2024年中國(guó)焦炭行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

• 劉明月 2023年11月17日 來(lái)源：中研研究院 719 42
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焦炭行業(yè)需求如何?未來(lái)焦炭市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ卸啻?國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-10月份，全國(guó)焦炭、粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)。具體來(lái)看：1-10月份，全國(guó)焦炭產(chǎn)量41001萬(wàn)噸，同比增2.9%。

焦炭行業(yè)需求如何?未來(lái)焦炭市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ卸啻?國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-10月份，全國(guó)焦炭、粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)。具體來(lái)看：1-10月份，全國(guó)焦炭產(chǎn)量41001萬(wàn)噸，同比增2.9%。1-10月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量87470萬(wàn)噸，同比增1.4%。1-10月份，全國(guó)生鐵產(chǎn)量74475萬(wàn)噸，同比增2.3%。1-10月份，全國(guó)鋼材產(chǎn)量114418萬(wàn)噸，同比增5.7%10月，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量7909萬(wàn)噸，同比下降1.8%;生鐵產(chǎn)量6919萬(wàn)噸，同比下降2.8%;鋼材產(chǎn)量11371萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.0%;焦炭產(chǎn)量4154萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.8%。

7月份以來(lái)，下游鋼材現(xiàn)貨和期貨均有所回暖。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鋼廠下半年會(huì)陸續(xù)恢復(fù)產(chǎn)能，高爐開(kāi)工率會(huì)呈現(xiàn)高穩(wěn)趨勢(shì)，焦炭供應(yīng)也將回升。如成本端壓力能夠得到有效緩解，公司焦炭產(chǎn)品毛利率有所修復(fù)。

下半年，根據(jù)焦炭市場(chǎng)形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整焦炭及高毛利的焦油、合成氨、LNG等化產(chǎn)品產(chǎn)銷量，最大化獲取化工產(chǎn)品的利潤(rùn)，以期沖抵焦炭的虧損。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)焦炭市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示

從中國(guó)焦炭產(chǎn)量分布情況看，中國(guó)煉焦企業(yè)地域分布不平衡，主要分布于華北、華東和東北地區(qū)。

焦炭生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的焦?fàn)t煤氣是后續(xù)化工產(chǎn)品的原材料。各種化工產(chǎn)品不承擔(dān)產(chǎn)生焦?fàn)t煤氣的原料煤成本，生產(chǎn)成本僅為人工、水電、直接加工材料等費(fèi)用，毛利率為正且較高。從焦炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游與焦煤、制造設(shè)備有關(guān)，下游應(yīng)用領(lǐng)域則包含了鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)、電力行業(yè)等。其中，焦炭有超80%的市場(chǎng)需求來(lái)自下游的鋼鐵行業(yè)，比重較高。

2023年1-10月大連商品交易所焦炭期貨成交量為764.25萬(wàn)手，相比2022年同期減少了4.17萬(wàn)手，同比下降0.54%。2022年1-10月大連商品交易所期貨焦炭成交量為768.42萬(wàn)手，其中10月期貨焦炭成交量為54.3萬(wàn)手。

2023年1-10月大連商品交易所焦炭期貨成交金額為18206.47億元，相比2022年同期減少了5673.62億元，同比下降23.76%。

2022年1-10月大連商品交易所期貨焦炭成交金額為23880.09億元，其中10月期貨焦炭成交金額為1438.99億元。

2023年1-10月大連商品交易所焦炭期貨成交均價(jià)為23.82萬(wàn)元/手，相比2022年同期減少了7.26萬(wàn)元/手。2022年1-10月大連商品交易所期貨焦炭成交均價(jià)為31.08萬(wàn)元/手，其中10月期貨焦炭成交均價(jià)為26.5萬(wàn)元/手。

2023年10月大連商品交易所焦炭期貨成交量為68.75萬(wàn)手，同比增長(zhǎng)26.61%，相比2022年同期增長(zhǎng)了14.45萬(wàn)手;成交金額為1642.44億元，同比增長(zhǎng)14.14%，相比2022年同期增長(zhǎng)了203.45億元;成交均價(jià)為23.89萬(wàn)元/手，相比2022年同期減少了2.61萬(wàn)元/手。

隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的加快和城鎮(zhèn)化率的不斷提高，我國(guó)化工產(chǎn)品和基礎(chǔ)鋼鐵制品的需求巨大，這無(wú)疑會(huì)促進(jìn)對(duì)于上游焦炭和焦煤的需求大幅增長(zhǎng)。但是隨著焦炭行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)和技術(shù)的不斷更新迭代，焦炭行業(yè)對(duì)于焦煤的轉(zhuǎn)換效率會(huì)不斷提升，對(duì)于焦炭的需求也會(huì)有所下降。

