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中國(guó)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景

  • 黃江 2023年12月7日 來(lái)源:東方財(cái)富 984 62
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綠色金融經(jīng)過(guò)“十三五”時(shí)期的快速發(fā)展,形成了“三大功能”“五大支柱”的總體發(fā)展思路,在綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)與部分金融機(jī)構(gòu)自下而上創(chuàng)新實(shí)踐的過(guò)程中,形成了擴(kuò)面提質(zhì)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

"綠色債券"是指將所得資金專門用于資助符合規(guī)定條件的綠色項(xiàng)目或?yàn)檫@些項(xiàng)目進(jìn)行再融資的債券工具。

2023我國(guó)綠色債券發(fā)行規(guī)模與未來(lái)投資需求

截至2023年一季度末,我國(guó)本外幣綠色貸款余額超過(guò)25萬(wàn)億元,綠色債券余額超過(guò)15萬(wàn)億元,均居世界前列。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年1-5月,市場(chǎng)共發(fā)行綠色債券281只,發(fā)行總額3857.46億元。其中,3月綠色債券發(fā)行量最高,達(dá)1436.28億元。從債券發(fā)行類型來(lái)看,短融、企業(yè)ABS、交易商協(xié)會(huì)ABN占比較高。以4月為例,4月發(fā)行的79只綠色債券中,35只為企業(yè)ABS,占發(fā)行總數(shù)的44.30%;7只為短融,占發(fā)行總數(shù)的8.86%。

近年來(lái),綠色發(fā)展、低碳轉(zhuǎn)型始終貫穿于金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之中?!熬G色金融已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)金融未來(lái)發(fā)展的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)。”北京銀行董事長(zhǎng)霍學(xué)文表示,一方面,綠色金融為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入了新動(dòng)能,引導(dǎo)資金流向“雙碳”項(xiàng)目,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型;另一方面,發(fā)展綠色金融為商業(yè)銀行特色化經(jīng)營(yíng)開辟了新賽道,有助于推動(dòng)銀行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整、培育新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)、提高可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

根據(jù)中金公司的研究成果,我國(guó)2060年實(shí)現(xiàn)碳中和有望帶來(lái)累計(jì)139萬(wàn)億元的投資需求。據(jù)中金公司估算,2022年我國(guó)綠色投資規(guī)模達(dá)到2.6萬(wàn)億元,未來(lái)5年有望增加16.3萬(wàn)億元。

綠色金融經(jīng)過(guò)“十三五”時(shí)期的快速發(fā)展,形成了“三大功能”“五大支柱”的總體發(fā)展思路,在綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)與部分金融機(jī)構(gòu)自下而上創(chuàng)新實(shí)踐的過(guò)程中,形成了擴(kuò)面提質(zhì)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。目前我國(guó)綠色信貸發(fā)行規(guī)模已居世界首位;綠色債券標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際接軌,發(fā)行規(guī)模已居世界第二位;綠色保險(xiǎn)制度初步建立,投融資流程形成規(guī)范,累計(jì)保額超過(guò)45萬(wàn)億元。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:

目前,廣東各界正堅(jiān)定不移踐行新發(fā)展理念,深入實(shí)施綠美廣東生態(tài)建設(shè)“六大行動(dòng)”。廣東金融業(yè)也聚焦“雙碳”目標(biāo),持續(xù)加大綠色金融供給,形成了獨(dú)具特色的綠色金融“廣東模式”,有力賦能綠美廣東建設(shè)。

廣東綠色金融改革創(chuàng)新始于2017年。

彼時(shí),廣東以廣州獲批全國(guó)首批綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)為抓手,圍繞廣深兩地碳排放交易市場(chǎng)打造、綠色金融標(biāo)準(zhǔn)建立、信息披露制度創(chuàng)新等各領(lǐng)域多措并舉地推動(dòng)綠色金融改革創(chuàng)新縱深發(fā)展。

經(jīng)過(guò)5年發(fā)展,廣東省綠色金融規(guī)模位居全國(guó)前列。截至2022年末,廣東省綠色信貸余額、綠色債券余額分別為2.2萬(wàn)億元、1837億元,分別同比增長(zhǎng)53%、52%。此外,在綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新及跨境方面,廣東也走在全國(guó)前列。

在廣東省社會(huì)科學(xué)院財(cái)政金融研究所所長(zhǎng)劉佳寧看來(lái),廣東的綠色金融改革始終堅(jiān)持因地制宜、全局統(tǒng)籌,走出了一條獨(dú)具特色的綠色金融發(fā)展之路。

