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全球氫氧化鋰行業(yè)集中度較高 氫氧化鋰市場開發(fā)潛力大

氫氧化鋰是鋰產(chǎn)業(yè)鏈中三大基礎鋰鹽之一,是一種呈白色結晶性粉末狀的無機化合物,溶于水,微溶于乙醇,具有強堿性,是制造動力電池、玻璃、陶瓷等產(chǎn)品的重要原材料。氫氧化鋰的上游原材料主要是鋰資源,包括鋰礦石和鹵水。

氫氧化鋰是鋰產(chǎn)業(yè)鏈中三大基礎鋰鹽之一,是一種呈白色結晶性粉末狀的無機化合物,溶于水,微溶于乙醇,具有強堿性,是制造動力電池、玻璃、陶瓷等產(chǎn)品的重要原材料。氫氧化鋰的上游原材料主要是鋰資源,包括鋰礦石和鹵水。

氫氧化鋰的生產(chǎn)方式分為“茍化發(fā)”和“一步發(fā)”兩種,“茍化發(fā)”是國外生產(chǎn)氫氧化鋰的主流方式,工藝簡單成熟且投資少,但這種方式生產(chǎn)的氫氧化鋰品質較低,且對原材料的純度要求較高。“一步發(fā)”是國內氫氧化鋰企業(yè)采取的主流生產(chǎn)方式,產(chǎn)品出品質量高,但工藝流程長且投資成本高。動力電池是氫氧化鋰最主要的下游應用市場,并且隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展,氫氧化鋰需求持續(xù)上漲。另外,氫氧化鋰也應用在玻璃、陶瓷等工業(yè)領域和航空航天等高科技產(chǎn)業(yè)。

全球鋰礦儲量

從全球鋰礦儲量分布來看,鋰礦資源地區(qū)分布不均,集中分布在南美洲和大洋洲。2022年,智利的鋰礦資源儲量占全球總儲量的35.7%,而我國鋰礦儲量僅占全球總儲量的7.68%。鋰資源的獲取來源于礦石提鋰和鹽湖提鋰兩種途徑,我國鹽湖鋰資源主要分布在西部地區(qū)。

2022年,青海的鋰礦儲量為186.61萬噸,西藏的鋰礦儲量為56.29萬噸,合計占我國鋰礦資源的38.23%。但青藏高原地區(qū)自然環(huán)境脆弱且缺乏專業(yè)技術人員,鹽湖開發(fā)難度較大,鹽湖提鋰資源較少,因此國內鋰礦資源供應主要來自于礦石提鋰和進口。礦石鋰資源主要分布在鋰輝石和鋰云母之中,國內以鋰云母礦為主,例如江西宜春的鉭鈮礦是目前全球已探明的最大鋰云母礦。2022年江西的鋰礦儲量為255.24萬噸,占我國鋰礦資源的40.18%,江西也被稱為“亞洲鋰都”。而鋰輝石資源主要分布在國外,我國鋰輝石主要依賴進口。

發(fā)展現(xiàn)狀

隨著下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,鋰資源需求量迅速增多,鋰資源的戰(zhàn)略地位越來越重要,我國也不斷加快鋰礦資源的勘探與開發(fā)。2018年至2022年,我國鋰礦產(chǎn)量持續(xù)上漲,2022年增速有所提升。2022年,我國鋰礦產(chǎn)量為19000噸,同比增長35.7%,占同期全球鋰礦產(chǎn)量的14.62%,占比較2021年增加1.53個百分點。我國鋰礦儲量優(yōu)勢不足,在一定程度上制約國內鋰礦產(chǎn)量增長,使得國內鋰資源進口依賴度較高。

在上游鋰礦供應和下游需求市場的雙重帶動下,我國氫氧化鋰產(chǎn)量明顯上漲。2023年1-9月,我國氫氧化鋰產(chǎn)量明顯高于2022年同期。2023年1-9月,我國氫氧化鋰產(chǎn)量累計為220350噸,同比增長31.07%。不過2023年三季度,我國氫氧化鋰產(chǎn)量增勢減弱,產(chǎn)量環(huán)比有所下滑。2023年9月,我國氫氧化鋰產(chǎn)量為23999噸,環(huán)比下滑5%。

