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低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)政策及發(fā)展趨勢(shì):無(wú)人機(jī)配送有可能最早實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地應(yīng)用

南海之濱的珠海地貌類型多樣,擁有大小島嶼262個(gè),海岸線長(zhǎng)達(dá)227.26公里,這為發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)提供了“天時(shí)地利”。低空旅游是珠海發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)的經(jīng)典場(chǎng)景之一。進(jìn)入“雙航展”時(shí)代的珠海,正憑借獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、“青春之城 活力之都”的城市名片和領(lǐng)先的航空產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)

南海之濱的珠海地貌類型多樣,擁有大小島嶼262個(gè),海岸線長(zhǎng)達(dá)227.26公里,這為發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)提供了“天時(shí)地利”。低空旅游是珠海發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)的經(jīng)典場(chǎng)景之一。進(jìn)入“雙航展”時(shí)代的珠海,正憑借獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、“青春之城 活力之都”的城市名片和領(lǐng)先的航空產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ),聚合低空經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,建設(shè)新時(shí)代的“天空之城”。

低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)政策及發(fā)展趨勢(shì)

低空經(jīng)濟(jì)是以民用有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的各類低空空域飛行活動(dòng)為牽引,輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。

根據(jù)《關(guān)于深化我國(guó)低空空域管理改革的意見》,原則上,“低空”指距正下方地平面垂直距離在1000米以下,根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需要可延伸至4000米的空域。“低空經(jīng)濟(jì)”則是以低空空域?yàn)橐劳?,以通用航空產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo),涉及低空飛行、航空旅游、支線客運(yùn)、通航服務(wù)、科研教育等眾多行業(yè)的經(jīng)濟(jì)概念,是輻射帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)的綜合經(jīng)濟(jì)形態(tài)。

從產(chǎn)業(yè)構(gòu)成來(lái)看,低空經(jīng)濟(jì)主要包括低空制造、低空飛行、低空保障和綜合服務(wù)等產(chǎn)業(yè),具有輻射面廣、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、成長(zhǎng)性和帶動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn),在拉動(dòng)有效投資、創(chuàng)造消費(fèi)需求、提升創(chuàng)新能級(jí)方面具有廣闊空間。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展到萬(wàn)億級(jí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模,所耗費(fèi)的時(shí)間可能將遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于無(wú)人駕駛汽車。

目前為搶抓機(jī)遇,各地紛紛出臺(tái)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策,推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。在珠海,無(wú)人機(jī)和通用航空產(chǎn)業(yè)鏈已形成集聚優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),珠海集聚了無(wú)人機(jī)飛行器、雷達(dá)系統(tǒng)、飛控及導(dǎo)航系統(tǒng)、芯片電池部件等領(lǐng)域上下游企業(yè)40多家;珠海航空產(chǎn)業(yè)園擁有成熟的通用航空全產(chǎn)業(yè)鏈,以中航通飛公司為引領(lǐng)的珠海通用航空整機(jī)研制能力全國(guó)領(lǐng)先,中航通飛公司部分型號(hào)飛機(jī)正處于適航取證階段。在通航運(yùn)營(yíng)服務(wù)方面,珠海已有6個(gè)可供通航使用的機(jī)場(chǎng)和多個(gè)通航臨時(shí)起降點(diǎn)。截至2023年6月底,珠海市共有通用航空許可經(jīng)營(yíng)企業(yè)12家,占廣東省的21%。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年有16個(gè)省份將低空經(jīng)濟(jì)、通用航空等相關(guān)內(nèi)容寫入政府工作報(bào)告。僅9月份以來(lái),安徽、江西、海南、廣東等多地舉辦了低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展大會(huì)或論壇、研討會(huì)。近日,國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)通知,再次推廣借鑒深圳綜合改革試點(diǎn)創(chuàng)新舉措和典型經(jīng)驗(yàn),“創(chuàng)新低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展新機(jī)制”是22條經(jīng)驗(yàn)之一。剛剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出,打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告數(shù)據(jù)顯示

5.2 中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

5.2.1 中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

2022年全球低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模已超百億美元,2022年低空經(jīng)濟(jì)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)值約為4000億元;隨著技術(shù)的進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)鏈的支撐、政府的支持,還有人才的培養(yǎng),這些都為低空經(jīng)濟(jì)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。到“十四五”末,我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)將達(dá)將到萬(wàn)億規(guī)模,低空空域?qū)⒊蔀樾碌慕?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。

圖表:2020-2022年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

截至2022年底,全國(guó)的無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)達(dá)到1.5萬(wàn)家,年產(chǎn)值已達(dá)1170億元人民幣。注冊(cè)的無(wú)人機(jī)數(shù)量為95萬(wàn)架,實(shí)時(shí)飛行次數(shù)約為3.86億次,累計(jì)飛行時(shí)長(zhǎng)約為1668.9萬(wàn)小時(shí)。據(jù)深圳市無(wú)人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),到2024年,無(wú)人機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1600億元,其中僅快遞物流方面的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模就約有300億元。

