數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析：我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模或超4000億元

• 吳澳燕 2023年10月23日 來(lái)源：央視財(cái)經(jīng) 1172 76
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數(shù)控機(jī)床是由系統(tǒng)程序控制的自動(dòng)化機(jī)床，相比傳統(tǒng)機(jī)床，可以加工出更復(fù)雜、精密的零件。近段時(shí)間，隨著新能源汽車、航空航天、風(fēng)電等下游行業(yè)的興起，制造業(yè)升級(jí)周期上行，不少數(shù)控機(jī)床企業(yè)銷售實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2023年第一季度，A股機(jī)床行業(yè)20家上市公司有一半收入實(shí)現(xiàn)增

數(shù)控機(jī)床是由系統(tǒng)程序控制的自動(dòng)化機(jī)床，相比傳統(tǒng)機(jī)床，可以加工出更復(fù)雜、精密的零件。近段時(shí)間，隨著新能源汽車、航空航天、風(fēng)電等下游行業(yè)的興起，制造業(yè)升級(jí)周期上行，不少數(shù)控機(jī)床企業(yè)銷售實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。2023年第一季度，A股機(jī)床行業(yè)20家上市公司有一半收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈分析

數(shù)控機(jī)床上游主要為數(shù)控機(jī)床所需的各類設(shè)備部件，包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品主要可分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床以及數(shù)控特種加工機(jī)床等;數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游為其應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括汽車制造、航空航天設(shè)備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等。

數(shù)控機(jī)床上游設(shè)備部件的主要廠商包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數(shù)控機(jī)床產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床、浙海德曼、沈陽(yáng)機(jī)床、亞威股份、華鼎股份等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多，主要代表企業(yè)包括中國(guó)航發(fā)、寶鋼集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、金鴻順、中國(guó)船舶、東方電氣、震?？萍嫉?。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

數(shù)控機(jī)床是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。和普通機(jī)床相比，它的加工精度、效率、能力都更有優(yōu)勢(shì)，也符合工業(yè)智能化時(shí)代的發(fā)展需求。結(jié)合功能特點(diǎn)來(lái)看，它在金屬切削、金屬成形、特種加工等多個(gè)工業(yè)化場(chǎng)景都有不可取代的核心作用。

在應(yīng)用市場(chǎng)方面，模具制造、工程機(jī)械、軌道交通等領(lǐng)域是數(shù)控機(jī)床的核心應(yīng)用市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，數(shù)控金屬切割機(jī)床、數(shù)控金屬成型機(jī)床、數(shù)控特種加工機(jī)床三大產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了行業(yè)主體，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比總和超 98%(三大板塊占比分別為 53.2%、28.5% 和 17.0%)。

從發(fā)展歷程來(lái)看，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)是伴隨著工業(yè)化進(jìn)程不斷發(fā)展遞進(jìn)的。我國(guó)由于在鑄件、軸承等傳統(tǒng)機(jī)械產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域基礎(chǔ)扎實(shí)，有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，因此為數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了先天優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，高端數(shù)控系統(tǒng)是機(jī)床的 " 大腦 "，技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長(zhǎng)，一直由西方發(fā)達(dá)國(guó)家所掌控。

國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升

2021全年，德國(guó)機(jī)床行業(yè)訂單增加了58%，其中最主要的增長(zhǎng)來(lái)自海外市場(chǎng)，增幅達(dá)62%。中國(guó)和美國(guó)仍是德國(guó)機(jī)床最大的市場(chǎng)和最重要的用戶國(guó)。德國(guó)機(jī)床行業(yè)對(duì)美國(guó)的出口增長(zhǎng)了13.9%，達(dá)到207億歐元;對(duì)中國(guó)的出口增長(zhǎng)了6.3%，達(dá)到193億歐元。從國(guó)際市場(chǎng)角度來(lái)看，數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)依然保持著旺盛的需求。

我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床的上游各功能部件尚未形成較好的產(chǎn)業(yè)配套，多數(shù)功能部件被日本、德國(guó)、美國(guó)的公司壟斷，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要依賴外購(gòu)。德國(guó)、日本也牢牢占據(jù)著工業(yè)機(jī)器人的主要市場(chǎng)份額，零部件方面，目前我國(guó)85%的減速器市場(chǎng)、90%的伺服電機(jī)市場(chǎng)、超過(guò)80%的控制系統(tǒng)市場(chǎng)被海外品牌占據(jù)。

我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床“平均故障間隔時(shí)間(MTBF)”實(shí)現(xiàn)了從500小時(shí)到1600小時(shí)的艱難跨越，部分達(dá)到國(guó)際先進(jìn)的2000小時(shí);精度整體提高20%。我國(guó)主持修訂的“S試件”國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)已獲國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)批準(zhǔn)并正式發(fā)布，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)在高檔數(shù)控機(jī)床檢測(cè)領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)“零”的突破。

另外，一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵零部件實(shí)現(xiàn)了技術(shù)和規(guī)模應(yīng)用的重大突破，部分核心零部件“卡脖子”問(wèn)題有所緩解。工程機(jī)械、大型鍛壓機(jī)械用高壓、數(shù)字液壓元件和系統(tǒng)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用靜液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等一批高端液壓產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)取得重大突破。

隨著我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升，制造業(yè)對(duì)高端數(shù)控機(jī)床的需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床的市占率逐年提升。

政策利好行業(yè)發(fā)展

在政策方面，《中國(guó)制造 2025》已經(jīng)將高檔數(shù)控機(jī)床列為未來(lái)十年制造業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。按照規(guī)劃要求，到 2025 年，高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率要超過(guò) 80%。" 十四五規(guī)劃 " 也明確提出，到 2025 年規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)要基本普及數(shù)字化(2035 年全面普及)。目標(biāo)節(jié)點(diǎn)與發(fā)展方向已經(jīng)全面確立，也進(jìn)一步堅(jiān)定了市場(chǎng)信心。

數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

從投資熱點(diǎn)來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)等核心單元依然是重點(diǎn)與難點(diǎn)。因?yàn)閺臄?shù)控機(jī)床的結(jié)構(gòu)來(lái)看，主流產(chǎn)品主要有固定部分、運(yùn)動(dòng)部分和數(shù)控系統(tǒng)三大構(gòu)件。其中，高檔數(shù)控系統(tǒng)價(jià)值約占高端數(shù)控機(jī)床成本的 20%-40%，因此，過(guò)去一段時(shí)間在核心系統(tǒng)領(lǐng)域缺乏話語(yǔ)權(quán)的本土廠商很難立足市場(chǎng)。放眼未來(lái)，技術(shù)壁壘最高、稀缺性最強(qiáng)的系統(tǒng)賽道市場(chǎng)空間巨大，也將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造出更大的增量市場(chǎng)。

業(yè)內(nèi)人士表示，近年來(lái)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3825億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)4090億元，同比增長(zhǎng)6.9%。

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