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光通信行業(yè)未來市場展望分析:全球光通信市場面臨新的發(fā)展機(jī)遇

全球數(shù)字化進(jìn)程加速,各國不斷強(qiáng)化對通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資,歐洲、亞洲、東南亞、非洲、拉美等各海外主要目標(biāo)市場區(qū)域?qū)饫w光纜的需求快速增長,光纖光纜海外市場持續(xù)放量。

光通信是以光信號為信息載體的通信方式,其在電通信的基礎(chǔ)上發(fā)展而來。相比于傳統(tǒng)的電通信,光通信具有巨大傳輸帶寬、極低傳輸損耗、較低成本和高保真等優(yōu)勢,光通信系統(tǒng)作為信息基礎(chǔ)設(shè)施,在世界上得到了充分發(fā)展和大量應(yīng)用。

光通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光芯片、陶瓷套管、陶瓷插芯、光纖適配器、轉(zhuǎn)化器等零部件;中游為由多種光通信器件封裝而成的光模塊與子系統(tǒng);下游為光通信設(shè)備商、電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)提供商等。

2023年上半年,通信行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)。電信業(yè)務(wù)總量維持較快增長,5G、千兆光網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn),網(wǎng)絡(luò)連接用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量較快增長。

2023年上半年,我國電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8688億元,同比增長6.2%。全國光纜線路總長度達(dá)到6196萬公里,同比增長7.0%,比上年末凈增238.1萬公里。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)保持快速增長,上半年共完成新興業(yè)務(wù)收入1880億元,同比增長19.2%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光通信器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示:

我國建成了全球最大、最完整的光通信產(chǎn)業(yè)體系,光通信設(shè)備、光模塊器件、光纖光纜等部分關(guān)鍵技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平,涌現(xiàn)出一批全球領(lǐng)軍企業(yè)。

“2022年中國光通信最具綜合競爭力企業(yè)10強(qiáng)”榜單顯示,中國信科、華為、中興、亨通、中天、富通、永鼎、中利、通光、特發(fā)信息等上榜,行業(yè)競爭激烈。其中,中國信科不斷強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和原創(chuàng)技術(shù)策源,在光通信領(lǐng)域5年6次打破世界紀(jì)錄,行業(yè)競爭力強(qiáng)。

目前我國光通信行業(yè)在全球市場的話語權(quán)不斷擴(kuò)大,隨著高速數(shù)據(jù)中心等建設(shè)對光通信需求持續(xù)提升,我國廠商在全球的市場份額有望再上一個(gè)臺階。預(yù)計(jì),2025 年中國光通信市場規(guī)模有望達(dá) 1750 億元,對應(yīng) 2022-2025 年 CAGR(復(fù)合增速)為 12%。

光通信行業(yè)未來市場展望分析

隨著人工智能感知、交互和生成能力的快速發(fā)展,多模態(tài)大模型正推動(dòng)人工智能邁進(jìn) " 通感 " 時(shí)代,應(yīng)用場景和生態(tài)也將進(jìn)一步豐富。語音和圖像數(shù)據(jù)大小顯著高于文本,多模態(tài)大模型訓(xùn)練和推理的算力需求將大幅提升,而這對于通信基礎(chǔ)設(shè)施也提出了更高的需求。光通信作為以光波為載波的通信方式,在通信速度上具有明顯優(yōu)勢。

ChatGPT 爆火之后,谷歌、百度等國內(nèi)外科技龍頭正在加速入局 AI 應(yīng)用領(lǐng)域,各大科技巨頭在 AIGC 領(lǐng)域的軍備競賽,有望顯著拉動(dòng)云數(shù)據(jù)中心中的算力設(shè)備加速升級。

中國光通信行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策,鼓勵(lì)光通信行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新,《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》《鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)實(shí)施方案》《“十四五"國家信息化規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為光通信行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景,為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

2023年2月,國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》指出,要夯實(shí)數(shù)字中國建設(shè)基礎(chǔ),打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動(dòng)脈。加快5G網(wǎng)絡(luò)與千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè),深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用,推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展。系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局,促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng),引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。整體提升應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施水平,加強(qiáng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造。

2023年4月,國家發(fā)改委提出,將適度超前部署數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快光纖網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容提速、5G商用部署和規(guī)模應(yīng)用等。

2023年三大運(yùn)營商預(yù)計(jì)資本開支3591億,較去年實(shí)際投資額增加72億,其中算力網(wǎng)絡(luò)方面預(yù)計(jì)投資超793億,占比達(dá)22%,成為運(yùn)營商重點(diǎn)投資方向之一。當(dāng)前新一輪AI(人工智能)浪潮正在席卷全球,科技巨頭紛紛布局ChatGPT帶來AI發(fā)展拉動(dòng)算力需求不斷增長,此外,6G也有望在未來加速發(fā)展,而光通信是AI算力和通信網(wǎng)絡(luò)的重要基礎(chǔ),未來有望深度受益算力產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

全球光通信市場面臨新的發(fā)展機(jī)遇

全球數(shù)字化進(jìn)程加速,各國不斷強(qiáng)化對通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資,歐洲、亞洲、東南亞、非洲、拉美等各海外主要目標(biāo)市場區(qū)域?qū)饫w光纜的需求快速增長,光纖光纜海外市場持續(xù)放量。

根據(jù)FTTH歐洲理事會(huì)的報(bào)告,到2028年歐盟27國加上英國的FTTH/B用戶數(shù)將達(dá)1.37億,家庭覆蓋數(shù)將達(dá)2.11億戶;歐盟39國FTTH/B用戶數(shù)將達(dá)1.96億戶,家庭覆蓋數(shù)將達(dá)3.08億戶。截至2022Q4,全球FTTH在固定寬帶用戶總數(shù)占比達(dá)65.7%,環(huán)比增長0.62%,而電纜和ADSL寬帶連接的市場份額進(jìn)一步縮小,分別占比16.3%和8.8%。

2022年全球光纜需求為約5.4億芯公里,超過了前次周期頂點(diǎn)、2018年的約5.1億芯公里,創(chuàng)下歷史新高。北美、西歐等發(fā)達(dá)國家和區(qū)域FTTx鋪設(shè)加速,新興市場光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)潛力巨大。Reports and Data的最新報(bào)告顯示,預(yù)計(jì)到2030年,全球光纖市場規(guī)模將達(dá)到111.8億美元,在預(yù)測期間實(shí)現(xiàn)9.3%的收入復(fù)合年增長率。

海外市場對光纖光纜的需求促進(jìn)我國光纖光纜產(chǎn)品的出口。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2023年1-6月,由每根被覆光纖組成的光纜出口量累計(jì)出口量約為1100.88萬公里,同比增長101%。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光通信器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測報(bào)告》。

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