2030年中國液化天然氣(LNG)市場份額增至25%

• 黃江 2023年12月21日 來源：東方財富 387 18
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隨著中國向清潔能源轉型，未來幾年中國對天然氣的需求將迎來強勁增長。中國已經(jīng)與美國簽署了一系列液化天然氣的長期合約，以保障供應并減輕現(xiàn)貨價格波動帶來的影響。隨著對LNG需求的增長，預計中國將在全球LNG市場上逐漸占據(jù)主導地位。

2030年中國液化天然氣(LNG)市場份額增至25%

據(jù)國際能源署(IEA)估計，到2030年，中國在液化天然氣(LNG)有效合約中的份額將從2021年的12%翻番至25%左右?？紤]到中國計劃提升天然氣管道輸送能力并有可能建設新的管道，中國從俄羅斯購買天然氣的比例可能會進一步提高。

隨著中國向清潔能源轉型，未來幾年中國對天然氣的需求將迎來強勁增長。中國已經(jīng)與美國簽署了一系列液化天然氣的長期合約，以保障供應并減輕現(xiàn)貨價格波動帶來的影響。隨著對LNG需求的增長，預計中國將在全球LNG市場上逐漸占據(jù)主導地位。

2022年，中國天然氣消費量下降1%，這是40年來中國天然氣年度消費量首次出現(xiàn)下降。原因是受新冠病毒影響，中國的經(jīng)濟活動有所減少。2022年中國天然氣需求下降與全球整體趨勢一致，同年歐洲的天然氣需求也出現(xiàn)了有史以來最大幅度的收縮。與此同時，根據(jù)IEA的數(shù)據(jù)，由于經(jīng)濟活動放緩、北半球冬季變暖以及LNG價格大幅上漲，亞洲天然氣整體消費量下降了2%。就2023年全年而言，天然氣需求預測喜憂參半。

由于一季度民用和商用天然氣需求下降，隨后二季度電力和工業(yè)部門消費量又大幅收縮，今年前5個月歐洲的天然氣消費量進一步下降了10%。與此同時，亞洲的需求則基本持穩(wěn)，進一步形成供應較為寬松的市場環(huán)境。相比之下，由于疫情防控措施調(diào)整后經(jīng)濟活動增加，加上干旱導致水力發(fā)電量同比下降23%，中國的天然氣需求在一季度出現(xiàn)了6%的反彈。今年中國的天然氣消費量仍有望增長6%，與一季度的增速一致。據(jù)IEA估計，在經(jīng)濟增長加速的背景下，需求擴大的態(tài)勢預計持續(xù)到2024年，同比增長率達7%。

由于供應風險推動歐洲天然氣期貨最高暴漲40%，自6月份以來首次突破每兆瓦時40歐元?；鶞侍烊粴馄谪浿苋欢壬蠞q了40%，為2022年3月以來最大漲幅，延續(xù)了前兩個交易日的漲勢，也凸顯了市場對供應的緊張情緒。

當?shù)貢r間7月28日，加拿大統(tǒng)計局發(fā)布報告顯示，由于林火導致石油和天然氣產(chǎn)量大幅下降，加拿大5月份經(jīng)濟僅增長0.3%。據(jù)了解，艾伯塔省是加拿大能源大省，持續(xù)的林火導致該省5月份的石油和天然氣開采量下降了3.6%，這是自2020年4月以來的最大降幅。另外，俄羅斯聯(lián)邦國家統(tǒng)計局26日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，俄羅斯天然氣產(chǎn)量為2670億立方米，同比下降14.9%。

國際能源署說法稱，即使在今年10月前歐盟的儲氣率接近達到100%，仍然不能保證未來天然氣市場不會出現(xiàn)波動。歐盟約10%的進口天然氣仍由俄羅斯供應，并且隨著中國的液化天然氣進口量恢復，全球液化天然氣市場供應可能會更為緊張。過于干燥和寒冷的氣候因素也將對歐洲天然氣市場造成壓力。

2023全球液化天然氣市場供應

根據(jù)歐洲天然氣基礎設施機構(Gas Infrastructure Europe)的數(shù)據(jù)，歐盟當前的天然氣儲量比前五年平均水平高出近20%。分析師預測，可容納約1000億立方米的天然氣儲氣庫將在11月前達到歐盟官方儲氣目標的90%。

然而，若在寒冷天氣、俄羅斯完全切斷管道天然氣、液化天然氣供應量低的情況下，歐盟儲氣庫明年4月的天然氣儲量將只有20%，威脅到正常的能源供應。

2022年俄烏沖突爆發(fā)之后，能源價格飆升。歐盟在同年7月迅速采取降低天然氣需求的舉措，使其天然氣需求在2022年下降了550億立方米，降幅達13%。這是歷史上降幅最大的一年。

550億立方米中，約100億立方米的下降是由于生產(chǎn)縮減，而非相關產(chǎn)業(yè)提高了生產(chǎn)效率或使用可替代能源。非俄羅斯能源供應商、當年溫和的天氣、工業(yè)部門需求走弱在一定程度上彌補了俄羅斯天然氣的減量，在2022年幫助歐洲平穩(wěn)度過了原本可能會很嚴峻的天然氣危機。但歐盟天然氣需求降低的政策成效并沒有預期般顯著。

