中國(guó)擔(dān)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析2024

• 劉明月 2023年11月17日 來(lái)源：中研研究院 524 28
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擔(dān)保行業(yè)需求如何?未來(lái)?yè)?dān)保市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ卸啻?2023上半年全國(guó)新增減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)9279億元，有力支持經(jīng)營(yíng)主體特別是小微企業(yè)和個(gè)體工商戶紓困發(fā)展。

擔(dān)保行業(yè)需求如何?未來(lái)?yè)?dān)保市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿τ卸啻?2023上半年全國(guó)新增減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)9279億元，有力支持經(jīng)營(yíng)主體特別是小微企業(yè)和個(gè)體工商戶紓困發(fā)展。引導(dǎo)帶動(dòng)各級(jí)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)加大對(duì)小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體等融資增信支持，截至6月底，國(guó)家融資擔(dān)?；鹦略鲈贀?dān)保合作業(yè)務(wù)規(guī)模7965億元、同比增長(zhǎng)33.6%。

其中，中央一般公共預(yù)算收入53884億元，增長(zhǎng)13.1%;地方一般公共預(yù)算本級(jí)收入65319億元，同比增長(zhǎng)13.5%。分地區(qū)看，東部、中部、西部、東北地區(qū)收入同比分別增長(zhǎng)12.8%、10.7%、17.5%、17.5%。31個(gè)省份收入同比均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

2023上半年，全國(guó)稅收收入99661億元，同比增長(zhǎng)16.5%。其中，國(guó)內(nèi)增值稅增長(zhǎng)96%，主要是去年同期退稅較多、基數(shù)較低。國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅下降13.4%，進(jìn)口貨物增值稅、消費(fèi)稅下降9.5%，主要是2021年末部分收入在去年一季度入庫(kù)，抬高基數(shù)，今年一季度國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅和進(jìn)口貨物增值稅、消費(fèi)稅分別下降22.2%、14.4%，二季度國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)，進(jìn)口貨物增值稅、消費(fèi)稅降幅也明顯收窄。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年擔(dān)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示

2023年，對(duì)招用畢業(yè)年度或離校2年內(nèi)未就業(yè)高校畢業(yè)生、登記失業(yè)的16-24歲青年等重點(diǎn)群體的企業(yè)，按規(guī)定給予一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼或一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助。對(duì)符合條件的高校畢業(yè)生(含大學(xué)生村官和留學(xué)回國(guó)學(xué)生)等十類重點(diǎn)就業(yè)群體以及吸納上述群體就業(yè)的小微企業(yè)，實(shí)施創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息政策。上半年，全國(guó)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款余額2981億元，同比增長(zhǎng)14.6%。

國(guó)家推動(dòng)中小企業(yè)融資增量、擴(kuò)面、降價(jià)

一是小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)政策繼續(xù)實(shí)施。上半年，下達(dá)中央財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金30億元，引導(dǎo)地方擴(kuò)大小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模，降低小微企業(yè)融資擔(dān)保費(fèi)率。與2017年相比，小微企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)筆數(shù)增長(zhǎng)245%，年化擔(dān)保額增長(zhǎng)119%，年化擔(dān)保費(fèi)率累計(jì)下降97個(gè)基點(diǎn)，緩解融資難、融資貴的作用不斷增強(qiáng)。

二是國(guó)家融資擔(dān)?；痼w系引領(lǐng)作用有效發(fā)揮。加大股權(quán)投資力度，目前已投資16家省級(jí)再擔(dān)保機(jī)構(gòu)股權(quán)28.3億元。擴(kuò)大再擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模，引導(dǎo)各級(jí)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)加大對(duì)經(jīng)營(yíng)主體的融資增信支持。

2023年上半年，國(guó)家融資擔(dān)保基金年內(nèi)新增再擔(dān)保合作業(yè)務(wù)規(guī)模7965億元，同比增長(zhǎng)33.6%;平均擔(dān)保費(fèi)率0.65%、綜合融資成本5.35%，同比分別下降0.03個(gè)和0.42個(gè)百分點(diǎn)。自2018年9月運(yùn)營(yíng)以來(lái)，國(guó)家融資擔(dān)保基金累計(jì)再擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模3.47萬(wàn)億元。

中國(guó)擔(dān)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析2024

擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀指出，由于融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)對(duì)于銀行授信過(guò)度倚賴，所以銀擔(dān)合作的收縮導(dǎo)致不少擔(dān)保機(jī)構(gòu)受到重創(chuàng)。因此，近年來(lái)不少融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)開(kāi)始調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，逐步降低貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)的占比，推進(jìn)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。

