2024年中國(guó)黃金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景趨勢(shì)分析

• 李基錦 2023年12月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1108 71
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黃金是化學(xué)元素金(Au)的單質(zhì)形式，具備價(jià)值大、易于流通、理化性質(zhì)穩(wěn)定的特點(diǎn)，可作為一般等價(jià)物，在自然界中數(shù)量稀少，是一種金黃色、抗腐蝕的貴金屬。由于黃金天然稀缺以及歷史人文賦予的特殊性，使其重要地位日益凸顯。黃金不僅僅是用于儲(chǔ)備、避險(xiǎn)及投資的特殊通貨

黃金是化學(xué)元素金(Au)的單質(zhì)形式，具備價(jià)值大、易于流通、理化性質(zhì)穩(wěn)定的特點(diǎn)，可作為一般等價(jià)物，在自然界中數(shù)量稀少，是一種金黃色、抗腐蝕的貴金屬。由于黃金天然稀缺以及歷史人文賦予的特殊性，使其重要地位日益凸顯。黃金不僅僅是用于儲(chǔ)備、避險(xiǎn)及投資的特殊通貨，同時(shí)又是首飾珠寶業(yè)、電子業(yè)、現(xiàn)代通訊、航天航空等領(lǐng)域的重要原材料。

據(jù)赤峰黃金公告，黃金主要包括商品及金融兩大屬性，是重要的全球性戰(zhàn)略資產(chǎn)和各國(guó)金融儲(chǔ)備體系的基石，在維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)安全中具有不可替代的作用。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，黃金行業(yè)上游為金礦資源勘查和采選環(huán)節(jié)，受礦產(chǎn)資源、準(zhǔn)入資格和投資規(guī)模等限制，行業(yè)集中度最高;中游為冶煉及精煉環(huán)節(jié)，通過將金精礦、合質(zhì)金冶煉加工，才可制成可交易的標(biāo)準(zhǔn)金產(chǎn)品;下游為消費(fèi)環(huán)節(jié)為各類黃金的需求場(chǎng)景，主要包括黃金首飾、金幣金條、央行儲(chǔ)備需求以及各類工業(yè)領(lǐng)域的需求。此外，再生金也是黃金行業(yè)重要環(huán)節(jié)之一。

目前，我國(guó)黃金行業(yè)參與者眾多，且參與企業(yè)基本為綜合性企業(yè)，中金黃金、湖南黃金、山東黃金、赤峰黃金等大部分黃金企業(yè)均涉及黃金開采、冶煉、加工等多個(gè)環(huán)節(jié)。

行業(yè)發(fā)展歷程：黃金市場(chǎng)綜合體系逐步建立

新中國(guó)成立后，我國(guó)黃金產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由“統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)配”管理到逐漸放開的發(fā)展歷程，從2002年建立上海黃金交易所以來，逐步建立了一套以上海黃金交易所為平臺(tái)的現(xiàn)貨交易、以上海期貨交易所為平臺(tái)的期貨交易、以商業(yè)銀行和珠寶首飾店為主體的零售業(yè)務(wù)的黃金市場(chǎng)綜合體系。

隨著黃金行業(yè)的發(fā)展，國(guó)務(wù)院、工信部、中國(guó)人民銀行等多部門陸續(xù)印發(fā)了多項(xiàng)行業(yè)政策，內(nèi)容集中于規(guī)范黃金交易市場(chǎng)、助力黃金行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推進(jìn)國(guó)際金融中心建設(shè)等方面，到2025年，基本形成高端化、智能化、低碳化黃金產(chǎn)業(yè)體系。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)自然資源部的數(shù)據(jù)，近幾年我國(guó)黃金資源量逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，截至2022年底，中國(guó)金礦儲(chǔ)量為3127.46噸，首次突破3000噸，同比增長(zhǎng)5.5%。

從產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，2017-2021年，我國(guó)黃金供應(yīng)進(jìn)入滑坡通道，2022年重回上行通道。中國(guó)黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)原料黃金產(chǎn)量為372.048噸，與2021年同期相比增產(chǎn)43.065噸，同比增長(zhǎng)13.09%。其中，黃金礦產(chǎn)金295.423噸，有色副產(chǎn)金76.625噸。

2023年前三季度，國(guó)內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為271.248噸，與2022年同期相比增產(chǎn)1.261噸，同比增長(zhǎng)0.47%，其中，黃金礦產(chǎn)金完成214.866噸，有色副產(chǎn)金完成56.382噸。

