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2024年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng),通過發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng),從而輻射全球,構(gòu)建具備實(shí)時信息處理的大衛(wèi)星系統(tǒng),是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入等通信服務(wù)的新型網(wǎng)絡(luò),具有廣覆蓋、低延時、寬帶化、低成本等特點(diǎn)。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng),通過發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng),從而輻射全球,構(gòu)建具備實(shí)時信息處理的大衛(wèi)星系統(tǒng),是一種能夠完成向地面和空中終端提供寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入等通信服務(wù)的新型網(wǎng)絡(luò),具有廣覆蓋、低延時、寬帶化、低成本等特點(diǎn)。

按照軌道高度,衛(wèi)星主要分為低、中、高軌三大類。從細(xì)分來看,衛(wèi)星可分為低軌道衛(wèi)星(LEO)、中軌道衛(wèi)星(MEO)、地球同步軌道衛(wèi)星(GEO)、太陽同步軌道衛(wèi)星(S)和傾斜地球軌道衛(wèi)星(IGSO)。其中,低軌衛(wèi)星擁有傳輸時延小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活等優(yōu)勢,非常適合衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

中信建投表示,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可實(shí)現(xiàn)全球覆蓋,是星地融合網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分,低軌星座是未來的建設(shè)重點(diǎn)。國家政策頻出,各地衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)程不斷推進(jìn),相關(guān)技術(shù)進(jìn)展與星座布局有望加速落地。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)軍民領(lǐng)域應(yīng)用前景光明,市場空間廣闊。手機(jī)直連、星上處理、星間鏈路、高低軌衛(wèi)星協(xié)同、星地頻譜共享以及導(dǎo)航增強(qiáng)是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢。

NGSO軌道和頻率資源緊張,采取“先登先占”原則,全球星座計(jì)劃數(shù)量龐大,Starlink星座建設(shè)進(jìn)度一騎絕塵,我國“占頻保軌”任務(wù)艱巨,建設(shè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)刻不容緩。我國具備較為完整的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,但在衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射成本上與Starlink有巨大差距,政策頻出推動產(chǎn)業(yè)降本增效。我國低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)仍處于建設(shè)早期階段,衛(wèi)星制造和火箭發(fā)射環(huán)節(jié)有望率先啟動,與之配套的地面設(shè)備相關(guān)標(biāo)的也值得關(guān)注。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備、衛(wèi)星運(yùn)營及服務(wù)四個部分。其中,衛(wèi)星制造分為衛(wèi)星平臺和衛(wèi)星載荷;衛(wèi)星發(fā)射包括火箭制造和發(fā)射服務(wù);地面設(shè)備包括固定地面站、移動站和用戶終端;衛(wèi)星運(yùn)營及服務(wù)包含衛(wèi)星移動通信服務(wù)、寬帶廣播服務(wù)和衛(wèi)星固定服務(wù)。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2022年全球共實(shí)施186次發(fā)射任務(wù),發(fā)射航天器2505個,刷新歷史紀(jì)錄,發(fā)射航天器總質(zhì)量1041.16噸,為本世紀(jì)以來最高值。其中,美國實(shí)施87次發(fā)射,發(fā)射總質(zhì)量734.45噸,超過其他各國質(zhì)量總和,位居世界第一。中國實(shí)施64次發(fā)射,發(fā)射航天器總質(zhì)量197.21噸,各項(xiàng)數(shù)據(jù)刷新本國歷史最高紀(jì)錄,居世界第二位。其他國家發(fā)射活動相對穩(wěn)定,在中美快速增長的背景下已逐漸落后。

截至2022年底,全球在軌航天器數(shù)量達(dá)到7218個,其中美國4731個,占全球總數(shù)的65.5%;中國704個,占全球9.7%,穩(wěn)居世界第二,甩開了第三名;俄羅斯219個,歐盟1002顆,這是歐洲國家之和,日本108個,印度76個,其他國家378個。

我國雖然起步較晚,直到兩年前才首次將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)納入“新基建”范圍,并且成為國家的戰(zhàn)略性工程,但發(fā)展后勢強(qiáng)勁。多個衛(wèi)星星座計(jì)劃相繼啟動,國內(nèi)提出了“鴻雁”、“虹云”、“G60”等衛(wèi)星星座計(jì)劃,將分別發(fā)射多顆低軌通信衛(wèi)星組建衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng),組網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模有望超過 300 億元。根據(jù) SIA 數(shù)據(jù),衛(wèi)星組網(wǎng)費(fèi)用占整個衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值的 8.1% 左右,由此測算,預(yù)計(jì)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到約 3600 億元。

近年我國多個低軌衛(wèi)星規(guī)劃公布,中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)向國際電聯(lián)ITU申請了12992顆星;“G60星鏈”未來也將實(shí)現(xiàn)12000+顆衛(wèi)星的組網(wǎng),各重點(diǎn)省市均發(fā)布衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策,產(chǎn)業(yè)發(fā)展值得期待。

衛(wèi)星通信向小型化發(fā)展:傳統(tǒng)大型衛(wèi)星的制造成本較高,重量>1, 000kg的衛(wèi)星制造成本超過5000萬美元,這使得大規(guī)模衛(wèi)星星座的構(gòu)建困難。而小型化衛(wèi)星具有研制周期短、發(fā)射方式靈活、成本低(重量500-1000kg的中小衛(wèi)星制造成本在2000-5000萬美元)、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn),這使得通過大量小型衛(wèi)星組成衛(wèi)星星座成為可能,為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)?;渴鹛峁┝丝尚械姆绞健?/p>

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場集中度

從目前已經(jīng)發(fā)布規(guī)劃的星座計(jì)劃數(shù)量來看,未來中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的市場集中度整體將較高。CR3接近97%,CR5超過99%,市場將由中國星網(wǎng)公司主導(dǎo)。

目前,我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的上市企業(yè)中,中國衛(wèi)星、航天電子等衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)收入規(guī)模較大。在毛利率方面,上海滬工、華力創(chuàng)通、振芯科技、航天宏圖等毛利率較高,均超過了50%。整體來看,中國衛(wèi)星、航天電子、中國衛(wèi)通等整體競爭力較強(qiáng)。

據(jù)國際電聯(lián)(ITU)網(wǎng)站消息,全球大約三分之一人口(約26億人)仍處于未接入互聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)。尤其是在最不發(fā)達(dá)國家,仍有三分之二的人口(約7.2億)處于“離線”狀態(tài)。面對如此廣闊的市場,近年來,海外空客、亞馬遜、Google、Facebook、SpaceX 等高科技企業(yè)紛紛投資衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,提出了 Starlink、OneWeb 等多個衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃,目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)全球互聯(lián)網(wǎng)覆蓋,這引發(fā)了衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展熱潮。截至 2023 年 7 月,Starlink 已經(jīng)發(fā)射 4800 余顆衛(wèi)星。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景

近年來,國家相關(guān)部門出臺多項(xiàng)關(guān)于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的支持政策,例如《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”國家應(yīng)急體系規(guī)劃》《關(guān)于組建中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司的公告》等,國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展機(jī)遇良好。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)因?yàn)槠涮旎W(wǎng)絡(luò)便于實(shí)現(xiàn)全球覆蓋的優(yōu)點(diǎn),正成為通信行業(yè)對未來全球物聯(lián)網(wǎng)及6G技術(shù)演進(jìn)的重要研究方向之一。未來,隨著5G商用的逐步推進(jìn)和太空云計(jì)算資源的部署,衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的無c地域差異網(wǎng)絡(luò)、低成本和高效等優(yōu)勢將更為凸顯。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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