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)制咖啡的想象很大程度上源自星巴克，普通商業(yè)咖啡和精品咖啡難于區(qū)分。

在2017年瑞幸出現(xiàn)之前，星巴克以門(mén)店數(shù)量約3000家在中國(guó)大陸一家獨(dú)大;COSTA、太平洋、漫咖啡、zoo coffee等品牌，門(mén)店數(shù)量在200-600家不等，它們?cè)谀Ｊ缴吓c星巴克極為相似——給予店內(nèi)較大空間，咖啡豆選取和烘焙以生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和口味一致性為主，單杯飲品30元左右，走高端商務(wù)路線(xiàn)。

咖啡行業(yè)加盟開(kāi)啟萬(wàn)店時(shí)代

傳統(tǒng)的速溶咖啡可能無(wú)法滿(mǎn)足需求，這才有了精品速溶咖啡入局的空間。冷萃咖啡和凍干咖啡等精品速溶咖啡，兼顧便捷性與風(fēng)味品質(zhì)，有望滿(mǎn)足消費(fèi)者在特定場(chǎng)景的需求?，F(xiàn)磨咖啡、精品速溶咖啡的蓬勃發(fā)展，涌現(xiàn)出一批新咖啡連鎖和零售品牌，咖啡行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)或?qū)⒊尸F(xiàn)多元化的趨勢(shì)。

近日，瑞幸宣布第1萬(wàn)家店落地福建省廈門(mén)市中山路，庫(kù)迪咖啡則于5月底宣布，第3000家門(mén)店在北京國(guó)貿(mào)三期開(kāi)業(yè)。而一些老牌咖啡品牌如Costa、Tims天好中國(guó)，也都立下了2023年門(mén)店過(guò)千家的目標(biāo)。

當(dāng)開(kāi)店成為今年咖啡企業(yè)工作的重中之重時(shí)，加盟也成為了部分品牌快速拓店的利器。其中，開(kāi)店最兇猛的往往是本土新銳品牌。

咖啡品牌擴(kuò)張少不了爆款的助推，瑞幸的生椰拿鐵，2年內(nèi)賣(mài)了將近3億杯，把所有杯子排列起來(lái)，估計(jì)繞地球都需要半圈。此后的椰青美式、各地的椰子特調(diào)，在咖啡行業(yè)，椰子算是細(xì)分品類(lèi)中第一個(gè)崛起的果咖。

椰子的口感、味道、質(zhì)地和顏色，很大程度上決定了其超強(qiáng)的適配性。尤其對(duì)于些微苦澀的咖啡液體，也具備一定的包容力。

過(guò)去兩年，全國(guó)范圍內(nèi)出現(xiàn)多個(gè)專(zhuān)注于椰子咖啡的品牌。從黑龍江起家的椰子咔咔。在江南蘇州誕生的當(dāng)心椰子，以及從廣州而來(lái)的貓頭星椰子。

椰子咖啡能夠作為細(xì)分品類(lèi)跑出來(lái)，除了椰子本身味道柔和，與其他風(fēng)味的適配性較強(qiáng)之外，一個(gè)重要的能力就在于供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。

這幾年市場(chǎng)的火熱讓位于椰子供應(yīng)鏈上的各類(lèi)服務(wù)商或供應(yīng)商都看到了盈利可能，因此無(wú)論是椰子上游的種植，中游的椰漿、椰乳的調(diào)制品生產(chǎn)，還是下游的分銷(xiāo)和運(yùn)輸，都趨向完整順暢。

和前幾年只有頭部品牌如新茶飲中的喜茶、奈雪，咖啡中的瑞幸能夠拿到比較好品質(zhì)的椰子，供應(yīng)鏈越做越扎實(shí)的這幾年，第一、第二梯隊(duì)的品牌也能拿到品質(zhì)還不錯(cuò)的椰子原料，這也為他們走向下沉市場(chǎng)，控制價(jià)格帶創(chuàng)造了可能。

這種可能的出現(xiàn)，也是中國(guó)咖啡市場(chǎng)走向萬(wàn)店模式過(guò)程中，愈加成熟的信號(hào)。只有整體市場(chǎng)的高度充盈，才有可能養(yǎng)活細(xì)分品類(lèi)的快速擴(kuò)容。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)咖啡飲料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年中國(guó)現(xiàn)磨咖啡館連鎖化率僅為25%。在三四線(xiàn)城市，獨(dú)立咖啡館占據(jù)著更大的比重。同時(shí)，市場(chǎng)上還存在著大量以簡(jiǎn)餐為主題的老式咖啡品牌，同時(shí)兼顧正餐時(shí)間與休閑時(shí)間。像黑桃漫、漫咖啡等老式咖啡品牌，多與西餐餐食結(jié)合，門(mén)店數(shù)量集中在100～200家之間。但伴隨著老式咖啡廳的沒(méi)落，大多進(jìn)入到了增長(zhǎng)乏力階段。