現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)之一是信用經(jīng)濟(jì)，而專業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)正是信用經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展下專門(mén)經(jīng)營(yíng)信用產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)主體，其依靠自身信用及所具備的專業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力，向缺少信用的需求者提供增信或信用評(píng)級(jí)服務(wù)，保證其獲得用于生存發(fā)展的必要信貸支持，相應(yīng)地收取擔(dān)保費(fèi)用作為提供服務(wù)的報(bào)酬。從這個(gè)角度看，擔(dān)保機(jī)構(gòu)在發(fā)展自身業(yè)務(wù)的同時(shí)，客觀上促進(jìn)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)信用的拓展與深化。

擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保債券發(fā)行出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，進(jìn)入債券市場(chǎng)的擔(dān)保機(jī)構(gòu)主體增多，多家擔(dān)保機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)上調(diào)。據(jù)擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀了解，中合擔(dān)保上半年共擔(dān)保發(fā)行182億公募債券，位居市場(chǎng)第一位，同時(shí)債券類業(yè)務(wù)的在保余額提升到市場(chǎng)第三位。

2023年上半年擔(dān)保債券發(fā)行規(guī)模同比有所增長(zhǎng)，其中中債信用增進(jìn)受政策影響，擔(dān)保民營(yíng)企業(yè)債券規(guī)模同比大幅提升，加之城投債擔(dān)保業(yè)務(wù)有所恢復(fù)使得上半年發(fā)行量劇增;中合中小擔(dān)評(píng)級(jí)展望自負(fù)面調(diào)整為穩(wěn)定后城投債擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模明顯上升，但當(dāng)期擔(dān)保債券總發(fā)行規(guī)模仍不高。平安普惠擔(dān)保仍以資產(chǎn)證券化產(chǎn)品擔(dān)保業(yè)務(wù)為主，發(fā)行規(guī)模同比小幅提升。

近年來(lái)各地方政府陸續(xù)著手建立或推動(dòng)本省/本市區(qū)的擔(dān)保增信機(jī)構(gòu)開(kāi)展發(fā)債擔(dān)保業(yè)務(wù)，新開(kāi)展債券擔(dān)保業(yè)務(wù)的擔(dān)保機(jī)構(gòu)有所增多，同時(shí)新增債券擔(dān)保業(yè)務(wù)市場(chǎng)集中度有所下降，2023年上半年，業(yè)務(wù)量排名前五的擔(dān)保機(jī)構(gòu)債券擔(dān)保規(guī)模占比合計(jì)約38.63%，同比下降8.16個(gè)百分點(diǎn)。

此外，部分擔(dān)保機(jī)構(gòu)在獲得增資后擔(dān)保實(shí)力顯著提升，債券擔(dān)保業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，上半年江西信擔(dān)、安徽興泰擔(dān)保、江西融擔(dān)等擔(dān)保公司債券擔(dān)保業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)較多。

盡管擔(dān)保行業(yè)的發(fā)展持續(xù)低迷，但從銀監(jiān)會(huì)公布的擔(dān)保行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)據(jù)來(lái)看，近幾年國(guó)內(nèi)擔(dān)保行業(yè)的整體在保余額和新增擔(dān)保規(guī)模仍在穩(wěn)步上升。其中，主要的增長(zhǎng)都是來(lái)自國(guó)有政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)。

未來(lái)?yè)?dān)保市場(chǎng)轉(zhuǎn)型分析

數(shù)字化已經(jīng)成為融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展的趨勢(shì)和方向。

一方面，數(shù)字化發(fā)展拓展了金融服務(wù)的獲取渠道，推動(dòng)金融服務(wù)更加可得可及，有力提升民生領(lǐng)域金融服務(wù)水平。

另一方面，借助大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，對(duì)傳統(tǒng)風(fēng)控模式進(jìn)行智能化和標(biāo)準(zhǔn)化改造，有利于增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，提高融資便利度，推動(dòng)減費(fèi)讓利，是融資擔(dān)保公司降低運(yùn)營(yíng)成本、提高服務(wù)效率、解決行業(yè)痛點(diǎn)的關(guān)鍵舉措。

擔(dān)保行業(yè)報(bào)告是從事行業(yè)投資之前，對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評(píng)估項(xiàng)目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見(jiàn)建議對(duì)策等，為擔(dān)保行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報(bào)告。以闡述對(duì)行業(yè)的理論認(rèn)識(shí)為主要內(nèi)容，重在研究行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識(shí)的研究。

在激烈的擔(dān)保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年擔(dān)保產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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