行業(yè)去庫(kù)存接近尾聲 量?jī)r(jià)齊升預(yù)期下 明年存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模或大增80% 存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

• 李波 2023年12月21日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 260 9
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據(jù)集微網(wǎng)12月20日援引業(yè)內(nèi)消息人士稱，消費(fèi)類DRAM的庫(kù)存調(diào)整已接近尾聲，預(yù)計(jì)2024年整體需求將有所改善。

據(jù)集微網(wǎng)12月20日援引業(yè)內(nèi)消息人士稱，消費(fèi)類DRAM的庫(kù)存調(diào)整已接近尾聲，預(yù)計(jì)2024年整體需求將有所改善。

另外據(jù)報(bào)道，存儲(chǔ)器下游客戶從第三季底至第四季庫(kù)存去化陸續(xù)進(jìn)入健康水位，雖然各業(yè)者手上的DDR3、DDR4等消費(fèi)性DRAM存貨依然不少，但終端體認(rèn)到市場(chǎng)價(jià)格易漲難跌，帶動(dòng)第四季備貨力道持續(xù)回溫，2024年整體市場(chǎng)需求有望正向成長(zhǎng)。

據(jù)集邦咨詢，自第四季起DRAM與NAND Flash均價(jià)開始全面上漲，DRAM第四季合約價(jià)季漲幅約3~8%，其中第四季Mobile DRAM合約價(jià)季漲幅預(yù)估將擴(kuò)大至13~18%，展望24年一季度，存儲(chǔ)價(jià)格預(yù)計(jì)仍將延續(xù)漲勢(shì)。

據(jù)華金證券預(yù)計(jì)，DRAM價(jià)格上漲的效應(yīng)將于2024年全面顯現(xiàn)，屆時(shí)全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到874億美元，同比增長(zhǎng)88%。

公司方面，據(jù)上市公司互動(dòng)平臺(tái)表示，兆易創(chuàng)新：公司存儲(chǔ)產(chǎn)品覆蓋NORFlash、NANDFlash和DRAM，NORFlash方面，為全球第三的龍頭。國(guó)科微： 專注于芯片的設(shè)計(jì)研發(fā)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、多媒體和衛(wèi)星定位芯片解決方案提供商。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)如何?需求上漲帶動(dòng)存儲(chǔ)價(jià)格上漲

摩根士丹利最新報(bào)告指出，PC與智能手機(jī)制造商正積極建立存儲(chǔ)芯片庫(kù)存，明年Q1存儲(chǔ)芯片的價(jià)格有望大幅上漲。

根據(jù)其援引的TrendForce預(yù)期數(shù)據(jù)，明年Q1，DRAM及NAND價(jià)格環(huán)比增幅均有望達(dá)到18%-23%——相較TrendForce此前預(yù)期(DRAM價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)8%-13%、NAND 5%-10%)，最新的預(yù)計(jì)增幅翻倍不止，上調(diào)了10-13個(gè)百分點(diǎn)。

下游客戶行為已發(fā)生轉(zhuǎn)變：到2024年，來自中國(guó)智能手機(jī)OEM廠的訂單量將大幅增加。大摩指出，智能手機(jī)OEM廠商已開始補(bǔ)貨，目前庫(kù)存僅恢復(fù)到正常水平(移動(dòng)DRAM為4-6周、NAND為6-7周)。與此同時(shí)，PC ODM/OEM廠商也在著手建立庫(kù)存。

而存儲(chǔ)廠商大幅減產(chǎn)之后，產(chǎn)量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于需求，因此需求上漲帶動(dòng)存儲(chǔ)價(jià)格上漲。截至目前，部分型號(hào)存儲(chǔ)芯片的價(jià)格較年內(nèi)谷底上漲10%至50%不等。

從存儲(chǔ)芯片的市場(chǎng)表現(xiàn)來看，兩大類別DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)與NAND Flash(閃存存儲(chǔ)器)目前的價(jià)格較今年谷底都出現(xiàn)了上漲。

今年下半年，隨著華為、蘋果等全球主要智能手機(jī)廠商新機(jī)的推出，進(jìn)一步拉動(dòng)了存儲(chǔ)芯片需求。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，第三季度全球智能手機(jī)總產(chǎn)量約3.08億支，環(huán)比增長(zhǎng)13%，相較2022年同期增長(zhǎng)約6.4%。