“廣東利用得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、瞄準(zhǔn)‘內(nèi)部協(xié)同’與‘外部聯(lián)動(dòng)’雙輪驅(qū)動(dòng),以廣州綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)為中心點(diǎn)、以粵港澳大灣區(qū)為核心圈、以粵東西北地區(qū)為外圍圈,在全省范圍內(nèi)形成了‘一點(diǎn)兩圈’綠色金融發(fā)展布局?!眲⒓褜幷f(shuō)。

就廣深等綠色金融先行城市而言,憑借政策優(yōu)勢(shì)和資源環(huán)境優(yōu)勢(shì),上述城市充分發(fā)揮了綠色金融底子好、市場(chǎng)多元豐富、創(chuàng)新能力復(fù)合、平臺(tái)渠道豐富、開放程度高等特點(diǎn),在產(chǎn)品創(chuàng)新、不同金融業(yè)態(tài)聯(lián)動(dòng)等方面不斷探索突破,圍繞碳市場(chǎng)、綠色供應(yīng)鏈、節(jié)能減排、綠色低碳和生態(tài)農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域創(chuàng)新綠色金融產(chǎn)品,創(chuàng)新落地新產(chǎn)品、新模式,并逐步推廣復(fù)制。

在由中國(guó)人民銀行廣州分行、廣東省地方金融監(jiān)督管理局、廣州市地方金融監(jiān)督管理局指導(dǎo),廣東金融學(xué)會(huì)綠色金融專業(yè)委員會(huì)、廣州市綠色金融協(xié)會(huì)主辦,南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道承辦的2023年度廣東綠色金融改革創(chuàng)新案例征集與推廣活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)投票階段所展示的案例中,廣深兩地創(chuàng)新案例占比超七成,案例類型涵蓋綠色信貸、綠色保險(xiǎn)、綠色債券、金融科技、跨境金融等,類型豐富。

而在粵西北地區(qū),如河源、韶關(guān)、湛江等林業(yè)資源豐富的地市,當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)則在積極探索針對(duì)地域不同的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、發(fā)展優(yōu)勢(shì)和區(qū)位條件,重點(diǎn)推動(dòng)落地林業(yè)碳匯項(xiàng)目、碳排放權(quán)抵質(zhì)押融資、碳匯預(yù)期收益權(quán)質(zhì)押融資、公益林生態(tài)補(bǔ)償收益權(quán)貸款等綠色金融產(chǎn)品。

針對(duì)陽(yáng)江等沿海城市,金融機(jī)構(gòu)因地制宜開發(fā)可再生能源和清潔能源項(xiàng)目類特色金融產(chǎn)品創(chuàng)新,通過(guò)產(chǎn)業(yè)基金、融資租賃等金融產(chǎn)品重點(diǎn)發(fā)展海上風(fēng)電、核電等清潔能源,激發(fā)粵東西北地區(qū)綠色金融后發(fā)優(yōu)勢(shì)。

劉佳寧表示,廣東以差異化發(fā)展為先導(dǎo),圍繞“試點(diǎn)引領(lǐng)+多點(diǎn)突破”,通過(guò)將廣州綠色金融改革創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)向大灣區(qū)、粵北生態(tài)發(fā)展區(qū)以及粵東、粵西沿海經(jīng)濟(jì)帶復(fù)制推廣,串點(diǎn)成線、以線擴(kuò)面,形成廣東省綠色金融改革創(chuàng)新發(fā)展梯次協(xié)同。

在金融機(jī)構(gòu)積極探索產(chǎn)品創(chuàng)新的同時(shí),廣東也在政策機(jī)制方面不斷創(chuàng)新,為綠色金融發(fā)展提供機(jī)制保障。

2022年7月,廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省發(fā)展綠色金融支持碳達(dá)峰行動(dòng)實(shí)施方案》,為金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本發(fā)展綠色金融提供了一套可行的實(shí)踐路徑政策依據(jù);深圳則發(fā)布了全國(guó)首部綠色金融領(lǐng)域的法律《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)綠色金融條例》。

2023年1月,廣州市粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新碳金融中心成立揭牌儀式環(huán)節(jié)。廣州市地方金融監(jiān)督管理局黨組書記、局長(zhǎng)邱億通在中心成立儀式上表示,廣州將依托碳金融中心積極推進(jìn)碳金融產(chǎn)品和市場(chǎng)創(chuàng)新,研究探索碳交易工具多樣化,強(qiáng)化碳金融相關(guān)配套政策和法律法規(guī)研究,引導(dǎo)金融資源更好地配置到綠色金融產(chǎn)業(yè),為大灣區(qū)推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)提供更好支持。

