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2023年碳化硅襯底市場(chǎng)將持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)

  • 黃江 2023年11月23日 來(lái)源:東方財(cái)富 289 11
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預(yù)計(jì)該市場(chǎng)將在 2023 年進(jìn)一步增長(zhǎng),達(dá)到 107.2 萬(wàn)片晶圓。2022-2027 年的整體復(fù)合年增長(zhǎng)率估計(jì)約 17%。這使越來(lái)越多資金投入到碳化硅領(lǐng)域。

當(dāng)前從光伏到新能源汽車(chē),碳化硅下游市場(chǎng)需求依舊旺盛,特別是車(chē)用級(jí)碳化硅襯底產(chǎn)能仍偏緊,國(guó)產(chǎn)碳化硅正在從產(chǎn)業(yè)化向商業(yè)化加速邁進(jìn)。與此同時(shí),今年國(guó)內(nèi)碳化硅成本將加速下降,中低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈,尚需加速縮小與國(guó)際巨頭的技術(shù)差距。碳化硅受汽車(chē)電動(dòng)化以及光伏產(chǎn)業(yè)拉動(dòng),行業(yè)依然持續(xù)升溫。研究機(jī)構(gòu) TECHCET 日前預(yù)測(cè),盡管全球經(jīng)濟(jì)普遍放緩,但 2023 年碳化硅襯底市場(chǎng)將持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

2023年碳化硅襯底市場(chǎng)達(dá)107.2 萬(wàn)片

數(shù)據(jù)顯示,2022 年,碳化硅 N 型襯底市場(chǎng)比 2021 年增長(zhǎng)約 15%,出貨量達(dá)到總計(jì) 88.4 萬(wàn)片(等效 6 英寸),預(yù)計(jì)該市場(chǎng)將在 2023 年進(jìn)一步增長(zhǎng),達(dá)到 107.2 萬(wàn)片晶圓。2022-2027 年的整體復(fù)合年增長(zhǎng)率估計(jì)約 17%。這使越來(lái)越多資金投入到碳化硅領(lǐng)域。

三安光電與意法半導(dǎo)體簽署重慶市三安意法碳化硅項(xiàng)目合作協(xié)議,建設(shè)總額預(yù)計(jì)約達(dá) 32 億美元,主要從事碳化硅外延、芯片生產(chǎn),預(yù)計(jì) 2028 年全面落成達(dá)產(chǎn)后,8 英寸碳化硅晶圓產(chǎn)能將達(dá) 1 萬(wàn)片 / 周。此外,三安光電還將利用自有 SiC 襯底工藝,單獨(dú)建造和運(yùn)營(yíng)一座新的 8 英寸碳化硅襯底制造廠,以滿足合資廠的襯底需求。

除此之外,幾家龍頭大廠在上下游企業(yè)間的聯(lián)動(dòng)合作也愈發(fā)頻繁。Wolfspeed 計(jì)劃與汽車(chē)零部件供應(yīng)商采埃孚合作,投資 30 億美元在德國(guó)薩爾州建設(shè)半導(dǎo)體廠,此外還與梅賽德斯 - 奔馳達(dá)成合作,將為其供應(yīng)碳化硅器件。日本材料供應(yīng)商 Resonac 宣布,將在 2026 年前,把用于功率半導(dǎo)體的碳化硅外延片產(chǎn)能提高到每月 5 萬(wàn)片,達(dá)到目前水平的 5 倍,并且開(kāi)始投資研發(fā)下一代 8 英寸碳化硅晶圓技術(shù)。英飛凌積極尋找碳化硅來(lái)源,已與我國(guó)的天科合達(dá)、天岳先進(jìn),日本的 Resonac 簽署長(zhǎng)期供貨協(xié)議。

