三星及海力士獲準(zhǔn)向華提供半導(dǎo)體設(shè)備 產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司望受益

• 李波 2023年10月10日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 524 28
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據(jù)中證報(bào)報(bào)道，美國(guó)目前已做出決定在無(wú)需單獨(dú)批準(zhǔn)的情況下，三星電子和SK海力士可以向中國(guó)工廠供應(yīng)美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備。據(jù)悉，無(wú)限期豁免將通過(guò)更新Validated End-User(VEU)清單來(lái)取得。

據(jù)中證報(bào)報(bào)道，美國(guó)目前已做出決定在無(wú)需單獨(dú)批準(zhǔn)的情況下，三星電子和SK海力士可以向中國(guó)工廠供應(yīng)美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備。據(jù)悉，無(wú)限期豁免將通過(guò)更新Validated End-User(VEU)清單來(lái)取得。

只要被納入這份清單，就無(wú)需另外取得單獨(dú)許可，代表美國(guó)出口管制的適用性實(shí)際上是被永久暫停。三星方面表示，通過(guò)協(xié)調(diào)，三星電子在中國(guó)的半導(dǎo)體生產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)的不確定性已經(jīng)大大消除。

三星電子和SK海力士分別是全球最大的存儲(chǔ)芯片制造商和第二大的DRAM制造商。根據(jù)集邦咨詢的數(shù)據(jù)，這兩家公司在全球DRAM市場(chǎng)和NAND閃存市場(chǎng)的份額分別高達(dá)70%和50%。

在中國(guó)，這兩家公司的工廠也是重要的生產(chǎn)基地。西安的三星工廠生產(chǎn)NAND閃存，無(wú)錫的SK海力士工廠生產(chǎn)DRAM，大連的三星工廠也生產(chǎn)NAND閃存。

隨著美國(guó)豁免清單的落地，三星電子與SK海力士望保持內(nèi)存市場(chǎng)領(lǐng)先地位，同時(shí)也將利于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體尤其存儲(chǔ)芯片等領(lǐng)域的供應(yīng)格局的穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)合作公司望受益。

公司方面，中證報(bào)表示，亞威股份：公司參股的蘇州芯測(cè)收購(gòu)的韓國(guó)GSI公司，擁有技術(shù)難度較高的存儲(chǔ)芯片測(cè)試機(jī)業(yè)務(wù)，并穩(wěn)定供貨于海力士、安靠等行業(yè)龍頭。

雅創(chuàng)電子：公司收購(gòu)的WE公司是電子元器件領(lǐng)域代理商，供應(yīng)商為海力士、三星、世特科等國(guó)際知名廠商。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)概況

存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈下游涵蓋智能手機(jī)、平板電腦、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、汽車電子等行業(yè)以及個(gè)人移動(dòng)存儲(chǔ)等領(lǐng)域，不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)存儲(chǔ)器的參數(shù)要求復(fù)雜多樣，涉及容量、讀寫(xiě)速度、功耗、尺寸、穩(wěn)定性、兼容性等多項(xiàng)內(nèi)容，由此也形成了不同的產(chǎn)品形態(tài)。

存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無(wú)論是系統(tǒng)芯片還是存儲(chǔ)芯片，都是通過(guò)在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。

存儲(chǔ)芯片下游需求占比較大的應(yīng)用依次是手機(jī)、服務(wù)器、PC存儲(chǔ)行業(yè)下游需求占比較大的依次是智能手機(jī)、服務(wù)器、PC等領(lǐng)域。

目前人工智能新一輪浪潮的爆發(fā)，AI服務(wù)器市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，ChatGPT的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)整理、訓(xùn)練、需要存儲(chǔ)芯片支持，存儲(chǔ)芯片需求也隨之增長(zhǎng)。

存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品價(jià)格具有周期性，存儲(chǔ)芯片的產(chǎn)品價(jià)格主要和市場(chǎng)需求、產(chǎn)品存量、產(chǎn)品更新迭代有一定的關(guān)系。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，存儲(chǔ)芯片的市場(chǎng)規(guī)模僅次于邏輯芯片，行業(yè)景氣度受供需關(guān)系影響較大，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的周期性，被視為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期的風(fēng)向標(biāo)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為5740.84億美元，集成電路占比達(dá)83%，其中存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模為1297.67億美元，占整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的23%。