從我國(guó)黃金消費(fèi)需求來看，2017-2022年我國(guó)黃金消費(fèi)量呈波動(dòng)變化。2018年全國(guó)黃金消費(fèi)量到達(dá)頂峰，達(dá)1151.43噸;2020年受疫情影響，全年黃金消費(fèi)需求降至821噸，為近幾年最低值;2021年同比大增36.5%至1121噸，;2022年，我國(guó)黃金消費(fèi)量再次下降，為1001.74噸;2023年前三季度累計(jì)消費(fèi)黃金835.07噸。

根據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)，黃金首飾為黃金的最大消費(fèi)市場(chǎng)，2023年前三季度，黃金首飾領(lǐng)域的黃金消費(fèi)量為552.04噸，占比66.11%;金條及金幣領(lǐng)域的黃金消費(fèi)量為222.37噸，占比26.63%;工業(yè)及其他用金領(lǐng)域的黃金消費(fèi)量為60.66噸，占比7.26%。

從黃金價(jià)格走勢(shì)來看，2017年-2020年上半年，全球黃金價(jià)格呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年7月達(dá)2000美元/盎司的高位。2021-2023年，全球黃金價(jià)格呈高位震蕩態(tài)勢(shì)，2023年12月為2045.4美元/盎司。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)黃金行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)金礦資源地區(qū)分布不均衡，具有空間集中分布特征。據(jù)自然資源部統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)黃金儲(chǔ)量?jī)?chǔ)量前十大省份分別為：山東、甘肅、云南、江西、新疆、內(nèi)蒙古、河南、黑龍江、西藏和貴州，其中山東省黃金儲(chǔ)量遠(yuǎn)超其他各省，為967.9噸，占全國(guó)黃金儲(chǔ)量比例為31%。

目前，紫金礦業(yè)、恒邦股份、山東黃金為我國(guó)黃金行業(yè)龍頭企業(yè)。從原料黃金產(chǎn)量來看，2022年我國(guó)原料黃金產(chǎn)量為372.048噸，紫金礦業(yè)礦山產(chǎn)金56.36噸，占比15.15%，排名第一;恒邦股份緊隨其后，黃金產(chǎn)量46.76噸，占比12.57%;山東黃金以10.39%的市場(chǎng)份額排名第三。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析

伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好，國(guó)內(nèi)黃金供應(yīng)恢復(fù)增長(zhǎng)，黃金市場(chǎng)需求也持續(xù)擴(kuò)大。未來，將加大黃金勘探力度，深挖國(guó)內(nèi)資源潛力，同時(shí)拓展海外資源供給，并發(fā)揮開發(fā)性金融優(yōu)勢(shì)，助力行業(yè)快速發(fā)展。

加大黃金勘探力度，深挖國(guó)內(nèi)資源潛力。一方面，開展國(guó)內(nèi)黃金重點(diǎn)成礦區(qū)帶的勘探工作。在具有良好開發(fā)前景的成礦區(qū)域內(nèi)建設(shè)若干大型國(guó)內(nèi)黃金生產(chǎn)基地。另一方面，實(shí)施老礦山深部及外圍區(qū)域的增儲(chǔ)工作，延長(zhǎng)老礦山生命周期。

落實(shí)“一帶一路”倡議，拓展海外資源供給。依托我國(guó)黃金企業(yè)的技術(shù)資金優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與沿線國(guó)家的深度合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)與資源共享，共筑“一帶一路“為繁榮穩(wěn)定和諧的“黃金之路”。培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流黃金企業(yè)。

推進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，踐行綠色發(fā)展理念。踐行綠色發(fā)展理念，加快礦山環(huán)保改造，秉承循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展思路，綜合利用尾礦、礦渣等資源，早日建成綠色礦山和實(shí)現(xiàn)“無(wú)廢料”清潔生產(chǎn)。合理規(guī)劃冶煉產(chǎn)能，杜絕無(wú)原料保障的產(chǎn)能擴(kuò)張。

發(fā)揮開發(fā)性金融優(yōu)勢(shì)，助力行業(yè)快速發(fā)展。鼓勵(lì)開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用開發(fā)性資金設(shè)立專項(xiàng)貸款，支持各類黃金企業(yè)實(shí)施國(guó)內(nèi)外黃金資源開發(fā)及海外并購(gòu)項(xiàng)目，提升黃金資源儲(chǔ)備能力，助力行業(yè)快速發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)黃金行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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