意法半導(dǎo)體汽車(chē)和分立器件產(chǎn)品部 ( ADG ) ,功率晶體管事業(yè)部市場(chǎng)溝通經(jīng)理 Gianfranco DI MARCO 表示,由于碳化硅相對(duì)于硅材料的固有效率和性能優(yōu)勢(shì),大多數(shù)應(yīng)用市場(chǎng),特別是在電動(dòng)汽車(chē)、充電站、可再生能源系統(tǒng)等重要應(yīng)用領(lǐng)域,對(duì)碳化硅芯片需求大幅增長(zhǎng)。碳化硅器件的工作電壓高,耐高溫,功率損耗小,這些優(yōu)點(diǎn)正在吸引開(kāi)發(fā)者開(kāi)發(fā)新一代系統(tǒng),向智能綠色低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在電動(dòng)汽車(chē)、充電樁、可再生能源系統(tǒng)等主要趨勢(shì)推動(dòng)下,碳化硅功率半導(dǎo)體市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。

國(guó)內(nèi)碳化硅領(lǐng)域融資規(guī)模

2022年國(guó)內(nèi)碳化硅領(lǐng)域融資超30起,合計(jì)金額超30億元。今年一季度,7家碳化硅企業(yè)完成融資,涵蓋碳化硅襯底、外延、器件等環(huán)節(jié),合計(jì)融資額超20億元。

碳化硅襯底片龍頭企業(yè)一邊降本增效,一邊大幅擴(kuò)產(chǎn)搶占市場(chǎng)份額。除了三安光電,天岳先進(jìn)、露笑科技、東尼電子都宣布了數(shù)額可觀的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

當(dāng)前碳化硅產(chǎn)品的確處于供不應(yīng)求的狀態(tài),車(chē)規(guī)級(jí)器件更是持續(xù)缺貨。供應(yīng)緊張之下,國(guó)內(nèi)外大公司尋求簽訂長(zhǎng)單成為行業(yè)“新常態(tài)”。最新案例是,英飛凌與國(guó)內(nèi)碳化硅公司天科合達(dá)、天岳先進(jìn)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議,以獲取高質(zhì)量且具有競(jìng)爭(zhēng)力的6英寸碳化硅晶圓和晶錠。

三安光電發(fā)展碳化硅業(yè)務(wù),有決心更有信心。據(jù)林志東介紹,湖南三安是一個(gè)碳化硅全鏈整合超級(jí)工廠,囊括了碳化硅長(zhǎng)晶、碳化硅襯底、碳化硅外延、碳化硅芯片、碳化硅封測(cè)等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),項(xiàng)目總投資160億元。此外,湖南三安還與理想汽車(chē)合資成立了蘇州斯科半導(dǎo)體,規(guī)劃年產(chǎn)240萬(wàn)只碳化硅半橋功率模塊,目前該項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)已完成。

當(dāng)前碳化硅市場(chǎng)處于結(jié)構(gòu)性缺貨中,車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品持續(xù)短缺,風(fēng)光儲(chǔ)需求也在增長(zhǎng)。博世中國(guó)執(zhí)行副總裁徐大全也表示,由于新能源汽車(chē)快速發(fā)展,碳化硅芯片在未來(lái)2至3年都將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。

一塊主驅(qū)動(dòng)需要48顆碳化硅芯片,一個(gè)車(chē)載充電器(OBC)需要6顆碳化硅二極管,而現(xiàn)在,一片碳化硅晶圓只夠裝備兩輛電動(dòng)汽車(chē)。假設(shè)到2025年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量是2000萬(wàn)輛,碳化硅器件滲透率達(dá)到30%至40%,那么對(duì)應(yīng)的年缺口則為300萬(wàn)片6英寸晶圓。

巨大的市場(chǎng)缺口之下,國(guó)內(nèi)外大公司尋求簽訂長(zhǎng)單成為行業(yè)“新常態(tài)”。除了三安光電手握巨額訂單,天岳先進(jìn)與天科合達(dá)均于5月3日在官網(wǎng)披露,其與英飛凌簽訂了一份長(zhǎng)期協(xié)議,為后者提供高質(zhì)量且有競(jìng)爭(zhēng)力的6英寸碳化硅襯底和晶棒,并助力其向8英寸碳化硅晶圓過(guò)渡。