在全國(guó)連鎖咖啡品牌中，現(xiàn)有門(mén)店數(shù)量第一和第二為瑞幸咖啡(10000+)和星巴克(7000+);1000～3000家門(mén)店數(shù)量品牌排名為麥咖啡、幸運(yùn)咖、庫(kù)迪咖啡和NOWWA挪瓦咖啡。但是到第七名的時(shí)候，品牌的門(mén)店數(shù)量就只有百家了。尤其是在3000～7000家陣營(yíng)之間，存在巨大空白。

在300～1000家門(mén)店陣營(yíng)中，跑在最前面的是平價(jià)精品咖啡Manner，其次是主打“暖食+咖啡”的Tims天好咖啡，新銳品牌本來(lái)不該有·鮮果咖啡、COSTA COFFEE、M stand、上島咖啡和太平洋咖啡。而絕大多數(shù)連鎖品牌的門(mén)店數(shù)量集中在300家以下。

面對(duì)市場(chǎng)的上升空間，國(guó)內(nèi)本土品牌近兩年發(fā)力明顯。今年以來(lái)，瑞幸咖啡、庫(kù)迪咖啡加速開(kāi)店，市占率進(jìn)一步上漲，咖啡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一些新銳品牌表現(xiàn)亮眼，在新晉奇襲者庫(kù)迪咖啡之外，還有黑馬出現(xiàn)。

據(jù)窄門(mén)餐眼數(shù)據(jù)，2023年開(kāi)年以來(lái)，Manner Coffee、Tims天好咖啡、本來(lái)不該有·鮮果咖啡以月均15-25家的速度開(kāi)店。其中，本來(lái)不該有·鮮果咖啡成立還不到兩周年，其主打鮮果咖啡，門(mén)店主要集中于廣東，增速明顯。

近一兩年時(shí)間，國(guó)內(nèi)百店品牌又新增不少。在50～100家門(mén)店陣營(yíng)，可以看到，開(kāi)店擴(kuò)張明顯的多為區(qū)域本土品牌，并于近幾年成立。例如，成立于2017年，來(lái)自成都的小咖咖啡;同是2017年創(chuàng)立，來(lái)自廣州的Store by .jpg。成立于2021年，處在5元價(jià)格帶、有“西南版幸運(yùn)咖”之稱(chēng)的爵渴咖啡;2022年8月，茶顏悅色推出的鴛央咖啡;同年2月開(kāi)設(shè)第一家門(mén)店的彈彈獸咖啡;等等，均不容小視。其中，小咖咖啡、爵渴咖啡的門(mén)店規(guī)模出現(xiàn)明顯的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

在80～100家門(mén)店區(qū)間內(nèi)，代數(shù)學(xué)家、比星咖啡均來(lái)自蘇州。其中，代數(shù)學(xué)家是來(lái)自上海之外的，從本土精品咖啡店走到連鎖品牌經(jīng)營(yíng)的典例。很多蘇州獨(dú)立咖啡店主都告訴過(guò)鈦媒體APP，他們的目標(biāo)都曾是復(fù)制定位高質(zhì)中價(jià)的代數(shù)學(xué)家。

從成立到現(xiàn)在不到一年時(shí)間比星咖啡，門(mén)店數(shù)量已達(dá)80家。比星咖啡創(chuàng)始人吳彬彬?qū)︹伱襟wAPP表示，目前加盟比例為85%，直營(yíng)比例為15%。今年的目標(biāo)是開(kāi)設(shè)300家門(mén)店，簽約500家門(mén)店?！爸攸c(diǎn)是開(kāi)店、門(mén)店盈利、把規(guī)模拿下來(lái)?！?/p>

值得注意的是，在當(dāng)下的咖啡連鎖市場(chǎng)，除了部分精品咖啡外，加盟模式成為市場(chǎng)主導(dǎo)。

目前看，下沉市場(chǎng)是規(guī)模領(lǐng)先的品牌快速拓店的主戰(zhàn)場(chǎng)。在全國(guó)連鎖咖啡品牌陣營(yíng)中，現(xiàn)有門(mén)店數(shù)量排名前二的為瑞幸咖啡和星巴克。其中，過(guò)去兩年，瑞幸咖啡加速布局下沉市場(chǎng)門(mén)店。在2023年加盟商招募中，瑞幸的加盟城市新增欽州、佳木斯、松原、包頭、通遼、攀枝花、西雙版納、普洱、三門(mén)峽等，縣級(jí)城市被重點(diǎn)涉及。

《2023-2027年中國(guó)咖啡飲料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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