國際能源署認為，歐盟應當謹慎評估國際局勢對于今年本土能源市場的影響。液化天然氣是歐洲地區(qū)的基礎能源，其在歐盟總需求從2010年代的平均12%上升到2022年的近35%。

從供應端看，在2025年之前，全球幾乎沒有新的液化天然氣和管道氣新增產(chǎn)能上線運營。這意味著市場平衡依然脆弱，一旦需求側出現(xiàn)超預期的正向沖擊，氣價短時間大漲的概率就會增加。

盡管2022年的需求縮減，但去年全年歐盟的天然氣進口賬單仍接近4000億歐元，是2021年總額的三倍多。2022年底，俄羅斯的出口氣在歐盟進口天然氣總量中的占比從2021年的40%下降到10%以下，但天然氣價格的大幅上漲依舊令俄羅斯獲得了可觀收入。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年天然氣行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

全球2022年液化天然氣進口總量創(chuàng)新高，而歐盟是最大買家。路孚特公司的數(shù)據(jù)顯示，全球2022年液化天然氣進口總計4.09億噸，而前一年為3.796億噸。報道稱，這一創(chuàng)紀錄的數(shù)量源于需求激增，尤其是歐盟的需求激增。2022年，歐盟液化天然氣進口量達到1.01億噸，比2021年增長58%，這也使得歐盟成為全球最大的液化天然氣買家。

而美國則是歐洲最大的天然氣供應國。根據(jù)歐盟委員會官網(wǎng)日前發(fā)布的天然氣市場報告，2022年前11個月歐盟從美國采購的液化天然氣量比2021年全年多出一倍多。報告顯示，2022年1月至11月，歐盟共計從美國進口520億立方米液化天然氣，而2021年全年這一數(shù)字僅為220億立方米。

德國被迫加緊建成液化天然氣碼頭，是歐洲跟隨美國制裁俄羅斯引發(fā)能源危機反噬自身的縮影，而大西洋彼岸的美國卻正因此而受益。

據(jù)美國財經(jīng)媒體“商業(yè)內(nèi)幕”此前報道，在大西洋區(qū)域，美國能源公司每向歐洲運輸一艘裝載17.4萬立方米的液化天然氣運輸船，扣去航運成本和人力成本，可從中獲利超過一億美元。美國借烏克蘭危機大發(fā)橫財?shù)淖龇▽覍艺兄職W洲批評。

2023年上半年國內(nèi)液化天然氣價格

數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)LNG(液化天然氣)消費量1688萬噸，同比增長僅16.22%，且部分為置換管道氣消費。在經(jīng)濟運行整體呈現(xiàn)恢復向好態(tài)勢的大背景下，終端消費市場復蘇目前暫未達到預期。與此同時，國產(chǎn)進口LNG資源價格同比下行，上半年國產(chǎn)LNG出廠成交均價為4863元/噸，同比下調(diào)29.61%;進口LNG出站成交均價為5470元/噸，同比下調(diào)25.19%。

國家統(tǒng)計局日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，上半年天然氣生產(chǎn)平穩(wěn)增長，進口增速較快。進口天然氣5663萬噸，同比增長5.8%。據(jù)悉，自今年1月以來，進口LNG就呈逐月增加趨勢，目前占比已經(jīng)達38%。同時，國內(nèi)LNG產(chǎn)量1030.95萬噸，同比上漲131.59萬噸，漲幅14.63%。

在進口LNG不斷上漲的同時，上半年我國生產(chǎn)天然氣1155億立方米，同比增長5.4%，其中6月生產(chǎn)天然氣183億立方米，同比增長5.5%。

值得注意的是，雖然天然氣供應在不斷增加，但下游終端需求未見大幅提升，市場整體復蘇仍有空間。

天然氣市場資深從業(yè)人士孫成龍表示，目前天然氣消費量增速不及預期，LNG供應出現(xiàn)階段性過剩，進口和國產(chǎn)LNG成本雙雙回落。

公開數(shù)據(jù)顯示，2023年歐洲地下儲氣設施庫存水平較高，國際LNG供應出現(xiàn)階段性過剩，國際油氣價格回落，國內(nèi)長協(xié)以及現(xiàn)貨成本聯(lián)動走跌。其中，進口長協(xié)成本同比下調(diào)9.07%，進口現(xiàn)貨成本同比下調(diào)約49.12%。截至6月，LNG現(xiàn)貨價格已基本貼近2021年的同期水平。

多家機構預計，今年中國天然氣總供應量約為4054億立方米，除去出口、庫存差以及損耗，可供市場量為3875億立方米，同比增加325億立方米?？梢钥闯觯?022年消費下降的前提下，今年可供市場增量超過300億立方米，處于較高水平。

天然氣供需關系已經(jīng)向供應寬松轉變。除非今冬出現(xiàn)極端天氣或突發(fā)供應中斷問題，否則市場供過于求將在下半年持續(xù)。

《2023-2028年天然氣行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年天然氣行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

  中研普華通過對天然氣行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析天然氣行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的...

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