農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)市場較為分散，絕大部分企業(yè)市場份額和品牌影響力較小

• 洪前進(jìn) 2023年10月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 292 11
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我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)小型農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)數(shù)目眾多，生產(chǎn)產(chǎn)品類別較廣。在農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)不斷升級，農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨向大型化、環(huán)?；内厔菹拢⌒娃r(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)中少數(shù)掌握農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)的企業(yè)逐步向著專業(yè)化方向發(fā)展，相當(dāng)部分則面臨被淘汰或整合的挑戰(zhàn)。

水稻是我國糧食作物中最主要的組成部分，在我國的糧食消費及生產(chǎn)中占據(jù)著主導(dǎo)地位。隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，農(nóng)村勞動力不斷流失，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的人力資源十分稀缺，同時我國大多數(shù)水稻種植地區(qū)還存在生產(chǎn)全程機(jī)械化水平較低、水資源匱乏以及水稻種植經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)低迷等問題。

當(dāng)前在我國普遍使用的獨輪乘坐式插秧機(jī)主要有兩類：一種是采用分置式曲柄連桿機(jī)構(gòu)來進(jìn)行插秧的普通插秧機(jī)，動力一般在3kW左右，可以實現(xiàn)6行的作業(yè);另一種是采用回轉(zhuǎn)式插秧機(jī)構(gòu)的快速插秧機(jī)，一次可以實現(xiàn)8行的作業(yè)，工作效率也可以達(dá)到普通式的2倍左右。相較于手扶步進(jìn)式插秧機(jī)來說，獨輪乘坐式插秧機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊，有著較高的舒適度，較小的體力消耗與較高的性價比。但是其獨輪與托板底盤的設(shè)計，使得可靠性和過埂能力并不強(qiáng)，適應(yīng)性較差，且該設(shè)計也不具備仿形能力。

因此在使用過程中如果田地的預(yù)整不夠好，則會發(fā)生漂移漏秧的情況，需要進(jìn)行人工補(bǔ)插，這使得獨輪乘坐式插秧機(jī)需要使用者付出更多的體力勞動，很難實現(xiàn)插秧機(jī)高速高效。同時，該設(shè)計也使得插秧機(jī)會產(chǎn)生壅泥下陷、轉(zhuǎn)彎半徑增大等諸多問題，因而影響了插秧機(jī)的工作質(zhì)量，對于提升插秧機(jī)的工作性能與推廣應(yīng)用有諸多不利影響。相較于手扶式插秧機(jī)，獨輪式插秧機(jī)更適合在大平原地區(qū)使用，符合我國北方大部分農(nóng)戶的需求。

圖表：2020-2022年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析得知，隨著農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)不斷向著中高端水平更新、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)及數(shù)字化、信息化、智能化高端農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品轉(zhuǎn)型日漸深入，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)市場規(guī)模呈穩(wěn)定擴(kuò)大趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械的市場規(guī)模約為5611億元，同比增長6.71%。

縱觀中國的農(nóng)業(yè)機(jī)械市場，中低端農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品國產(chǎn)份額較高，而高端產(chǎn)品依然依靠進(jìn)口。我國收獲機(jī)械、植保機(jī)械、播種機(jī)械等相關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械，與美國、德國、日本等國際農(nóng)業(yè)機(jī)械強(qiáng)國都有不同程度的落后。在整機(jī)制造方面，尤其表現(xiàn)在主要零部件，主要還是依靠進(jìn)口為主。

插秧機(jī)市場是農(nóng)業(yè)機(jī)械細(xì)分市場中集中度較高的市場之一。市場競爭因產(chǎn)品品類的不同而有較大的差別，步行式插秧機(jī)的核心競爭力取決于價格和服務(wù)，而高速乘坐式插秧機(jī)市場的核心競爭力更多地取決于品牌的影響力。目前整體看，國內(nèi)插秧機(jī)行業(yè)的競爭相對良性，久保田和洋馬在產(chǎn)品、技術(shù)、品質(zhì)上引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，并且走的是高舉高打的價格路線，為行業(yè)留下了足夠大的利潤空間。