銀行業(yè)綠色信貸余額達(dá)到1.03萬(wàn)億元

上海銀保監(jiān)局發(fā)布了《2022年上海銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)?!秷?bào)告》顯示,2022年上海銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展在七個(gè)方面取得突出成績(jī),其中,截至2022年末,上海轄內(nèi)銀行業(yè)綠色信貸余額達(dá)到1.03萬(wàn)億元,較年初增長(zhǎng)50.24%,占各項(xiàng)貸款的比重為10.04%。

一是敢擔(dān)當(dāng),全力支持抗疫情穩(wěn)經(jīng)濟(jì)保民生。上海銀保監(jiān)局提出十五條“惠民保企”舉措,支持防疫工作和復(fù)工復(fù)產(chǎn),建立上海銀行業(yè)“紓困融資”工作機(jī)制,提供金融紓困支持。截至2022年末,上海轄內(nèi)中資銀行共投放紓困融資4678.7億元,涉及企業(yè)12.48萬(wàn)戶,為近600萬(wàn)人提供就業(yè)支持。

二是有作為,助力上海勇當(dāng)中國(guó)式現(xiàn)代化開路先鋒。上海銀保監(jiān)局引導(dǎo)上海銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)助力上海打造國(guó)際金融中心“升級(jí)版”,強(qiáng)化上?!八拇蠊δ堋辈季郑瑸榈谖鍖眠M(jìn)博會(huì)提供金融服務(wù),積極支持雙向開放平臺(tái)建設(shè),共建“一帶一路”,支持長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶以及長(zhǎng)三角一體化國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃,發(fā)揮了上海的龍頭帶動(dòng)作用。截至2022年末,上海支持長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶貸款余額1.08萬(wàn)億元,較年初增長(zhǎng)15.37%。

三是抓落實(shí),支持國(guó)家重要部署落地見成效。助力穩(wěn)經(jīng)濟(jì),上海銀行業(yè)加大對(duì)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)的信貸支持力度,截至2022年末,上述行業(yè)貸款在各項(xiàng)貸款中占比約五成,其中制造業(yè)貸款余額1.3萬(wàn)億元,制造業(yè)貸款增速創(chuàng)近十年新高。

四是破難題,普惠金融錨定高質(zhì)量發(fā)展新方向。截至2022年末,上海普惠型小微企業(yè)貸款達(dá)9091.18億元,較年初增長(zhǎng)26.48%,貸款戶數(shù)近78萬(wàn)戶,較年初增長(zhǎng)8.84%。上海銀保監(jiān)局推進(jìn)無(wú)縫續(xù)貸“十百千億”工程,一年內(nèi)累計(jì)投放無(wú)縫續(xù)貸1.01萬(wàn)億元,為企業(yè)節(jié)省近百億元的融資成本。

五是善創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化科技金融體系。截至2022年末,上海有科技支行7家、科技特色支行81家,上海轄內(nèi)科技型企業(yè)貸款戶數(shù)為1.99萬(wàn)戶,較年初增長(zhǎng)47.75%;貸款余額6892.48億元,較年初增長(zhǎng)51.93%;轄內(nèi)科技企業(yè)貸款不良率為0.23%,較年初下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。

六是擔(dān)責(zé)任,踐行綠色金融助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。上海銀保監(jiān)局會(huì)同上海地方政府部門建立聯(lián)合懲戒機(jī)制,督促上海銀行機(jī)構(gòu)建立綠色金融全流程管理,采取定期監(jiān)測(cè)的方式,提升綠色金融服務(wù)質(zhì)效,加強(qiáng)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)綠色信息披露,完善ESG風(fēng)險(xiǎn)管理體系,積極推進(jìn)長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展。截至2022年末,上海轄內(nèi)銀行業(yè)綠色信貸余額達(dá)到1.03萬(wàn)億元,較年初增長(zhǎng)50.24%,占各項(xiàng)貸款的比重為10.04%。

七是下基層,服務(wù)上海大都市型鄉(xiāng)村振興。上海銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)優(yōu)化完善鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)體制機(jī)制,增加對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村建設(shè)的長(zhǎng)期信貸支持,加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村綜合幫扶、發(fā)展綜合金融服務(wù)和農(nóng)村信用體系建設(shè)。截至2022年末,上海轄內(nèi)中資法人銀行涉農(nóng)貸款余額1574.92億元,較年初增長(zhǎng)18.97%。

《2022-2027年中國(guó)綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫,本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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