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2023年心理健康行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及前景預(yù)測(cè)

心理健康服務(wù)指的是運(yùn)用心理學(xué)及醫(yī)學(xué)的理論和方法,通過(guò)心理測(cè)量、心理科普、心理培訓(xùn)、心理咨詢(xún)、心理拓展等手段和途徑,預(yù)防和減少各類(lèi)心理行為問(wèn)題,從而促進(jìn)心理健康,提升心理能力,提高生活質(zhì)量的服務(wù)行為。

心理健康服務(wù)指的是運(yùn)用心理學(xué)及醫(yī)學(xué)的理論和方法,通過(guò)心理測(cè)量、心理科普、心理培訓(xùn)、心理咨詢(xún)、心理拓展等手段和途徑,預(yù)防和減少各類(lèi)心理行為問(wèn)題,從而促進(jìn)心理健康,提升心理能力,提高生活質(zhì)量的服務(wù)行為。

產(chǎn)業(yè)鏈下游范圍廣闊

數(shù)字心理健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為精神心理疾病相關(guān)藥物研發(fā)生產(chǎn)以及數(shù)字療法軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施,包括大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)以及VR設(shè)備、可穿戴設(shè)備等先進(jìn)設(shè)備制造;產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為數(shù)字心理健康服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及相關(guān)產(chǎn)品,其中互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)包括移動(dòng)應(yīng)用程序和各類(lèi)型在線心理健康平臺(tái),心理健康數(shù)字療法主要包括VR情感暴露療法、失眠數(shù)字療法、焦慮干預(yù)智能輔助系統(tǒng)等;產(chǎn)業(yè)鏈下游范圍廣闊,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)連接心理健康服務(wù)提供者以及終端患者,此外,數(shù)字心理健康服務(wù)服務(wù)及產(chǎn)品提供商也積極布局企業(yè)端和政府機(jī)構(gòu)端業(yè)務(wù)。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來(lái)看,產(chǎn)業(yè)鏈上游藥物研發(fā)企業(yè)包括豪森藥業(yè)、恩華藥業(yè)、綠葉制藥等,軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施提供商數(shù)量眾多,包括阿里、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)大廠,以及浪潮信息、京東方等企業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中游互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)代表性企業(yè)有平安好醫(yī)生、阿里健康等知名互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)提供商,通過(guò)與醫(yī)院、心理醫(yī)生合作提供心理科線上診療服務(wù),此外還有好心情、壹點(diǎn)靈等專(zhuān)業(yè)心理健康平臺(tái),心理健康數(shù)字療法代表性企業(yè)有望里科技、心景科技、瑞爾唯康等。

融資熱度不減

據(jù)CB Insights統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年第四季度,在細(xì)分賽道方面,全球數(shù)字醫(yī)療領(lǐng)域中醫(yī)療IT最受關(guān)注,共完成81筆交易,交易總額達(dá)11億美元;在心理健康賽道,融資交易數(shù)量為57筆,融資金額為4.85億美元。

健康的生活方式對(duì)于心理健康能夠起到保護(hù)和促進(jìn)作用,規(guī)律的運(yùn)動(dòng)更是有助于預(yù)防和緩解焦慮、抑郁等心理健康問(wèn)題。2022年心理健康藍(lán)皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示,不運(yùn)動(dòng)人群抑郁風(fēng)險(xiǎn)檢出率高達(dá)22.6%,比每周運(yùn)動(dòng)1次的人群高10.5次。

全球心理健康問(wèn)題普遍存在且治療不足

據(jù)WHO發(fā)布《2022年精神健康報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》),《報(bào)告》顯示精神障礙是導(dǎo)致“失能年數(shù)”最主要的原因,位列全球總失能年數(shù)的第二位;自殺仍然是全球死亡的主要原因,2019年,全球約有八分之一的人口患有心理障礙。整體來(lái)看,盡管心理健康對(duì)我們的健康和幸福至關(guān)重要,但精神健康患者仍未得到充分治療,且用于解決心理健康問(wèn)題的服務(wù)資源不足。隨著世界范圍內(nèi)心理健康狀況的數(shù)量和嚴(yán)重程度持續(xù)上升,全球數(shù)字心理健康服務(wù)擁有巨大的需求空間。

2022年國(guó)民心理健康調(diào)查中,抑郁風(fēng)險(xiǎn)檢出率為10.6%、焦慮風(fēng)險(xiǎn)檢出率為15.8%;其中,18-24歲的青少年抑郁風(fēng)險(xiǎn)檢出率最高,達(dá)24.1%。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