近六年來(lái)我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)快速發(fā)展，且在國(guó)產(chǎn)芯片的替代和消費(fèi)電子需求快速增長(zhǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模整體擴(kuò)大。從2016年到2021年我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模從1514億元增長(zhǎng)至3383億元，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.57%。

存儲(chǔ)芯片是集成電路價(jià)值量最大的產(chǎn)品之一，存儲(chǔ)芯片行業(yè)更是關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。

在信息化時(shí)代，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器作為信息存儲(chǔ)的載體，其穩(wěn)定性與安全性對(duì)國(guó)家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國(guó)家政策大力支持存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展。

如《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等。

國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持促進(jìn)了半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)的發(fā)展、增強(qiáng)了企業(yè)的自主研發(fā)能力、提高了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

在整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲(chǔ)芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場(chǎng)銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。

然而，我國(guó)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國(guó)國(guó)內(nèi)幾乎沒(méi)有存儲(chǔ)芯片的生產(chǎn)能力，國(guó)外企業(yè)在存儲(chǔ)芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢(shì)，所以過(guò)去我國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品極度依賴進(jìn)口。

存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)壁壘高，其研發(fā)和量產(chǎn)需要企業(yè)的長(zhǎng)期技術(shù)積累，對(duì)企業(yè)研發(fā)人員的素質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)儲(chǔ)備等都具有極高要求，企業(yè)需要極大的研發(fā)投入。

從存儲(chǔ)芯片行業(yè)代表企業(yè)研發(fā)投入情況來(lái)看，2022 年行業(yè)上市公司中，兆易創(chuàng)新研發(fā)投入最大，其次是復(fù)旦微電、北京君正等，整體上看行業(yè)研發(fā)投入呈逐年上升趨勢(shì)。

從全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看,即便中國(guó)大陸、香港以及中國(guó)臺(tái)灣在全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商數(shù)量占比接近45%,但是總體營(yíng)收規(guī)模仍然相對(duì)較小。

除中國(guó)臺(tái)灣廠商南亞科占據(jù)接近2%的市場(chǎng)份額外,其他存儲(chǔ)廠商占比不足2%,與海外的龍頭存儲(chǔ)廠商三星(39%)、海力士(22%)、美光(18%)等差距較大。

國(guó)內(nèi)在存儲(chǔ)??IDM、存儲(chǔ) Fabless、晶圓代工、主控芯片、封裝測(cè)試、模組等全產(chǎn)業(yè)鏈上均有廠商布局。預(yù)計(jì)2030年中國(guó)廠商將會(huì)成為存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上不可忽視的重要力量。國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片行業(yè)將成長(zhǎng)出一批具有國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平的知名廠商。

物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展、人工智能、AR/VR等高科技產(chǎn)業(yè)崛起以及半導(dǎo)體下游企業(yè)包括消費(fèi)電子、新能源汽車等對(duì)半導(dǎo)體需求旺盛，全球半導(dǎo)體需求量劇增，帶動(dòng)存儲(chǔ)芯片需求上升。

中國(guó)政府也通過(guò)政策支持和產(chǎn)業(yè)資金扶持，來(lái)鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，加快我國(guó)國(guó)產(chǎn)替代化進(jìn)程。

未來(lái)，隨著我國(guó)政府政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲(chǔ)芯片企業(yè)研發(fā)動(dòng)力不斷增強(qiáng)，我國(guó)存儲(chǔ)芯片出口市場(chǎng)或?qū)U(kuò)大，這也將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、工信部、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)紙雜志的基礎(chǔ)信息等公布和提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》。報(bào)告在總結(jié)中國(guó)存儲(chǔ)芯片發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)存儲(chǔ)芯片的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。

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  2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

  存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無(wú)論是系統(tǒng)芯片還是存儲(chǔ)芯片，都是通過(guò)在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。...

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