2023年中國(guó)鹵制食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景

• 李基錦 2023年12月18日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1001 63
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通過(guò)消費(fèi)場(chǎng)景的差異，可將鹵制食品分為佐餐鹵制品和休閑鹵制品兩大類。其中佐餐鹵制品多出現(xiàn)在餐桌上，被當(dāng)做涼菜、配菜食用，例如紫燕百味雞、鹵江南等。休閑鹵制品是休閑食品的子品類，是指人們除主食以外，在閑暇、休憩時(shí)所吃的鹵制食品，如絕味、周黑鴨等。此外，近

通過(guò)消費(fèi)場(chǎng)景的差異，可將鹵制食品分為佐餐鹵制品和休閑鹵制品兩大類。其中佐餐鹵制品多出現(xiàn)在餐桌上，被當(dāng)做涼菜、配菜食用，例如紫燕百味雞、鹵江南等。休閑鹵制品是休閑食品的子品類，是指人們除主食以外，在閑暇、休憩時(shí)所吃的鹵制食品，如絕味、周黑鴨等。此外，近年行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出許多“熱鹵”形式的品牌，以盛香亭和研鹵堂為代表，主打“現(xiàn)做”、“新鮮”。

鹵制食品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料企業(yè)分布較為分散。畜禽養(yǎng)殖企業(yè)主要分布在河南省、山東省和四川省;蔬菜種植、水產(chǎn)品養(yǎng)殖企業(yè)主要分布在遼寧省、湖南省和福建省;香辛料生產(chǎn)企業(yè)主要位于河北;包裝企業(yè)集中在浙江省、安徽省和廣東省。從地理位置上看，產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)加工企業(yè)集中在上游供應(yīng)商的中間位置，集中在河南省、四川省和湖南省，有效降低了中游企業(yè)原材料與和產(chǎn)品的運(yùn)輸成本。下游為銷售渠道廣泛，線上通過(guò)電商、直播、外賣等渠道銷售;線下則在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、商超、社區(qū)門(mén)店等位置開(kāi)設(shè)店鋪進(jìn)行銷售。

從參與企業(yè)看，鹵制食品行業(yè)上游主要參與企業(yè)有宏輝果蔬、新希望、溫氏股份、牧原股份、獐子島、天馬科技、大湖股份、晨光生物等;中游主要企業(yè)有周黑鴨、絕味食品、煌上煌、紫燕食品、鹵江南、鹵三國(guó)等;下游銷售渠道主要包括各類商超及鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)連鎖門(mén)店等。

上游分析

近年來(lái)，受非洲豬瘟以及疫情影響，我國(guó)肉類產(chǎn)量有所波動(dòng)，2020年下降至7639萬(wàn)噸。最新數(shù)據(jù)顯示，由于家禽出欄量提高以及生豬出欄量恢復(fù)，2022年我國(guó)豬牛羊禽肉產(chǎn)量9227萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%，且達(dá)到近十年最高水平。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)豬牛羊禽肉產(chǎn)量將達(dá)9329萬(wàn)噸。

我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量總體增長(zhǎng)穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量6869萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%。其中，養(yǎng)殖水產(chǎn)品產(chǎn)量5568萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%;捕撈水產(chǎn)品產(chǎn)量1301萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.4%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量6918萬(wàn)噸。

鹵制食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展，疊加居民消費(fèi)能力的提升，鹵制食品行業(yè)迎來(lái)較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。我國(guó)鹵制食品市場(chǎng)規(guī)模由2018的2330億元增長(zhǎng)至2021年的3296億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為12.3%。2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3691億元，預(yù)計(jì)2023年將增至3978億元。中國(guó)鹵制食品可分為佐餐鹵制食品及休閑鹵制食品，佐餐鹵制食品占比較多，達(dá)54.4%;休閑鹵制食品占比達(dá)45.6%。與休閑鹵制食品相比，佐餐鹵制食品的市場(chǎng)規(guī)模更大。2018-2021年佐餐鹵制食品與休閑鹵制食品市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年均增長(zhǎng)率分別為8.1%、18.2%。由于佐餐鹵味市場(chǎng)分散、品牌化程度低，佐餐鹵味食品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較慢，2022年市場(chǎng)規(guī)模佐餐鹵制食品與休閑鹵制食品分別約為1942億元及1749億元。

