2023年中國(guó)汽車(chē)座椅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 570 32
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汽車(chē)座椅是乘車(chē)時(shí)的坐具，是汽車(chē)內(nèi)飾的必要配置及汽車(chē)被動(dòng)安全的重要產(chǎn)品之一。汽車(chē)座椅可為司乘人員提供便于操作的、舒適安全的駕駛與乘坐位置，其質(zhì)量將直接影響到乘車(chē)人員的安全和乘坐體驗(yàn)。

汽車(chē)座椅是乘車(chē)時(shí)的坐具，是汽車(chē)內(nèi)飾的必要配置及汽車(chē)被動(dòng)安全的重要產(chǎn)品之一。汽車(chē)座椅可為司乘人員提供便于操作的、舒適安全的駕駛與乘坐位置，其質(zhì)量將直接影響到乘車(chē)人員的安全和乘坐體驗(yàn)。

汽車(chē)座椅分類(lèi)

汽車(chē)座椅按照功能可分為駕駛員座椅與乘員座椅：駕駛員座椅安裝在駕駛員座位處，主要滿(mǎn)足于駕駛員駕駛時(shí)的舒適性與可調(diào)整性，結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜，性能多樣化，多為可電動(dòng)調(diào)節(jié)的座椅;乘員座椅安裝在乘員座位處，為乘員提供支持，可適應(yīng)不同體型的乘員，保障其舒適地?cái)[放頭部，手臂與腿部。

汽車(chē)座椅產(chǎn)品按照其零部件結(jié)構(gòu)主要可分為座椅骨架、座椅電機(jī)、調(diào)角器、滑軌、海綿發(fā)泡體、面罩等，不同車(chē)型會(huì)有不同數(shù)量的配置需求，且座椅需要針對(duì)不同車(chē)型定制化開(kāi)發(fā)。如轎車(chē)和SUV每車(chē)裝配主駕座椅骨架、副駕座椅骨架、后排座椅骨以及座椅滑軌;MPV或交叉型乘用車(chē)每車(chē)裝配主駕座椅骨架、副駕座椅骨架、后排座椅骨架、中排座椅骨架以及座椅滑軌。

汽車(chē)座椅的生產(chǎn)流程

汽車(chē)座椅的生產(chǎn)流程主要包括：骨架的制作、焊接工藝、涂裝工藝、海綿發(fā)泡以及面罩生產(chǎn)工藝、座椅裝配的生產(chǎn)工藝，還有最后的座椅試驗(yàn)。其中焊接工藝是汽車(chē)座椅生產(chǎn)中主要的連接方式，尤其是座椅的骨架連接。焊接過(guò)程中的設(shè)備是先進(jìn)的。為了保證座椅焊接質(zhì)量，必須嚴(yán)格遵循生產(chǎn)工藝的要求。

汽車(chē)座椅行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策

我國(guó)政府制定了一系列的產(chǎn)業(yè)政策，以促進(jìn)汽車(chē)座椅行業(yè)的發(fā)展，主要方向是對(duì)汽車(chē)座椅行業(yè)進(jìn)行了規(guī)范和監(jiān)管，確保行業(yè)的健康發(fā)展。汽車(chē)座椅作為汽車(chē)必不可少的部件之一，在汽車(chē)行業(yè)的蓬勃發(fā)展下，汽車(chē)座椅的發(fā)展也得到了有力的保障。

汽車(chē)座椅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車(chē)座椅行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料供應(yīng)商、中游座椅制造商和下游汽車(chē)主機(jī)廠及售后市場(chǎng)。上游原材料供應(yīng)商主要包括鋼材、化工原料、面料等供應(yīng)商。下游汽車(chē)主機(jī)廠和售后市場(chǎng)對(duì)座椅的需求量最大。汽車(chē)主機(jī)廠對(duì)座椅的質(zhì)量和性能要求較高，因此座椅制造商需要與汽車(chē)主機(jī)廠進(jìn)行緊密合作，以滿(mǎn)足其需求。同時(shí)，隨著汽車(chē)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，售后市場(chǎng)對(duì)座椅的需求也逐漸增加。

下游應(yīng)用分析

上下游發(fā)展中，汽車(chē)座椅行業(yè)與汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。隨著汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，汽車(chē)座椅行業(yè)的需求也會(huì)相應(yīng)增加。同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)品質(zhì)和舒適度的要求不斷提高，汽車(chē)座椅行業(yè)的品質(zhì)和性能要求也會(huì)相應(yīng)提高。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2022年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)整體穩(wěn)定增長(zhǎng)，全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。