水稻種植機(jī)械在插秧機(jī)方面仍然有著諸多不足。我國的水稻種植面積雖然很大，范圍很廣，但是所跨區(qū)域十分遼闊，再加上國內(nèi)大多數(shù)地區(qū)的地形較為復(fù)雜，國產(chǎn)的插秧機(jī)想要完全滿足各個地區(qū)的使用需求是個不小的挑戰(zhàn)，并且國產(chǎn)插秧機(jī)在面對已經(jīng)技術(shù)成熟的日本與韓國企業(yè)時還有著不小的壓力。

在機(jī)型方面，高速插秧機(jī)將會是未來發(fā)展的主要方向，而短期內(nèi)步進(jìn)式與獨輪式仍然會占據(jù)著大部分市場。但手扶步進(jìn)式插秧機(jī)因為其較低的工作效率與較大的勞動強(qiáng)度可能會被更為輕便的乘坐式插秧機(jī)取代。插秧結(jié)構(gòu)也會向著更加高效的高速分插機(jī)構(gòu)發(fā)展。

插秧機(jī)產(chǎn)品也會逐漸走向系列化與多樣化。同一種插秧機(jī)可能會出現(xiàn)產(chǎn)品類型上的不同，例如步進(jìn)式會產(chǎn)生1、2、4、6行，乘坐式會形成4-10行等系列的產(chǎn)品，以此來滿足不同用戶的需求。對于高速乘坐式插秧機(jī)，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，其成本會越來越低，功能也會越來越多樣化，市場份額也會逐漸增加。

農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)市場較為分散，絕大部分企業(yè)市場份額和品牌影響力較小。從行業(yè)主要參與者類型來分，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)主要有以下三類：

國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)：農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè)中的龍頭企業(yè)主要有中科重工、福田雷沃國際重工股份有限公司、山東時風(fēng)集團(tuán)等。行業(yè)龍頭企業(yè)具有國內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場豐富的運作經(jīng)驗和較高的品牌知名度，對我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場有深入的了解，并擁有廣闊銷售渠道和服務(wù)網(wǎng)點。行業(yè)龍頭的主導(dǎo)產(chǎn)品已在該細(xì)分市場占有領(lǐng)先的市場份額，有利于行業(yè)龍頭發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，通過批量生產(chǎn)控制成本，配合其現(xiàn)有的銷售服務(wù)渠道，維持并繼續(xù)拓展市場份額，形成良性循環(huán)。同時，相比小型農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)龍頭具有較強(qiáng)的資本實力支持研發(fā)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品技術(shù)含量，增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭能力，進(jìn)而開拓國際市場，發(fā)展海外業(yè)務(wù)。

外資企業(yè)：近幾年來我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)快速發(fā)展吸引了一批外資企業(yè)加入農(nóng)業(yè)機(jī)械市場。國際農(nóng)業(yè)機(jī)械龍頭企業(yè)采用合資或獨資的形式進(jìn)入中國市分享我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)的增長，外資企業(yè)憑借其技術(shù)優(yōu)勢和資本優(yōu)勢，在高端農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品具有一定的競爭力。外資企業(yè)具有國際領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)，其產(chǎn)品在可靠性、節(jié)能環(huán)保和安全性等方面領(lǐng)先于本土產(chǎn)品。然而，受制于外資企業(yè)的中國戰(zhàn)略服務(wù)于其母公司的全球戰(zhàn)略，其對中國市場特色的靈活調(diào)整能力受到一定程度上的限制。此外，外資企業(yè)還受限于管理本土化、銷售渠道拓展等問題。目前外資企業(yè)總體在我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場份額較小。

眾多小型農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)：我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)小型農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)數(shù)目眾多，生產(chǎn)產(chǎn)品類別較廣。在農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)不斷升級，農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨向大型化、環(huán)?；内厔菹?，小型農(nóng)業(yè)機(jī)械制造企業(yè)中少數(shù)掌握農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)的企業(yè)逐步向著專業(yè)化方向發(fā)展，相當(dāng)部分則面臨被淘汰或整合的挑戰(zhàn)。

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