圖表:2020-2022年中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)政策

2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出,打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。此外,《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要(2023—2025年)》《國(guó)家空域基礎(chǔ)分類方法》發(fā)布,《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》施行,這些都為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來(lái)了巨大的機(jī)遇。

中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出,發(fā)展交通運(yùn)輸平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)?!稊U(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》提出,加快培育海島、郵輪、低空、沙漠等旅游業(yè)態(tài),釋放通用航空消費(fèi)潛力。2024年1月1日起,《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》將正式施行,標(biāo)志著我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入“有法可依”的規(guī)范化發(fā)展新階段。

2023年3月27日,湖南正式實(shí)行低空全域協(xié)同運(yùn)行,建設(shè)全國(guó)首個(gè)服務(wù)省級(jí)全域的飛行服務(wù)站——長(zhǎng)沙飛行服務(wù)站;2023年9月,安徽蕪湖市發(fā)布《蕪湖低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2023-2025)》;2023年12月27日,《深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》發(fā)布……

《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出,以廣州、深圳、珠海為依托,突破無(wú)人機(jī)專用芯片、飛控系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、傳感器等關(guān)鍵技術(shù),做大做強(qiáng)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè),推動(dòng)在物流、農(nóng)業(yè)、測(cè)繪、電力巡檢、安全巡邏、應(yīng)急救援等主要行業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。在《上海打造未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地發(fā)展壯大未來(lái)產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)方案》中,“低空經(jīng)濟(jì)”是一大亮點(diǎn),提出突破傾轉(zhuǎn)旋翼、復(fù)合翼、智能飛行等技術(shù),研制載人電動(dòng)垂直起降飛行器,探索空中交通新模式。安徽蕪湖發(fā)布《蕪湖市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2023—2025年)》,提出到2025年低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)企業(yè)數(shù)量突破300家,低空產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到500億元……

近年來(lái),深圳陸續(xù)發(fā)布《深圳市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2022-2025年)》《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)條例》等多份產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和地方法規(guī),從政策、法律等多方面為深圳先行先試制定民用無(wú)人機(jī)管理規(guī)則和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支撐。

2023年底,深圳市七部門還聯(lián)合印發(fā)《深圳市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》,圍繞引培低空經(jīng)濟(jì)鏈上企業(yè)、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新、擴(kuò)大低空飛行應(yīng)用場(chǎng)景、完善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境四個(gè)方面提出20項(xiàng)具體支持措施,推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)布的《通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2022)》顯示,預(yù)計(jì)2025年全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5000億元,其中工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模占比將超過80%。截至2022年12月31日,民用無(wú)人機(jī)駕駛員執(zhí)照總數(shù)超15萬(wàn)個(gè),需求缺口仍較大。

在低空經(jīng)濟(jì)勾勒的未來(lái)圖景中,不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為無(wú)人機(jī)配送有可能最早實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地應(yīng)用。美團(tuán)方面提供的數(shù)據(jù)顯示,截至2023年11月,美團(tuán)無(wú)人機(jī)已在深圳、上海等城市8個(gè)商圈落地了22條航線,并已累計(jì)完成用戶訂單超21萬(wàn)單;配送時(shí)長(zhǎng)方面,無(wú)人機(jī)2022年平均配送時(shí)長(zhǎng)約12分鐘,比傳統(tǒng)配送模式提效近150%。

在空域政策、經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)政策等多重政策支持下,我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,低空航空器及企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,截至今年8月底,國(guó)內(nèi)現(xiàn)有實(shí)名登記的民用無(wú)人駕駛航空器已超過111萬(wàn)架,與2022年底相比增幅達(dá)15.9%;無(wú)人機(jī)操控員執(zhí)照已頒發(fā)18.2萬(wàn)本,全國(guó)注冊(cè)無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)企業(yè)已超過1.7萬(wàn)家。今年1月至8月,民用無(wú)人機(jī)累計(jì)飛行已超過1680萬(wàn)飛行小時(shí)。

作為新質(zhì)生產(chǎn)力的代表,低空經(jīng)濟(jì)是培育發(fā)展新動(dòng)能的重要選擇,也是全球競(jìng)逐的重要戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向。當(dāng)前,深圳正搶抓低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)密集創(chuàng)新和高速增長(zhǎng)的戰(zhàn)略機(jī)遇,圍繞科技創(chuàng)新、設(shè)施建設(shè)、場(chǎng)景拓展持續(xù)出臺(tái)政策,積極打造面向未來(lái)、御風(fēng)前行的“天空之城”。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),到“十四五”規(guī)劃末,我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)值將達(dá)到3萬(wàn)億元至5萬(wàn)億元。

低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手,分析低空經(jīng)濟(jì)未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì),挖掘低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)的市場(chǎng)潛力,基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究,提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪,清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2028年低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。

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