IDC指出，今年“雙11”期間，PC、手機(jī)、平板三大主流消費(fèi)電子終端的需求均獲得超出預(yù)期的增長(zhǎng)，這也是拉動(dòng)整體智能終端市場(chǎng)的主要原因之一。

從上游晶圓產(chǎn)值來看，今年第三季度也出現(xiàn)環(huán)比改善。全球前十大晶圓代工廠的產(chǎn)值為282.9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)7.9%。

多家公司迎機(jī)構(gòu)密集調(diào)研

行業(yè)景氣度的回升，讓存儲(chǔ)芯片行業(yè)上市公司迎來了機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研。近日，A股多家存儲(chǔ)芯片上市公司迎來機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研，投資者對(duì)原廠晶圓漲價(jià)的持續(xù)性以及下游的接受度給予了較高關(guān)注。

在整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲(chǔ)芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場(chǎng)銷售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應(yīng)商和光刻機(jī)、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測(cè)與測(cè)試設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游為存儲(chǔ)芯片制造商，主要負(fù)責(zé)存儲(chǔ)芯片的設(shè)計(jì)、制造和銷售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，致使存儲(chǔ)芯片開發(fā)難度高;行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費(fèi)電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

存儲(chǔ)芯片是集成電路價(jià)值量最大的產(chǎn)品之一，存儲(chǔ)芯片行業(yè)更是關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。因此，近年來我國(guó)國(guó)家層面先后出臺(tái)了一系列針對(duì)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)了行業(yè)的迅速發(fā)展。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

三星電子是全球最大的智能手機(jī)制造商之一，也是三星集團(tuán)的旗艦子公司。近年來，以三星電子為代表的韓國(guó)芯片制造商因其產(chǎn)品價(jià)格飆升而獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn)。

疫情期間，消費(fèi)者對(duì)電腦和智能手機(jī)等電子產(chǎn)品的需求大幅增加，促使芯片制造商增加產(chǎn)量。隨著疫情封鎖措施的解除，消費(fèi)者的需求迅速減少，并在通脹飆升和利率上升的情況下進(jìn)一步趨弱。當(dāng)下，全球經(jīng)濟(jì)放緩趨勢(shì)正在對(duì)存儲(chǔ)芯片的銷售造成進(jìn)一步打擊。

今年4月，三星電子表示將實(shí)質(zhì)性地削減存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量。三星電子的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SK海力士和美光去年就已經(jīng)宣布了類似措施，以應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)芯片持續(xù)的供應(yīng)過剩問題。

近日有市場(chǎng)消息稱，三星電子已和主要客戶簽訂了采購(gòu)合約，并且在第四季度將合約價(jià)上調(diào)10%—25%，其中調(diào)價(jià)最猛的SSD產(chǎn)品，合約價(jià)漲幅最高達(dá)30%，SK海力士亦在10月官宣將對(duì)DRAM和NAND閃存芯片進(jìn)行漲價(jià)，美光科技也被曝光將跟進(jìn)調(diào)價(jià)。

在集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理吳雅婷看來，展望2024年，存儲(chǔ)市場(chǎng)將有下列三個(gè)關(guān)注事項(xiàng)：一，減產(chǎn)后原廠庫(kù)存水位已開始下降，但仍需觀望庫(kù)存能否持續(xù)往買方轉(zhuǎn)移;二，預(yù)期原廠產(chǎn)能將緩慢增加，倘若因市況回溫而提早恢復(fù)稼動(dòng)率，將使得供需再次失衡;三，各終端需求能否符合預(yù)期回溫，其中AI相關(guān)訂單的持續(xù)將是重心。

我國(guó)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國(guó)國(guó)內(nèi)幾乎沒有存儲(chǔ)芯片的生產(chǎn)能力，國(guó)外企業(yè)在存儲(chǔ)芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢(shì)，所以過去我國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品極度依賴進(jìn)口。

在國(guó)產(chǎn)芯片的替代和消費(fèi)電子需求快速增長(zhǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模整體擴(kuò)大。從2016年到2021年我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模從1514億元增長(zhǎng)至3383億元，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.57%。

當(dāng)前我國(guó)疫情率先恢復(fù)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境良好，未來，隨著我國(guó)政府政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲(chǔ)芯片企業(yè)研發(fā)動(dòng)力不斷增強(qiáng)，我國(guó)存儲(chǔ)芯片出口市場(chǎng)或?qū)U(kuò)大，這也將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

想要了解更多存儲(chǔ)芯行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

  存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無論是系統(tǒng)芯片還是存儲(chǔ)芯片，都是通過在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。...

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