我國(guó)鹵制品行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈先增后降趨勢(shì)。2020年鹵制品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量最高達(dá)10986家，鹵制品行業(yè)涌入眾多新企業(yè)，為鹵制品市場(chǎng)增添新動(dòng)力。近兩年由于疫情影響，鹵制品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量明顯下降，2022年僅有1232家。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-3月，我國(guó)鹵制品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量94家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鹵制食品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資建議分析報(bào)告》分析

行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

周黑鴨是一家專門(mén)從事生產(chǎn)、營(yíng)銷及零售休閑熟鹵制品企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為鹵鴨、鴨副產(chǎn)品，鹵制紅肉、鹵制蔬菜、鹵制家禽及水產(chǎn)類等其他產(chǎn)品。絕味食品是一家以休閑鹵制食品的生產(chǎn)和銷售以及連鎖加盟體系的運(yùn)營(yíng)和管理為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司。公司已發(fā)展成為全國(guó)最大的休閑熟食連鎖專賣網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)體系，成為全國(guó)鴨脖連鎖領(lǐng)導(dǎo)品牌?；蜕匣褪且患壹怿嗮B(yǎng)殖、屠宰加工、肉制品深加工、連鎖銷售、科研開(kāi)發(fā)為一體的民營(yíng)企業(yè)，煌上煌是醬鹵行業(yè)較早做全渠道新零售的踐行者。

從營(yíng)收情況看，絕味食品的營(yíng)業(yè)收入大于周黑鴨與煌上煌，且絕味食品與煌上煌的營(yíng)業(yè)收入呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，而周黑鴨的營(yíng)收出現(xiàn)了下滑的趨勢(shì)， 其主要有疫情原因、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、自營(yíng)門(mén)店收益及分銷商收益減少、電商紅利慢慢消失、新興食品分流消費(fèi)者等多方面的原因。2021年周黑鴨、絕味食品、煌上煌的營(yíng)業(yè)收入分別為28.70億元、65.49億元、23.39億元。

2022年煌上煌實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.54億元，同比下降16.46%;絕味食品2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入51.2億元，同比增長(zhǎng)5.63%;周黑鴨2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.43億元，同比下降18.35%。

鹵制食品行業(yè)發(fā)展前景

當(dāng)前，傳統(tǒng)的以作坊為主的生產(chǎn)、銷售模式導(dǎo)致行業(yè)集中度低，目前行業(yè)CR3市場(chǎng)占有率較低，格局依舊較為分散，對(duì)比其他成熟的休閑食品細(xì)分行業(yè)具備明顯提升空間。疫情爆發(fā)后行業(yè)洗牌和整合速度加快，為頭部品牌擴(kuò)張帶來(lái)機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)未來(lái)消費(fèi)升級(jí)和供給側(cè)改革將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)份額從作坊型向連鎖型、非品牌向品牌企業(yè)轉(zhuǎn)移，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

未來(lái)幾年我國(guó)居民收入還將穩(wěn)步增長(zhǎng)，鹵制食品能夠很好地迎合現(xiàn)代化的消費(fèi)需求，我國(guó)居民對(duì)鹵制食品等產(chǎn)品的消費(fèi)支出將持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著市場(chǎng)對(duì)鹵制食品的消費(fèi)呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，鹵制食品行業(yè)產(chǎn)品持續(xù)改良，產(chǎn)品線不斷細(xì)分、延伸，已發(fā)展出針對(duì)家庭、旅游、聚會(huì)、辦公等場(chǎng)景消費(fèi)需求開(kāi)發(fā)出更多小包裝、禮品化、高品質(zhì)的高附加值產(chǎn)品，這為鹵制食品生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大銷售規(guī)模，培育更多主導(dǎo)產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)鹵制食品行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查與投資建議分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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