光伏玻璃供需緊平衡 2023年光伏玻璃行業(yè)發(fā)展分析

• 李基錦 2023年11月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 557 31
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光伏玻璃，亦稱“光電玻璃”，利用太陽輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。光伏玻璃由玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導(dǎo)線等組成，應(yīng)用廣泛，如太陽能智能窗，太陽能涼亭和光伏玻璃建筑頂棚，以及光伏玻璃幕墻等。分晶體硅光伏玻璃和薄

光伏玻璃，亦稱“光電玻璃”，利用太陽輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。光伏玻璃由玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導(dǎo)線等組成，應(yīng)用廣泛，如太陽能智能窗，太陽能涼亭和光伏玻璃建筑頂棚，以及光伏玻璃幕墻等。分晶體硅光伏玻璃和薄膜光伏玻璃兩大類，前者又分單晶硅和多晶硅兩類，常用作幕墻材料。

A股光伏玻璃企業(yè)增收不增利的情況正在持續(xù)。以旗濱集團(tuán)為例，其發(fā)布的第三季度報告顯示，雖然7-9月公司營收大增，但截至第三季度末，公司半年凈利潤同比仍在下滑。

不過，在分析機(jī)構(gòu)看來，第四季度是光伏產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)旺季，隨著下游市場對光伏玻璃需求走高，光伏玻璃持續(xù)去庫存，供需總體將顯現(xiàn)緊平衡趨勢。在市場供需影響下，第四季度光伏玻璃價格將如何變化成為產(chǎn)業(yè)內(nèi)討論焦點(diǎn)。

光伏玻璃企業(yè)增收不增利

作為首家發(fā)布今年第三季度報告的A股上市光伏企業(yè)，旗濱集團(tuán)7-9月實(shí)現(xiàn)營收約43億元，同比增長28.48%，凈利潤為5.96億元，同比大增251.89%，扣非后凈利潤達(dá)5.75億元，同比增幅294.87%。

旗濱集團(tuán)表示，隨著需求端好轉(zhuǎn)，第三季度公司玻璃產(chǎn)銷、庫存情況均保持較好水平，價格同比有所上漲;同時，隨著國內(nèi)原燃料價格下降，增厚了利潤空間;加之光伏玻璃產(chǎn)能逐步釋放，深加工玻璃銷量增加，盈利水平進(jìn)一步提升。

然而，值得注意的是，從今年初以來的情況看，第三季度的業(yè)績高企并沒有扭轉(zhuǎn)光伏企業(yè)上半年的財務(wù)表現(xiàn)。1-9月，旗濱集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收111.85億元，同比增長13.68%，凈利潤為12.48億元，同比減少0.42%。整體仍增收不增利。

2023年光伏玻璃價格走勢預(yù)測

有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至10月中旬，我國光伏玻璃總窯爐座數(shù)為136座，產(chǎn)線共計(jì)505條，其中，在產(chǎn)窯爐116座，在產(chǎn)產(chǎn)線461條，光伏玻璃企業(yè)開工率為82.25%，環(huán)比持平;光伏玻璃企業(yè)產(chǎn)能利用率為93.7%，環(huán)比持平;國內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量為9.44萬噸/日，環(huán)比持平。

第三季度，我國終端光伏電站項(xiàng)目陸續(xù)啟動，加之海外訂單跟進(jìn)，組件廠家開工率尚可，部分大廠接近滿開。隨著生產(chǎn)推進(jìn)，部分剛需采購，玻璃廠家成交陸續(xù)好轉(zhuǎn)，庫存呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢。加之純堿新產(chǎn)能投產(chǎn)晚于預(yù)期，供應(yīng)偏緊，價格漲幅明顯，玻璃生產(chǎn)成本增加。9月，光伏玻璃訂單價格上調(diào)2元/平方米，超出預(yù)期，已經(jīng)是年內(nèi)高值。

目前市場對光伏玻璃價格未來走勢預(yù)測明顯分化。第四季度，下游需求仍將維持較高水平，和此前一樣出現(xiàn)搶裝潮。再考慮到原材料價格居高不下，對光伏玻璃價格起到支撐作用，光伏玻璃價格還有繼續(xù)增長的空間。第四季度部分招標(biāo)項(xiàng)目推進(jìn)，需求端存一定支撐，但不足以推動價格繼續(xù)上漲。同時，近期組件價格下滑，部分企業(yè)成品庫存壓力明顯，后期生產(chǎn)積極性或受挫，開工下滑可能性較大，預(yù)計(jì)光伏玻璃價格可能出現(xiàn)下行趨勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版光伏玻璃產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報告》顯示