同時(shí),面對(duì)潛在的發(fā)展機(jī)遇,碳化硅公司紛紛加快“上車(chē)”(車(chē)規(guī)級(jí)應(yīng)用)。林志東介紹,三安光電目前有7款產(chǎn)品通過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證并開(kāi)始逐步出貨,其中在車(chē)載充電器(OBC)客戶端處于驗(yàn)證導(dǎo)入階段;車(chē)規(guī)級(jí)1200V MOSFET芯片已在戰(zhàn)略客戶處進(jìn)行模塊驗(yàn)證,預(yù)計(jì)2024年正式量產(chǎn)。斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、華潤(rùn)微也紛紛在2022年年報(bào)中披露了車(chē)規(guī)級(jí)碳化硅產(chǎn)品進(jìn)展情況。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國(guó)碳化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

光伏逆變器已經(jīng)開(kāi)始大規(guī)模使用碳化硅器件,碳化硅的耐高壓優(yōu)勢(shì)使得其在風(fēng)能、儲(chǔ)能領(lǐng)域具有廣闊應(yīng)用前景。而在新能源汽車(chē)、風(fēng)光儲(chǔ)等行業(yè)需求拉動(dòng)下,碳化硅公司相關(guān)業(yè)務(wù)正步入高速發(fā)展期。

三安光電披露,得益于光儲(chǔ)、新能源汽車(chē)等下游滲透率提升,湖南三安2022年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售6.39億元,同比增長(zhǎng)909.48%。斯達(dá)半導(dǎo)披露,2022年,公司用于乘用車(chē)主控制器的車(chē)規(guī)級(jí)SiC MOSFET 模塊開(kāi)始大量“上車(chē)”,并新增多個(gè)使用車(chē)規(guī)級(jí)SiC MOSFET模塊的800V系統(tǒng)的主電機(jī)控制器項(xiàng)目定點(diǎn),預(yù)計(jì)2023年開(kāi)始批量供貨。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2022年國(guó)內(nèi)碳化硅領(lǐng)域融資超過(guò)30起,合計(jì)金額超過(guò)30億元。今年一季度,7家碳化硅企業(yè)完成融資,涵蓋碳化硅襯底、外延、器件等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),合計(jì)融資金額超過(guò)20億元。

其中,東莞市天域半導(dǎo)體科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“天域半導(dǎo)體”)在2月初獲得12億元融資,居于融資額榜首。據(jù)悉,天域半導(dǎo)體本輪融資將繼續(xù)用于碳化硅外延產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)以及持續(xù)加大碳化硅大尺寸外延生長(zhǎng)研發(fā)投入。就在1月18日,天域半導(dǎo)體的上市輔導(dǎo)備案獲得廣東證監(jiān)局受理。

如今,從設(shè)備到襯底片、外延片、器件,碳化硅細(xì)分產(chǎn)業(yè)都在快速發(fā)展。為搶占發(fā)展先機(jī),行業(yè)內(nèi)頭部公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)“圈地”。

國(guó)產(chǎn)碳化硅產(chǎn)業(yè)需求趨勢(shì)不變

自2021年特斯拉開(kāi)始將碳化硅器件使用到主驅(qū)動(dòng)逆變器上,憑借更高的系統(tǒng)效率,碳化硅開(kāi)啟 “上車(chē)”進(jìn)程。然而,今年3月份投資者日活動(dòng)上,特斯拉方面卻表示下一代汽車(chē)平臺(tái)的動(dòng)力總成中將減少75%的碳化硅使用,給整個(gè)產(chǎn)業(yè)“潑了一盆涼水”。盡管如此,碳化硅產(chǎn)業(yè)并未止步。

近期國(guó)際功率半導(dǎo)體巨頭英飛凌拓展碳化硅材料供應(yīng)商體系,簽約國(guó)產(chǎn)碳化硅襯底頭部產(chǎn)商天岳新進(jìn)、天科合達(dá)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),其重要性被業(yè)內(nèi)認(rèn)為堪比消費(fèi)單子廠商納入“蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈”。

“能供貨英飛凌證明國(guó)產(chǎn)碳化硅襯底在技術(shù)和產(chǎn)能上的進(jìn)步?!奔钭稍兓衔锇雽?dǎo)體分析師龔瑞驕向記者表示,無(wú)論市場(chǎng)需求情況還是國(guó)際巨頭擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì),碳化硅特別是車(chē)用類(lèi)高端碳化硅產(chǎn)品仍處于高度景氣。

