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2023高端白酒行業(yè)市場未來趨勢預(yù)測 需求有望繼續(xù)增加

白酒主集中在長江上游和赤水河流域的貴州仁懷、四川宜賓、四川瀘州三角地帶有著全球規(guī)模最大、質(zhì)量最優(yōu)的蒸餾酒產(chǎn)區(qū),分別為中國三大名酒的茅、五、瀘,其白酒產(chǎn)業(yè)集群扛起中國白酒產(chǎn)業(yè)的半壁河山。

白酒,是中國酒類(除了果酒、米酒外)的統(tǒng)稱,又稱燒酒、老白干、燒刀子等。中國白酒具有以酯類為主體的復(fù)合香味,以曲類、酒母為糖化發(fā)酵劑,利用淀粉質(zhì)(糖質(zhì))原料,經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀和勾兌而釀制而成的各類酒。而嚴(yán)格意義上講,由食用酒精和食用香料勾兌而成的配制酒則不能算做是白酒。白酒主集中在長江上游和赤水河流域的貴州仁懷、四川宜賓、四川瀘州三角地帶有著全球規(guī)模最大、質(zhì)量最優(yōu)的蒸餾酒產(chǎn)區(qū),分別為中國三大名酒的茅、五、瀘,其白酒產(chǎn)業(yè)集群扛起中國白酒產(chǎn)業(yè)的半壁河山。

高端白酒市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查分析

行業(yè)調(diào)整以后,高端白酒轉(zhuǎn)向大眾高端消費(fèi)和商務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ),價格在調(diào)整 期中逐步去泡沫,以茅臺為例,三公消費(fèi)限制以后,飛天的零售價從高點(diǎn)的2000元下降到2014年的900元左右,整體降價后的高端白酒性價比凸顯,大眾消費(fèi)升級和2015年以后房價的飆升帶來的財富效應(yīng)推動居民消費(fèi)接棒政務(wù)消費(fèi)。大眾消費(fèi)對于高端酒的價格 敏感度相對最低,又是最合適于送禮和商務(wù)宴請的場景,在我國居民可支配收入的提升和消費(fèi)升級帶動的背景下,高端酒的需求持續(xù)上升。

就價格范圍而言,由于中端白酒價格相宜且質(zhì)量高,其自2017年至2021年占據(jù)中國白酒行業(yè)的主要份額。同時,在中國消費(fèi)者收入水平不斷提高及消費(fèi)升級的推動下,高端白酒于過去數(shù)年取得了更多市場份額,據(jù)統(tǒng)計,2021年我國高端白酒行業(yè)市場規(guī)模為952億元,同比增長29.53%。隨著消費(fèi)者購買力提升及白酒品牌高端化,預(yù)期中國白酒消費(fèi)將轉(zhuǎn)向次高端及高端的白酒產(chǎn)品,2021年我國高端白酒與次高端白酒市場占比15.8%與19.9%,相較于2017年分別增加了6.7個百分點(diǎn)與5.7個百分點(diǎn),預(yù)計未來空間進(jìn)一步提升。

伴隨消費(fèi)意識的提升和社交圈層的影響,我國居民逐漸呈現(xiàn)出“少喝酒,喝好酒”的消費(fèi)升級趨勢。“十四五”時期國內(nèi)次高端白酒消費(fèi)的增長,將帶動白酒產(chǎn)銷兩旺的勢頭得到回升。2021年中國白酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量為716萬千升,同比下降0.6%。但這個過程中行業(yè)整體收入逐漸平穩(wěn),價格提升明顯,具體來看高端價格穩(wěn)中有升次高端擴(kuò)容明顯:全年實(shí)現(xiàn)銷售收入6033億元,同比增長18.6%;實(shí)現(xiàn)利潤1702億元,同比增長28.7%。

數(shù)據(jù)顯示,隨著國內(nèi)糧食需求整體穩(wěn)步增長,我國高粱和小麥整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢,2022年我國小麥產(chǎn)量達(dá)13576萬噸,較2021年小幅度下降,主要受災(zāi)情等因素影響,高粱2022年產(chǎn)量也小幅度下降。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國白酒產(chǎn)量和需求量分別為74.07億升和73.96億升,2021年我國白酒產(chǎn)量和需求量和71.56億升和71.44億升,2022年我國白酒產(chǎn)量和需求量67.12億升和66.98億升。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年高端白酒市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》顯示:

