增量超7000萬只 手機廠商明年出貨目標樂觀 存儲也迎來擴產(chǎn)年 存儲芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

• 李波 2023年12月13日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 942 59
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據(jù)新聞報道，供應鏈透露，華為、榮耀及傳音2024年智能手機出貨目標積極，初估三家合計將新增7000萬-8000萬支，相當于全球手機市場約5%比重。手機客戶四季度拉貨更趨積極，2024年或?qū)⒊掷m(xù)推動存儲芯片價格調(diào)漲。

據(jù)新聞報道，供應鏈透露，華為、榮耀及傳音2024年智能手機出貨目標積極，初估三家合計將新增7000萬-8000萬支，相當于全球手機市場約5%比重。手機客戶四季度拉貨更趨積極，2024年或?qū)⒊掷m(xù)推動存儲芯片價格調(diào)漲。

方正證券表示，如今智能手機市場進入了存量時代，各家都在尋求新的創(chuàng)新機遇，國產(chǎn)手機今年在AI領域進行了密集的布局，也成為推動國產(chǎn)AI進步的強助力。

智能手機、PC、智能眼鏡、智能音箱等終端也將成為人工智能的硬件入口，創(chuàng)建新的生態(tài)，帶動消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的新一輪創(chuàng)新。

此外，德邦證券認為，產(chǎn)能擴產(chǎn)有望成為國內(nèi)存儲IDM的24年主旋律，隨著LPDDR5等產(chǎn)品的量產(chǎn)落地，以長鑫存儲、長江存儲為主的國內(nèi)存儲IDM廠商有望在24年進入“擴產(chǎn)年”，將有望拉動國產(chǎn)設備廠商需求。

公司方面，據(jù)中信證券及上市公司互動平臺表示，傳音控股：AIGC加持下，新興市場有望加速智能機滲透，中信證券稱公司智能機全球出貨量可看至1.5~2億部。新益昌、長川科技等為存儲廠商提供設備。

自2022年以來，受宏觀經(jīng)濟增速放緩、地緣政治局勢緊張和行業(yè)周期性波動等多重因素影響，以消費電子為代表的下游應用需求疲軟，市場景氣度下降，同時企業(yè)的庫存問題也從下游不斷傳導到上游，進一步抑制了對存儲芯片產(chǎn)品的需求，因此存儲芯片經(jīng)歷了一輪下行周期，產(chǎn)品需求量和產(chǎn)品價格都受到了較大影響。

預計隨著市場景氣度的回升和需求的逐漸恢復，產(chǎn)品銷售情況將逐步改善。全球存儲芯片市場空間巨大。據(jù)WSTS 預測，2023 年全球存儲芯片市場規(guī)模將達到1675億美元，其中中國存儲芯片市場規(guī)模將達6492億元(約942億美元)。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》顯示：

2024存儲芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場展望

今年以來，人工智能浪潮席卷全球，催生新的市場需求的同時，對硬件設計、封裝制造等也提出了更高要求，存儲賽道企業(yè)面臨重新洗牌。

據(jù)行業(yè)知名咨詢機構CFM閃存市場的數(shù)據(jù)，自10月份以來，現(xiàn)貨市場NANDFlash(閃存)價格指數(shù)漲幅已達40%。從華南部分存儲芯片經(jīng)銷廠商處記者亦了解到，目前以三星、西部數(shù)據(jù)以及金士頓為代表的固態(tài)硬盤產(chǎn)品，在最近數(shù)月內(nèi)價格均出現(xiàn)顯著回升，回升幅度普遍在100元至130元之間。

有市場觀點認為，此輪存儲芯片價格“翻盤”，是典型的產(chǎn)業(yè)內(nèi)供需雙方相互成就的結果。對于芯片生產(chǎn)廠商來說，在產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了2022年的重創(chuàng)后，以三星電子、SK海力士為代表的存儲巨頭均出現(xiàn)不小程度的業(yè)績下滑甚至虧損，于是“提價”加“減產(chǎn)”開始成為各家存儲廠商的共識。

IDC指出，今年“雙11”期間，PC、手機、平板三大主流消費電子終端的需求均獲得超出預期的增長，這也是拉動整體智能終端市場的主要原因之一。

長鑫存儲在官網(wǎng)宣布，正式推出LPDDR5系列產(chǎn)品，其中12GB LPDDR5芯片目前已在國內(nèi)主流手機廠商小米、傳音等品牌機型上完成驗證。

這是繼長江存儲在3D NAND閃存上獲得突破后，本土存儲廠商在DRAM存儲芯片上的又一突破。DDR5是當前存儲的主流產(chǎn)品，全球存儲芯片市場占半導體產(chǎn)業(yè)的份額近30%，且由三星、SK海力士、美光、鎧俠等半導體IDM(設計與制造一體模式)巨頭主導，本土存儲廠商與海外大廠相比雖存在一定差距，“但能在這個領域接連取得突破，意義重大”。

存儲芯片大力去庫存

進入第四季度，多個型號的存儲芯片呈現(xiàn)漲價之勢。根據(jù)集邦咨詢最新研究數(shù)據(jù)，今年第四季Mobile DRAM(移動動態(tài)隨機存取存儲器)合約價季漲幅預估將擴大至13%至18%。受終端需求不振和產(chǎn)業(yè)鏈庫存高企影響，自2022年至今，存儲芯片行業(yè)正經(jīng)歷一段“歷史級”的艱難時期。

三星電子的三季報顯示，公司存儲芯片業(yè)務實現(xiàn)營收10.53萬億韓元，同比減少31%，包含存儲芯片業(yè)務在內(nèi)的半導體業(yè)務部門(DS部門)在三季度凈虧損高達3.75萬億韓元;

SK海力士在2023財年第三季度實現(xiàn)營收為9.0662萬億韓元，營業(yè)虧損達1.79萬億韓元，凈虧損為2.19萬億韓元;美光科技2023財年第四財季數(shù)據(jù)顯示，其當季實現(xiàn)營收40.1億美元，同比減少39.64%，凈虧損為14.3億美元。

存儲芯片市場價格的反彈信號，讓行業(yè)人士看到“曙光”。在2024年存儲產(chǎn)業(yè)趨勢研討會上，集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理吳雅婷表示：“2023年，原廠產(chǎn)能策略步調(diào)一致，均以去庫存為目標。

目前實際生產(chǎn)量已經(jīng)低于需求，預計第四季度庫存去化將加速。展望明年，供需將逐步走向平衡，帶動價格緩步上漲?！?/p>

國家專精特新“小巨人”企業(yè)時創(chuàng)意董事長倪黃忠在接受采訪時表示：“近2年來，全球存儲芯片產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了過山車行情，從2021年的缺貨，供不應求，到2022年的產(chǎn)能過剩，2023年第三季度開始出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號，存儲芯片春天即將到來?！?/p>

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。中研網(wǎng)撰寫的存儲芯片行業(yè)報告對中國存儲芯片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。

同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

想了解關于更多存儲芯片行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告》。同時本報告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

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  2024-2029年中國存儲芯片行業(yè)市場競爭分析及發(fā)展預測報告

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