我國(guó)食糖年消費(fèi)在1500萬(wàn)噸左右 國(guó)內(nèi)外白糖貿(mào)易量占總產(chǎn)量的30%

• 黃江 2023年10月23日 來源：東方財(cái)富 305 12
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我國(guó)制糖行業(yè)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。糖的原材料主要是蔗糖和甜菜，而我國(guó)是世界上為數(shù)不多的既種甜菜又種甘蔗的國(guó)家。國(guó)內(nèi)的食糖主要是作為食品、飲料、醫(yī)藥等廠商的生產(chǎn)原材料使用，作為大宗交易商品，國(guó)家政策、氣候狀況、種植面積等多種因素都會(huì)對(duì)食糖市場(chǎng)造成很大影響

按照中國(guó)糖協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)食糖年消費(fèi)在1500萬(wàn)噸左右。中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部預(yù)計(jì)，2022/23年度，我國(guó)食糖消費(fèi)量將達(dá)到1560萬(wàn)噸，月需求量高達(dá)130萬(wàn)噸。而從食糖產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)供需情況來看，目前供不應(yīng)求的趨勢(shì)卻越來越明顯。

數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)糖庫(kù)存預(yù)計(jì)在9月前就將消化殆盡。隨著夏季到來，食糖消費(fèi)全面進(jìn)入旺季，國(guó)內(nèi)糖價(jià)保持持續(xù)上漲動(dòng)能。而在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不足的前提下，受到厄爾尼諾現(xiàn)象影響，我國(guó)主要的食糖進(jìn)口國(guó)印度、泰國(guó)的糖產(chǎn)量也將受到影響。這也意味著，在供應(yīng)量嚴(yán)重不足的背景下，國(guó)內(nèi)外糖價(jià)有望再次沖高價(jià)格帶記錄。

我國(guó)制糖行業(yè)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。糖的原材料主要是蔗糖和甜菜，而我國(guó)是世界上為數(shù)不多的既種甜菜又種甘蔗的國(guó)家。國(guó)內(nèi)的食糖主要是作為食品、飲料、醫(yī)藥等廠商的生產(chǎn)原材料使用，作為大宗交易商品，國(guó)家政策、氣候狀況、種植面積等多種因素都會(huì)對(duì)食糖市場(chǎng)造成很大影響。

2023年國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量數(shù)據(jù)調(diào)研

截至2月28日廣西2022/23年榨季已有40家糖廠收榨，累計(jì)入榨甘蔗3969.79萬(wàn)噸，同比減少158.78萬(wàn)噸;產(chǎn)混合糖504.11萬(wàn)噸，同比增加7.71萬(wàn)噸;產(chǎn)糖率12.70%，同比增加0.68個(gè)百分點(diǎn);累計(jì)銷糖214.16萬(wàn)噸，同比增加46.22萬(wàn)噸;產(chǎn)銷率42.48%，同比提高8.65個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)庫(kù)存289.95萬(wàn)噸，同比減少38.51萬(wàn)噸。其中2月份單月銷糖54.5萬(wàn)噸，同比增加19.44萬(wàn)噸。

2022/23年制糖期截至2023年1月底，甜菜糖廠除有3家糖廠生產(chǎn)外，其他糖廠均已停機(jī)，甘蔗糖廠廣西已有3家糖廠停榨;全國(guó)共生產(chǎn)食糖566萬(wàn)噸，同比增加34萬(wàn)噸。目前產(chǎn)量的分歧主要集中在廣西，各機(jī)構(gòu)的估產(chǎn)范圍較大，從減產(chǎn)100萬(wàn)噸到減產(chǎn)30萬(wàn)噸不等;但是根據(jù)線上調(diào)研來看，廣西產(chǎn)量維持在560-570萬(wàn)噸(減產(chǎn)30-40萬(wàn)噸)的可能性更大一些;廣西蔗區(qū)去年受到干旱的影響出現(xiàn)了不同程度的減產(chǎn)，近期市場(chǎng)也有傳出各集團(tuán)減產(chǎn)10-20% 的消息，甚至有廣西減產(chǎn)100萬(wàn)噸的傳聞，但是在干旱的情況下廣西甘蔗的糖分預(yù)計(jì)增加0.4-0.5個(gè)百分點(diǎn)，一定程度上抵消掉甘蔗的減產(chǎn)，另一方面，在部分集團(tuán)10-20%減產(chǎn)的預(yù)估中并未提及是受到搶蔗的影響;此外，受到干旱的區(qū)域集中在廣西北邊，南方的甘蔗生長(zhǎng)情況較好，綜合以上的原因，預(yù)計(jì)廣西的產(chǎn)量在560-570萬(wàn)噸。