有國(guó)產(chǎn)頭部碳化硅廠商向記者表示:“我們目前是沒(méi)有多余碳化硅產(chǎn)能再外供了,雖然特斯拉喊出‘減碳’,但碳化硅的使用量在逐年增加并沒(méi)有減少,市場(chǎng)需求強(qiáng)勁?!睋?jù)介紹,公司產(chǎn)品已經(jīng)供給海外頭部功率器件廠商。

在碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈中,碳化硅襯底和外延片的價(jià)值量占比超過(guò)一半,并且成為決定碳化硅器件品質(zhì)的關(guān)鍵,市場(chǎng)上由美國(guó)Wolfspeed(科銳公司)、Coherent(原貳陸公司)和日本羅姆等廠商壟斷。碳化硅襯底單晶材料可分為導(dǎo)電型襯底和半絕緣型襯底。其中,導(dǎo)電型襯底主要應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)、新能源、儲(chǔ)能等碳化硅電力電子器件領(lǐng)域。

本次簽約英飛凌的天岳先進(jìn),在從半絕緣型向?qū)щ娦鸵r底轉(zhuǎn)型布局,去年新建上海工廠已經(jīng)完成第一階段的機(jī)電安裝,預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。去年公司與國(guó)內(nèi)外多家汽車(chē)電子、電力電子器件等領(lǐng)域的知名客戶簽署長(zhǎng)期協(xié)議。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,今年國(guó)際碳化硅巨頭擴(kuò)張熱情高漲。另外,汽車(chē)整車(chē)廠商并未放棄碳化硅的合作和方案創(chuàng)新。

今年來(lái),寶馬、極氪等與安森美達(dá)成碳化硅長(zhǎng)期供貨協(xié)議,Wolfspeed與梅賽德斯也達(dá)成碳化硅器件供應(yīng)合作; 4月份小鵬正式推出了新一代技術(shù)平臺(tái)SEPA 2.0扶搖全域智能進(jìn)化架構(gòu),采取全域800V高壓碳化硅平臺(tái),綜合效率達(dá)92%;哪吒GT搭載800V碳化硅電驅(qū);東風(fēng)汽車(chē)發(fā)布馬赫E品牌,將搭載自主開(kāi)發(fā)的碳化硅控制器,還將于年底量產(chǎn)碳化硅模塊。華為也發(fā)布了“DriveONE新一代超融合黃金動(dòng)力平臺(tái)”,搭載了高效碳化硅技術(shù)。

“碳化硅屬于先進(jìn)技術(shù),除了特斯拉,當(dāng)前大部分車(chē)企使用的比較少,未來(lái)也將繼續(xù)增加碳化硅的使用量,而不會(huì)減少?!秉S河科技學(xué)院客座教授張翔向記者表示,碳化硅具有耐高溫、耐高壓的特性,非常適用于高壓場(chǎng)景,而且在主逆變器中,碳化硅模塊和IGBT模塊相比,能夠提高約5%的系統(tǒng)效率。

有碳化硅廠商介紹,據(jù)了解特斯拉減碳75%的計(jì)劃主要針對(duì)下一代生產(chǎn)低端車(chē)型的產(chǎn)線,而傳統(tǒng)產(chǎn)線并不會(huì)減少用量,因此整體碳化硅的使用凈增量有望提升25%。

集邦咨詢今年一季度統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)如比亞迪漢EV、蔚來(lái)ET7、小鵬G9、吉利Smart精靈#1等量產(chǎn)車(chē)型均有搭載碳化硅器件,國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商包括比亞迪、斯達(dá)半導(dǎo)和芯聚能,加速了碳化硅功率模塊在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展。另外,國(guó)內(nèi)外的主流車(chē)企都已經(jīng)在布局800V平臺(tái),集微咨詢預(yù)測(cè)到2025年800V碳化硅的方案滲透率超過(guò)15%。

《2022-2026年中國(guó)碳化硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě),本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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