2019年以來，光伏玻璃產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷兩輪漲價潮。2021年，修訂版《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》發(fā)布，對光伏玻璃新建項(xiàng)目不再要求產(chǎn)能置換。隨著大批光伏玻璃新建項(xiàng)目上馬，光伏玻璃價格逐漸步入下行通道。

從目前情況來看，光伏玻璃市場已經(jīng)擺脫了供應(yīng)不足的局面。2022年，光伏玻璃新點(diǎn)火窯爐32座，日熔量合計(jì)3.25萬噸，復(fù)產(chǎn)窯爐4座，日熔量合計(jì)3050噸，至當(dāng)年年末在產(chǎn)產(chǎn)能為7.59噸/日，年內(nèi)新點(diǎn)火及復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的46.85%。這也導(dǎo)致光伏玻璃企業(yè)投資新建項(xiàng)目越來越謹(jǐn)慎。今年以來，新點(diǎn)火窯爐為15座，合計(jì)日熔量1.86噸，復(fù)產(chǎn)窯爐2座，合計(jì)產(chǎn)能1350噸/日。按照目前在產(chǎn)產(chǎn)能核算，新點(diǎn)火及復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的21.77%，增速明顯放緩。預(yù)計(jì)2029年全球光伏玻璃市場規(guī)模將達(dá)到67.5億美元，未來幾年年復(fù)合增長率CAGR為5.9%。

光伏玻璃行業(yè)發(fā)展分析

全球碳中和目標(biāo)確定，光伏玻璃行業(yè)高景氣有望持續(xù)

為應(yīng)對氣候變化，197 個國家于 2015 年 12 月 12 日在巴黎召開的締約方會議第二十一屆會議上通過了《巴黎協(xié)定》。協(xié)定在一年內(nèi)便生效，旨在大幅減少全球 溫室氣體排放，將本世紀(jì)全球氣溫升幅限制在 2℃以內(nèi)，同時尋求將氣溫升幅進(jìn)一步限制在 1.5℃以內(nèi)的措施。各締約方積極響應(yīng)，將碳中和作為長期發(fā)展目標(biāo)。我國力爭在 2030 年 前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和;歐盟、美國、日本等經(jīng)濟(jì)體則將 2050 年作為節(jié)點(diǎn) 實(shí)現(xiàn)碳中和。截至 2021 年底，全球已有 136 個國家、115 個地區(qū)和 235 個主要城市相繼制定碳中和目標(biāo)，覆蓋了全球 88%的溫室氣體排放和 90%的 世界經(jīng)濟(jì)體量。

光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，平價時代到來

2010-2021 年全球光伏平準(zhǔn)化度電成本由 0.42 美 元/度下降至 0.05 美元/度，降幅達(dá) 88%。2021 年光伏成為全球電力技術(shù)投資的主導(dǎo)者，占 所有可再生能源投資支出的近一半。目前光伏發(fā)電在全球大部分地區(qū)已實(shí)現(xiàn)平價，隨著未 來技術(shù)水平的提高，光伏發(fā)電成本仍有較大下降空間。全球光伏產(chǎn)業(yè)已由政策驅(qū)動發(fā)展階 段正式轉(zhuǎn)入平價上網(wǎng)階段，光伏發(fā)電已成為具有成本競爭力、可靠性和可持續(xù)性的電力來 源。

我國風(fēng)光發(fā)電量占比不斷提升

2022 年我國風(fēng)電和光伏發(fā)電新增裝機(jī)總量達(dá) 1.25 億千瓦， 其中風(fēng)電新增 3763 萬千瓦，光伏新增 8741 萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)分別達(dá)到 3.7、3.9 億千瓦。2022 年全國風(fēng)電、光伏發(fā)電量 1.19 萬億千瓦時，同比增長 21%，風(fēng)電、光伏發(fā) 電量占全社會用電量的比重達(dá) 13.8%。

光伏玻璃行業(yè)高景氣有望持續(xù)

預(yù)計(jì) 2023-2025 年全球新增裝機(jī)有望從 345GW 增至 544GW，年均復(fù)合增速達(dá) 25.54%，國內(nèi)新增裝機(jī)有望從 149GW 增至 273GW，年均復(fù)合 增速達(dá) 35.43%。了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版光伏玻璃產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專項(xiàng)研究報告》

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