長(zhǎng)期看，國(guó)產(chǎn)糖供不足需，進(jìn)口糖是重要補(bǔ)充。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月， 2022/23 制糖年度累計(jì)進(jìn)口食糖177.16萬(wàn)噸，同比減少5.76萬(wàn)噸?？紤]到配額外進(jìn)口糖成本長(zhǎng)期高于國(guó)內(nèi)糖價(jià)，本年度進(jìn)口糖數(shù)量預(yù)計(jì)較上年下降的可能性很大，目前預(yù)估將由533萬(wàn)噸降至500萬(wàn)噸。不過，國(guó)內(nèi)食糖儲(chǔ)備充足，國(guó)儲(chǔ)數(shù)量估計(jì)在600萬(wàn)噸以上，約相當(dāng)于5個(gè)月的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量，明顯高于國(guó)際平均水平。 這樣看來，盡管本年度國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量不會(huì)明顯增加，而外糖進(jìn)口量可能有所下降，但滿足市場(chǎng)需求應(yīng)無問題。

從全球范圍來看，利用甘蔗生產(chǎn)白糖的數(shù)量遠(yuǎn)大于甜菜。兩者的比例接近8:2.盡管原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品質(zhì)上沒有差別，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)二者同樣適用。

20/21年度全球食糖產(chǎn)量1.8億噸(原糖值)，其中甘蔗糖產(chǎn)量1.43億噸(原糖值)，甜菜糖產(chǎn)量0.37億噸(原糖值)。甘蔗糖產(chǎn)量占比約為79%，甜菜糖占比約為21%。近10年來，甘蔗糖和甜菜糖的份額變化不大，甘蔗糖占比在76%-81%之間波動(dòng)，甜菜糖占比在19%-24%之間波動(dòng)。

食糖生產(chǎn)在全球較為分散，無較為明顯地域集中性。從 20/21 榨季產(chǎn)量情況來看，全球前 10 大食糖生產(chǎn)區(qū)域?yàn)榘臀?、印度、歐盟、中國(guó)、美國(guó)、泰國(guó)、墨西哥、巴基斯坦、俄羅斯、澳大利亞。前十大區(qū)域產(chǎn)量約占全球糖產(chǎn)量比重 75%-80%，其中巴西及印度均占約 16%-19%，歐盟占比約 10%，泰國(guó)占比7%-8%。雖生產(chǎn)格局在全球較為分散，但主產(chǎn)國(guó)(地區(qū))較為集中。且因?yàn)楦髦鳟a(chǎn)國(guó)壓榨時(shí)間差異較大，全球食糖生產(chǎn)端并未有明顯季節(jié)性規(guī)律。

20/21年度，全球食糖消費(fèi)量1.72億噸(原糖值)，同比增長(zhǎng)0.6%，回望歷史，消費(fèi)總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。

食糖消費(fèi)分地區(qū)和國(guó)度來看，前十大主要消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)分別為：印度、歐盟、中國(guó)、巴西、美國(guó)、印尼、巴基斯坦、俄羅斯、墨西哥和埃及，合計(jì)占比約 60%。消費(fèi)分散，且無其他因素影響下，消費(fèi)變動(dòng)不大，一般以1%-2%增長(zhǎng)率緩慢增長(zhǎng)，對(duì)原糖走勢(shì)無太大影響。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

全球食糖貿(mào)易流向來看，白糖貿(mào)易量占總產(chǎn)量的30%左右，進(jìn)口量排名前三的分別是印度尼西亞、中國(guó)和美國(guó)，出口前三的國(guó)家分別是巴西、泰國(guó)和印度。

主要產(chǎn)糖國(guó)印度產(chǎn)量和出口政策

印度最大制糖公司之一Balrampur Chini Mills的高管周三(3月1日)表示，如果2022-23年度的糖產(chǎn)量達(dá)到目前估計(jì)的上限，該年度印度的糖出口可能會(huì)增加多達(dá)100萬(wàn)噸。