受國家限制“三公”消費(fèi)、禁酒令等因素的影響,白酒產(chǎn)量在2016年達(dá)到高點(diǎn)后持續(xù)收縮,由2016年的1,358.4萬千升下降至2021年的715.6萬千升,復(fù)合年均縮減12%,行業(yè)整體進(jìn)入縮量提價階段,高端白酒較中低檔白酒提價更為顯著。從供給端市場格局看,白酒品牌集中度較高,CR3、CR5分別達(dá)到61.7%、74.6%,市場顯現(xiàn)逐漸清晰的集中化趨勢。

《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》勾劃了未來五年釀酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)目標(biāo),2025年白酒產(chǎn)量目標(biāo)達(dá)到800萬千升,較“十三五”末增長8.0%;銷售收入達(dá)到9500億元,較“十三五”末增長62.8%。各主要生產(chǎn)地區(qū)也就發(fā)展白酒出臺相關(guān)政策規(guī)范了白酒的流通、質(zhì)量、品類,如貴州省、四川省等也發(fā)布政策對白酒企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼,促進(jìn)了白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。整體來看,白酒相關(guān)政策關(guān)心白酒與文化的結(jié)合,對白酒的質(zhì)量提出更高的要求。

2022年6月1日起,國家市場監(jiān)管總局(標(biāo)準(zhǔn)委)發(fā)布的《白酒工業(yè)術(shù)語》《飲料酒術(shù)語和分類》兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)將實(shí)施。新國標(biāo)中,白酒英文名字定為“Baijiu”,這是從國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)層面上進(jìn)一步明確了英文術(shù)語和專用語言?!癇aijiu”這一具有白酒特色和中國傳統(tǒng)文化背景命名的使用,對于擴(kuò)大中國白酒的國際影響力具有積極的作用。此前,白酒一直缺乏統(tǒng)一的官方英文名稱,Chinese spirits(中國白酒)、Chinese distilled spirits(中國蒸餾酒)、Chinese liquor(中國烈酒)等都稱為“中國白酒”,造成了海外消費(fèi)者的困擾,也不利于白酒國際化推廣。

2022年7月6日,中央軍委后勤保障部、國家市場監(jiān)督管理總局、國家知識產(chǎn)權(quán)局等六部門發(fā)布關(guān)于禁止銷售“軍”字號煙酒等商品的通告。嚴(yán)禁線上線下銷售“軍”字號煙酒等商品。

高端白酒行業(yè)市場未來趨勢預(yù)測

近年來愿意為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品支付溢價的高消費(fèi)人數(shù)占比在不斷擴(kuò)大,2020年中國可投資資產(chǎn)在千萬以上的中國高凈值人數(shù)達(dá)到262萬人,2016-2020年人數(shù)復(fù)合增長率達(dá)13%,另外根據(jù)麥肯錫對于中國中產(chǎn)階層發(fā)展趨勢的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示,2012年上層中產(chǎn)階層占比為14%,預(yù)計上層中產(chǎn)階層占比提升到54%,成為主要的消費(fèi)人口占比。研究團(tuán)隊以此高凈值人群和上層中產(chǎn)階層作為高端酒主要消費(fèi)人群,根據(jù)測算預(yù)計,到2025年高端酒的需求人群為5.9億人次,從量上而言,隨著消費(fèi)升級推動消費(fèi)理念的提升,消費(fèi)者對于高端酒的需求有望繼續(xù)增加。

在消費(fèi)水平提高與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級的市場環(huán)境下,中高端白酒市場存在確定性發(fā)展機(jī)遇,市場份額進(jìn)一步向龍頭企業(yè)、頭部品牌靠攏。在此背景下,高端白酒持續(xù)擴(kuò)容,未來中國高端白酒產(chǎn)品領(lǐng)域仍有顯著增長潛力。基于未來五年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入增長趨勢,據(jù)估算,2026年中國高端白酒市場的市場規(guī)模將達(dá)到2846億元。

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