汽車(chē)座椅行業(yè)現(xiàn)狀分析

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)汽車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模約為976.09億元。未來(lái)，汽車(chē)座椅朝著輕量化、智能化、安全性、舒適性的方向發(fā)展。其中輕量化與當(dāng)今電動(dòng)化趨勢(shì)所產(chǎn)生的需求相吻合，智能化與舒適性則意在滿(mǎn)足消費(fèi)者的多種個(gè)性化需求。

汽車(chē)座椅行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)--乘用車(chē)座椅

近年來(lái)，隨著中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)品質(zhì)和舒適度要求的提高，中國(guó)乘用車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)乘用車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模約為911.05億元。隨著消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)品質(zhì)和舒適度要求的提高，乘用車(chē)座椅企業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)汽車(chē)座椅行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

汽車(chē)座椅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

汽車(chē)座椅行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈，外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，但內(nèi)資品牌逐漸崛起。李爾、安道拓等外資品牌依托技術(shù)、主機(jī)廠客戶(hù)資源及先發(fā)優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)及全球汽車(chē)座椅市場(chǎng)占據(jù)較高份額。2022年李爾在全球及中國(guó)的市場(chǎng)份額分別為26%、15%。2022年中國(guó)汽車(chē)座椅行業(yè)中市占率第一的是華域系，占比達(dá)28%，汽車(chē)座椅正在加速實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

汽車(chē)座椅行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收

華域汽車(chē)除了在全球汽車(chē)內(nèi)飾市場(chǎng)保持較高的占有率外，旗下汽車(chē)座椅和被動(dòng)安全等核心業(yè)務(wù)板塊，借助其全球客戶(hù)關(guān)系和運(yùn)營(yíng)能力，已在大眾、通用、奧迪、寶馬、奔馳、特斯拉等重點(diǎn)全球客戶(hù)上取得配套定點(diǎn)。2022年華域汽車(chē)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1495.54億元，同比增長(zhǎng)14.10%。

隨著汽車(chē)產(chǎn)量和保有量的增加，我國(guó)對(duì)于汽車(chē)座椅的需求總量較大，據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院估計(jì) 2021 年中國(guó)汽車(chē)座椅新增需求量將 達(dá) 2.31 億個(gè)，2022 年汽車(chē)座椅新增需求量達(dá) 2.4 億個(gè);隨著汽車(chē)開(kāi)始“新四化”轉(zhuǎn)型，人車(chē)交互尋求新的突破，汽車(chē)座椅結(jié)合電動(dòng)化與智能化， 不斷附加新功能，單車(chē)價(jià)值量不斷提升。2018 年前座椅單車(chē)價(jià)值量穩(wěn)定在2500元左右， 2018年后座椅單車(chē)價(jià)值量快速提升到 3000 元以上，2018-2020年增幅約23.15%。

汽車(chē)座椅行業(yè)Tier 1集中度高，三大壁壘形成高集中度。汽車(chē)座椅行業(yè)龍頭份額集中， 此前一直由國(guó)際企業(yè)作為主導(dǎo)。美系、德系的汽車(chē)多采用安道拓、李爾等國(guó)際廠商的汽車(chē)座椅，豐田汽車(chē)多采用豐田紡織生產(chǎn)的汽車(chē)座椅，中國(guó)自主汽車(chē)品牌汽車(chē)選擇自主品牌廠商的汽車(chē)座椅和合資廠商的汽車(chē)座椅，形成 Tier1高度集中的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。2021 年安道拓、李爾、豐田紡織和佛吉亞全球 CR4為 68%;國(guó)內(nèi)延鋒安道拓、李爾、佛吉亞三家約占 60%，全球汽車(chē)座椅市場(chǎng)集中度較高，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

汽車(chē)座椅行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，汽車(chē)座椅行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，主要得益于汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)和消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)品質(zhì)和舒適度要求的提高。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，內(nèi)資品牌逐漸崛起，外資品牌的市場(chǎng)份額受到挑戰(zhàn)。未來(lái)，技術(shù)創(chuàng)新、智能化、綠色環(huán)保將成為汽車(chē)座椅行業(yè)的重要發(fā)展方向，行業(yè)整合和轉(zhuǎn)型升級(jí)將成為必然趨勢(shì)。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)汽車(chē)座椅行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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