鋼鐵運營現(xiàn)狀 2024鋼鐵市場前景分析報告

• 劉明月 2023年11月15日 來源：中研研究院 1228 80
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鋼鐵市場前景如何?未來鋼鐵行業(yè)發(fā)展空間有多大?據(jù)了解，10月份，基建、制造業(yè)需求較穩(wěn)，房地產(chǎn)疲弱仍是主要拖累。進入11月份，宏觀利好刺激下，市場預(yù)期向好

鋼鐵市場前景如何?未來鋼鐵行業(yè)發(fā)展空間有多大?據(jù)了解，10月份，基建、制造業(yè)需求較穩(wěn)，房地產(chǎn)疲弱仍是主要拖累。進入11月份，宏觀利好刺激下，市場預(yù)期向好，近期鐵礦石價格較快上漲，對鋼材價格有較強支撐，但隨著供應(yīng)逐步收縮，原燃料價格或?qū)⒂兴卣{(diào)。在強預(yù)期、高成本、弱現(xiàn)實等多重因素影響下，鋼材價格將維持震蕩運行。綜合粗鋼產(chǎn)量調(diào)控、采暖季環(huán)保限產(chǎn)、市場走勢以及美聯(lián)儲暫停加息等因素，11月份SOPI景氣度或?qū)⒒厣烈话鉈 評級。

鋼鐵運營現(xiàn)狀

國內(nèi)鋼材市場需求不足，鋼材、鐵礦石、廢鋼價格均環(huán)比下降，焦炭價格環(huán)比上升，單位資源邊際貢獻(1)環(huán)比下降。具體分析如下：

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，10月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)49.5%，環(huán)比下降0.7個百分點，降至收縮區(qū)間，制造業(yè)景氣水平有所回落。建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為53.5%，環(huán)比下降2.7%。其中，建筑業(yè)新訂單指數(shù)為49.2%，環(huán)比下降0.8個百分點。制造業(yè)、建筑業(yè)等主要用鋼需求恢復(fù)不足。供應(yīng)端，據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)估算，10月份全國日均粗鋼產(chǎn)量約266.65萬噸，環(huán)比下降2.58%。受粗鋼產(chǎn)量調(diào)控和采暖季環(huán)保限產(chǎn)等因素影響，生產(chǎn)端或?qū)⒗^續(xù)收縮。

宏觀層面。國內(nèi)宏觀政策持續(xù)加力。房地產(chǎn)方面，國家金融監(jiān)督管理總局會同相關(guān)部門優(yōu)化房地產(chǎn)政策，合理優(yōu)化首付比例和貸款利率要求，明確“認(rèn)房不認(rèn)貸“政策措施，房地產(chǎn)利好政策再次加碼?；ǚ矫?，“萬億國債增發(fā)”落地，有利于加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴大總需求，將對四季度和明年我國經(jīng)濟有較大推動作用。整體來看，在宏觀利好提振下，鋼材市場信心有所恢復(fù)，但實際成效尚未顯現(xiàn)，預(yù)計對后期市場穩(wěn)增長有較好促進效果。

圖表：中國鋼鐵運營景氣指數(shù)(SOPI)

來源：冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院 中研研究院整理

價格及效益方面。10月份，除焦炭外，鋼材及原燃料價格均有所下跌，經(jīng)測算，單位資源邊際貢獻(1)環(huán)比下降4.58%。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，10月份八大品種鋼材加權(quán)均價下跌，環(huán)比下降1.83%;進口鐵礦石現(xiàn)貨價格環(huán)比下降1.49%，焦炭現(xiàn)貨價格環(huán)比上漲4.09%，廢鋼價格環(huán)比下降2.38%。期貨方面，除鐵礦石價格微幅上漲，鋼材及焦炭期貨月平均價格均下跌。其中，螺紋鋼期貨價格環(huán)比下降3.24%，熱卷期貨價格環(huán)比下降2.59%，線材期貨價格環(huán)比下降9.68%，焦炭期貨價格環(huán)比下降1.47%，鐵礦石期貨價格環(huán)比上漲0.46%。

據(jù)中研研究院《2023-2028年中國鋼鐵行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示

《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》著重從供需兩端發(fā)力，堅持優(yōu)化供給與擴大需求相結(jié)合、立足當(dāng)前和著眼長遠(yuǎn)相結(jié)合、市場主導(dǎo)與政府引導(dǎo)相結(jié)合，實施“四大行動”。

這“四大行動”分別是技術(shù)創(chuàng)新改造行動、鋼材消費升級行動、供給能力提升行動、龍頭企業(yè)培育行動。常國武說，鼓勵鋼鐵企業(yè)實施兼并重組。對完成實質(zhì)性兼并重組的鋼鐵企業(yè)，將研究給予更大力度的產(chǎn)能置換政策支持。

在雙碳目標(biāo)大背景下，鋼鐵行業(yè)提出在 2025 年底前實現(xiàn)碳排放達(dá)峰，到 2030年度，鋼鐵行業(yè)碳排放量較峰值降低 30%的目標(biāo)，國家相關(guān)部委不斷完善政策以推進鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展，這對于鋼鐵企業(yè)而言既是挑戰(zhàn)也是機遇。

2024鋼鐵市場前景分析報告

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年前三季度，重點統(tǒng)計鋼企營業(yè)收入4.66萬億元，同比下降1.74%;利潤總額621億元，同比下降34.11%;銷售利潤率1.33%，同比下降0.66個百分點。值得關(guān)注的是，近40%的企業(yè)陷入虧損。

根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)推算，9月黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)單月盈利80 98.3億元，較上月盈利減少18.3億元;從單月利潤數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)1—2月虧損101億元，3月盈利52.5億元，4月盈利52.3億元，5月虧損24.9億元，6月盈利39.7億元，7月盈利30.9億元，8月盈利98.3億元，9月盈利80億元;從季度利潤數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)一季度虧損48.4億元，二季度盈利67.1億元，三季度盈利209.2億元。

截至10月31日，36家上市鋼企前三季度營業(yè)收入合計16341.71億元，凈利潤約181.82億元，其中僅9家鋼企凈利潤實現(xiàn)同比正增長，14家出現(xiàn)虧損。

寶鋼股份發(fā)布2023年第三季度報告，前三季度其營業(yè)收入為2550.17億元，同比減少8.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為83.50億元，同比減少11.76%。另外，2023年前三季度，鞍鋼股份實現(xiàn)營收842.88億元，同比減少16.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損21.15億元，同比減少1195.85%。馬鋼股份前三季度營收約739.17億元，同比減少6.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約15.98億元，同比減少340.48%。

未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)的工作將更傾向于《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》(以下簡稱“《方案》”)的落地實施。這一工作方案雖然在2023年8月下旬才公布，但整體持續(xù)性較強。2024年適逢“十四五”規(guī)劃攻堅階段，同時也是2035遠(yuǎn)景目標(biāo)積淀蓄勢的關(guān)鍵時期。作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性、支柱型產(chǎn)業(yè)，鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定增長對工業(yè)穩(wěn)定增長、經(jīng)濟平穩(wěn)運行具有重要意義。

未來鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組將會繼續(xù)進行。這既有助于完成鋼鐵行業(yè)集中度的進一步提升目標(biāo)，形成5～10家具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競爭力的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)航企業(yè)。同時，這也將為我國爭奪礦石話語權(quán)提供基礎(chǔ)。隨著企業(yè)集中度的提升，未來供應(yīng)鏈各方的定價權(quán)也將同步提升。

鋼鐵行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗，對中國行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、鋼鐵競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進行了分析，把握市場機會!

我國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及鋼鐵行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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