2024年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

• 陳觀(guān)秋 2024年1月15日 來(lái)源：中研普華報(bào)告 經(jīng)濟(jì)觀(guān)察報(bào) 經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 百度 571 32
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存儲(chǔ)芯片是集成電路價(jià)值量最大的產(chǎn)品之一，存儲(chǔ)芯片行業(yè)更是關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。因此，近年來(lái)我國(guó)國(guó)家層面先后出臺(tái)了一系列針對(duì)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)了

存儲(chǔ)芯片行業(yè)概述

存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無(wú)論是系統(tǒng)芯片還是存儲(chǔ)芯片，都是通過(guò)在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。

在整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)中，存儲(chǔ)芯片行業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)中市場(chǎng)銷(xiāo)售額占比最高，在芯片產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。然而，我國(guó)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國(guó)國(guó)內(nèi)幾乎沒(méi)有存儲(chǔ)芯片的生產(chǎn)能力，國(guó)外企業(yè)在存儲(chǔ)芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢(shì)，所以過(guò)去我國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品極度依賴(lài)進(jìn)口。

存儲(chǔ)芯片是集成電路價(jià)值量最大的產(chǎn)品之一，存儲(chǔ)芯片行業(yè)更是關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)信息化與工業(yè)化深度融合的核心和基礎(chǔ)。因此，近年來(lái)我國(guó)國(guó)家層面先后出臺(tái)了一系列針對(duì)存儲(chǔ)芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)了行業(yè)的迅速發(fā)展。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為硅片、光刻膠、CMP拋光液等原材料供應(yīng)商和光刻機(jī)、PVD、CVD、刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備和檢測(cè)與測(cè)試設(shè)備等設(shè)備供應(yīng)商;行業(yè)中游為存儲(chǔ)芯片制造商，主要負(fù)責(zé)存儲(chǔ)芯片的設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售，芯片具有較高技術(shù)壁壘，致使存儲(chǔ)芯片開(kāi)發(fā)難度高;行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游參與者為消費(fèi)電子、信息通信、高新科技技術(shù)和汽車(chē)電子等應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

在國(guó)家相關(guān)政策支持下，國(guó)內(nèi)本土企業(yè)也開(kāi)始在存儲(chǔ)芯片行業(yè)投入巨資，積極建設(shè)生產(chǎn)基地;2018年之后，隨著國(guó)內(nèi)包括長(zhǎng)江存儲(chǔ)、兆易創(chuàng)新、合肥長(zhǎng)鑫等在內(nèi)的企業(yè)奮力追趕并取得一些成績(jī)，國(guó)內(nèi)部分存儲(chǔ)芯片開(kāi)始大規(guī)模量產(chǎn);2020年長(zhǎng)江存儲(chǔ)成功推出128層QLC 3D NAND閃存，進(jìn)一步加快我國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，現(xiàn)如今我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破3000億元。

三星電子是全球最大的智能手機(jī)制造商之一，也是三星集團(tuán)的旗艦子公司。近年來(lái)，以三星電子為代表的韓國(guó)芯片制造商因其產(chǎn)品價(jià)格飆升而獲得了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn)。疫情期間，消費(fèi)者對(duì)電腦和智能手機(jī)等電子產(chǎn)品的需求大幅增加，促使芯片制造商增加產(chǎn)量。隨著疫情封鎖措施的解除，消費(fèi)者的需求迅速減少，并在通脹飆升和利率上升的情況下進(jìn)一步趨弱。當(dāng)下，全球經(jīng)濟(jì)放緩趨勢(shì)正在對(duì)存儲(chǔ)芯片的銷(xiāo)售造成進(jìn)一步打擊。

2023年4月，三星電子表示將實(shí)質(zhì)性地削減存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量。三星電子的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SK海力士和美光去年就已經(jīng)宣布了類(lèi)似措施，以應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)芯片持續(xù)的供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題。

近期有市場(chǎng)消息稱(chēng)，三星電子已和主要客戶(hù)簽訂了采購(gòu)合約，并且在第四季度將合約價(jià)上調(diào)10%—25%，其中調(diào)價(jià)最猛的SSD產(chǎn)品，合約價(jià)漲幅最高達(dá)30%，SK海力士亦在10月官宣將對(duì)DRAM和NAND閃存芯片進(jìn)行漲價(jià)，美光科技也被曝光將跟進(jìn)調(diào)價(jià)。

在集邦咨詢(xún)資深研究副總經(jīng)理吳雅婷看來(lái)，展望2024年，存儲(chǔ)市場(chǎng)將有下列三個(gè)關(guān)注事項(xiàng)：一，減產(chǎn)后原廠(chǎng)庫(kù)存水位已開(kāi)始下降，但仍需觀(guān)望庫(kù)存能否持續(xù)往買(mǎi)方轉(zhuǎn)移;二，預(yù)期原廠(chǎng)產(chǎn)能將緩慢增加，倘若因市況回溫而提早恢復(fù)稼動(dòng)率，將使得供需再次失衡;三，各終端需求能否符合預(yù)期回溫，其中AI相關(guān)訂單的持續(xù)將是重心。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

我國(guó)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展較晚，在2016年以前我國(guó)國(guó)內(nèi)幾乎沒(méi)有存儲(chǔ)芯片的生產(chǎn)能力，國(guó)外企業(yè)在存儲(chǔ)芯片行業(yè)則擁有著壟斷優(yōu)勢(shì)，所以過(guò)去我國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品極度依賴(lài)進(jìn)口。

在國(guó)產(chǎn)芯片的替代和消費(fèi)電子需求快速增長(zhǎng)的背景下，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模整體擴(kuò)大。從2016年到2021年我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模從1514億元增長(zhǎng)至3383億元，平均年復(fù)合增長(zhǎng)率約為20.57%。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

受中美貿(mào)易戰(zhàn)等原因影響，我國(guó)正在加大力度發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片替代進(jìn)程正在加速，這將提升存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品的本土自給率，我國(guó)將會(huì)逐漸減少對(duì)存儲(chǔ)芯片的進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片銷(xiāo)量將日益增長(zhǎng)。

除此之外，當(dāng)前我國(guó)疫情率先恢復(fù)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境良好，未來(lái)，隨著我國(guó)政府政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲(chǔ)芯片企業(yè)研發(fā)動(dòng)力不斷增強(qiáng)，我國(guó)存儲(chǔ)芯片出口市場(chǎng)或?qū)U(kuò)大，這也將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

當(dāng)前我國(guó)疫情率先恢復(fù)，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境良好，未來(lái)，隨著我國(guó)政府政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)資金扶持，以及本土存儲(chǔ)芯片企業(yè)研發(fā)動(dòng)力不斷增強(qiáng)，我國(guó)存儲(chǔ)芯片出口市場(chǎng)或?qū)U(kuò)大，這也將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。

想要了解更多存儲(chǔ)芯片行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  存儲(chǔ)芯片，是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用。因此，無(wú)論是系統(tǒng)芯片還是存儲(chǔ)芯片，都是通過(guò)在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。...

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