印度作為全球第二大白糖供應(yīng)國(guó)，其出口量變動(dòng)一直是影響全球白糖市場(chǎng)的關(guān)鍵問題。

Balrampur Chini Mills的高管Avantika Saraogi周三在迪拜制糖業(yè)會(huì)議間隙稱，外界目前對(duì)印度食糖年產(chǎn)量的估計(jì)在3350萬(wàn)噸至3450萬(wàn)噸之間。

上個(gè)年度，印度出口了創(chuàng)紀(jì)錄的1100萬(wàn)噸糖。而當(dāng)前年度到目前為止(去年10月以來)，印度僅出口了610萬(wàn)噸糖。

當(dāng)?shù)卣賳T和行業(yè)人士也淡化了增加出口的前景，因?yàn)樗麄冾A(yù)計(jì)產(chǎn)量會(huì)下降，尤其是在主要生產(chǎn)地馬哈拉施特拉邦。

全印度食糖貿(mào)易協(xié)會(huì)(AISTA)副主席Rahil Shaikh在此次會(huì)議上表示，目前印度國(guó)內(nèi)約有450萬(wàn)噸蔗糖被轉(zhuǎn)移用于生產(chǎn)乙醇，因?yàn)檎岩掖忌a(chǎn)和國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)作為優(yōu)先選項(xiàng)，而不是出口。

印度糖廠協(xié)會(huì)(ISMA)在1月底將其對(duì)截至9月的2022/23年度的預(yù)測(cè)估從3650萬(wàn)噸下調(diào)至3400萬(wàn)噸;本周早些時(shí)候，AISTA表示，印度可能僅生產(chǎn)3350萬(wàn)噸。

不過Saraogi表示，如果年產(chǎn)量能夠超過3400萬(wàn)噸，且印度政府能夠在4月看到充足的庫(kù)存，當(dāng)局很可能提高出口配額，批準(zhǔn)進(jìn)一步出口至多100萬(wàn)噸糖。

此前由于市場(chǎng)對(duì)于22/23年度印度和泰國(guó)的增產(chǎn)預(yù)期極為一致，不少機(jī)構(gòu)也因此將22/23年度全球食糖的供需調(diào)至過剩，因此外盤呈現(xiàn)出明顯的back結(jié)構(gòu);但近期印度增產(chǎn)的預(yù)期不斷被質(zhì)疑，預(yù)期差和緊張的貿(mào)易流驅(qū)動(dòng)原糖不斷創(chuàng)新高。

先是印度糖業(yè)協(xié)會(huì)大幅下調(diào)了對(duì)22/23榨利印度食糖的預(yù)估，由第一次預(yù)估的3650萬(wàn)噸下調(diào)至3400萬(wàn)噸，產(chǎn)量從較21/22榨季增加70萬(wàn)噸轉(zhuǎn)變?yōu)闇p少180萬(wàn)噸，其中產(chǎn)量下調(diào)最明顯的為馬邦，據(jù)悉，占比印度總產(chǎn)糖量1/3的馬邦因降雨提前收榨45-60天，最終產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1210萬(wàn)噸，低于此前預(yù)計(jì)的1380萬(wàn)噸;根據(jù)路透報(bào)道，由于甘蔗提前成熟印度食糖產(chǎn)量可能進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)糖產(chǎn)量為 34 至3430萬(wàn)噸，低于上一季的 3580 萬(wàn)噸，另一家全球貿(mào)易公司已將產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至 3240 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)馬哈拉施特拉邦的產(chǎn)量將大幅下降至 1130 萬(wàn)噸左右;產(chǎn)量的下調(diào)意味著印度食糖出口配額面臨縮減甚至無進(jìn)一步出口計(jì)劃;

當(dāng)前是否有第二批出口配額尚未完全明了，但是較為確定的是，一旦印度沒有進(jìn)一步的出口計(jì)劃，將會(huì)影響全球第二季度原糖的供應(yīng)量，同時(shí)市場(chǎng)將對(duì)作為第二季度定價(jià)核心巴西的供應(yīng)情況更加敏感，也就是全球原糖供應(yīng)端的容錯(cuò)度在降低。

《2023-2028年中國(guó)食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的不斷增加，我國(guó)制糖行業(yè)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。糖的原材料主要是蔗糖和甜菜，而我國(guó)是世界上為數(shù)不多的既種甜菜又種甘蔗的國(guó)家。國(guó)內(nèi)的食糖主要是作為食品、飲料、醫(yī)藥等廠商的...

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