目前中國(guó)數(shù)字心理健康服務(wù)行業(yè)的主要企業(yè)共有4951家,其中以2022年為主要注冊(cè)熱潮,注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)2135家。2023年截至7月27日,數(shù)字心理健康服務(wù)行業(yè)已有超過(guò)500家企業(yè)注冊(cè),延續(xù)了2022年的注冊(cè)熱潮。

從注冊(cè)資本來(lái)看,目前中國(guó)數(shù)字心理健康服務(wù)企業(yè)的注冊(cè)資本主要分布在100萬(wàn)以?xún)?nèi),相關(guān)企業(yè)數(shù)量為1416家;其次為100萬(wàn)-200萬(wàn)之間的企業(yè),相關(guān)企業(yè)數(shù)量為1376家。從整體來(lái)看,中國(guó)數(shù)字心理健康服務(wù)注冊(cè)企業(yè)主要產(chǎn)品為在線心理服務(wù)平臺(tái),行業(yè)企業(yè)注冊(cè)資本偏小,注冊(cè)資本在500萬(wàn)以上的企業(yè)不到30%。

目前存續(xù)和在業(yè)的企業(yè)共4391家,中國(guó)數(shù)字心理健康服務(wù)企業(yè)以有限責(zé)任公司為主,目前共有3720家,其次為個(gè)體工商戶(hù)458家。

數(shù)字心理健康服務(wù)存續(xù)和在業(yè)的未上市企業(yè)共4391家,總體來(lái)看,數(shù)字心理健康服務(wù)企業(yè)的上市率為0.48%。在上市的企業(yè)中,以新四板和新三板的企業(yè)為主,新四板企業(yè)有17家,新三板企業(yè)有3家。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分析

我國(guó)數(shù)字心理健康服務(wù)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量較多,但大多數(shù)規(guī)模較小,專(zhuān)業(yè)性不高。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來(lái)看,第一梯隊(duì)主要為頭部互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,結(jié)合線上線下資源,提供在線心理咨詢(xún)、在線處方等全流程心理診療服務(wù),代表性企業(yè)如平安好醫(yī)生、阿里健康等;第二梯隊(duì)為數(shù)字心理健康領(lǐng)域獨(dú)角獸企業(yè),如好心情、壹點(diǎn)靈等專(zhuān)業(yè)心理咨詢(xún)平臺(tái),擁有較多專(zhuān)業(yè)心理咨詢(xún)師、心理醫(yī)師等資源,平臺(tái)具有較高知名度;第三競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)為其他中小型數(shù)字心理健康服務(wù)企業(yè),主要產(chǎn)品為小型心理健康應(yīng)用,平臺(tái)研發(fā)能力較弱,用戶(hù)基數(shù)小,競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較差。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版心理保健產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告》顯示

目前我國(guó)數(shù)字心理健康服務(wù)行業(yè)的投資主體主要以投資類(lèi)為主,代表性投資主體有紅杉資本、峰瑞資本、平安創(chuàng)投、騰訊投資等;實(shí)業(yè)類(lèi)的投資主體有湯臣倍健、雙良集團(tuán)、湯姆貓、恩華藥業(yè)等。

從心理健康互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)下載情況來(lái)看,2020年以來(lái),各平臺(tái)下載量波動(dòng)變化,2021年至2022年上半年新冠疫情形勢(shì)較為嚴(yán)峻期間大幅增長(zhǎng),2021年12月,阿里健康旗下醫(yī)鹿在線問(wèn)診平臺(tái)下載量超過(guò)73萬(wàn)次;好心情、壹點(diǎn)靈分別在2022年8月和2022年9月達(dá)到最高下載量。整體來(lái)看,數(shù)字心理健康服務(wù)需求規(guī)模仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,未來(lái)數(shù)字心理健康服務(wù)將變得更加智能化、個(gè)性化和便捷化,人工智能(AI)等技術(shù)在心理健康服務(wù)中將得到更多應(yīng)用;同時(shí),數(shù)字心理健康服務(wù)將結(jié)合可穿戴、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等技術(shù),廣泛應(yīng)用在教育、社會(huì)工作、企業(yè)健康管理、研究機(jī)構(gòu)與臨床實(shí)踐等領(lǐng)域。

此外在各項(xiàng)政策推動(dòng)下,未來(lái)數(shù)字健康服務(wù)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)營(yíng)規(guī)范將更加嚴(yán)格,國(guó)民健康信息化程度不斷提高,推動(dòng)數(shù)字心理健康服務(wù)加速線上線下融合,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和數(shù)字心理健康平臺(tái)的集成,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療和心理健康信息、資源互通及數(shù)據(jù)共享,最終實(shí)現(xiàn)心理健康管理一體化,提高心理健康服務(wù)的覆蓋率。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年版心理保健產(chǎn)業(yè)規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告》。

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