氫氧化鋰產(chǎn)量增勢減弱主要是由于國內外高鎳需求走低,氫氧化鋰價格低水平運行,使得氫氧化鋰企業(yè)生產(chǎn)積極性降低,產(chǎn)量增勢下滑。近年來,地緣政治沖突頻發(fā),世界經(jīng)濟大幅震蕩,全球消費市場都趨于理性,汽車等高價值消費品市場略有降溫,繼而導致上游產(chǎn)品需求增勢不及預期。短期內,氫氧化鋰的供需市場將繼續(xù)偏弱運行,預計2023年10月氫氧化鋰產(chǎn)量將出現(xiàn)小幅下滑,降至23500噸左右。

全球氫氧化鋰行業(yè)集中度較高

全球氫氧化鋰行業(yè)市場集中度較高,我國是全球氫氧化鋰生產(chǎn)大國,全球氫氧化鋰加工產(chǎn)能前七的企業(yè)中有四家都是中國企業(yè),合計產(chǎn)能超過50%。2022年,贛鋒鋰業(yè)的氫氧化鋰加工產(chǎn)能占全球份額的21%,位居世界首位,其次是天華新能,占全球氫氧化鋰加工產(chǎn)能份額的15%。國內鋰礦資源供應優(yōu)勢不足,但氫氧化鋰產(chǎn)能在全球范圍內具有較強的競爭力,這主要得益于技術的支持。由于下游新能源汽車市場的火熱發(fā)展,帶動產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)加快產(chǎn)能擴建和技術升級,我國氫氧化鋰企業(yè)不斷推進全球市場布局,提升產(chǎn)能和市場競爭力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國氫氧化鋰行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預測報告》顯示

2022年一季度,我國工業(yè)級氫氧化鋰價格飛速上漲,3月份平均價格從年初每噸約25.5萬元上漲至每噸將近50萬元,在經(jīng)歷七個月的趨穩(wěn)運行后,2022年11月,我國工業(yè)級氫氧化鋰平均價格繼續(xù)上漲至每噸超55萬元。2023年,我國工業(yè)級氫氧化鋰平均價格由升轉降,一季度持續(xù)下滑,5月份工業(yè)級氫氧化鋰平均價格降至谷底,每噸約17.5萬元。

國內氫氧化鋰新建產(chǎn)能持續(xù)爬坡,且前期檢修企業(yè)恢復生產(chǎn),供應端快速增長;全球需求減弱,導致工業(yè)級氫氧化鋰均價大幅下跌。6月,工業(yè)級氫氧化鋰均價小幅回升至每噸29萬元左右,但隨后在7至10月份繼續(xù)下滑。2023年11月初,我國工業(yè)級氫氧化鋰平均價格每噸約15萬元。受全球經(jīng)濟大環(huán)境的影響,短期內氫氧化鋰需求增勢較弱,價格將繼續(xù)低位運行。

新能源汽車市場持續(xù)火熱,氫氧化鋰市場開發(fā)潛力大

近年來,我國動力電池裝車量持續(xù)上漲,2023年1-9月,動力電池裝車量為255.7GWh,同比增長32%,其中三元材料電池裝車量為81.6GWh,同比上漲5.7%,占總裝車量的31.9%,三元材料電池裝車量持續(xù)上漲。同時,三元材料電池是我國動力電池出口的主力產(chǎn)品,出口量也穩(wěn)步上漲。2023年1-9月,我國三元材料電池出口數(shù)量為61.8GWh,同比增長114.7%,占動力電池出口總量的68.8%。


動力電池最主要的兩種類型是磷酸鐵鋰電池和三元材料電池,磷酸鐵鋰電池多用于商用車領域,三元材料電池多用于乘用車領域。三元材料電池又分為高鎳電池和低鎳電池,而氫氧化鋰主要用于生產(chǎn)三元材料電池中的高鎳正極材料,是動力電池的重要原材料。隨著人們出行需求的增多,高續(xù)航里程的需求是新能源汽車未來發(fā)展的重要方向。高鎳三元材料工作電壓高、單位容量大,是優(yōu)化電化學性能、提高新能源汽車續(xù)航里程的重要材料。


了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國氫氧化鋰行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預測報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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