2024年中國(guó)焦炭行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研

國(guó)家發(fā)改委制訂的《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，基本確定了加強(qiáng)宏觀調(diào)控，重視煤炭對(duì)國(guó)家能源安全的作用，實(shí)施建立煤炭大集團(tuán)、大公司戰(zhàn)略，促進(jìn)資源的合理綜合利用，加強(qiáng)保護(hù)環(huán)境，抓好潔凈煤技術(shù)的推廣應(yīng)用，發(fā)展替代產(chǎn)業(yè)，延伸煤炭產(chǎn)業(yè)鏈等內(nèi)容。規(guī)劃明確提出推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力。

焦炭市場(chǎng)情緒也迎來(lái)了階段性高潮，助推焦炭期價(jià)進(jìn)一步上行。與此同時(shí)，7月、8月焦煤主產(chǎn)區(qū)安監(jiān)擾動(dòng)頻繁，焦煤供應(yīng)出現(xiàn)邊際收縮，而下游鋼廠粗鋼平控不及預(yù)期，鐵水產(chǎn)量再創(chuàng)年內(nèi)新高，焦炭基本面支撐同樣有所增強(qiáng)，多重利好形成共振，帶動(dòng)焦炭期價(jià)振蕩上行。

從供需基本面來(lái)看，近期焦炭供需兩端均呈不同程度的增加?，F(xiàn)階段鋼廠高爐開(kāi)工維持高位，日均鐵水產(chǎn)量保持245萬(wàn)噸以上，焦炭剛性需求得到保障，8月下旬焦價(jià)首輪提降的艱難落地也印證了需求較好的現(xiàn)狀。同時(shí)，焦企端逐步提升產(chǎn)能利用率，加大焦炭供應(yīng)以匹配當(dāng)前下游的采購(gòu)需求，上周五獨(dú)立焦企日均焦炭產(chǎn)量達(dá)到71.3萬(wàn)噸，刷新近兩年最高點(diǎn)。

從我國(guó)焦炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，鋼鐵企業(yè)高爐用冶金焦用量占焦炭消費(fèi)總量85%左右，鋼鐵冶煉行業(yè)是除“生產(chǎn)和供應(yīng)的電力、蒸汽和熱水”部門之外的碳排放的最大來(lái)源，是未來(lái)“碳中和”降低碳排放的重點(diǎn)行業(yè)之一。壓降粗鋼產(chǎn)量有助于改善鋼材行業(yè)供需格局，鋼材利潤(rùn)有望增厚，鋼企對(duì)上游焦炭的價(jià)格接受程度也會(huì)隨之提升，疊加經(jīng)濟(jì)六保六穩(wěn)的要求下，焦炭需求仍有較強(qiáng)穩(wěn)定支撐。

從焦炭參與企業(yè)來(lái)看，上游包含晉控煤業(yè)、山西焦煤等焦煤供應(yīng)商和三一重工等設(shè)備制造商;中游包括國(guó)家能源、美錦能源、山西焦化等企業(yè);下游包括國(guó)家電投、山東鋼鐵等應(yīng)用行業(yè)相關(guān)企業(yè)。

中國(guó)焦炭行業(yè)仍然存在著消費(fèi)側(cè)的支持，消費(fèi)者可以從可樂(lè)系產(chǎn)品中收獲收益。特別是在過(guò)去的幾年里，鋼鐵行業(yè)在全球范圍內(nèi)發(fā)揮了重要作用。各種鋼鐵原料的大量使用，使得焦炭行業(yè)的供求格局可以有所改變，榨取出更多利潤(rùn)。

目前國(guó)內(nèi)煤炭需求趨勢(shì)不斷攀升，2023年中國(guó)的焦炭總需求量將在3000萬(wàn)噸以上，主要依賴于鋼鐵工業(yè)的建設(shè)應(yīng)用發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年，國(guó)家的焦炭總需求量將會(huì)達(dá)到3000萬(wàn)噸以上。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)的焦炭行業(yè)有著良好的發(fā)展前景。由于中國(guó)焦炭行業(yè)技術(shù)水平、原料資源儲(chǔ)量和政府政策等優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)中國(guó)焦炭行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，未來(lái)五年將以每年3%的速度增長(zhǎng)。

焦炭行業(yè)報(bào)告是從事行業(yè)投資之前，對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評(píng)估項(xiàng)目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議對(duì)策等，為焦炭行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報(bào)告。以闡述對(duì)行業(yè)的理論認(rèn)識(shí)為主要內(nèi)容，重在研究行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識(shí)的研究。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，焦炭企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握焦炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)焦炭市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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